注目トピックス　市況・概況

株ブロガー・さなさえ：データセンターに光！さらに注目するテーマ株もご紹介します【FISCOソーシャルレポーター】

配信日時：2023/12/02 17:00 配信元：FISCO
*17:00JST 株ブロガー・さなさえ：データセンターに光！さらに注目するテーマ株もご紹介します【FISCOソーシャルレポーター】 以下は、フィスコソーシャルレポーターの個人投資家「さなさえ」氏（ブログ：『さなさえの麗しき投資ライフ』）が執筆したコメントです。フィスコでは、情報を積極的に発信する個人の方と連携し、より多様な情報を投資家の皆様に向けて発信することに努めております。

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※2023年11月28日15時に執筆

皆様、おはこんばんちわ。ついに2023年もあと1ヵ月…振り返ってみると日銀によるYCC修正への思惑から金融株、そして東証の是正勧告によりPBR1倍割れ株、そして新たなテーマとして「生成AI」とその関連株へと、一気にトレンドが様変わりした一年でしたね。嗚呼、いつまでも、由美かおる先生のように変わらぬ女でいたい…さなさえです。

さて、夕刊フジ主催・株1GPグランドチャンピオン大会・準優勝（21年度）のアラフォー女性投資家が綴る当記事の連載も、はや45回目…今回も表題のコラムと共に、最近の注目株をご紹介していきます。

＜生成AIで重要なデータセンターが動く＞
11月28日、自治体がもつ個人情報などを管理する政府クラウドを巡り、河野太郎大臣率いるデジタル庁は、新しい提供事業者として日本企業で初めてさくらインターネット<3778>を選定した事を発表し、同社はストップ高となりました。今年6月にもこちらの記事でご紹介させて頂きましたが、やはりこのテーマ株は強いトレンドを維持していましたね。

今年は国策としての「生成AI」を中心に、そのインフラであるデータセンター、さらに重要パーツであるGPUなどの先端半導体関連やその関連株が続々と買われていました。そしてこの度の政府クラウドの材料に触発されたか、その他のデータセンター関連にも物色の手が伸びているように見えます。例えばその関連の大手であるアイネット<9600>は好調な業績もあって上昇トレンドを築いていますね。さらにAI自動生成技術に定評のある日本ラッド<4736>もAI技術に定評のある企業である事に加え、業績も改善してきています。また、同じく小型株からデータセンター運用を手掛けるＡＧＳ<3648>も、10月30日の決算でも上方修正を発表してしっかり軸が上向きですね。その他、データセンターの光通信用部材を手掛けるsantec HD<6777>も好業績が続いており、今後データセンターの需要拡大でも思惑があるのではと期待しています。

さて、そうして今年を振り返ってみて、強力なトレンドを維持してきたテーマ株は、金融株やPBR1倍割れ株以外にもたくさんあります。そのうちの一つが「コンサルティング」です。企業の慢性的な人材不足で買われているのは、今となっては人材派遣関連株はなく、コンサル関連のようです。考えてみればそうですね。現在も人材不足を補う企業のDX化は盛んに行われており、今後どんどん発達していく生成AIを見越して企業に合った最適解へと導かなければならないのですから、そのニーズは相当なものがあるでしょう。まして、様々なマーケティング例（ビックデータ）を取り扱うのですから、彼ら自身もAI技術を駆使していかなければいけない時代になっているはず…と、いう訳で、この記事の残りはこれまでの2023年相場の中で強いトレンドを保ち続けたコンサル関連株にスポットを当てていきます。

＜コンサルティング関連企業の業績は良し＞
まずは経営コンサルの山田コンサルティングG<4792>はやはり業績は好調ですし、上方修正への期待も…直近IPOであるライズ・コンサルティングG<9168>もグロース株への物色が増えてきた中で強い動きをしています。個人投資家も年末にかけて元気になっていけば高値更新もあるのでは…と見ています。

そして広告コンサルを手掛けるマイクロアド<9553>も今週、広告配信プラットフォームを手掛けるCosmoseと戦略的業務提携を締結し、訪日中国人向けインバウンドプロモーションサービスを強化するとしていますが、その前の段階から買戻しの動きが出来高を伴って見えてきていますね。最後にそんな広告にも関連したSNSマーケティング事業支援を手掛けるアライドアーキテクツ<6081>も、AI関連の材料性への期待もあってか、ここ最近は底値圏から動いてきているようなので、注目中です。

今回は以上です。

ここ最近のわたしのブログでは、上記でご紹介した株以外にも「さなさえのひとり株1GP」として月毎の『注目３銘柄』をピックアップして、毎週末にその値幅を計測しています。もちろん株以外のネタも多種多様…怖いもの見たさでもお気軽にどうぞ (笑)。ではでは。Have a nice trade.

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執筆者名：さなさえ
ブログ名：『さなさえの麗しき投資ライフ』

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注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～ハイテク株主導での底堅い相場展開に期待～ *08:45JST 前場に注目すべき3つのポイント～ハイテク株主導での底堅い相場展開に期待～ 3日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■ハイテク株主導での底堅い相場展開に期待■伊藤園、2Q営業利益 15.6％減 143億円■前場の注目材料:川崎重、車載電池を再資源化、純度99.5％の炭酸リチウム回収■ハイテク株主導での底堅い相場展開に期待3日の日本株市場は、買い一巡後はこう着感の強い相場展開になりそうだが、下値の堅さは意識されそうだ。2日の米国市場はNYダウが128ドル安、ナスダックは185ポイント高だった。米長期金利の上昇や中東情勢の地政学的リスク、フランスの内閣が不信任の公算で崩壊の危機に直面していることなどが警戒され、利益確定の売りが優勢となった。そのなかでハイテク株の一角が買われており、ナスダック指数は最高値を更新。シカゴ日経225先物清算値は大阪比145円高の38615円。円相場は1ドル149円50銭台で推移している。日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする形から、やや買い先行で始まりそうだ。米国市場ではハイテク株の上昇が目立っており、特別委調査による不正会計の証拠がないことがわかったと発表したスーパー・マイクロが急伸したことも投資家心理を明るくさせそうだ。トランプ次期米大統領の関税政策などの不透明感から積極的な売買は手控えられそうだが、ハイテク株主導での底堅い相場展開が期待される。日経225先物はナイトセッションで200日線を支持線とした値動きから、一時25日線に接近する場面もみられた。25日線水準では戻り待ち狙いの売りが意識されやすいところだが、同線を明確に上放れてくるようだと、ショートカバーを強めてくる可能性もあり、節目の39000円をターゲットとしたトレンド形成が期待されてくる。そのため、買い一巡後に軟化する局面においては、押し目狙いのスタンスに向かわせそうである。また、昨日の日経平均株価は前場中盤に38000円を下回る場面もみられたが、38000円割れでの押し目買い意欲の強さは確認されている。その後は75日線が支持線として意識されるなか、200日線、25日線に接近する展開だった。両線が位置する38650円～38690円辺りを明確に上放れてくる展開では、ハイテク株主導での強い基調が期待されそうである。一方で、円相場は再び1ドル＝149円台で推移しているため、円高が重荷となる。中東情勢においては、レバノンの親イラン民兵組織ヒズボラはイスラエル軍の拠点に対する攻撃を行ったと報じられている。地政学リスクが重荷となる可能性には注意しておきたい。物色としてはハイテク株のほか、AI関連の中小型株へも資金が向かいやすいだろう。一方で、昨日はファーストリテ<9983>の弱い値動きが日経平均株価の重荷となっていた。自律反発をみせてくるようだと、日経平均型のインデックス買いが入りやすい。■伊藤園、2Q営業利益 15.6％減 143億円伊藤園<2593>が発表した2025年4月期第2四半期業績は、売上高が前年同期比4％増の2523億2100万円、営業利益は同15.6％減の143億8900万円だった。記録的猛暑の影響もあり、「お～いお茶」ブランド製品を中心に堅調に推移。飲食関連事業において、タリーズコーヒージャパンも好調に推移した。野菜果汁やペットボトル容器を中心に原料・資材価格の高騰が響いたほか、米大リーグの大谷翔平選手とグローバル契約を結んだ影響で広告宣伝費がかさんだ。■前場の注目材料・日経平均は上昇（38513.02、+304.99）・ナスダック総合指数は上昇（19403.95、+185.78）・シカゴ日経先物は上昇（38615、+145）・SOX指数は上昇（5055.32、+128.76）・VIX指数は低下（13.34、-0.17）・米原油先物は上昇（68.10、+0.10）・活発な自社株買い・東証による企業価値向上の要請・川崎重<7012>車載電池を再資源化、純度99.5％の炭酸リチウム回収・ダイヘン<6622>協働・搬送ロボ拡充、来春に戦略機種・島津製作所<7701>遺伝子治療薬参入、阪大新興に出資、分析・評価手法など確立・レゾナック<4004>微細な銅回路形成、AI半導体向け感光性フィルム・NTT<9432>NTTコム、陸上養殖研究で新会社、化学反応濾過技術にICT活用・住友化学<4005>放射性医薬子会社株を英GEヘルスケアに売却・SBI<8473>DMMビットコイン廃業、5月の不正流出響く、顧客資産はSBI系に移管・三菱重<7011>伊方原発向けMOX燃料24体受注・住友重<6302>インド統括拠点、来月開業・明電舎<6508>変圧器1.5倍、再生エネ電力向け需要増・三井E&S<7003>港湾クレーン米で受注、ニアゼロエミ型8基・カナデビア<7004>英ゴミ焼却発電受注・オムロン<6645>直流パワーリレー、工程短縮、ガスレス構造・住友電工<5802>DPSと、排水のパラジウム回収、ベトナムFPC拠点で・パナHD<6752>AI、目的の画像を効率生成、家電搭載に活用☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・08:50　11月マネタリーベース（10月：前年比-0.3％）＜海外＞・09:30　豪・7-9月期経常収支（予想：-109億豪ドル、4-6月期：-107億豪ドル） ＜ST＞ 2024/12/03 08:45 注目トピックス　市況・概況 2日の米国市場ダイジェスト：NYダウは128ドル安、ハイテクが支える *08:26JST 2日の米国市場ダイジェスト：NYダウは128ドル安、ハイテクが支える ■NY株式：NYダウは128ドル安、ハイテクが支える米国株式市場はまちまち。ダウ平均は128.65ドル安の44,782.00ドル、ナスダックは185.78ポイント高の19,403.95で取引を終了した。今週、雇用統計などの重要経済指標発表を控え調整が強まり、寄り付き後、まちまち。ダウは長期金利の上昇や、中東地政学的リスク、フランスの内閣が不信任の公算で崩壊の危機に直面していることなどが警戒され、終日軟調に推移。ナスダックはハイテクが支援し堅調に推移し、過去最高値を更新した。相場はまちまちで終了。セクター別では、自動車・自動車部品やメディア・娯楽が上昇した一方、公益事業が下落した。電気自動車メーカーのテスラ（TSLA）は自動運転ソフトウエアの更新やアナリストが目標株価を引き上げ、上昇。サーバーメーカーのスーパー・マイクロ・コンピューター（SMCI）は特別委員会による外部精査の結果、不正の証拠がなかったと発表、加えて、新最高財務責任者（CFO）、最高会計責任者、最高コンプライアンス責任者の任命を勧告したため、ナスダック証券取引所の上場廃止を免れるとの見方に上昇。会員制倉庫型卸売・小売会社のコストコホールセール（COST）や家庭用品販売会社のウェイフェア（W）は年末商戦での売り上げ増期待に買われた。クルーズ船を運営するロイヤル・カリビアン・クルーズ（RCL）やカーニバル（CCL）はアナリストが良好な業績を期待し、目標株価をそれぞれ引き上げ、上昇。半導体のインテル（INTC）は業績低迷を受けゲルシンガー最高経営責任者（CEO）が即時退任を発表、ビジネス転換には選択肢が限られるとの警戒感に下落した。ソフトウエア会社のゼットスケーラー（ZS）は取引終了後に四半期決算を発表。第2四半期の調整後1株当たり利益見通しが市場予想を下回り、時間外取引で売られている。（Horiko Capital Management LLC）■NY為替：フランス政局不安＆ECB大幅利下げ観測でユーロ安2日のニューヨーク外為市場でドル・円は150円35銭まで上昇後、149円08銭まで下落し、149円56銭で引けた。米国の11月ISM製造業景況指数や10月建設支出、11月製造業PMI改定値が軒並み予想を上回る強い結果を受けた長期金利上昇に伴いドル買いが優勢となったが、日銀の早期追加利上げ観測を受けた円買い、クロス円絡みの円買いが強まり、下落に転じた。連邦準備制度理事会（FRB）のウォラー理事が12月連邦公開市場委員会（FOMC）での追加利下げ支持に傾斜しているとの発言でドル売りが強まった。ユーロ・ドルは1.0514ドルから1.0461ドルまで下落し、1.0499ドルで引けた。予算案を巡りフランスの内閣不信任が決議される可能性が強まったほか、欧州中央銀行（ECB）が来週開催する定例理事会で追加利下げがほぼ確実視され、さらに、大幅利下げの可能性などの思惑にユーロ売りが加速。ユーロ・円は、157円95銭から156円38銭まで下落した。日欧金利差縮小観測にユーロ売り、円買いが優勢となった。ポンド・ドルは1.2691ドルから1.2617ドルまで下落した。ドル・スイスは0.8890フランまで上昇後、0.8852フランへ反落した。■NY原油：もみ合いで68.10ドル、ユーロ安を意識して上げ渋るNY原油先物1月限はもみ合い（NYMEX原油1月限終値：68.10　↑0.10）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物1月限は、前営業日比＋0.10ドル（＋0.15％）の68.10ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは67.71ドル－69.11ドル。米国市場の序盤にかけて69.11ドルまで買われたが、ユーロ安を意識した売りが観測され、67.71ドルまで反落。通常取引終了後の時間外取引では主に68ドルを挟んだ水準で推移。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　47.04ドル 　 -0.47ドル（-0.98％）モルガン・スタンレー（MS）　131.03ドル 　-0.58ドル（-0.44％）ゴールドマン・サックス（GS）601.71ドル 　-6.86ドル（-1.12％）インテル（INTC） 　 　 　 　23.93ドル 　 -0.12ドル（-0.49％）アップル（AAPL） 　 　 　 　239.59ドル 　+2.26ドル（+0.95％）アルファベット（GOOG） 　 　172.98ドル 　+2.49ドル（+1.46％）メタ（META） 　 　 　 　 　 592.83ドル 　+18.51ドル（+3.22％）キャタピラー（CAT） 　 　 　402.51ドル 　-3.60ドル（-0.88％）アルコア（AA） 　 　 　 　　45.70ドル 　 -0.73ドル（-1.57％）ウォルマート（WMT） 　 　 　92.64ドル 　 +0.14ドル（+0.15％） ＜ST＞ 2024/12/03 08:26 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物見通し：堅調な値動きを予想 *08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：堅調な値動きを予想 本日の東証グロース市場250指数先物は、堅調な値動きを予想する。前日2日の米国市場のダウ平均は128.65ドル安の44,782.00ドル、ナスダックは185.78pt高の19,403.95ptで取引を終了した。雇用統計などの重要経済指標発表を控え調整が強まり、寄り付き後、まちまち。ダウは長期金利の上昇や、中東地政学的リスク、フランスの内閣が不信任の公算で崩壊の危機に直面していることなどが警戒され、終日軟調に推移。ナスダックはハイテクが支援し堅調に推移し、過去最高値を更新、相場はまちまちで終了した。本日の東証グロース市場250指数先物は、堅調な値動きを予想する。米株高に加え、VIX指数が13.33まで低下しており、投資家心理は良好と思われる。RSIやストキャスティクスなどオシレーター系指標は上昇しているが、過熱水準までは達していないため、利益確定の売りも限定的となりそうだ。朝方発表の11月の国内マネタリーベース（コンセンサス：－0.3％）には留意したい。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比4pt高の640ptで終えている。上値のメドは655pt、下値のメドは635ptとする。 ＜SK＞ 2024/12/03 08:05 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク選好的なユーロ買い・円売りがただちに強まる可能性は低い見通し *08:03JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク選好的なユーロ買い・円売りがただちに強まる可能性は低い見通し ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行を受けて175円16銭（2024/7/10）まで上昇。欧州中央銀行（ECB）による利下げは2025年も続く可能性が高いこと、欧米とロシアの対立はこの先も続くことから、リスク選好的なユーロ買い・円売りがただちに強まる可能性は低いとみられる。【ユーロ売り要因】・ECBは2025年も利下げを継続する可能性・日本銀行による12月追加利上げの可能性残る・欧米とロシアの対立深まる【ユーロ買い要因】・ECBの政策金利が大幅に低下するとの見方は後退・日本銀行は利上げを急がない方針・主要国の株高 ＜CS＞ 2024/12/03 08:03 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント：日銀12月利上げを警戒してドルは上げ渋る可能性 *08:00JST 今日の為替市場ポイント：日銀12月利上げを警戒してドルは上げ渋る可能性 2日のドル・円は、東京市場では149円51銭から150円75銭まで反発。欧米市場では150円44銭から、一時149円08銭まで下落し、149円62銭で取引終了。本日3日のドル・円は主に149円台で推移か。日本銀行による12月利上げの可能性は残されており、ドルは上げ渋る可能性がある。米供給管理協会（ISM）が12月2日発表した11月製造業景況指数は48.4に改善した。報道によると、ISM製造業景況調査委員会のフィオーレ委員長は、「需要の低迷と受注残の減少に伴って11月は生産活動が減速した」との見方を伝えている。サプライヤーは生産能力を維持し、リードタイムは改善傾向にあるものの、一部製品における品不足が再び発生しているもようだ。ただ、先行指標となる新規受注は50.4と、8カ月ぶりに節目の50を上回った。需要回復の可能性があることを示唆するデータとなるが、生産活動の拡大が保証されているわけではないため、米国の製造業全般における今後の業況については予断を許さない状況が続くとみられる。 ＜CS＞ 2024/12/03 08:00 注目トピックス　市況・概況 NY原油：もみ合いで68.10ドル、ユーロ安を意識して上げ渋る *07:43JST NY原油：もみ合いで68.10ドル、ユーロ安を意識して上げ渋る NY原油先物1月限はもみ合い（NYMEX原油1月限終値：68.10　↑0.10）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物1月限は、前営業日比＋0.10ドル（＋0.15％）の68.10ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは67.71ドル－69.11ドル。米国市場の序盤にかけて69.11ドルまで買われたが、ユーロ安を意識した売りが観測され、67.71ドルまで反落。通常取引終了後の時間外取引では主に68ドルを挟んだ水準で推移。 ＜CS＞ 2024/12/03 07:43 注目トピックス　市況・概況 NY金：弱含みで2658.50ドル、ユーロ安を意識した売りいが入る *07:41JST NY金：弱含みで2658.50ドル、ユーロ安を意識した売りいが入る NY金先物2月限は弱含み（COMEX金2月限終値：2658.50　↓22.50）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物2月限は、前営業日比－22.50ドル（－0.84％）の2658.50ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは2644.50－2678.50ドル。アジア市場の序盤に2678.50まで買われたが、利益確定を狙った売りが入ったことで2644.50ドルまで反落。その後はもみ合いとなり、米国市場で2675.00ドルまで反発したが、2756.30ドルまで反落し、通常取引終了後の時間外取引では主に2660ドルを挟んだ水準で推移。 ＜CS＞ 2024/12/03 07:41 注目トピックス　市況・概況 NY為替：フランス政局不安＆ECB大幅利下げ観測でユーロ安 *07:19JST NY為替：フランス政局不安＆ECB大幅利下げ観測でユーロ安 2日のニューヨーク外為市場でドル・円は150円35銭まで上昇後、149円08銭まで下落し、149円56銭で引けた。米国の11月ISM製造業景況指数や10月建設支出、11月製造業PMI改定値が軒並み予想を上回る強い結果を受けた長期金利上昇に伴いドル買いが優勢となったが、日銀の早期追加利上げ観測を受けた円買い、クロス円絡みの円買いが強まり、下落に転じた。連邦準備制度理事会（FRB）のウォラー理事が12月連邦公開市場委員会（FOMC）での追加利下げ支持に傾斜しているとの発言でドル売りが強まった。ユーロ・ドルは1.0514ドルから1.0461ドルまで下落し、1.0499ドルで引けた。予算案を巡りフランスの内閣不信任が決議される可能性が強まったほか、欧州中央銀行（ECB）が来週開催する定例理事会で追加利下げがほぼ確実視され、さらに、大幅利下げの可能性などの思惑にユーロ売りが加速。ユーロ・円は、157円95銭から156円38銭まで下落した。日欧金利差縮小観測にユーロ売り、円買いが優勢となった。ポンド・ドルは1.2691ドルから1.2617ドルまで下落した。ドル・スイスは0.8890フランまで上昇後、0.8852フランへ反落した。 ＜MK＞ 2024/12/03 07:19 注目トピックス　市況・概況 NY株式：NYダウは128ドル安、ハイテクが支える *06:36JST NY株式：NYダウは128ドル安、ハイテクが支える 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