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神戸鋼がCB発行で500億円調達、脱炭素投資などに充当

配信日時:2023/11/28 17:48 配信元:REUTERS

Shinichi Uchida

[東京 28日 ロイター] - 神戸製鋼所は28日、ユーロ円建て取得条項付き転換社債型新株予約権付社債を発行すると発表した。期間5、7年で発行額は各250億円。欧州とアジアを中心とする海外市場で募集する。調達資金は脱炭素関連投資に200億円、借入金返済に300億円を充当する予定。

ゼロクーポンで調達コストを抑えたほか、転換制限条項の付与によって満期4カ月前までの期中株価が転換価額の130%を一定期間超えて推移しない限り、転換請求できない負債性の高さなどを備えた商品設計になっているという。

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