注目トピックス　市況・概況

欧州為替：ドル・円は底堅い、米金利先高観で

配信日時：2022/08/19 19:05 配信元：FISCO

欧州市場でドル・円は136円70銭台から136円30銭台に下げる場面もあったが、
足元は136円60銭付近に値を戻す展開。米10年債利回りは上昇基調を維持し、目先の先高観からドル買い地合いに変わりはない。一方、欧米株安で円売りは後退したようだ。


ここまでの取引レンジは、ドル・円は136円38銭から136円76銭、ユーロ・円は137円53銭から137円94銭、ユーロ・ドルは1.0077ドルから1.0090ドル。


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注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略:KOAやブロンコBなどに注目 *09:12JST 個別銘柄戦略:KOAやブロンコBなどに注目 昨日18日の米株式市場でNYダウは22.07ドル高の37775.38、ナスダック総合指数は81.87pt安の15601.50、シカゴ日経225先物は大阪日中比380円安の37790円。為替は1ドル＝154.50-60円。今日の東京市場では、24年3月期売上高見込みは下方修正だが利益見込みを上方修正したKOA<6999>、24年3月期決算速報で営業利益が11.59億円と前期の27.82億円の赤字から黒字に転じたと発表したアイザワ証G<8708>、第1四半期営業利益が前年同期比2.6倍となったブロンコB<3091>、発行済株式数の9.64％の自社株消却を発表した郵船<9101>、25年2月期の株主還元方針を発表したメディアドゥ<3678>、新作和風アクションゲーム「ボウと月夜の碧い花」を日本・アジア地域で24年7月18日に発売すると発表したマーベラス<7844>、東証スタンダードでは、連結子会社のリベル・エンタテインメントがイケメン役者育成ゲーム「A3！（エースリー）」のメインストーリー第四部を配信開始したと発表したアエリア<3758>、中国企業と戦略的パートナーシップ契約を締結したと発表したGFA<8783>などが物色されそうだ。一方、東証スタンダードで、24年3月期売上高・営業利益・経常利益見込みは上方修正だが最終損益を黒字から赤字に修正したレアジョブ<6096>、関係会社株式評価損99.41億円を特別損失に計上すると発表したメルコ<6676>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2024/04/19 09:12 注目トピックス　市況・概況 日経平均は504円安、寄り後は下げ幅拡大 *09:11JST 日経平均は504円安、寄り後は下げ幅拡大 日経平均は504円安（9時10分現在）。今日の東京株式市場は売りが先行した。昨日の米株式市場でダウ平均は小幅に反発したが、ハイテク株の比率が高いナスダック総合指数や主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が下落したことが東京市場のハイテク株や半導体関連株の株価の重しとなった。また、来週から内外主要企業の決算発表が本格化することから、これを見極めたいとして積極的な買いを見送る向きもあった。一方、為替介入への警戒感は強いものの、外為市場で1ドル＝154円50銭台と引き続き円安・ドル高水準で推移していることが東京市場で輸出株などの株価を支える要因となった。また、日経平均は昨日は4日ぶりに反発したが、先週末に比べると1400円を超す安い水準にあり、引き続き押し目狙いの買いが入りやすかったが、寄付き段階では売りが優勢だった。寄り後、日経平均は下げ幅を拡大している。 ＜SK＞ 2024/04/19 09:11 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～TSMC下落がハイテク株の重荷～ *08:34JST 前場に注目すべき3つのポイント～TSMC下落がハイテク株の重荷～ 19日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■TSMC下落がハイテク株の重荷■KOA、24/3上方修正 営業利益 33.13億円←23.00億円■前場の注目材料：富士電機、カナダで低圧インバーター生産、北米に供給■TSMC下落がハイテク株の重荷19日の日本株市場は、売り一巡後はボトムを探る流れになりそうだ。18日の米国市場は、NYダウが22ドル高、ナスダックは81ポイント安だった。米連邦準備制度理事会（FRB）高官のタカ派発言などを受けた利下げ期待の後退や、台湾積体電路製造（TSMC）がスマホ・PC販売低迷で市場見通しを引き下げたため需要鈍化が警戒され、相場の重荷となった。シカゴ日経225先物は大阪比380円安の37790円。円相場は1ドル154円60銭台で推移している。シカゴ先物にサヤ寄せする形から、売り先行で始まろう。昨日の日経平均株価はTSMCの決算直後に買われる場面も見られていたが、TSMCの下落を受けてハイテク株へは嫌気売りが入りやすいだろう。日経225先物はナイトセッションで一時37720円まで売られており、75日線水準まで下げている。昨日の日経平均株価は75日線水準での攻防を見せていたが、再び同線を下回ってくるようだと、持ち高調整の流れが強まりやすいほか、先物主導で売りを仕掛けてくる流れが警戒されそうである。ボリンジャーバンドでは、下向きで推移する-2σが抵抗として意識されやすい。売られ過ぎも意識されそうだが、75日線を明確に下回ってくる局面においては、-3σ辺りまでのバイアスが強まる可能性も警戒しておきたい。今後決算発表が本格化してくることから機関投資家は積極的には動かないと考えられ、短期筋のヘッジファンドなどの仕掛け的な売買の影響を受けやすくなろう。米国では主要企業の決算に振らされるなか、東京市場においても来週からは同様の動きになりやすく、様子見姿勢が強まりそうである。そのため、相場全体は不安定な状況のなかで、決算を手掛かりとした個別対応に向かわせよう。また、ハイテク株の手掛けづらさから、目先的にはTOPIX型優位の展開が見込まれる。なお、昨夕の決算ではバーチャレク<6193>、ブロンコB<3091>の動向が注目されそうだ。■KOA、24/3上方修正 営業利益 33.13億円←23.00億円KOA<6999>は2024年3月期業績予想の修正を発表。売上高は651.00億円から648.35億円と計画を若干下回るが、営業利益を23.00億円から33.13億円に上方修正した。売上高は自動車向け市場において需要が堅調に推移しているものの、産業機器や民生機器市場を中心にお客様の在庫調整が継続。利益面ではの為替影響に加え、コスト抑制等により、予想を上回る。■前場の注目材料・日経平均は上昇（38079.70、+117.90）・NYダウは上昇（37775.38、+22.07）・VIX指数は低下（18.00、-0.21）・米原油先物は上昇（82.73、+0.04）・米国のインフレ沈静化期待・東証による企業価値向上の要請・富士電機<6504>カナダで低圧インバーター生産、北米に供給・日本オラクル<4716>日本事業に10年1.2兆円投資、データセンター増設・富士通<6702>米オラクルと協業、「ソブリンクラウド」提供・RYODEN<8084>新潟人工知能研究所など3者で、生成AI活用で協業・関電工<1942>電気工事で初の外国人受け入れ、特定技能制度活用・三菱商事<8058>千葉・銚子の地域創生に伴走、生活基盤維持・事業創造・双日<2768>ジャカルタ高速鉄道延伸工事を450億円で受注・太平洋工業<7250>EV向け電子膨張弁を拡充、岐阜・北大垣工場に専用工場・ホンダ<7267>米当局、ホンダ車300万台調査、自動ブレーキに不具合か・日産自<7201>坂本秀行副社長「『全固体』育てる」・ヒラノテクシード<6245>塗工機で北米・エネ深耕、次世代電池向け高性能機種提案・アズビル<6845>タイに新工場、15億円投資、電磁流量計など生産☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・08:30　3月全国消費者物価指数(生鮮食品除く)（前年比予想：+2.7％、2月+2.8％）＜海外＞・特になし ＜ST＞ 2024/04/19 08:34 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆中東情勢の進展は予測困難であるため、ユーロ買い・円売りは抑制される可能性 *08:26JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆中東情勢の進展は予測困難であるため、ユーロ買い・円売りは抑制される可能性 ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、欧州銀行（ECB）による複数回の利上げ後に165円35銭（2024/3/20）まで上昇。欧州中央銀行（ECB）による6月利下げの可能性は高い。また、中東情勢の進展は予測困難であるため、目先的にリスク選好的なユーロ買い・円売りは抑制される可能性がある。【ユーロ売り要因】・ECBの6月利下げ観測・中東情勢の進展は予測困難、ユーロ圏経済の減速懸念・日本銀行は政策金利を0.00-0.10％に引き上げ【ユーロ買い要因】・欧州の景気回復期待・日本銀行は緩和的な金融環境を長期間維持する計画・米欧金利差縮小の可能性 ＜CS＞ 2024/04/19 08:26 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント：米長期金利の反発を受けてドルは下げ渋る可能性 *08:22JST 今日の為替市場ポイント：米長期金利の反発を受けてドルは下げ渋る可能性 18日のドル・円は、東京市場では154円39銭から153円96銭まで下落。欧米市場では154円26銭から154円68銭まで反発し、154円64銭で取引終了。本日19日のドル・円は主に154円台で推移か。米長期金利の反発を受けてドルは下げ渋る可能性がある。報道によると、日本銀行の植田総裁は米国（ワシントン）で開かれた20カ国（G20）財務相・中央銀行総裁会議後の記者会見で、「円安による輸入物価の上昇によって無視できない大きさの影響が発生した場合には金融政策の変更もあり得る」と語った。植田総裁は、4月25－26日開催の金融政策決定会合で「経済・物価情勢の展望」で円安の影響について分析すると述べた。昨年10月に公表された経済・物価情勢の展望（基本的見解）では2025年度の物価見通しについて、「前年比のプラス幅は縮小すると予想される」と想定されており、政策委員の物価見通しは1.7％だった。ただ、円安の長期化によって2025年度の物価見通しは上方改定される可能性があるため、今回の「経済・物価情勢の展望」は中期的な金融政策の方向性を示唆するものとなりそうだ。 ＜CS＞ 2024/04/19 08:22 注目トピックス　市況・概況 18日の米国市場ダイジェスト：NYダウは22ドル高、良好な成長期待が下支え *07:59JST 18日の米国市場ダイジェスト：NYダウは22ドル高、良好な成長期待が下支え ■NY株式：NYダウは22ドル高、良好な成長期待が下支え米国株式市場はまちまち。ダウ平均は22.07ドル高の37,775.38ドル、ナスダックは81.87ポイント安の15,601.50で取引を終了した。良好な雇用や製造業関連指標を好感し、寄り付き後、上昇。ダウは弱いハイテクに押され下落に転じる局面もあったが、良好な経済成長が持続可能との期待に終日底堅く推移した。一方、ナスダックは連邦準備制度理事会（FRB）高官のタカ派発言などを受けた利下げ期待の後退や、半導体関連メーカーの台湾積体電路製造（TSMC）がスマホ・PC販売低迷で市場見通しを引き下げたため需要鈍化が警戒され下落し、まちまちで終了。セクター別では、保険・銀行が上昇した一方で自動車・自動車部品が下落した。住宅建設会社のDRホートン（DHI）は四半期決算で、住宅販売見通しを引き上げ、上昇。ソーシャルメディアのフェイスブック（FB）を運営するメタ・プラットフォームズ（META）は次世代版の生成AI（人工知能）の基盤モデル「ラマ3」の投入を発表し、上昇した。航空会社のアラスカ・エア（ALK）は四半期決算で24年通期の1株利益見通しを引き上げ、上昇。貨物輸送会社のCSX（CSX）は四半期決算の内容が好感されたほか、ボルティモアの橋崩落による影響も短期にとどまるとの見方に上昇。化粧品会社のエスティローダー（EL）はフランスの同業ロレアル（OR）が第1四半期決算で売り上げ9.4％増を計上したため期待感を受けた買いに、上昇した。写真・動画共有アプリのスナップ（SNAP）は議会がイスラエルやウクライナ救済策案に中国の同業ティックトックを規制する策を組み入れるとの報道で、買われた。半導体のマイクロン・テクノロジー（MU）は政府が61億ドルの補助金を受け取る方向だと報じられたが、台湾積体電路製造（TSMC）による市場見通し引き下げが警戒され、下落。動画配信のネットフリックス（NFLX）は取引終了後に決算を発表。1株利益が予想を上回ったほか広告収入が強く、時間外取引で上昇している。（Horiko Capital Management LLC）■NY為替：NY連銀総裁はデータ次第での利上げも除外せず、ドル反発18日のニューヨーク外為市場でドル・円は154円32銭から154円68銭まで上昇し、154円64銭で引けた。米先週分新規失業保険申請件数が予想を下回り労働市場の底堅さを示したほか米4月フィラデルフィア連銀製造業景況指数も予想外に3月から上昇し2年ぶり高水準となったため利下げ観測がさらに後退し、長期金利上昇に伴うドル買いが優勢となった。その後、ウィリアムズ米NY連銀総裁が自分の基本シナリオではないがデータで正当化されたら利上げも除外しない姿勢を示したほか、ボスティック米アトランタ連銀総裁もインフレが高過ぎで年末まで利下げできる状況にはならないとのタカ派発言を受けてドル買いが一段と強まった。ユーロ・ドルは1.0680ドルから1.0641ドルまで下落し、1.0642ドルで引けた。欧州中央銀行（ECB）のチーフエコノミスト、レーン専務理事などの発言を受け6月の利下げを織り込むユーロ売りが優勢となった。ユーロ・円は、164円80銭から164円53銭まで下落。ポンド・ドルは1.2475ドルから1.2434ドルまで下落。ドル・スイスは0.9085フランから0.9126フランまで上昇した。■NY原油：下げ渋りで82.73ドル、供給不安は払しょくされずNY原油先物5月限は下げ渋り（NYMEX原油5月限終値：82.73　↑0.04）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物5月限は、前営業日比＋0.04ドルの82.73ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは81.56ドル－83.47ドル。ロンドン市場で81.56ドルまで下落したが、供給不安は消えていないため、米国市場の後半にかけて83.47ドルまで反発。通常取引終了後の時間外取引では主に82ドル台後半で推移。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　35.77ドル 　 +0.54ドル（+1.53％）モルガン・スタンレー（MS）　90.26ドル 　 +0.18ドル（+0.19％）ゴールドマン・サックス（GS）403.11ドル 　-0.80ドル（-0.19％）インテル（INTC） 　 　 　 　35.04ドル 　 -0.64ドル（-1.79％）アップル（AAPL） 　 　 　 　167.04ドル 　-0.96ドル（-0.57％）アルファベット（GOOG） 　 　157.46ドル 　+0.58ドル（+0.36％）メタ（META） 　 　 　 　 　 501.80ドル 　+7.63ドル（+1.54％）キャタピラー（CAT） 　 　 　357.93ドル 　-0.39ドル（-0.10％）アルコア（AA） 　 　 　 　　35.47ドル 　 -0.08ドル（-0.22％）ウォルマート（WMT） 　 　 　59.26ドル 　 -0.39ドル（-0.65％） ＜ST＞ 2024/04/19 07:59 注目トピックス　市況・概況 NY原油：下げ渋りで82.73ドル、供給不安は払しょくされず *07:39JST NY原油：下げ渋りで82.73ドル、供給不安は払しょくされず NY原油先物5月限は下げ渋り（NYMEX原油5月限終値：82.73　↑0.04）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物5月限は、前営業日比＋0.04ドルの82.73ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは81.56ドル－83.47ドル。ロンドン市場で81.56ドルまで下落したが、供給不安は消えていないため、米国市場の後半にかけて83.47ドルまで反発。通常取引終了後の時間外取引では主に82ドル台後半で推移。 ＜CS＞ 2024/04/19 07:39 注目トピックス　市況・概況 NY金：小幅高で2398.00ドル、2400ドル超で利食い売りも *07:34JST NY金：小幅高で2398.00ドル、2400ドル超で利食い売りも NY金先物6月限は小幅高（COMEX金6月限終値：2398.00　↑9.60）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物6月限は、前営業日比＋9.60ドルの2398.00ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは2377.20－2408.00ドル。アジア市場の序盤に2377.20ドルまで売られたが、まもなく買いが強まり、ロンドン市場で2400ドル台に到達。ただ、米国市場では上げ渋り、2408.00ドルまで買われた後、2384.30ドルまで反落。2400ドル超で利食い売りが観測された。通常取引終了後の時間外取引では主に2395ドルを挟んだ水準で推移した。 ＜CS＞ 2024/04/19 07:34 注目トピックス　市況・概況 今日の注目スケジュール：消費者物価コア指数、英小売売上高指数、米シカゴ連銀総裁が質疑応答に参加など *06:30JST 今日の注目スケジュール：消費者物価コア指数、英小売売上高指数、米シカゴ連銀総裁が質疑応答に参加など ＜国内＞08:30　消費者物価コア指数(3月)　2.7％　2.8％植田日銀総裁が米ピーターソン国際経済研究所で講演＜海外＞15:00　英・小売売上高指数(3月)　　0％米・シカゴ連銀総裁が質疑応答に参加印・2024年下院総選挙投票開始注：数値は市場コンセンサス、前回数値 ＜CS＞ 2024/04/19 06:30
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