注目トピックス　市況・概況

NY外為：ドル堅調、米追加利上げ観測根強い、米軟着陸に期待も

配信日時：2022/08/16 01:25 配信元：FISCO
NY外為市場では根強い追加利上げ観測にドルが堅調に推移した。朝方は米8月NY連銀製造業景気指数や8月NAHB住宅市場指数が予想以上に悪化したため、長期債利回り低下に伴うドル売りが優勢となった。その後、根強い追加利上げ観測に加え米国経済が連邦準備制度理事会（FRB）にもかかわらず軟着陸が可能との見方などから、金利が下げ止まった。

米10年債利回りは2.755％まで低下後、2.784％まで戻した。
ドル指数は106.40と10日来の高値を更新。ドル・円は132円56銭の安値から133円21銭まで反発した。ユーロ・ドルは1.0223ドルから1.0174ドルまで下落し8日来の安値を更新。ポンド・ドルは1.2115ドルから1.2074ドルまで下落した。


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注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は下げ渋り、過度な円買いは後退 *13:12JST 東京為替：ドル・円は下げ渋り、過度な円買いは後退 19日午後の東京市場でドル・円は下げ渋り、午前の153円59銭から154円台に再浮上。イスラエルによるイランへの攻撃を受けたリスク回避の円買いは一服し、足元は154円40銭付近に戻している。日経平均株価は下げ幅を縮小し、クロス円も下げづらい。ここまでの取引レンジは、ドル・円は153円59銭から154円67銭、ユーロ・円は163円02銭から164円63銭、ユーロ・ドルは1.0610ドルから1.0644ドル。 ＜TY＞ 2024/04/19 13:12 注目トピックス　市況・概況 後場に注目すべき3つのポイント～半導体急落に中東情勢の緊迫化も加わり37000円割れ *12:21JST 後場に注目すべき3つのポイント～半導体急落に中東情勢の緊迫化も加わり37000円割れ 19日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。・日経平均は急落、半導体急落に中東情勢の緊迫化も加わり37000円割れ・ドル・円は大幅安、中東混迷にらみ円買い・値下り寄与トップは東京エレクトロン<8035>、同2位はアドバンテスト<6857>■日経平均は急落、半導体急落に中東情勢の緊迫化も加わり37000円割れ日経平均は急落。前日比1260.89円安（－3.31％）の36818.81円（出来高概算10億8000万株）で前場の取引を終えている。18日の米国株式市場はまちまち。ダウ平均は22.07ドル高（+0.06％）の37775.38ドル、ナスダックは81.87ポイント安（－0.52％）の15601.50、S&P500は11.09ポイント安（－0.22％）の5011.12で取引を終了した。良好な雇用や製造業関連指標を好感し、寄り付き後、上昇。ダウは弱いハイテクに押され下落に転じる局面もあったが、良好な経済成長が持続可能との期待に終日底堅く推移した。一方、ナスダックは米連邦準備制度理事会（FRB）高官のタカ派発言などを受けた利下げ期待の後退や、半導体関連メーカーの台湾積体電路製造（TSMC）がスマホ・PC販売低迷で市場見通しを引き下げたため、需要鈍化が警戒され下落、まちまちで終了した。ナスダック安を受けて、東京市場は売り優勢で取引を開始した。日経平均は38000円を割り込んでスタートした後はじりじりと下げ幅を拡大。値がさ半導体株の下げが影響して、下げ幅は1000円超まで拡大した。10時過ぎに「イランの複数個所で爆発音」と伝わったことで、日経平均は一段安の展開に。プライム市場の9割超の銘柄が下落する全面安の展開となり、取引時間中としては2月9日以来の37000円割れとなった。日経平均採用銘柄では、フィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）の下落なども影響して、ソシオネクスト<6526>、レーザーテック<6920>、スクリーンHD<7735>、ディスコ<6146>、東京エレクトロン<8035>、アドバンテスト<6857>など半導体株の下げが目立った。また、フジクラ<5803>、ソフトバンクグループ<9984>、キーエンス<6861>、日立<6501>、楽天グループ<4755>も売りに押された。一方、中東情勢の緊迫化で原油価格が時間外で上昇したことなどが影響してINPEX<1605>、出光興産<5019>、ENEOSホールディングス<5020>が上昇したほか、川崎汽船<9107>、商船三井<9104>、日本郵船<9101>など海運株もそろって買われた。日経平均採用以外の銘柄では、経産省の支援補助が伝わったことでさくら<3778>が一時ストップ高。セクター別では、電気機器、機械、精密機器、証券・商品先物取引業、金属製品などが下落した一方、鉱業、海運業、石油・石炭製品の3セクターのみ上昇した。ランチタイムの為替は1ドル153円70銭台まで円高ドル安が進行している。時間外の米10年債利回りは4.50％台まで下落したが、ドルインデックスは106.1台と逆行高しており、「有事のドル買い」のような動きも見られている。足元、「有事のドル買い」を上回る「リスクオフの円買い」が入っており円高ドル安となっていると考える。後場は、中東情勢の続報を見極める展開となりそうだが、投資家心理の悪化を受けて、押し目を狙う動きは限定的となる可能性もある。■ドル・円は大幅安、中東混迷にらみ円買い19日午前の東京市場でドル・円は大幅安となり、154円67銭から153円59銭まで値を下げた。イスラエルがイランの施設に対し攻撃を加えたもようで、中東情勢の不透明感からリスク回避の円買いが優勢に。主要通貨はドルや円に対して値を下げる展開。ここまでの取引レンジは、ドル・円は153円59銭から154円67銭、ユーロ・円は163円02銭から164円63銭、ユーロ・ドルは1.0610ドルから1.0644ドル。■後場のチェック銘柄・新都ホールディングス<2776>、さくらインターネット<3778>など、3銘柄がストップ高※一時ストップ高（気配値）を含みます・値下り寄与トップは東京エレクトロン<8035>、同2位はアドバンテスト<6857>■経済指標・要人発言【経済指標】・日・3月全国消費者物価指数(生鮮食品除く)：前年比+2.6％（予想：+2.7％、2月+2.8％）【要人発言】・米政府高官「イスラエルがイランの標的を空爆したことを確認」＜国内＞・植田日銀総裁講演（米ピーターソン国際経済研究所）＜海外＞・15:00　英・3月小売売上高(自動車燃料含む)（前月比予想：+0.3％、2月：0.0％） ＜CS＞ 2024/04/19 12:21 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は大幅安、中東混迷にらみ円買い *12:18JST 東京為替：ドル・円は大幅安、中東混迷にらみ円買い 19日午前の東京市場でドル・円は大幅安となり、154円67銭から153円59銭まで値を下げた。イスラエルがイランの施設に対し攻撃を加えたもようで、中東情勢の不透明感からリスク回避の円買いが優勢に。主要通貨はドルや円に対して値を下げる展開。ここまでの取引レンジは、ドル・円は153円59銭から154円67銭、ユーロ・円は163円02銭から164円63銭、ユーロ・ドルは1.0610ドルから1.0644ドル。【経済指標】・日・3月全国消費者物価指数(生鮮食品除く)：前年比+2.6％（予想：+2.7％、2月+2.8％）【要人発言】・米政府高官「イスラエルがイランの標的を空爆したことを確認」 ＜TY＞ 2024/04/19 12:18 注目トピックス　市況・概況 注目銘柄ダイジェスト（前場）:さくら、いなげや、東エレクなど *12:05JST 注目銘柄ダイジェスト（前場）:さくら、いなげや、東エレクなど いなげや<8182>:1219円（-202円）大幅続落。USMHとの経営統合を発表、株式交換によって同社が完全子会社となり、11月27日をもって上場廃止となるもよう。交換比率は1:1.46となり、前日のUSMHの終値をベースにすると理論価格は1413円となる。本日はUSMHの株価も下落しており、それにサヤ寄せする動きにも。USMHとの経営統合は既定路線であったが、TOBプレミアムなどに対する期待もあったとみられる。資生堂<4911>:4079円（+20円）朝高後に値を消す。本日は同社やコーセー、花王など化粧品大手の一角で強い動きが目立っている。前日の米国市場では化粧品大手のエスティ・ローダーが4.9％高と大幅上昇しており、国内関連銘柄の刺激材料につながっているとみられる。エスティ・ローダーの株価上昇はドイチェバンクの高格付け付与が材料になったとみられている。5月発表の決算に対する期待を高めているようだ。ブロンコB<3091>:3765円（+225円）大幅反発。前日に第1四半期決算を発表、営業利益は7.8億円で前年同期比2.6倍となっており、買い材料視される展開になっている。据え置きの上半期計画9.4億円、同65.0％増に対する進捗率も82.7％に達している。来店客数の回復による売上高の好調推移、アメーバ経営によるコストコントロールの効果などが好進捗の背景。会社側でも、現状の進捗状況に基づき、今後の連結業績予想の修正を検討する状況であると認識としている。さくら<3778>:6180円（+990円）一時ストップ高。経済産業省では、幅広いAI開発者が利用可能な計算資源を整備するため、KDDIやGMOインター、同社など5社に最大725億円の助成を行うと本日発表している。とりわけ、同社への助成額は501億円とされており、より関心が高まる状況になっているようだ。斎藤経産相では「今後さらに利活用が進む生成AIのモデル開発のため、国内に計算資源を整備することが重要」と語っている。東エレク<8035>:33890円（-2850円）大幅続落。前日の米国市場ではSOX指数が1.7％安となり、東京市場でも半導体関連に売りが集まる展開となっている。台湾TSMCが前日に決算を発表している。AI向け半導体の需要拡大を背景に第2四半期売上高は最大30％増加するとの見通しを示しているが、2024年の半導体市場見通しは従来予想をやや引き下げており、設備投資計画も据え置き。半導体関連銘柄全般にとって売り材料につながる形へ。コマースワン<4496>:800円（+13円）大幅に続伸。グループ会社のフューチャーショップ（大阪市）がSBフレームワークス（東京都江東区）が提供するEC物流代行サービスとの連携を開始したと発表している。フューチャーショップのSaaS型ECサイト構築プラットフォーム「futureshop」を利用するEC事業者は、ECに特化した物流代行サービスを少量から短期間で利用できるようになるほか、代行業務で判明した課題のフィードバックで事業の収益改善にも寄与するとしている。クリングル<4884>:568円（+4円）反発。筋萎縮性側索硬化症（ALS）患者に対して組換えヒトHGFタンパク質製剤を投与する第2相臨床試験（医師主導治験）の追加解析として、検体試料のバイオマーカー解析に関する共同研究契約を東北大学と締結したと発表している。治験で取得した検体試料について神経変性や神経炎症のバイオマーカーを測定してHGF投与による効果を検証し、効果の検出しやすい患者集団の特定など重要な情報が得られることが期待されるという。バーチャレク<6193>:898円（-9円）朝高後、マイナス転落。24年3月期の営業利益予想を従来の3.05億円から3.60億円（前期実績5.76億円）に上方修正している。売上高が堅調に推移する中、売上原価や販管費を圧縮したことが奏功し、利益が上振れる見通し。また、出資する投資事業組合の運用益0.64億円を営業外収益として計上することから、純利益予想も従来の1.20億円から1.95億円（同6.35億円）に引き上げている。 ＜ST＞ 2024/04/19 12:05 注目トピックス　市況・概況 東京為替：米長期金利の反発を受けたドル買いは一巡 *09:59JST 東京為替：米長期金利の反発を受けたドル買いは一巡 19日午前の東京市場でドル・円は154円60銭台で推移。154円65銭から154円54銭で推移。米長期金利の反発を受けたドル買いは一巡しつつあるが、底堅さは失われていないようだ。ここまでの取引レンジは154円54銭－154円65銭、ユーロ・ドルは上げ渋り。1.0645ドルから1.0637ドルで推移。ユーロ・円は上げ渋り。164円63銭から164円45銭まで値下がり。 ＜MK＞ 2024/04/19 09:59 注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略:KOAやブロンコBなどに注目 *09:12JST 個別銘柄戦略:KOAやブロンコBなどに注目 昨日18日の米株式市場でNYダウは22.07ドル高の37775.38、ナスダック総合指数は81.87pt安の15601.50、シカゴ日経225先物は大阪日中比380円安の37790円。為替は1ドル＝154.50-60円。今日の東京市場では、24年3月期売上高見込みは下方修正だが利益見込みを上方修正したKOA<6999>、24年3月期決算速報で営業利益が11.59億円と前期の27.82億円の赤字から黒字に転じたと発表したアイザワ証G<8708>、第1四半期営業利益が前年同期比2.6倍となったブロンコB<3091>、発行済株式数の9.64％の自社株消却を発表した郵船<9101>、25年2月期の株主還元方針を発表したメディアドゥ<3678>、新作和風アクションゲーム「ボウと月夜の碧い花」を日本・アジア地域で24年7月18日に発売すると発表したマーベラス<7844>、東証スタンダードでは、連結子会社のリベル・エンタテインメントがイケメン役者育成ゲーム「A3！（エースリー）」のメインストーリー第四部を配信開始したと発表したアエリア<3758>、中国企業と戦略的パートナーシップ契約を締結したと発表したGFA<8783>などが物色されそうだ。一方、東証スタンダードで、24年3月期売上高・営業利益・経常利益見込みは上方修正だが最終損益を黒字から赤字に修正したレアジョブ<6096>、関係会社株式評価損99.41億円を特別損失に計上すると発表したメルコ<6676>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2024/04/19 09:12 注目トピックス　市況・概況 日経平均は504円安、寄り後は下げ幅拡大 *09:11JST 日経平均は504円安、寄り後は下げ幅拡大 日経平均は504円安（9時10分現在）。今日の東京株式市場は売りが先行した。昨日の米株式市場でダウ平均は小幅に反発したが、ハイテク株の比率が高いナスダック総合指数や主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が下落したことが東京市場のハイテク株や半導体関連株の株価の重しとなった。また、来週から内外主要企業の決算発表が本格化することから、これを見極めたいとして積極的な買いを見送る向きもあった。一方、為替介入への警戒感は強いものの、外為市場で1ドル＝154円50銭台と引き続き円安・ドル高水準で推移していることが東京市場で輸出株などの株価を支える要因となった。また、日経平均は昨日は4日ぶりに反発したが、先週末に比べると1400円を超す安い水準にあり、引き続き押し目狙いの買いが入りやすかったが、寄付き段階では売りが優勢だった。寄り後、日経平均は下げ幅を拡大している。 ＜SK＞ 2024/04/19 09:11 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～TSMC下落がハイテク株の重荷～ *08:34JST 前場に注目すべき3つのポイント～TSMC下落がハイテク株の重荷～ 19日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■TSMC下落がハイテク株の重荷■KOA、24/3上方修正 営業利益 33.13億円←23.00億円■前場の注目材料：富士電機、カナダで低圧インバーター生産、北米に供給■TSMC下落がハイテク株の重荷19日の日本株市場は、売り一巡後はボトムを探る流れになりそうだ。18日の米国市場は、NYダウが22ドル高、ナスダックは81ポイント安だった。米連邦準備制度理事会（FRB）高官のタカ派発言などを受けた利下げ期待の後退や、台湾積体電路製造（TSMC）がスマホ・PC販売低迷で市場見通しを引き下げたため需要鈍化が警戒され、相場の重荷となった。シカゴ日経225先物は大阪比380円安の37790円。円相場は1ドル154円60銭台で推移している。シカゴ先物にサヤ寄せする形から、売り先行で始まろう。昨日の日経平均株価はTSMCの決算直後に買われる場面も見られていたが、TSMCの下落を受けてハイテク株へは嫌気売りが入りやすいだろう。日経225先物はナイトセッションで一時37720円まで売られており、75日線水準まで下げている。昨日の日経平均株価は75日線水準での攻防を見せていたが、再び同線を下回ってくるようだと、持ち高調整の流れが強まりやすいほか、先物主導で売りを仕掛けてくる流れが警戒されそうである。ボリンジャーバンドでは、下向きで推移する-2σが抵抗として意識されやすい。売られ過ぎも意識されそうだが、75日線を明確に下回ってくる局面においては、-3σ辺りまでのバイアスが強まる可能性も警戒しておきたい。今後決算発表が本格化してくることから機関投資家は積極的には動かないと考えられ、短期筋のヘッジファンドなどの仕掛け的な売買の影響を受けやすくなろう。米国では主要企業の決算に振らされるなか、東京市場においても来週からは同様の動きになりやすく、様子見姿勢が強まりそうである。そのため、相場全体は不安定な状況のなかで、決算を手掛かりとした個別対応に向かわせよう。また、ハイテク株の手掛けづらさから、目先的にはTOPIX型優位の展開が見込まれる。なお、昨夕の決算ではバーチャレク<6193>、ブロンコB<3091>の動向が注目されそうだ。■KOA、24/3上方修正 営業利益 33.13億円←23.00億円KOA<6999>は2024年3月期業績予想の修正を発表。売上高は651.00億円から648.35億円と計画を若干下回るが、営業利益を23.00億円から33.13億円に上方修正した。売上高は自動車向け市場において需要が堅調に推移しているものの、産業機器や民生機器市場を中心にお客様の在庫調整が継続。利益面ではの為替影響に加え、コスト抑制等により、予想を上回る。■前場の注目材料・日経平均は上昇（38079.70、+117.90）・NYダウは上昇（37775.38、+22.07）・VIX指数は低下（18.00、-0.21）・米原油先物は上昇（82.73、+0.04）・米国のインフレ沈静化期待・東証による企業価値向上の要請・富士電機<6504>カナダで低圧インバーター生産、北米に供給・日本オラクル<4716>日本事業に10年1.2兆円投資、データセンター増設・富士通<6702>米オラクルと協業、「ソブリンクラウド」提供・RYODEN<8084>新潟人工知能研究所など3者で、生成AI活用で協業・関電工<1942>電気工事で初の外国人受け入れ、特定技能制度活用・三菱商事<8058>千葉・銚子の地域創生に伴走、生活基盤維持・事業創造・双日<2768>ジャカルタ高速鉄道延伸工事を450億円で受注・太平洋工業<7250>EV向け電子膨張弁を拡充、岐阜・北大垣工場に専用工場・ホンダ<7267>米当局、ホンダ車300万台調査、自動ブレーキに不具合か・日産自<7201>坂本秀行副社長「『全固体』育てる」・ヒラノテクシード<6245>塗工機で北米・エネ深耕、次世代電池向け高性能機種提案・アズビル<6845>タイに新工場、15億円投資、電磁流量計など生産☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・08:30　3月全国消費者物価指数(生鮮食品除く)（前年比予想：+2.7％、2月+2.8％）＜海外＞・特になし ＜ST＞ 2024/04/19 08:34 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆中東情勢の進展は予測困難であるため、ユーロ買い・円売りは抑制される可能性 *08:26JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆中東情勢の進展は予測困難であるため、ユーロ買い・円売りは抑制される可能性 ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、欧州銀行（ECB）による複数回の利上げ後に165円35銭（2024/3/20）まで上昇。欧州中央銀行（ECB）による6月利下げの可能性は高い。また、中東情勢の進展は予測困難であるため、目先的にリスク選好的なユーロ買い・円売りは抑制される可能性がある。【ユーロ売り要因】・ECBの6月利下げ観測・中東情勢の進展は予測困難、ユーロ圏経済の減速懸念・日本銀行は政策金利を0.00-0.10％に引き上げ【ユーロ買い要因】・欧州の景気回復期待・日本銀行は緩和的な金融環境を長期間維持する計画・米欧金利差縮小の可能性 ＜CS＞ 2024/04/19 08:26
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