注目トピックス　市況・概況

NY外為：リスクオフやドル売り一服、ダウ一時プラスに転じる

配信日時：2022/08/16 00:34 配信元：FISCO
NY外為市場ではリスク回避の動きが一段落した。米債利回りも下げ止まったため、ドル売りも一服。朝方は、中国の7月小売売上高や鉱工業生産の伸びが予想外に鈍化したほか、米国の8月NY連銀製造業景気指数やNAHB住宅市場指数も予想以上に悪化したためリスク回避の動きに拍車がかかった。その後、株式相場の回復に連れて、リスク回避の動きも一段落。米国債相場も伸び悩み。10年債利回りは2.755%まで低下後、2.77％まで上昇した。

ドル・円は132円56銭まで下落後、133円台を回復。133円05−10銭で推移した。ユーロ・ドルは135円28銭まで下落後、135円50−55銭で下げ止まった。ユーロ・ドルは1.0181ドルまで下落した。

一時200ドル超下げていたダウは一時上昇に転じた。

＜KY＞

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注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は高値もみ合い、上値の重さも意識 *13:14JST 東京為替：ドル・円は高値もみ合い、上値の重さも意識 24日午後の東京市場でドル・円は154円80銭台と、足元の高値圏でのもみ合いが続く。クロス円に追随し上昇基調に振れやすい。日経平均株価の急伸を受けた円売りもドルの押し上げ要因に。ただ、日本の為替介入が警戒され一段のドル高は抑制される。ここまでの取引レンジは、ドル・円は154円73銭から154円89銭、ユーロ・円は165円57銭から165円84銭、ユーロ・ドルは1.0700ドルから1.0718ドル。 ＜TY＞ 2024/04/24 13:14 注目トピックス　市況・概況 後場に注目すべき3つのポイント～半導体株がけん引し38300円台まで上昇 *12:25JST 後場に注目すべき3つのポイント～半導体株がけん引し38300円台まで上昇 24日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。・日経平均は大幅高で3日続伸、半導体株がけん引し38300円台まで上昇・ドル・円は底堅い、米金利高で・値上り寄与トップは東京エレクトロン<8035>、同2位はファーストリテ<9983>■日経平均は大幅高で3日続伸、半導体株がけん引し38300円台まで上昇日経平均は大幅高で3日続伸。前日比777.23円高（+2.07％）の38329.39円（出来高概算8億8000万株）で前場の取引を終えている。米国株式市場は続伸。ダウ平均は263.71ドル高（＋0.69％）の38503.69ドル、ナスダックは245.33ポイント高（＋1.59％）の15696.64、S&P500は59.95ポイント高（＋1.20％）の5070.55で取引を終了した。4月PMI速報値が予想外に悪化したため利下げ期待が再燃し、長期金利低下に伴い買われ、寄り付き後、上昇。金利先安観や主要ハイテク企業の決算を期待した買いにナスダックも上昇し、相場は終日堅調に推移した。終盤にかけ上げ幅を拡大し終了。ナスダック上昇や、フィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が前日比2.21％高と反発基調を強めたことなどが材料視されて、東京市場は買い優勢で取引を開始。決算発表後の米テスラが時間外取引で買われたことから安心感も広がり、半導体株がそろって上昇し日経平均をけん引。日経平均は上げ幅を拡大し38000円台を回復し、プライム市場の売買代金も2.2兆円と前日比で大幅に増加した。日経平均採用銘柄では、ニコン<7731>は英投資ファンドが同社株を5.02％取得したと分かったことで急騰。HOYA<7741>は一部証券会社が投資判断「Buy」としたことで買われた。また、ルネサスエレクトロニクス<6723>、東京エレクトロン<8035>、ディスコ<6146>、アドバンテスト<6857>、スクリーンHD<7735>など半導体株も上昇。日経平均採用以外の銘柄では、野村マイクロ<6254>が好業績と大幅増配予想が材料視されてストップ高となった。一方、CB発行で1000億円調達と発表したことでレゾナック<4004>が急落。ニデック<6594>は決算がややネガティブ視されて売られたほか、旭化成<3407>、デンカ<4061>、花王<4452>、アステラス製薬<4503>がさえない。セクター別では、精密機器、電気機器、機械、輸送用機器、卸売業、ガラス・土石製品などが上昇した一方、電気・ガス業、空運業、陸運業、鉄鋼、非鉄金属などが下落した。為替は1ドル154円80銭台でこう着感を強めている。明日25日から26日まで、日本銀行の金融政策決定会合が開催されることから様子見姿勢が強まっているようだ。市場では、発表される「経済・物価情勢の展望（展望レポート）」にて、物価見通しの引き上げが行われると見込まれている。サプライズは乏しいとの見方が強いものの、一部では、植田和男日銀総裁が、足元の為替に対する言及（口先介入）を行う可能性が浮上。来週の米連邦公開市場委員会（FOMC）では「ややタカ派」な会合になると予想されていることで、先んじて植田日銀総裁が円安をけん制する発言を行う可能性はある。後場の東京市場は、為替動向を睨みつつ、38000円台での値固めを試す展開となろう。■ドル・円は底堅い、米金利高で24日午前の東京市場でドル・円は底堅く推移し、154円73銭から154円89銭まで小幅に値を上げた。米連邦準備制度理事会（FRB）による引き締め的政策の継続に思惑が広がり、米10年債利回りの上昇を受けドル買い基調に。また、株高も好感された。ここまでの取引レンジは、ドル・円は154円73銭から154円89銭、ユーロ・円は165円57銭から165円84銭、ユーロ・ドルは1.0700ドルから1.0718ドル。■後場のチェック銘柄・リンカーズ<5131>、野村マイクロ・サイエンス<6254>など、4銘柄がストップ高※一時ストップ高（気配値）を含みます・値上り寄与トップは東京エレクトロン<8035>、同2位はファーストリテ<9983>■経済指標・要人発言【経済指標】・NZ・3月貿易収支：+5.88億NZドル（2月：-3.15億NZドル←-2.18億NZドル）・豪・1-3月期消費者物価指数：前年比+3.6％（予想：+3.5％、10-12月期：+4.1％）・豪・3月消費者物価指数：前年比+3.5％（予想：+3.4％、2月：+3.4％）【要人発言】・トランプ米前大統領「34年ぶりの円安・ドル高はアメリカにとって大惨事に。国内の製造業の損害に」＜国内＞・特になし＜海外＞・特になし ＜CS＞ 2024/04/24 12:25 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は底堅い、米金利高で *12:20JST 東京為替：ドル・円は底堅い、米金利高で 24日午前の東京市場でドル・円は底堅く推移し、154円73銭から154円89銭まで小幅に値を上げた。米連邦準備制度理事会（FRB）による引き締め的政策の継続に思惑が広がり、米10年債利回りの上昇を受けドル買い基調に。また、株高も好感された。ここまでの取引レンジは、ドル・円は154円73銭から154円89銭、ユーロ・円は165円57銭から165円84銭、ユーロ・ドルは1.0700ドルから1.0718ドル。【経済指標】・NZ・3月貿易収支：+5.88億NZドル（2月：-3.15億NZドル←-2.18億NZドル）・豪・1-3月期消費者物価指数：前年比+3.6％（予想：+3.5％、10-12月期：+4.1％）・豪・3月消費者物価指数：前年比+3.5％（予想：+3.4％、2月：+3.4％） ＜TY＞ 2024/04/24 12:20 注目トピックス　市況・概況 注目銘柄ダイジェスト（前場）:野村マイクロ、アーレスティ、リンカーズなど *12:02JST 注目銘柄ダイジェスト（前場）:野村マイクロ、アーレスティ、リンカーズなど オービック<4684>:20460円（-1210円）大幅反落。前日に24年3月期の決算を発表している。営業利益は709億円で前期比13.5％増となり、従来予想の700億円をやや上回る着地に。25年3月期は780億円で同10.0％増の見通しとし、800億円程度のコンセンサスはやや下振れの格好。年間配当金は前期比20円増の320円を計画している。全般的にサプライズは限定的だが、前1-3月期増収率は前年同期比9.2％増と1ケタ台にとどまり、成長率鈍化への懸念がやや意識される形にも。シマノ<7309>:25655円（+1510円）大幅続伸。前日に第1四半期決算を発表、営業利益は134億円で前年同期比52.1％減となったが、コンセンサスは110億円程度であったとみられ、上振れでの着地となっている。また、通期計画は従来の530億円から568億円、前期比32.1％減に上方修正。コスト削減の進捗により原価率が改善し、販管費も抑制できたもよう。業績底打ち確度の高まりが意識される状況に。立会外取引での100万株を上限とした自社株買いの実施も発表。野村マイクロ<6254>:5460円（+705円）ストップ高。前日に業績・配当予想の上方修正を発表しており、ポジティブな見方が優勢になっている。24年3月期営業利益は従来予想の96.5億円から106億円、前期比61.8％増に上方修正。各地域の超純水製造装置の工事進捗が順調に推移したこと、為替相場が円安基調で推移したことなどが背景になっている。期末配当金も従来計画の100円から190円に引き上げ、年間配当金は前期比100円増の250円配となる。ニデック<6594>:6462円（-283円）続落。前日に24年3月期の決算を発表している。営業利益は1631億円で前期比63.1％増となり、従来予想の1800億円を下振れている。構造改革費用を約150億円増額させたことが下振れの主因となる。一方、25年3月期は2300億円で同41.0％増の見通しとしているが、2400億円程度のコンセンサスはやや下振れ。大幅増益ではあるが、前年度の構造改革費用598億円一巡を見込むと、実質的な増益率は物足りないとの見方が先行。アーレスティ<5852>:648円（-128円）大幅続落。中国子会社の事業用資産を中心とした減損損失の計上を発表している。それに伴い、24年3月期純損益は、従来予想の14億円の黒字から一転、90億円の赤字に下方修正している。期末配当金は従来計画の10円から5円に減額、年間配当金は前期比5円増の15円配としている。大幅赤字計上によるバランスシートの悪化が意識される展開に。なお、営業利益も従来予想の24億円から22億円に引き下げている。リボミック<4591>:86円（+3円）大幅に3日続伸。日本の特許庁に対し、アプタマーとポリエチルオキサゾリンとのコンジュゲート（化学結合による複合体形成）及びその血中半減期延長に関する特許出願を完了したと発表している。アプタマーとポリエチルオキサゾリンとのコンジュゲートが優れた体内動態を示し、ポリエチレングリコール（PEG）の代替化合物となることを見出した。化合物の品質管理が容易であるほか、将来的に低コストでの供給が期待されるという。GENDA<9166>:3435円（+365円）大幅に3日続伸。5月31日を基準日として1株につき2株の割合で分割すると発表している。投資単位当たりの金額を引き下げて投資しやすい環境を整え、自社株の流動性の向上と投資家層の拡大を図ることが目的。併せて定款を一部変更し、発行可能株式総数を1億2700万株から2億5400万株に引き上げる。また、連結子会社がアミューズメント施設事業のアメックス（岐阜市）とプレビ（茨城県日立市）を完全子会社化することを明らかにしている。リンカーズ<5131>:220円（+50円）ストップ高。オンデック<7360>と業務提携し、M＆A支援、プラットフォーム開発、ビジネスマッチングの3領域で相互に協力すると発表している。製造業分野でのM＆Aアドバイザリー事業を協同で展開するほか、オンデックが進めている企業提携に係るプラットフォーム開発でリンカーズの技術マッチングのノウハウ・知見を提供する。また、リンカーズのSaaS型ビジネスマッチングシステム「LFB」をオンデックに導入する。 ＜ST＞ 2024/04/24 12:02 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は引き続き154円台後半で推移、155円到達の可能性残る *11:39JST 東京為替：ドル・円は引き続き154円台後半で推移、155円到達の可能性残る 24日午前の東京市場でドル・円は154円80銭近辺で推移。154円83銭から154円73銭まで値を下げたが、154円80銭台に戻している。東京市場では154円台後半で下げ止まる可能性が高まっている。取引レンジは154円73銭－154円84銭、ユーロ・ドルは下げ渋り。1.0700ドルから1.0714ドルまで反発。ユーロ・円は強含み。165円57銭から165円85銭まで値上り。 ＜MK＞ 2024/04/24 11:39 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は154円80銭台に戻す *10:12JST 東京為替：ドル・円は154円80銭台に戻す 24日午前の東京市場でドル・円は154円80銭台で推移。154円83銭から154円73銭まで値を下げたが、154円80銭台に戻している。ここまでの取引レンジは154円73銭－154円84銭、ユーロ・ドルは下げ渋り。1.0700ドルから1.0711ドルまで反発。ユーロ・円は強含み。165円57銭から165円81銭まで値上り。 ＜MK＞ 2024/04/24 10:12 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は154円90銭手前で上げ渋る状態が続く *09:46JST 東京為替：ドル・円は154円90銭手前で上げ渋る状態が続く 24日午前の東京市場でドル・円は引き続き154円70銭台で推移。154円83銭から154円73銭で推移。ドルは154円90銭手前で上げ渋る状態が続いている。ここまでの取引レンジは154円73銭－154円83銭、ユーロ・ドルは下げ渋り。1.0700ドルから1.0709ドルまで反発。ユーロ・円は強含み。165円57銭から165円76銭まで値上り。 ＜MK＞ 2024/04/24 09:46 注目トピックス　市況・概況 日経平均は522円高、寄り後は上げ幅拡大 *09:11JST 日経平均は522円高、寄り後は上げ幅拡大 日経平均は522円高（9時10分現在）。今日の東京株式市場は買いが先行した。昨日の米株式市場で主要指数が上昇したことが東京市場の株価の支えとなった。中でも、ハイテク株比率が高いナスダック総合指数が1.59％上昇、主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が2.21％上昇と、ダウ平均（0.69％上昇）に比べ上昇率が大きく、東京市場でハイテク株や半導体関連株の株価を支える要因となった。また、今週から内外企業の決算発表が本格化することから、好決算や好業績が期待される銘柄への物色意欲が高まり、株価下支え要因となった。一方、日経平均は昨日までの続伸で480円を超す上げとなったことから、戻り待ちの売りが出やすかった。また、引き続き為替介入への警戒感が強く、買い手控え要因となったが、寄付き段階では買いが優勢だった。寄り後、日経平均は上げ幅を拡大している。 ＜SK＞ 2024/04/24 09:11 注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略:野村マイクロやアマノなどに注目 *09:09JST 個別銘柄戦略:野村マイクロやアマノなどに注目 昨日23日の米株式市場でNYダウは263.71ドル高の38,503.69、ナスダック総合指数は245.33pt高の15,696.64、シカゴ日経225先物は大阪日中比365円高の37915円。為替は1ドル＝154.70-80円。今日の東京市場では、24年3月期業績と配当見込みを上方修正した野村マイクロ<6254>、アマノ<6436>、24年3月期業績見込みを上方修正し中期経営計画を発表した鉄建<1815>、24年3月期配当見込みを上方修正したNOK<7240>、第1四半期営業利益が43.4％増となったキヤノン電子<7739>、24年4月期利益予想を上方修正したフリービット<3843>、24年12月期利益予想の上方修正と発行済株式数の1.11％上限の自社株買いを発表したシマノ<7309>、24年12月期の中間期に創業以来初の配当11円を実施すると発表したビジョン<9416>、発行済株式数の1.24％上限の自社株買いを発表したコメリ<8218>、東証スタンダードでは、24年3月期業績見込みを上方修正したニチダイ<6467>、上期業績見込みを上方修正したPLANT<7646>などが物色されそうだ。一方、24年3月期営業利益が従来予想を下回ったニデック<6594>、24年3月期業績見込みを下方修正したアルコニックス<3036>、24年3月期売上高と経常利益見込みは上方修正だが営業利益と純損益を下方修正したアーレスティ<5852>、第1四半期営業利益が9.7％減となったキヤノンMJ<8060>、ユーロ円建CB1000億円を発行すると発表したレゾナック<4004>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2024/04/24 09:09
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