注目トピックス　市況・概況

大阪金見通し：上昇か、米長期金利低下映すも上値は重い展開へ

配信日時：2022/08/15 07:45 配信元：FISCO
大阪取引所金標準先物　23年6月限・夜間取引終値：7702円（前日日中取引終値↑58円）

・想定レンジ：上限7740円-下限7660円

15日の大阪取引所金標準先物（期先：23年6月限）は上昇しそうだ。先週末の海外市場で米長期金利が低下し、金利のつかない資産である金の投資魅力が増すとの見方から、ナイトセッションで金先物は上昇した。今日の金先物はこの流れを引き継ぎ、買いが先行するだろう。ただ、先週相次いで発表された米物価指数を受け、インフレがピークアウトしたとの見方が広がっており、インフレをヘッジ（回避）する目的の金需要はやや萎むとみられる。こうした動きや心理を映し、今日の金先物は買いが優勢ながら上値は重い展開となりそうだ。

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19日の欧米外為市場では、ドル・円は底堅い値動きを予想する。中東情勢の先行き不透明感から、リスク回避の円買いが先行する見通し。ただ、ドルは有事の買いのほか、引き締め的な金融政策を見込んだ買いが入り、下げづらい展開となりそうだ。前日発表された米経済指標のうちフィラデルフィア連銀製造業景気指数は予想外に強い内容となり、長期金利の上昇を背景としたドル買いでユーロ・ドルは1.0660ドル台から1.0640ドル台に軟化。一方、ドル・円は日中韓共同声明や日本の円安けん制により154円60銭台で伸び悩んだ。本日アジア市場はイスラエルのイランへの攻撃で地政学リスクが高まり、ドル・円は円買い優勢で一時153円台半ばに値を下げた。この後の海外市場は米国の景況感が注目される。米インフレ再加速を背景に連邦準備制度理事会（FRB）当局者からタカ派的な見解が相次ぎ、引き締め的な現行政策の継続を見込んだドル買いに振れやすい。半面、日本の為替介入への警戒感は根強く、過度な円売りは抑制される見通し。他方、イランから報復を受けたイスラエルがさらに攻撃を加えたことで中東情勢をにらんだ円買いも、有事のドル買いが相場を支えるだろう。【今日の欧米市場の予定】・23:30　グールズビー米シカゴ連銀総裁質疑応答 ＜CS＞ 2024/04/19 17:25 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は下げ渋り、午後は154円前半で推移 *17:15JST 東京為替：ドル・円は下げ渋り、午後は154円前半で推移 19日の東京市場でドル・円は下げ渋り。イスラエルによるイランへの攻撃を受けリスク回避の円買いが強まり、154円67銭から一時153円59銭まで下げた。ただ、円買い一服後は引き締め的な米金融政策への期待でドルは買い戻され、午後は154円前半で推移した。・ユーロ・円は163円02銭から164円67銭まで上昇。・ユーロ・ドルは1.0610ドルから1.0659ドルまで値を上げた。・日経平均株価：始値37,724.47円、高値37,749.48円、安値36,733.06円、終値37,068.35円（前日比1,011.35円安）・17時時点：ドル円154円40-50銭、ユーロ・円164円40-50銭【経済指標】・日・3月全国消費者物価指数(生鮮食品除く)：前年比+2.6％（予想：+2.7％、2月+2.8％）・英・3月小売売上高(自動車燃料含む)：前月比0.0％（予想：+0.3％、2月：+0.1％←0.0％）【要人発言】・カザークス・ラトビア中銀総裁「インフレとの戦いの勝利宣言は時期尚早」「景況感は悪化も、確信は強まっている」・米政府高官「イスラエルがイランの標的を空爆したことを確認」 ＜TY＞ 2024/04/19 17:15 注目トピックス　市況・概況 19日の日本国債市場概況：債券先物は144円67銭で終了 *16:46JST 19日の日本国債市場概況：債券先物は144円67銭で終了 ＜円債市場＞長期国債先物2024年6月限寄付144円29銭 高値144円92銭 安値144円26銭 引け144円67銭売買高総計35854枚2年　459回 　0.259％5年　167回 　0.458％10年 374回 　0.839％20年 188回 　1.607％債券先物6月限は、144円29銭で取引を開始。良好な米経済指標を受けた金利上昇にともない売りが先行し、144円26銭つけた。しかし、イスラエルがイランを攻撃との報道を受けて、安全逃避的な買いが急速に強まり、一時144円92銭まで上げた。その後、核関連施設への攻撃ではないとの見方などから、買いはやや後退したとみられる。現物債の取引では、全年限が買われた。＜米国債概況＞2年債は4.96％、10年債は4.59％、30年債は4.69％近辺で推移。債券利回りは低下。（気配値）＜その他外債市況・10年債＞ドイツ国債は2.46％、英国債は4.24％、オーストラリア10年債は4.25％、NZ10年債は4.79％。（気配値）[本日の主要政治・経済イベント]＜海外＞・23:30　グールズビー米シカゴ連銀総裁質疑応答・植田日銀総裁講演（米ピーターソン国際経済研究所）（海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間） ＜KK＞ 2024/04/19 16:46 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は値を戻す展開、円買いは後退 *16:29JST 東京為替：ドル・円は値を戻す展開、円買いは後退 19日午後の東京市場でドル・円はやや値を戻す展開となり、154円40銭台に再浮上した。中東情勢の混迷が警戒されるものの、過度な円買いは後退したもよう。一方、15時の英小売売上高は想定ほど改善していないが、一部は強くポンド買いにつなげた。ここまでの取引レンジは、ドル・円は153円59銭から154円67銭、ユーロ・円は163円02銭から164円63銭、ユーロ・ドルは1.0610ドルから1.0653ドル。 ＜TY＞ 2024/04/19 16:29 注目トピックス　市況・概況 中東情勢の緊迫化を映してリスク回避の動きが強まる【クロージング】 *16:07JST 中東情勢の緊迫化を映してリスク回避の動きが強まる【クロージング】 19日の日経平均は大幅反落。1011.35円安の37068.35円（出来高概算21億6000万株）で取引を終えた。下げ幅は今年最大となった。前日の米国市場でハイテク株が売られた流れが波及し、日経平均は反落スタート。その後、前場中盤に中東情勢の緊迫化に関する報道をきっかけにリスク回避の動きが一段と強まり、日経平均は前引けにかけて下げ幅を広げ、36733.06円まで下押し、取引時間中としては2月9日以来、約2カ月ぶりに37000円を割り込んだ。後場に入ると、やや下げ幅を縮めたものの、中東情勢の行方が気がかりとあって次第に様子見ムードが強まっていた。東証プライムの騰落銘柄は、値下がり銘柄数が1500を超え、全体の9割超を占めた。セクター別では、鉱業、海運、医薬品の3業種を除く30業種が下落。電気機器、機械、金属製品、精密機器、証券商品先物の下落が際立っていた。指数インパクトの大きいところでは、第一三共<4568>、KDDI<9433>、花王<4452>、エーザイ<4523>がしっかりだった半面、東エレク<8035>、アドバンテス<6857>、ソフトバンクG<9984>、信越化<4063>、ファーストリテ<9983>が軟調で、東エレク1銘柄で日経平均を314円押し下げた。前日の米国市場は、ニューヨーク連銀総裁が「利下げを急ぐ必要性を感じない」と発言したことで長期金利が上昇。ハイテク株中心に売られた。東京市場でも半導体関連株を中心に売られた。また午前10時半ごろに、「イラン南部で爆発音」などと海外メディアが報じると、中東情勢の一段の悪化が警戒され、リスク回避の動きが活発化、ほぼ全面安となり、日経平均の下げ幅は一時1300円を超えた。一方、中東情勢の緊迫化による原油供給への懸念から原油市況が上昇しており、採算改善期待から石油資源株が買われたほか、コンテナ船運賃の上昇への思惑から海運株にも値を上げる銘柄が目立っていた日経平均は一時的にでも心理的な節目である37000円を割り込み、3月22日の取引時間中の高値（41087.75円）からきょうの安値（36733.06円）までの下落率が10％を超えたほか、中東情勢の行方も不透明なだけに、調整局面が長引く可能性があるとの見方も出ている。一方、来週は23日のニデック<6594>を皮切りに主要企業の2024年3月期本決算の発表が本格化する。25年3月期も業績好調が持続することが確認できれば、再び買い意欲の盛り上がりにつながるだろう。 ＜CS＞ 2024/04/19 16:07 注目トピックス　市況・概況 日経VI：大幅に上昇、地政学リスクの高まりなど警戒 *16:05JST 日経VI：大幅に上昇、地政学リスクの高まりなど警戒 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は19日、前日比＋2.94（上昇率13.68％）の24.43と上昇した。なお、高値は27.82、安値は22.12。今日の東京市場は売りが先行し、日経225先物は下落、日経VIは上昇して始まった。取引開始後は、中東の地政学リスクの高まりもあり、日経225先物は下げ幅を広げた。これを受け、市場ではボラティリティーの高まりを警戒するムードが急速に強まり、日経VIは上昇幅を大きく広げる動きとなった。午後に入ると市場は落ち着きを取り戻し、日経225先物はやや下げ渋り、日経VIは昼頃に比べ上昇幅を縮める動きとなった。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っています。 ＜SK＞ 2024/04/19 16:05 注目トピックス　市況・概況 東証業種別ランキング：電気機器が下落率トップ *15:37JST 東証業種別ランキング：電気機器が下落率トップ 電気機器が下落率トップ。そのほか機械、金属製品、精密機器、証券業、空運業なども下落。一方、鉱業が上昇率トップ。そのほか海運業、医薬品も上昇。業種名／現在値／前日比（％）1. 鉱業 ／　697.07　／　1.072. 海運業 ／　1,596.24　／　0.983. 医薬品 ／　3,452.99　／　0.064. 石油・石炭製品 ／　1,786.98　／　-0.065. 水産・農林業 ／　582.27　／　-0.436. ゴム製品 ／　4,908.35　／　-0.517. 倉庫・運輸関連業 ／　2,721.5　／　-0.598. 食料品 ／　2,209.91　／　-0.769. 繊維業 ／　652.31　／　-0.7910. 小売業 ／　1,722.47　／　-1.0111. 保険業 ／　2,162.7　／　-1.0112. 電力・ガス業 ／　578.77　／　-1.0813. 銀行業 ／　304.33　／　-1.0914. 建設業 ／　1,660.57　／　-1.0915. 卸売業 ／　3,891.96　／　-1.2416. パルプ・紙 ／　555.6　／　-1.2617. 情報・通信業 ／　5,336.7　／　-1.3918. 非鉄金属 ／　1,442.15　／　-1.4319. 陸運業 ／　2,047.03　／　-1.4820. 鉄鋼 ／　792.76　／　-1.5121. 不動産業 ／　2,085.16　／　-1.6922. その他製品 ／　4,643.57　／　-1.8123. その他金融業 ／　1,016.71　／　-1.9224. ガラス・土石製品 ／　1,472.68　／　-2.0725. サービス業 ／　2,764.43　／　-2.1426. 化学工業 ／　2,556.74　／　-2.2027. 輸送用機器 ／　5,254.78　／　-2.2128. 空運業 ／　233.33　／　-2.3829. 証券業 ／　585.43　／　-2.4830. 精密機器 ／　11,042.43　／　-2.7531. 金属製品 ／　1,427.36　／　-2.8032. 機械 ／　3,099.79　／　-3.2933. 電気機器 ／　4,512.53　／　-3.51 ＜CS＞ 2024/04/19 15:37
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