注目トピックス　市況・概況

東京為替：ドル・円は動意薄、日銀政策発表で円売り継続

配信日時：2022/07/21 14:45 配信元：FISCO

21日午後の東京市場でドル・円は138円10銭付近と、動意の薄い値動き。日銀は金融政策決定会合で緩和政策維持を決め、円売りに振れやすい。ただ、インフレ圧力が高まっているため緩和縮小の見方も根強く、15時半からの総裁記者会見が注目される。


ここまでの取引レンジは、ドル・円は138円00銭から138円55銭、ユーロ・円は140円71銭から141円38銭、ユーロ・ドルは1.0177ドルから1.0228ドル。


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注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は伸び悩み、上値の重さを意識 *13:09JST 東京為替：ドル・円は伸び悩み、上値の重さを意識 11日午後の東京市場でドル・円は伸び悩み、午前中に147円04銭まで上昇後はやや値を下げる展開。当面の上値メドである148円が視野に入り、147円台で売りが強まるため上値の重さが嫌気されている。また、日経平均株価の軟調で、円買いが重石に。ここまでの取引レンジは、ドル・円は146円13銭から147円04銭、ユーロ・円は170円81銭から171円64銭、ユーロ・ドルは1.1665ドルから1.1707ドル。 ＜TY＞ 2025/07/11 13:09 注目トピックス　市況・概況 後場に注目すべき3つのポイント～幅広い銘柄堅調もファーストリテの下落が指数押し下げ *12:41JST 後場に注目すべき3つのポイント～幅広い銘柄堅調もファーストリテの下落が指数押し下げ 11日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。・日経平均は小幅続落、幅広い銘柄堅調もファーストリテの下落が指数押し下げ・ドル・円はしっかり、米金利の持ち直しで・値下り寄与トップはファーストリテ<9983>、同2位はソフトバンクG<9984>■日経平均は小幅続落、幅広い銘柄堅調もファーストリテの下落が指数押し下げ日経平均は小幅続落。52.52円安の39593.84円（出来高概算9億6566万株）で前場の取引を終えている。前日10日の米国株式市場は続伸。ダウ平均は192.34ドル高の44650.64ドル、ナスダックは19.32ポイント高の20630.66で取引を終了した。ブラジルからの輸入品への50％関税発表などを受けトランプ関税策への懸念が存続したほか、週次失業保険申請件数の予想外の減少で早期利下げ期待が後退。その後、ダウは航空会社デルタの好決算を好感した買いに上昇に転じた。ナスダックは長期金利の上昇を警戒し上値が抑制されたが、連邦準備制度理事会（FRB）のウォラー理事のハト派発言を受け買いに転じ、連日で史上最高値を更新した。米株市場を横目に、本日の日経平均は240.18円高の39886.54円と反発して取引を開始した。朝方の買い一巡後は上げ幅を急速に縮小し、マイナス圏に転落。その後は前日終値を挟んでもみ合う展開となった。前日に決算を発表したファーストリテ<9983>が市場想定をやや下ぶれ、1銘柄で指数を250円ほど押し下げた。ただ、米主要株価指数が上昇するなか、このところの日経平均が39000円台半ばで下げ止まる動きとなっていることから株価の下値は堅いとの見方があった。さらに、国内企業の3-5月期決算発表が増えていることから、好業績・好決算銘柄への物色意欲が株価下支え要因となった。個別では、三菱重工業<7011>や川崎重工業<7012>、IHI<7013>などの防衛関連株が軟調に推移。また、ファーストリテのほか、フジクラ<5803>、アドバンテ<6857>、ソフトバンクグループ<9984>、リクルートHD<6098>、ソシオネクスト<6526>、日立<6501>、古河電工<5801>などが下落した。ほか、3-5月期は市場コンセンサスを下振れたUNEXT<9418>が大幅安、ベルク<9974>、クリーク・アンド・リバー社<4763>、コジマ<7513>などが値下がり率上位となった。一方、三菱UFJ<8306>や三井住友<8316>などの一部の金融株やディスコ<6146>やレーザーテック<6920>などの一部の半導体関連株が堅調に推移。また、ダイキン<6367>、トヨタ自動車<7203>などが上昇した。ほか、前期業績の大幅上振れ着地を好感された三光合成<7888>がストップ高、セレス<3696>、GMOインターネット<4784>、大阪有機化学工業<4187>などが値上がり率上位となった。業種別では、非鉄金属、小売業、情報・通信業など4業種が下落する一方で、銀行業、鉄鋼、証券・商品先物取引業などが上昇した。後場の日経平均株価は、もみ合い展開が継続か。前場時点のプライム市場の値上がり銘柄数は81.6％、値下がり銘柄数は16.5％と幅広い銘柄が上昇しており、TOPIX（東証株価指数）は0.74％高と堅調に推移。日経平均株価の下落はファーストリテの寄与が大きく、ここから売りが広がる動きは想定しにくい。ただ、引き続きトランプ米政権の関税政策の不透明感が重しとなるなか、20日に投開票予定の参院選で政権与党の苦戦も一部で伝えられており、投資家心理を慎重にさせている。週末要因も相まって積極的に買い進む動きは限定的となりそうで、こう着感の強い値動きを想定しておきたい。■ドル・円はしっかり、米金利の持ち直しで11日午前の東京市場でドル・円はしっかりの値動きとなり、146円13銭から147円04銭まで値を切り上げた。前日低下した米10年債利回りの回復でドル買いに振れ、ユーロ・ドルは1.17ドルを再び割り込んだ。クロス円はドル・円に追随した値動き。ここまでの取引レンジは、ドル・円は146円13銭から147円04銭、ユーロ・円は170円81銭から171円64銭、ユーロ・ドルは1.1665ドルから1.1707ドル。■後場のチェック銘柄・Ｗｉｌｌ　Ｓｍａｒｔ<175A>、グロースエクスパートナーズ<244A>など、6銘柄がストップ高※一時ストップ高（気配値）を含みます・値下り寄与トップはファーストリテ<9983>、同2位はソフトバンクG<9984>■経済指標・要人発言【経済指標】・米・先週分新規失業保険申請件数（7/5）：22.7万件（予想23.5万件、前週23.2万件←23.3万件）・米・失業保険継続受給者数（6/28）：196.5万人（予想196.5万人、前週195.5万人←196.4万人）【要人発言】・グールズビー米シカゴ連銀総裁「関税の影響は、驚くほど少ない」＜国内＞特になし＜海外＞・15：00　英・5月鉱工業生産（予想：前月比0.0％、4月：－0.6％）・15：00　英・5月商品貿易収支（予想：-209億ポンド、4月：－232.06億ポンド） ＜CS＞ 2025/07/11 12:41 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円はしっかり、米金利の持ち直しで *12:17JST 東京為替：ドル・円はしっかり、米金利の持ち直しで 11日午前の東京市場でドル・円はしっかりの値動きとなり、146円13銭から147円04銭まで値を切り上げた。前日低下した米10年債利回りの回復でドル買いに振れ、ユーロ・ドルは1.17ドルを再び割り込んだ。クロス円はドル・円に追随した値動き。ここまでの取引レンジは、ドル・円は146円13銭から147円04銭、ユーロ・円は170円81銭から171円64銭、ユーロ・ドルは1.1665ドルから1.1707ドル。【要人発言】・グールズビー米シカゴ連銀総裁「関税の影響は、驚くほど少ない」 ＜TY＞ 2025/07/11 12:17 注目トピックス　市況・概況 注目銘柄ダイジェスト（前場）:三光合成、チームスピリット、UNEXTなど *12:07JST 注目銘柄ダイジェスト（前場）:三光合成、チームスピリット、UNEXTなど フジHD<4676>:3651円（+248円）大幅反発。前日に提出された変更報告書によると、株式会社レノの共同保有における保有比率が、これまでの15.06％から16.32％に上昇している。7月3日に市場外取引で0.9％の株式を取得しているもよう。前日は、買収防衛策の導入が伝わって一時株価は下落したものの、「有事導入型」と呼ばれる防衛策であり、同社でも株主総会で意思を確認することを表明しているなど、発動の可否は株主の判断に委ねられるものとなっている。三光合成<7888>:776円（+100円）ストップ高。前日に25年5月期の決算を発表している。営業利益は56.6億円で前期比36.9％増となり、従来予想の48億円を大幅に上回っている。生産工程の改善、各種経費の削減、値上げ効果などが上振れの要因となっているもよう。期末配当金も従来計画の20縁から24円に引き上げ。26年5月期営業利益は61億円で同7.8％増の見通し、年間配当金も同4円増の28円を計画している。コジマ<7513>:1296円（-82円）大幅反落。前日に第3四半期の決算を発表、営業利益は55.2億円で前年同期比22.6％増となっているが、3-5月期は20.8億円で同10.2％減と減益に転じている。創業70周年記念配当実施により年間配当金を従来計画の18円から20円に引き上げているが、ここ1カ月で株価が大きく上昇していたこともあって、足元の収益鈍化をネガティブに捉える動きが優勢に。なお、通期予想の75.5億円、前期比18.7％増は据え置いている。UNEXT<9418>:2078円（-213円）大幅反落。前日に第3四半期の決算を発表、累計営業利益は242億円で前年同期比2.9％増となったが、3-5月期は76億円で同1.6％減と小幅な減益に転じている。コンセンサスは83億円程度であったとみられる。通期予想の310億円、前期比6.5％増は据え置き。コンテンツ配信事業、並びに通信・エネルギー事業などが期待値に達しなかった印象。通期コンセンサスが切り下がる状況とみられる。ファーストリテ<9983>:43580円（-3160円）大幅続落。前日に第3四半期の決算を発表、3-5月期営業利益は1467億円で前年同期比1.4％増となり、会社計画は上回っているもようだが、市場コンセンサスは小幅に下振れている。為替予約レートの影響で国内ユニクロ事業の原価率が上昇したほか、海外ユニクロ事業も中国が引き続き弱含んでいることで市場想定を下振れ。なお、グローバルブランドで減損約40億円発生も、通期計画の5450億円、前期比8.8％増の見通しは据え置き。チームスピリット<4397>:535円（+57円）急騰、一時ストップ高。10日の取引終了後に、25年8月期通期業績予想の上方修正を発表し、好材料視されている。営業利益を1.5億円から2.6億円(73.3%増、前期は0.87億円の赤字)へ上方修正した。堅調な受注を受けて連結売上高が概ね想定通りに伸長する一方、様々な経営効率化施策の効果が発現したことで、利益は着実に黒字転換を果たし、いずれもすでに期初の業績予想数値を超過達成しているためとしている。DWTI<4576>:139円（+6円）続伸。緑内障・高眼圧症治療剤「グラアルファ配合点眼液」がタイで販売開始されたと発表し、好材料視されている。国内では22年12月より興和にて販売開始しており、順調に推移している。また、興和は国内での承認取得以降、海外展開に向けた開発を推進しており、今回のタイでの販売開始は海外初の上市となる。興和では引き続き更なる海外展開を検討している。今期の業績に与える影響は軽微であるが、タイで先行して販売されているグラナテックは順調に伸長しているため、同剤の普及も期待されるとしている。フルッタ<2586>:334円（-9円）続落。東京証券取引所が11日から同社株の信用取引による新規の売付け・買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)にすると発表したことを受けて、これを嫌気した売りに押されている。また、日本証券金融も増担保金徴収措置の実施を発表し、同日以降、貸借取引自己取引分および非清算参加者ごとの清算取次貸借取引自己取引分の貸借担保金率を50%(うち現金担保分20%)にするとしている。 ＜ST＞ 2025/07/11 12:07 注目トピックス　市況・概況 東京為替：円売り優勢、ドル・円は147円まで強含み *11:29JST 東京為替：円売り優勢、ドル・円は147円まで強含み 11日午前の東京市場で米ドル・円は146円40銭台で推移。146円14銭から147円00銭まで買われた。ユーロ・ドルは弱含み、1.1707ドルか1.1665ドルまで値下がり。ユーロ・円は弱含み。170円81銭まで売られた後、171円58銭まで反発。 ＜MK＞ 2025/07/11 11:29 注目トピックス　市況・概況 日経平均は247円高、寄り後は底堅く推移 *09:11JST 日経平均は247円高、寄り後は底堅く推移 日経平均は247円高（9時10分現在）。今日の東京株式市場は買いが先行した。昨日の米株式市場で主要指数が上昇したことが東京市場の株価を支えた。また、このところの日経平均が39,000円台半ばで下げ止まる動きとなっていることから、株価の下値は堅いとの見方があった。さらに、国内企業の3-5月期決算発表が増えていることから、好業績・好決算銘柄への物色意欲が株価下支え要因となった。一方、引き続きトランプ米政権の関税政策の不透明感が株価の重しとなった。また、20日に投開票予定の参院選で政権与党の苦戦も一部で伝えられており、投資家心理を慎重にさせたが、寄付き段階では買いが優勢だった。寄り後、日経平均は底堅く推移している。 ＜SK＞ 2025/07/11 09:11 注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略:メディアドゥや三光合成に注目 *09:06JST 個別銘柄戦略:メディアドゥや三光合成に注目 昨日10日の米株式市場でNYダウは192.34ドル高の44,650.64、ナスダック総合指数は19.32pt高の20,630.66、シカゴ日経225先物は大阪日中比65円高の39,705円。為替は1ドル＝146.20-30円。今日の東京市場では、第1四半期営業利益が77.0％増となったアレンザHD<3546>、第1四半期営業利益が37.6％増でSHIFT<3697>と業務資本提携すると発表したメディアドゥ<3678>、上期営業利益が57.2％増となった大有機化<4187>、前期営業利益が従来予想を17.8％上回り今期は7.8％増予想と発表した三光合成<7888>、営業利益が前期13.0％増・今期10.2％増予想と発表したブックオフGHD<9278>、26年2月期業績予想を上方修正したスギHD<7649>、創立88周年記念配当と発行済株式数の3.06％の自社株消却を発表したOSG<6136>、東証スタンダードでは、 第1四半期営業利益が前年同期比2.1倍となったキャンドゥ<2698>、第1四半期営業利益が前年同期比4.3倍となったアルバイトタイ<2341>、営業利益が前期19.7％増・今期10.1％増予想と発表した日プロ<9651>、25年8月期業績予想を上方修正したトーセ<4728>などが物色されそうだ。一方、25年5月期営業利益が59.4％減と従来予想を48％下回って着地した三協立山<5932>、第1四半期営業利益が57.1％減となった松屋<8237>、通期予想の営業利益に対する第1四半期の進捗率が20.0％にとどまったイズミ<8273>、上期営業利益が22.6％増と第1四半期の57.2％増から増益率が縮小したコジマ<7513>、東証スタンダードでは、第1四半期営業利益が44.4％減となった井筒屋<8260>、第3四半期累計の営業利益が3.0％減と上期の10.3％増から減益に転じたワッツ<2735>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2025/07/11 09:06 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～ファーストリテが日経平均株価を支える可能性～ *08:35JST 前場に注目すべき3つのポイント～ファーストリテが日経平均株価を支える可能性～ 11日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■ファーストリテが日経平均株価を支える可能性■ファーストリテ、3Q営業利益 12.2％増 4509億円■前場の注目材料:明治HD、医薬品事業拡大、不眠症薬などで利益底上げ■ファーストリテが日経平均株価を支える可能性11日の日本株市場は、買い先行で始まった後は、次第にこう着感が強まりやすいだろう。10日の米国市場はNYダウが192ドル高、ナスダックは19ポイント高だった。週次失業保険申請件数の予想外の減少で米労働市場の底堅さがみられたほか、デルタ航空の予想を上回る決算を受けて、関税政策による過度な警戒感が和らぐ形になった。また、米連邦準備理事会（FRB）のウォラー理事によるハト派発言が伝わったことも材料視されていた。シカゴ日経225先物は大阪比65円高の39705円。円相場は1ドル＝146円20銭台で推移している。シカゴ先物にサヤ寄せする形から、やや買い先行で始まることになりそうだ。米国市場ではエヌビディアが連日で最高値を更新するなか、アドバンテスト<6857>など指数インパクトの大きい値がさハイテク株への資金流入が意識されやすいだろう。ただし、昨日は東エレク<8035>が弱い動きをみせるなど、まちまちの動きだったこともあり、見極めが必要だろう。前日に需給面の重荷になっていた上場投資信託（ETF）の分配金捻出に絡んだ換金売りは一巡したとみられることで、下値の堅さが意識されそうである。昨日の日経平均株価は3日ぶりに反落となったが、39500円処での底堅さがみられていた。日経225先物はナイトセッションで39590円まで売られた後に、39760円まで切り返す場面もみられた。そのため、39500円辺りに調整する局面では、押し目待ち狙いの買いが意識されやすいだろう。半導体やAI関連などへの資金流入のほか、米国では出遅れている景気敏感株への物色もみられており、東京市場もこの流れを引き継ぎそうだ。そのほか、昨夕に決算を発表したファーストリテ<9983>の動向が注目される。2025年8月期第3四半期の連結業績は、営業利益は前年同期比12.2％増の4509億5200万円だった。日本、欧州、北米、東南アジア・インド・豪州地区、韓国のユニクロ事業が大幅な増収増益と業績をけん引している。指数インパクトの大きい値がさ株であり、日経平均株価を支える可能性がある。そのほか、昨夕に決算を発表したところでは、USMH<3222>、アルバイトタイ<2341>、シリコンスタ<3907>、トーセ<4728>、メディアドゥ<3678>、ALiNK<7077>、明光ネット<4668>、アレンザHD<3546>、スギHD<7649>、キャンドゥ<2698>、OSG<6136>などが注目されよう。■ファーストリテ、3Q営業利益 12.2％増 4509億円ファーストリテ<9983>が発表した2025年8月期最3四半期の連結業績は、売上収益が前年同期比10.6％増の2兆6167億800万円、営業利益は同12.2％増の4509億5200万円だった。日本、欧州、北米、東南アジア・インド・豪州地区、韓国のユニクロ事業が大幅な増収増益と業績をけん引。■前場の注目材料・NYダウは上昇（44650.64、+192.34）・ナスダック総合指数は上昇（20630.66、+19.32）・SOX指数は上昇（5708.28、+42.29）・シカゴ日経225先物は上昇（39705、+65）・VIX指数は低下（15.78、-0.16）・活発な自社株買い・東証による企業価値向上の要請・明治HD<2269>医薬品事業拡大、不眠症薬などで利益底上げ・大日本印刷<7912>フォトマスクに300億円、3年間設備投資・住友商事<8053>英と脱炭素事業、35年めど1.4兆円規模・楽天G<4755>ふるさと納税ポイント禁止、総務省告示の無効求め国提訴・リコーリース<8566>医療事務をQRで省人化、入館から会計まで完結・マツダ<7261>主力SUV「CX-5」刷新、欧日で巻き返し・スズキ<7269>EV「eビターラ」公開、電池容量最大・トヨタ自<7203>ダイハツ工業、新型「ムーヴ」1カ月で3万台受注、目標の5倍・野村総研<4307>NRIセキュアテクノロジーズ、耐量子暗号へ移行支援・大日本印刷<7912>海外展開を加速、蘭に9月拠点開設・グリッド<5582>北海道電力ネットワークと、AIで電力需給計画、システム開発着手・東京電力HD<9501>中間貯蔵の見通し示す、日本原子力発電と、使用済み燃料搬入・静岡ガス<9543>遊休地で循環陸上養殖、今秋から高級交配魚・エーザイ<4523>中央社会保険医療協議会、レカネマブ薬価引き下げ、費用対効果低い・JR西日本<9021>初荷は血液検体、新幹線での荷物緊急輸送、社会課題解決に貢献☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・特になし＜海外＞・特になし ＜ST＞ 2025/07/11 08:35 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆ユーロ売り・円買いがただちに強まる可能性は低いと予想 *08:08JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆ユーロ売り・円買いがただちに強まる可能性は低いと予想 ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行を受けて175円16銭（2024/7/10）まで上昇。ただ、その後は上げ渋っている。足元におけるユーロ高を欧州中央銀行（ECB）は問題視していないこと、米国の関税措置が日本経済に与える影響は決して小さくないことから、ユーロ売り・円買いがただちに強まる可能性は低いと予想される。【ユーロ売り要因】・米国の関税措置・米長期金利の高止まり・中東情勢の悪化【ユーロ買い要因】・米国はユーロ高を想定・トランプ関税は日本経済に悪影響を及ぼすとの見方・ECBはユーロ高を懸念せず ＜CS＞ 2025/07/11 08:08
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