注目トピックス　市況・概況

大阪金見通し：上昇か、軟調なドル相場映すも上値は重い展開へ

配信日時：2022/07/20 07:45 配信元：FISCO
大阪取引所金標準先物　23年6月限・夜間取引終値：7572円（前日日中取引終値↑25円）

・想定レンジ：上限7620円-下限7540円

20日の大阪取引所金標準先物（期先：23年4月限）は上昇しそうだ。金の価格決定要因として注目されるドル相場は、ドルの総合的な価値を示すドルインデックスが昨日の海外市場で軟調な動きだったことから、ドルの代替投資先とされる金が買われやすくなっている。一方、米株式市場で主要指数が大幅高となるなど、短期的にはリスク資産に資金が向かい、安全資産とされる金の投資需要がやや萎むとの見方もあり、こうした動きを映し、今日の金先物は買いが優勢ながら、上値は重い展開となりそうだ。

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注目トピックス　市況・概況 日経VI：低下、株価の下値堅く警戒感は緩和 *16:35JST 日経VI：低下、株価の下値堅く警戒感は緩和 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は5日、前日比-0.48（低下率2.07％）の22.72と低下した。なお、高値は22.98、安値は22.19。昨日の米株式市場で主要指数が上昇した流れを受け、今日の東京市場は買いが先行し、日経225先物は上昇、日経VIは低下して始まった。その後、取引開始後は、外為市場で円高・ドル安方向へ振れたことや、国内長期金利が上昇したことなどを受け、日経225先物は上値の重い展開だったが、株価の下値は堅く、こうした値動きから、市場ではボラティリティーの高まりを警戒するムードは緩和し、日経VIは昨日の水準を下回って推移した。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っています。 ＜SK＞ 2025/02/05 16:35 注目トピックス　市況・概況 円高進行が重荷になるなか決算を手掛かりとした物色【クロージング】 *16:31JST 円高進行が重荷になるなか決算を手掛かりとした物色【クロージング】 5日の日経平均は小幅続伸。33.11円高の38831.48円（出来高概算21億9000万株）で取引を終えた。米国市場のハイテク主導の上昇を受けて、東京市場は主力株を中心に買いが先行して始まり、日経平均は取引開始直後に39118.95円まで値を上げた。その後、赤沢亮正経済再生相が「足もとはインフレの状態という認識、植田総裁と齟齬（そご）ない」と発言し、円相場が一時153円台前半まで円高が進んだことが重荷となり、前引けにかけて38682.18円まで下押した。後場はトヨタ<7203>の決算が支援材料になる場面もみられたが、日経平均は前日の終値を挟んでのもみ合いが継続した。東証プライムの騰落銘柄は、値上がり銘柄数が940となり、全体の6割近くを占めた。セクター別では、海運、その他製品、輸送用機器、情報通信、倉庫運輸など16業種が上昇。一方、医薬品、空運、陸運、食料品、ガラス土石など17業種が下落した。指数インパクトの大きいところでは、バンナムHD<7832>、ソフトバンクG<9984>、コナミG<9766>、ホンダ<7267>、KDDI<9433>が堅調だった半面、TDK<6762>、アドバンテス<6857>、京セラ<6971>、テルモ<4543>、アステラス薬<4503>が軟調だった。前日の米国市場は、米中貿易摩擦への懸念がくすぶるなか、米パランティア・テクノロジーズの決算を受けた急伸がセンチメントを明るくさせ、ハイテク株中心に買われた。この流れを受けて買いが先行した東京市場だったが、為替の円高基調が強まったことが神経質にさせる形となった。また、日経平均は寄り付き後早い段階で39000円を下回っており、上値追いの動きは限られていた。ただし、決算を手掛かりとした物色は強く、全体がこう着のなかで、より決算銘柄に値幅取り狙いの資金が集中する動きが目立っていた。また、本日上場した技術承継機構<319A>は初値が2700円と公開価格（2000円）を35％上回っての好スタートとなり、3200円まで買われストップ高で終えており、センチメントを明るくさせた。日経平均は小幅に続伸したものの、自律反発の域を出ていない。トランプ大統領の関税政策や人工知能（AI）市場の先行きに不透明さが残っており、積極的には手掛けづらいところであろう。また、7日には日米首脳会談も控えている。トランプ氏が強硬な姿勢を示してくる可能性も排除できず、投資マインドが一段と悪化しかねないとの懸念も相場の上値を抑える要因になっている。 ＜CS＞ 2025/02/05 16:31 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物概況：短期資金の流入もあり反発 *16:30JST 東証グロース市場250指数先物概況：短期資金の流入もあり反発 2月5日の東証グロース市場250指数先物は前営業日比6pt高の643pt。なお、高値は645pt、安値は635pt、日中取引高は2278枚。前日4日の米国市場のダウ平均は反発。トランプ政権が対中関税を計画通り発動し中国も報復関税を発表したため貿易摩擦の深刻化を警戒し、寄り付き後、まちまち。ただ、中国の報復が的を絞った措置にとどまったほか、米中首脳が関税を協議するとの報道を受けて、上昇に転じた。また、長期金利の低下や、ソフトウエア会社、パランティアの好決算がナスダックを押し上げ、相場を支援。終盤にかけて、上げ幅を拡大し終了した。本日の東証グロース市場250指数先物は前営業日比1pt高の638ptからスタートした。米国株高や夜間取引の上昇を受けて、朝方から買い優勢で推移。一部で、「基調物価2％実現なら利上げで緩和調整」、「日銀の利上げメドは1.5％程度の可能性」などと報じられたことで、金利の先高観から日経平均株価は失速したものの、相関性の低下したグロース市場には短期資金が流入。下値抵抗力を好感した見直し買いもは入り、続伸となる643ptで取引を終了した。東証グロ－ス市場の主力株では、カバー<5253>やTKP＜3479＞などが上昇した。 ＜SK＞ 2025/02/05 16:30 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は軟調、円買いは継続 *16:21JST 東京為替：ドル・円は軟調、円買いは継続 5日午後の東京市場でドル・円は軟調地合いとなり、153円30銭付近に値を下げている。日経平均株価は大引にかけてプラスに持ち直したものの、上海総合指数と香港ハンセン指数は弱含み、米ダウ先物も下げ幅を拡大。欧米株安を警戒した円買いが主要通貨を下押し。ここまでの取引レンジは、ドル・円は153円10銭から154円46銭、ユーロ・円は158円94銭から160円31銭、ユーロ・ドルは1.0369ドルから1.0386ドル。 ＜TY＞ 2025/02/05 16:21 注目トピックス　市況・概況 東証業種別ランキング：海運業が上昇率トップ *15:48JST 東証業種別ランキング：海運業が上昇率トップ 海運業が上昇率トップ。そのほかその他製品、輸送用機器、情報・通信業、倉庫・運輸関連業なども上昇。一方、医薬品が下落率トップ。そのほか空運業、陸運業、食料品、ガラス・土石製品なども下落。業種名／現在値／前日比（％）1. 海運業 ／　1,843.17　／　2.942. その他製品 ／　6,441.18　／　2.823. 輸送用機器 ／　4,507.08　／　2.604. 情報・通信業 ／　6,277.06　／　1.275. 倉庫・運輸関連業 ／　3,150.18　／　1.206. 鉄鋼 ／　716.72　／　1.077. 鉱業 ／　553.91　／　0.558. 建設業 ／　1,807.29　／　0.559. 電力・ガス業 ／　469.06　／　0.4710. 水産・農林業 ／　567.3　／　0.4211. 金属製品 ／　1,442.68　／　0.3912. 電気機器 ／　4,877.68　／　0.2613. 繊維業 ／　816.24　／　0.2114. 化学工業 ／　2,304.74　／　0.1415. 卸売業 ／　3,496.57　／　0.0516. 石油・石炭製品 ／　1,821.2　／　0.0417. 保険業 ／　2,559.83　／　-0.0418. パルプ・紙 ／　489.45　／　-0.0719. サービス業 ／　3,403.81　／　-0.1020. 証券業 ／　645.07　／　-0.1021. その他金融業 ／　999.39　／　-0.1722. 非鉄金属 ／　1,706.66　／　-0.2223. 不動産業 ／　1,945.77　／　-0.2524. 機械 ／　3,187.56　／　-0.3025. 小売業 ／　1,931.45　／　-0.3726. 精密機器 ／　12,044.92　／　-0.3927. 銀行業 ／　381.57　／　-0.4128. ゴム製品 ／　4,131.51　／　-0.5829. ガラス・土石製品 ／　1,328.17　／　-0.6330. 食料品 ／　2,128.83　／　-0.8731. 陸運業 ／　1,889.05　／　-0.9932. 空運業 ／　215.57　／　-1.1733. 医薬品 ／　3,421.73　／　-1.34 ＜CS＞ 2025/02/05 15:48 注目トピックス　市況・概況 2月5日本国債市場：債券先物は140円37銭で取引終了 *15:42JST 2月5日本国債市場：債券先物は140円37銭で取引終了 [今日のまとめ]＜円債市場＞長期国債先物2025年3月限寄付140円30銭 高値140円40銭 安値140円15銭 引け140円37銭 28157枚2年　469回 　0.761％5年　175回 　0.944％10年 377回 　1.288％20年 191回 　1.998％5日の債券先物3月限は伸び悩み。140円30銭で取引を開始し、一時140円15銭まで売られたが、午後の取引で140円40銭まで反発し、140円37銭で取引を終えた。2年債と5年債の利回りが主に上昇した。＜米国債概況＞2年債は4.21％、10年債は4.50％、30年債は4.73％近辺で推移。債権利回りは低下。（気配値）＜その他外債市況・10年債＞ドイツ国債は2.40％、英国債は4.52％、オーストラリア10年債は4.35％、NZ10年債は4.44％近辺で推移。（気配値）[本日の主要政治・経済イベント]・18：00　ユーロ圏・1月総合PMI改定値（予想：50.2、速報値：50.2）・19：00　ユーロ圏・12月生産者物価指数（予想：前年比-0.1％、11月：-1.2％）・22：15　米・1月ADP雇用統計（予想：前月比+15.0万人、12月：+12.2万人）・22：30　加・12月貿易収支（予想：+10.2億加ドル、11月：-3.2億加ドル）・22：30　米・12月貿易収支（予想：-968億ドル、11月：-782億ドル）・23：45　米・1月総合PMI改定値（予想：52.5、速報値：52.4）・24：00　米・1月ISM非製造業景況指数（予想：54.0、12月：速報値：54.1）海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間 ＜CS＞ 2025/02/05 15:42 注目トピックス　市況・概況 日経平均大引け：前日比33.11円高の38831.48円 *15:32JST 日経平均大引け：前日比33.11円高の38831.48円 日経平均は前日比33.11円高の38831.48円（同+0.09%）で大引けを迎えた。なお、TOPIXは前日比7.39pt高の2745.41pt（同+0.27%）。 ＜CS＞ 2025/02/05 15:32 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は戻りが鈍い、欧米株安に警戒 *15:14JST 東京為替：ドル・円は戻りが鈍い、欧米株安に警戒 5日午後の東京市場でドル・円は戻りが鈍く、153円40銭付近に失速している。日経平均株価はマイナスに転じ、上海総合指数と香港ハンセン指数は下げ幅を拡大。米中貿易協議の不透明感で今晩の欧米株安も警戒されており、リスク回避的な円買いに振れやすい。ここまでの取引レンジは、ドル・円は153円10銭から154円46銭、ユーロ・円は158円94銭から160円31銭、ユーロ・ドルは1.0369ドルから1.0386ドル。 ＜TY＞ 2025/02/05 15:14 注目トピックス　市況・概況 日経平均は21円高、引き続き企業決算に関心 *14:52JST 日経平均は21円高、引き続き企業決算に関心 日経平均は21円高（14時50分現在）。日経平均寄与度では、バンナムHD<7832>、ソフトバンクG<9984>、コナミG<9766>などがプラス寄与上位となっており、一方、TDK<6762>、京セラ<6971>、テルモ<4543>などがマイナス寄与上位となっている。セクターでは、その他製品、海運業、輸送用機器、倉庫運輸関連、情報・通信業が値上がり率上位、医薬品、空運業、陸運業、ゴム製品、食料品が値下がり率上位となっている。日経平均は上値の重い展開となっている。今日はこの後、ダイキン<6367>、コンコルディア<7186>、野村HD<8604>、フジHD<4676>、KDDI<9433>などが四半期決算を発表する。米国では今晩、1月のADP全米雇用リポート、12月の米貿易収支、1月の米ISMサービス業景況感指数が発表される。企業決算では、アーム・ホールディングス、クアルコム、ウォルト・ディズニーなどが10-12月期決算を発表する。 ＜SK＞ 2025/02/05 14:52
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