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ＮＹ市場サマリー（8日）株価まちまち、ドル指数一時2年ぶり高値　10年債利回り上昇

配信日時：2022/04/09 06:39 配信元：REUTERS

［８日　ロイター］ -

＜為替＞　主要６通貨に対するドル指数が約２年ぶりに１００台に乗せた。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）がインフレ対応に積極的に動くとの観測から、週間ベースでの上昇率は約１カ月ぶりの大きさとなった。

ドル指数は１００．１９まで上昇し、２０２０年５月以来の高値を更新。終盤の取引ではほぼ横ばいの９９．８２２となったが、週初からは約１．３％上昇した。

ユーロがウクライナ戦争の経済コストや仏大統領選を巡る懸念で圧迫される中、ドル指数は過去１カ月にわたり上昇している。

ユーロは一時、１．０８３７ドルと、１カ月ぶり安値を更新。終盤の取引で０．３％安の１．０８５３ドル。７営業日連続で下落した。

欧州中央銀行（ＥＣＢ）が７日に公表した３月理事会の議事要旨で、利上げの条件が満たされたか、もしくは近く満たされるとの見方から、一部当局者が一段と踏み込んだ行動を促していたことがことが判明。

ドルは対円でも上昇。１２４．６７円と、約１週間ぶりの高値を付けた。終盤の取引では０．３％高の１２４．３５５円。週初からは１．５％上昇した。

＜債券＞　連邦準備理事会（ＦＲＢ）がタカ派姿勢を強めるとの見方から国債利回りが上昇し、１０年債利回りは一時２．７％台に乗せた。

１０年債利回りは一時、２０１９年３月以来の高水準となる２．７３％に上昇。１０年物インフレ連動債利回りはプラス圏回復まで１５ベーシスポイント（ｂｐ）に迫った。

国債利回りは５日のブレイナードＦＲＢ理事の発言を受け上昇。ブレイナード氏は、ＦＲＢは「系統的に」利上げを行い、早ければ来月にも約９兆ドルのバランスシートの縮小に着手し、前回の縮小時よりも「かなり」早いペースで縮小を進めると述べた。

今週は１０年債に加え、２年債と５年債の利回りも大きく上昇。２年債と１０年債の利回り逆転は解消した。

終盤の取引で１０年債利回りは５．２ｂｐ上昇の２．７０６％。月初からは３６ｂｐ上昇し、４月に入ってからまだ日が浅いにもかかわらず、月次ベースでの上昇幅としては約５年ぶりの大きさになっている。

２年債利回りは５．８ｂｐ上昇の２．５２０％。

２年債と１０年債の利回り格差は１８．４１ｂｐ。

３０年債利回りは３．７ｂｐ上昇の２．７２６％。一時は２．７６％と、１９年５月以来の高水準を付けた。

＜株式＞　不安定な地合いの中、ダウ工業株３０種が上昇した一方、Ｓ＆Ｐ総合５００種が下落した。売られていた銀行株が回復した。

米指標１０年債利回りが２．７３％と３年ぶりの高水準を付けたことを受け、前日に１３カ月ぶりの安値を付けていたＳ＆Ｐ銀行指数が１．１８％高となった。年初来では１０．８％安。

銀行大手が軒並み上昇。ＪＰモルガン・チェースが１．８％、バンク・オブ・アメリカが０．７％、シティグループが１．７％、ゴールドマン・サックスが２．３％それぞれ上昇した。

ラッセル１０００バリュー・インデックスが０．５１％上昇した一方、ラッセル１０００グロース・インデックスが１．０９％下落した。

米銀大手は来週、第１・四半期の決算発表シーズンを迎える。前年同期がトレーディングなどが例外的に好調だったことから大幅な減益が見込まれている。

米取引所の合算出来高は約１０３億７０００万株だった。

週間ではＳ＆Ｐが１．１６％、ダウが０．２８％、ナスダック総合が３．８６％それぞれ下落した。急速な利上げが景気後退を招くとの見方が広がった。

８日はテスラ、エヌビディア、アルファベットが１．９─４．５％安。米債利回りの上昇が重しとなり、大型株は今週の下げを広げた。

アマゾン・ドット・コムやアップルなどテクノロジー関連の大型株で構成される「ＮＹＳＥ　ＦＡＮＧ＋（ファングプラス）指数」は１．７６％安。フィラデルフィア半導体（ＳＯＸ）指数も２．４２％下げた。

個別銘柄では、米オンライン取引プラットフォームのロビンフッド・マーケッツが６．８８％安。ゴールドマン・サックスが投資判断を引き下げた。一方、投資判断が引き上げられた米スーパーマーケットチェーン大手のクローガーは２．９９％上昇した。

＜金先物＞　白金・パラジウムへの買いが波及し、続伸した。中心限月６月物の清算値（終値に相当）は前日比７．８０ドル（０．４０％）高の１オンス＝１９４５．６０ドル。週間では１．１４％上昇した。

強弱要因が交錯し、朝方までは前日終盤の水準付近でもみ合い。米金融引き締め加速観測を背景とした金利・ドルの上昇が重しとなる一方、インフレ高進懸念に伴うヘッジ買いが相場を支えた。しかし、午前の中ごろに買いが優勢となり、６月物は一時１９５２．２０ドルまで上昇。ロンドン白金・パラジウム（ＬＰＰＭ）市場がロシアの２業者の登録停止を発表したことがきっかけとなった。両貴金属の主要生産国であるロシアからの供給が停滞するとの懸念から白金・パラジウム先物相場で買いが活発化し、金塊相場も連れ高となった。ロンドン貴金属市場協会（ＬＢＭＡ）は３月７日に、ロシアの精錬業者６社の登録停止を発表している。

＜米原油先物＞　終盤にかけて買いが広がり、４日ぶりに反発した。米国産標準油種ＷＴＩの中心限月５月物の清算値（終値に相当）は前日比２．２３ドル（２．３２％）高の１バレル＝９８．２６ドル。６月物は２．２２ドル高の９７．７３ドルだった。

石油の主要消費国による備蓄の協調放出を受けた売りの流れに一服感が出ており、この日の相場はおおむねプラス圏で上下する展開となった。ウクライナ情勢が悪化する中で日米欧が対ロシア制裁を強めていることが相場を下支えしている。また、ドル相場の上昇が一服したことも追い風となり、原油相場は終盤にかけて上げ幅を広げた。一方、中国最大の経済都市・上海で新型コロナウイルスの感染拡大に伴う都市封鎖（ロックダウン）が続き、需要鈍化観測が広がっていることなどを背景に、上げ幅は限られた。

ドル／円　ＮＹ終値 124.32/124.35

始値 124.09

高値 124.67

安値 124.1

ユーロ／ドル　ＮＹ終値 1.0876/1.0880

始値 1.0885

高値 1.0887

安値 1.0837

米東部時間

３０年債（指標銘柄） 17時05分 90*13.50 2.7206%

前営業日終値 91*01.00 2.6890%

1０年債（指標銘柄） 17時05分 92*28.00 2.7038%