注目トピックス　市況・概況

東京為替：ドル・円はじり安、米株式先物は軟調

配信日時：2022/02/25 13:39 配信元：FISCO

25日午後の東京市場でドル・円はじり安となり、115円10銭台に値を下げている。日経平均株価は前日比400円超高と強含み、節目の26000円台回復で円売りに振れやすい。ただ、時間外取引の米株式先物は軟調となり、円売りを弱める要因に。


ここまでの取引レンジは、ドル・円は115円18銭から115円62銭、ユーロ・円は129円13銭から129円57銭、ユーロ・ドルは1.1187ドルから1.1210ドル。


＜TY＞

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注目トピックス　市況・概況 欧州為替：ドル・円は上昇一服、米金利は失速 *18:19JST 欧州為替：ドル・円は上昇一服、米金利は失速 欧州市場でドル・円は146円45銭まで値を切り上げたが、その後は146円10銭台に失速した。日銀の緩和政策修正を期待した前週の円買いが巻き戻され、円売りが主要通貨を押し上げた。一方、米10年債利回りの上げ渋りを受け、ドル買いは縮小した。ここまでの取引レンジは、ドル・円は145円92銭から146円45銭、ユーロ・円は157円13銭から157円53銭、ユーロ・ドルは1.0750ドルから1.0770ドル。 ＜TY＞ 2023/12/11 18:19 注目トピックス　市況・概況 日経平均テクニカル:3日ぶり急反発、終値は5日線割れ *18:15JST 日経平均テクニカル:3日ぶり急反発、終値は5日線割れ 11日の日経平均は3営業日ぶりに急反発した。75日移動平均線を上放れ、ローソク足はマドを空けて陽線を描いて5日移動平均線越えまで上ヒゲを伸ばしたが、終値は5日線割れ。25日線を越える場面はなく、5日線が下降を続けたことと併せて、本日の上昇は自律反発の範囲内と位置付けられよう。 ＜CS＞ 2023/12/11 18:15 注目トピックス　市況・概況 欧米為替見通し:ドル・円は伸び悩みか、米早期利下げ観測は一服も重要イベントを見極め *17:25JST 欧米為替見通し:ドル・円は伸び悩みか、米早期利下げ観測は一服も重要イベントを見極め 11日の欧米外為市場では、ドル・円は伸び悩む展開を予想する。前週末の強い米雇用統計で連邦準備制度理事会（FRB）の早期利下げ観測は一服。ただ、連邦公開市場委員会（FOMC)など重要イベントを控え、ドル買いは調整にとどまりそうだ。8日に発表された米雇用統計で非農業部門雇用者数は増加、失業率は低下し、雇用情勢の改善が顕著になった。来年の利下げの時期を後退させる内容でドル高基調となり、ユーロ・ドルは1.0780ドル台から1.0720ドル台に軟化。一方、ドル・円は144円20銭台から145円20銭台に浮上した後は反落し、143円70銭台まで下げる不安定な値動きとなった。ただ、週明けアジア市場で、ドル・円は145円台に持ち直している。この後の海外市場はドルと円の値動きが注視される。強い米雇用統計を消化する展開で、米金利安・ドル安は抑制される見通し。ただ、明日から開催される米連邦公開市場委員会(FOMC)での政策決定を前に様子見ムードが広がり、積極的なドル買いは手控えられそうだ。一方、日銀の政策修正観測はいったん収束し、円売りが主要通貨を下支えしよう。欧州通貨売りに振れればドル・円は下げづらく、145円台中心の取引とみる。【今日の欧米市場の予定】・03:00　米財務省・3年債入札・03:00　米財務省・10年債入札 ＜CS＞ 2023/12/11 17:25 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は大幅高、日銀修正見込んだ円買いの巻き戻し *17:17JST 東京為替：ドル・円は大幅高、日銀修正見込んだ円買いの巻き戻し 11日の東京市場でドル・円は大幅高。早朝に144円81銭を付けた後、仲値にかけて国内勢のドル買いが強まり上昇基調に。また、米早期利下げ観測が後退したほか、日銀の緩和修正を見込んだ円買いが巻き戻され、ドルは146円45銭まで値を切り上げた。・ユーロ・円は155円91銭から157円52銭まで上昇。・ユーロ・ドルは1.0773ドルから1.0751ドルまで値を下げた。・日経平均株価：始値32,665.09円、高値32,933.08円、安値32,650.10円、終値32,791.80円（前日比483.94円高）・17時時点：ドル・円146円30-40銭、ユーロ・円157円40-50銭【経済指標】・日・10-12月期法人企業景気予測調査・大企業全産業景況判断指数：4.8（7-9月期：5.8）・日・11月マネーストックM3：前年比+1.7％（10月：+1.8％）【要人発言】・日銀関係者（報道）「マイナス金利の解除、今月急ぐ必要がほとんどないとの認識」 ＜TY＞ 2023/12/11 17:17 注目トピックス　市況・概況 11日の日本国債市場概況：債券先物は144円93銭で終了 *17:12JST 11日の日本国債市場概況：債券先物は144円93銭で終了 ＜円債市場＞長期国債先物2024年3月限寄付144円61銭 高値144円94銭 安値144円60銭 引け144円93銭売買高総計13883枚2年　455回 　0.088％5年　163回 　0.356％10年 372回 　0.774％20年 186回 　1.541％債券先物3月限は、144円61銭で取引を開始。米国の11月雇用統計の上振れを受けた金利上昇にともない売りが先行し、144円60銭まで下げた。その後、日銀の今月会合での政策変更に慎重な見方もあるなかで買いが優勢になり、144円94銭まで上げた。現物債の取引では、全年限が売られた。＜米国債概況＞2年債は4.75％、10年債は4.25％、30年債は4.33％近辺で推移。債券利回りはやや上昇。（気配値）＜その他外債市況・10年債＞ドイツ国債は2.27％、英国債は4.04％、オーストラリア10年債は4.34％、NZ10年債は4.90％。（気配値）[本日の主要政治・経済イベント]＜海外＞（12日）・03:00　米財務省・3年債入札・03:00　米財務省・10年債入札（海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間） ＜KK＞ 2023/12/11 17:12 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は上値が重い、ユーロ・ドルは小動き *16:28JST 東京為替：ドル・円は上値が重い、ユーロ・ドルは小動き 11日午後の東京市場でドル・円は上値が重く、145円40銭付近でのもみ合い。米10年債利回りの上げ渋りで、ドルは伸び悩む展開に。一方、ユーロ・ドルは狭いレンジ内での値動きが続く。欧州中銀（ECB）の早期利下げ観測で、ユーロは買いづらい。ここまでの取引レンジは、ドル・円は144円81銭から145円66銭、ユーロ・円は155円91銭から156円78銭、ユーロ・ドルは1.0760ドルから1.0773ドル。 ＜TY＞ 2023/12/11 16:28 注目トピックス　市況・概況 日経VI：低下、株価大幅反発で警戒感が後退 *16:05JST 日経VI：低下、株価大幅反発で警戒感が後退 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は11日、前日比-1.51（低下率7.66％）の18.21と低下した。なお、高値は18.64、安値は18.21。先週末の米株式市場で主要指数が上昇した流れを引き継ぎ、今日の東京株式市場は買いが先行し、日経225先物は上昇、日経VIは低下して始まった。日経225先物は先週末までの2日間で1180円下落したことから今日は買い戻しが入りやすく、取引開始後も概ね底堅く推移した。こうした値動きを受け、市場ではボラティリティーの高まりを警戒するムードが後退し、今日の日経VIは終日、先週末の水準を下回って推移した。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っています。 ＜SK＞ 2023/12/11 16:05 注目トピックス　市況・概況 米国株高や円高一服で買い戻しの動きが強まる【クロージング】 *15:59JST 米国株高や円高一服で買い戻しの動きが強まる【クロージング】 11日の日経平均は3営業日ぶりに大幅反発。483.94円高の32791.80円（出来高概算15億5000万株）で取引を終えた。米雇用統計などの経済指標を映して米景気後退懸念が和らいだことなどから、前週末の米国市場では主要株価指数が上昇。円相場も1ドル＝145円台へと円安に振れたため、輸出関連株など幅広い銘柄に買い戻しの動きが強まった。日経平均は取引開始直後には32933.08円まで値を上げ、心理的な節目の33000円台回復目前に迫る場面があった。また、前週末までの2日間で1100円超下落した反動から見直し買いも加わったようだ。ただ、33000円の大台を目前に戻り待ちの売りが出たほか、月末にかけて日米の金融政策決定会合など重要イベントを控えているため、次第に様子見ムードが広がり、32800円前後でのこう着が続いた。東証プライムの騰落銘柄は、値上がり銘柄が1400を超え、全体の8割超を占めた。セクター別では、その他金融を除く32業種が上昇。電気ガス、石油石炭、水産農林、卸売の上昇が際立っていた。指数インパクトの大きいところでは、東エレク<8035>、アドバンテス<6857>、ファーストリテ<9983>、ソフトバンクG<9984>が堅調だった半面、ネクソン<3659>、アステラス薬<4503>、ニトリHD<9843>、ルネサス<6723>が軟化した。前週末の米国市場では、米雇用統計の結果から早期利下げ観測が後退したことは株価のマイナス要因と捉えられたようだが、ミシガン大学の消費者信頼感指数が市場予想を上回ったため、雇用統計の内容も失業率の低下による景気後退懸念の後退などプラス面が意識された形となった。東京市場もこうした流れを背景に買い先行スタート。日経平均の上げ幅は一時600円を超えた。また、過度な円高が修正されたことで、自律反発を狙った買いも加わっていた。今週は12日に米消費者物価指数（CPI）、13日には米連邦公開市場委員会（FOMC）の結果判明など重要なイベントを控えているため、結果を見極めてから動いても遅くないと考える投資家は多い。さらに、来週には日銀の金融政策決定会合も控えるだけに、日米の金融政策の方向性を確認したいところであろう。自民党安倍派の政治資金パーティーを巡る問題から政治不安がくすぶっているが、岸田内閣が株式市場に好意的な政策を打ち出しているわけでもないため、今のところ株式市場に悪影響は出ていないようだ。目先は米国市場の動きをにらみながらの展開が続きそうだ。 ＜CS＞ 2023/12/11 15:59 注目トピックス　市況・概況 東証業種別ランキング：電力・ガス業が上昇率トップ *15:38JST 東証業種別ランキング：電力・ガス業が上昇率トップ 電力・ガス業が上昇率トップ。そのほか石油・石炭製品、水産・農林業、卸売業、建設業、サービス業なども上昇。一方、その他　金融業が下落率トップ。そのほかの下落はなし。業種名／現在値／前日比（％）1. 電力・ガス業 ／　520.93　／　4.832. 石油・石炭製品 ／　1,453.76　／　3.223. 水産・農林業 ／　559.14　／　2.954. 卸売業 ／　3,177.11　／　2.665. 建設業 ／　1,521.31　／　2.046. サービス業 ／　2,729.75　／　2.037. 機械 ／　2,551.52　／　1.768. ゴム製品 ／　4,413.91　／　1.719. 海運業 ／　1,440.95　／　1.6510. 証券業 ／　472.72　／　1.6211. 鉱業 ／　564.53　／　1.5812. 銀行業 ／　265.43　／　1.5713. 医薬品 ／　3,476.04　／　1.5514. その他製品 ／　4,319.37　／　1.4915. 電気機器 ／　4,054.09　／　1.4416. 輸送用機器 ／　4,252.48　／　1.4417. 非鉄金属 ／　1,108.55　／　1.4018. 陸運業 ／　2,116.1　／　1.3419. 鉄鋼 ／　740.63　／　1.1820. 精密機器 ／　10,722.14　／　1.1121. 食料品 ／　2,180.9　／　1.1022. 小売業 ／　1,636.4　／　1.0523. 金属製品 ／　1,275.1　／　1.0324. 繊維業 ／　657.81　／　1.0025. 倉庫・運輸関連業 ／　2,634.99　／　0.8426. 不動産業 ／　1,715.64　／　0.8227. 保険業 ／　1,768.27　／　0.8228. 化学工業 ／　2,317.67　／　0.8129. ガラス・土石製品 ／　1,228.01　／　0.7730. 情報・通信業 ／　5,266.98　／　0.7231. パルプ・紙 ／　513.03　／　0.5532. 空運業 ／　243.28　／　0.0733. その他金融業 ／　882.59　／　-0.01 ＜CS＞ 2023/12/11 15:38
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