注目トピックス　市況・概況

大阪金見通し：下落か、高値警戒感から利益確定売り優勢の展開へ

配信日時：2022/02/25 07:45 配信元：FISCO
大阪取引所金標準先物　23年2月限・夜間取引終値：7061円（前日日中取引終値↓59円）

・想定レンジ：上限7120円-下限7020円

25日の大阪取引所金標準先物（期先：23年2月限）は下落しそうだ。ロシアのウクライナへの侵攻が激しさを増し、安全資産とされる金の需要は根強い。一方、金先物はこのところ連日で最高値を更新するなど、高値警戒感も強くなっている。昨日の米株式市場では主要3指数（ダウ平均、ナスダック総合指数、S&P500）が一時大幅安となった後、そろって上げに転じて取引を終えるなど、これまでのリスク資産回避一辺倒の動きにやや変化も見られ、こうした動きや心理を映し、今日の金先物は利益確定売り優勢の展開となりそうだ。

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注目トピックス　市況・概況 13日の米国市場ダイジェスト：NYダウは358ドル高、エネルギーやヘルスケアが下支え *08:14JST 13日の米国市場ダイジェスト：NYダウは358ドル高、エネルギーやヘルスケアが下支え ■NY株式：NYダウは358ドル高、エネルギーやヘルスケアが下支え米国株式市場はまちまち。ダウ平均は358.67ドル高の42,297.12ドル、ナスダックは73.53ポイント安の19,088.10で取引を終了した。利下げ期待の後退で引き続き売られ、寄り付き後、下落。ダウは原油高に連れたエネルギーセクターの上昇やヘルスケアセクターの上昇が相場を支援し、上昇に転じた。金利の上昇を警戒し、ハイテクが続落も終盤にかけナスダックは下げ幅を縮小。ダウは上げ幅を拡大し、終了した。セクター別では、エネルギー・素材が上昇した一方で、不動産管理・開発が下落。製薬会社のジョンソン・アンド・ジョンソン（JNJ）は神経疾患治療などを中心としたバイオ医薬品企業のイントラセルラー・セラピーズ（ITCI）の買収計画を発表し上昇。イントラセルラー・セラピーズ（ITCI）も大幅上昇した。管理医療会社のユナイテッドヘルス・グループ（UNH）やヒューマナ（HUM）は政府がメディケア（高齢者向け公的医療保険制度）の民間運営保険プラン「メディケア・アドバンテージ」について、来年の払い戻し比率を引き上げる案を示し収益増期待にそれぞれ上昇。鉄鋼会社のUSスチール（X）は、同業のクリーブランド・クリフス（CLF）とニューコア（NUE）が協力して同社買収を検討しているとの報道で、買われた。不動産関連会社のハワードヒューズ（HHH）は著名投資家アックマン氏が運営するパーシングスクウェアが同社合併案を提示し、上昇。半導体のエヌビディア（NVDA）はバイデン政権が人工知能（AI）半導体輸出を巡り新規制を発表し、下落。携帯端末のアップル（AAPL）は10－12月期のアイフォーンの販売が中国でのAI展開が進まず5％減となったことが報じられ、下落。発電所の開発・所有するエジソン・インターナショナル（EIX）はロサンゼルスのイートン地区の火事を巡り同社の機器が発火の一因となったとの訴訟が嫌気され、下落。住宅建設会社のKBホームズ（KBH）は取引終了後に第4四半期決算を発表。1株当たり利益が予想を上回ったほか、ガイダンスも強く、時間外取引で上昇している。（Horiko Capital Management LLC）■NY為替：米12月NY連銀1年インフレ期待上昇、金利高でドルは底堅く推移13日のニューヨーク外為市場でドル・円は156円92銭まで下落後、157円82銭まで上昇し、157円50銭で引けた。日銀副総裁講演を控え、追加利上げの言及などを警戒し一時円買いが強まったが、米12月NY連銀インフレ期待1年物が上昇すると年内の利下げ観測が一段と後退し長期金利がさらに上昇しドル買いに拍車がかかった。ユーロ・ドルは1.0191ドルまで下落後、1.0246ドルまで上昇し、1.0221ドルで引けた。フィンランド中銀のレーン総裁が「ECBは米国の動き関係なく、利下げ継続する」との見解を示し、ユーロ売り圧力となった。ユーロ・円は160円13銭から161円32銭まで上昇。ポンド・ドルは1.2111ドルから1.2200ドルまで上昇した。ドル・スイスは0.9156フランから0.9201フランまで上昇した。■NY原油：大幅続伸で78.82ドル、一時79.27ドルまで買われるNY原油先物2月限は大幅続伸（NYMEX原油2月限終値：78.82　↑2.25）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物2月限は、前営業日比＋2.25ドル（＋2.94％）の78.82ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは76.54ドル－79.27ドル。アジア市場の序盤で76.54ドルまで下げたが、まもなく78ドル台に急上昇。その後は78ドルを挟んだ水準で推移し、米国市場の前半にかけて77.37ドルまで売られたが、需給ひっ迫が改めて警戒されたことで79.27ドルまで一段高となった。通常取引終了後の時間外取引では主に78.80ドルを挟んだ水準で推移。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　45.06ドル 　 -0.05ドル（-0.11％）モルガン・スタンレー（MS）　123.99ドル 　+0.54ドル（+0.43％）ゴールドマン・サックス（GS）562.95ドル 　+2.95ドル（+0.52％）インテル（INTC） 　 　 　 　19.20ドル 　 +0.05ドル（+0.26％）アップル（AAPL） 　 　 　 　234.40ドル 　-2.45ドル（-1.03％）アルファベット（GOOG） 　 　192.29ドル 　-0.88ドル（-0.45％）メタ（META） 　 　 　 　 　 608.33ドル 　-7.53ドル（-1.22％）キャタピラー（CAT） 　 　 　362.50ドル 　+11.50ドル（+3.27％）アルコア（AA） 　 　 　 　　36.47ドル 　 +0.56ドル（+1.55％）ウォルマート（WMT） 　 　 　91.53ドル 　 -1.47ドル（-1.58％） ＜ST＞ 2025/01/14 08:14 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いが一段と強まる可能性は低い見通し *08:13JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いが一段と強まる可能性は低い見通し ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行を受けて175円16銭（2024/7/10）まで上昇。ユーロ圏のインフレ見通しは不透明であるため、欧州中央銀行（ECB）は利下げを慎重に進める方針。一方、日本銀行による追加利上げは3月以降となる可能性が高いため、リスク回避的なユーロ売り・円買いが一段と強まる可能性は低いとみられる。【ユーロ売り要因】・ECBは2025年も利下げを継続する可能性・ユーロ圏経済の停滞懸念・欧米とロシアの対立継続【ユーロ買い要因】・ECBの政策金利が大幅に低下する可能性は低い・日本銀行による追加利上げは3月以降となる可能性・主要国の株高 ＜CS＞ 2025/01/14 08:13 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物見通し：軟調も下値は限定的か *08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：軟調も下値は限定的か 本日の東証グロース市場250指数先物は、軟調ながらも下値は限定的と予想する。前日13日の米国市場のダウ平均は358.67ドル高の42,297.12ドル、ナスダックは73.53pt安の19,088.10ptで取引を終了した。利下げ期待の後退で引き続き売られ、寄り付き後、下落。ダウは原油高に連れたエネルギーセクターの上昇やヘルスケアセクターの上昇が相場を支援し、上昇に転じた。金利の上昇を警戒し、ハイテクが続落も終盤にかけナスダックは下げ幅を縮小。ダウは上げ幅を拡大し、終了した。本日の東証グロース市場250指数先物は、軟調ながらも下値は限定的と予想する。夜間取引が弱含んだため、その流れを受け、売り優勢で始まりそうなほか、4連騰後のため利益確定が出やすい局面となっている。一方、13週移動平均線と26週移動平均線がゴールデンクロスを形成したことに加え、3連休後の買い戻しも見込まれ、下値は限定的と思われる。日本で、11月の国際収支（経常収支）や景気ウォッチャー調査など経済指標の発表を控えているため、動向には留意したい。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比6pt安の631ptで終えている。上値のメドは640pt、下値のメドは620ptとする。 ＜SK＞ 2025/01/14 08:05 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント：米長期金利の上昇を意識してドルは底堅い動きを保つ可能性 *08:04JST 今日の為替市場ポイント：米長期金利の上昇を意識してドルは底堅い動きを保つ可能性 13日のドル・円は、東京市場では157円97銭から157円25銭まで下落。欧米市場では156円92銭まで売られた後、157円82銭まで反発し、157円50銭で取引終了。本日14日のドル・円は主に157円台で推移か。米長期金利の上昇を意識してドルは底堅い動きを保つ可能性がある。先週10日に発表された12月米雇用統計は市場予想を上回る強い内容だったことから、市場参加者の間で2025年の米金利見通しを修正する動きが広がっている。一部の参加者は、米利下げサイクルは昨年12月で終了したと考えている。市場参加者の大半は1月と3月に開かれる連邦公開市場委員会（FOMC）の会合で政策金利の据え置きが決定されると想定している。国際通貨基金（IMF）のゲオルギエワ専務理事は先週、「さらなる利下げに踏み切る前に米金融当局は新たなデータを待つ余裕がある」と指摘している。ただ、今後発表されるインフレと雇用関連の指標次第で金利見通しが変化する可能性は残されており、米長期金利の動向についても予断を許さない状況が続くことになりそうだ。 ＜CS＞ 2025/01/14 08:04 注目トピックス　市況・概況 NY為替：米12月NY連銀1年インフレ期待上昇、金利高でドルは底堅く推移 *07:56JST NY為替：米12月NY連銀1年インフレ期待上昇、金利高でドルは底堅く推移 13日のニューヨーク外為市場でドル・円は156円92銭まで下落後、157円82銭まで上昇し、157円50銭で引けた。日銀副総裁講演を控え、追加利上げの言及などを警戒し一時円買いが強まったが、米12月NY連銀インフレ期待1年物が上昇すると年内の利下げ観測が一段と後退し長期金利がさらに上昇しドル買いに拍車がかかった。ユーロ・ドルは1.0191ドルまで下落後、1.0246ドルまで上昇し、1.0221ドルで引けた。フィンランド中銀のレーン総裁が「ECBは米国の動き関係なく、利下げ継続する」との見解を示し、ユーロ売り圧力となった。ユーロ・円は160円13銭から161円32銭まで上昇。ポンド・ドルは1.2111ドルから1.2200ドルまで上昇した。ドル・スイスは0.9156フランから0.9201フランまで上昇した。 ＜MK＞ 2025/01/14 07:56 注目トピックス　市況・概況 NY原油：大幅続伸で78.82ドル、一時79.27ドルまで買われる *07:35JST NY原油：大幅続伸で78.82ドル、一時79.27ドルまで買われる NY原油先物2月限は大幅続伸（NYMEX原油2月限終値：78.82　↑2.25）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物2月限は、前営業日比＋2.25ドル（＋2.94％）の78.82ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは76.54ドル－79.27ドル。アジア市場の序盤で76.54ドルまで下げたが、まもなく78ドル台に急上昇。その後は78ドルを挟んだ水準で推移し、米国市場の前半にかけて77.37ドルまで売られたが、需給ひっ迫が改めて警戒されたことで79.27ドルまで一段高となった。通常取引終了後の時間外取引では主に78.80ドルを挟んだ水準で推移。 ＜CS＞ 2025/01/14 07:35 注目トピックス　市況・概況 NY金：反落で2678.60ドル、ドル高を嫌気 *07:32JST NY金：反落で2678.60ドル、ドル高を嫌気 NY金先物2月限は反落（COMEX金2月限終値：2678.60　↓36.40）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物2月限は、前営業日比－36.40ドル（－1.34％）の2678.60ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは2675.20－2723.80ドル。アジア市場で2723.80ドルまで買われたが、ドル高を意識した売りが強まり、通常取引終了後の時間外取引で2675.20ドルまで値下がり。 ＜CS＞ 2025/01/14 07:32 注目トピックス　市況・概況 NY株式：NYダウは358ドル高、エネルギーやヘルスケアが下支え *06:49JST NY株式：NYダウは358ドル高、エネルギーやヘルスケアが下支え 米国株式市場はまちまち。ダウ平均は358.67ドル高の42,297.12ドル、ナスダックは73.53ポイント安の19,088.10で取引を終了した。利下げ期待の後退で引き続き売られ、寄り付き後、下落。ダウは原油高に連れたエネルギーセクターの上昇やヘルスケアセクターの上昇が相場を支援し、上昇に転じた。金利の上昇を警戒し、ハイテクが続落も終盤にかけナスダックは下げ幅を縮小。ダウは上げ幅を拡大し、終了した。セクター別では、エネルギー・素材が上昇した一方で、不動産管理・開発が下落。製薬会社のジョンソン・アンド・ジョンソン（JNJ）は神経疾患治療などを中心としたバイオ医薬品企業のイントラセルラー・セラピーズ（ITCI）の買収計画を発表し上昇。イントラセルラー・セラピーズ（ITCI）も大幅上昇した。管理医療会社のユナイテッドヘルス・グループ（UNH）やヒューマナ（HUM）は政府がメディケア（高齢者向け公的医療保険制度）の民間運営保険プラン「メディケア・アドバンテージ」について、来年の払い戻し比率を引き上げる案を示し収益増期待にそれぞれ上昇。鉄鋼会社のUSスチール（X）は、同業のクリーブランド・クリフス（CLF）とニューコア（NUE）が協力して同社買収を検討しているとの報道で、買われた。不動産関連会社のハワードヒューズ（HHH）は著名投資家アックマン氏が運営するパーシングスクウェアが同社合併案を提示し、上昇。半導体のエヌビディア（NVDA）はバイデン政権が人工知能（AI）半導体輸出を巡り新規制を発表し、下落。携帯端末のアップル（AAPL）は10－12月期のアイフォーンの販売が中国でのAI展開が進まず5％減となったことが報じられ、下落。発電所の開発・所有するエジソン・インターナショナル（EIX）はロサンゼルスのイートン地区の火事を巡り同社の機器が発火の一因となったとの訴訟が嫌気され、下落。住宅建設会社のKBホームズ（KBH）は取引終了後に第4四半期決算を発表。1株当たり利益が予想を上回ったほか、ガイダンスも強く、時間外取引で上昇している。（Horiko Capital Management LLC） ＜ST＞ 2025/01/14 06:49 注目トピックス　市況・概況 今日の注目スケジュール：国際収支(経常収支)、印卸売物価指数、米生産者物価コア指数など *06:30JST 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