注目トピックス　市況・概況

NY為替：ロシアのウクライナ軍事侵攻で質への逃避のドル買い

配信日時：2022/02/25 07:27 配信元：FISCO
24日のニューヨーク外為市場でドル・円は、114円80銭から115円69銭まで上昇し、115円55銭で引けた。ロシアのウクライナ攻撃を受け、質への逃避のドル買いが継続した。さらに、先週分新規失業保険申請件数が予想以上に減少、米1月シカゴ連銀全米活動指数も予想を上回ったほか、ウクライナ緊張にかかわらずFRB高官が利上げ軌道を修正する意向を示さず、ドル買いに繋がった。

ユーロ・ドルは1.1106ドルまで下落後、1.1205ドルまで反発し、1.1195ドルで引けた。欧州中央銀行（ECB）メンバー、オーストリア中央銀行のホルツマン総裁がウクライナ混乱で、金融刺激策解除が遅れる可能性もあると指摘したためユーロ売りに拍車がかかった。ユーロ・円は128円17銭から129円73銭まで上昇。ポンド・ドルは1.3273ドルまで下落後、1.3408ドルまで反発した。ドル・スイスは0.9220フランから0.9289フランまで上昇した。

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注目トピックス　市況・概況 欧米為替見通し:ドル・円は戻りの鈍い値動きか、米トランプ政権の利下げ圧力に警戒 *17:25JST 欧米為替見通し:ドル・円は戻りの鈍い値動きか、米トランプ政権の利下げ圧力に警戒 24日の欧米外為市場では、ドル・円は戻りの鈍い値動きを予想する。日銀の追加利上げを受け、円高に振れやすい。ただ、来週の米利下げ見送りが予想され、ドル売りは後退。もっとも、トランプ政権の圧力でドル買いは限定的となろう。トランプ米大統領は前日、ダボス会議でオンライン演説し、利下げが好ましいとの姿勢を打ち出すとドル売り先行。ユーロ・ドルは欧州連合(EU)との貿易関係が不安視され1.0370ドル台に下落後、1.0430ドル台に浮上。ドル・円は156円半ばから155円80銭付近に弱含む展開に。本日アジア市場は日銀が追加利上げに踏み切り、円買い優勢。日本の長期金利が強含むと、円買い主導でドル・円は155円付近まで下げる場面もあった。この後の海外市場は日米中銀の政策への思惑が広がりやすい。市場は日銀の政策決定をタカ派的と受け止め、円買い地合いは継続しそうだ。一方、米連邦準備制度理事会（FRB）は来週の連邦公開市場委員会(FOMC)で追加利下げを見送る公算で、ドル買いが入りやすい。ただ、NY株式市場が堅調ならリスク選好の円売りも期待される。また、前日のトランプ氏の見解を受けFRBへの利下げ圧力が見込まれるため、ドルの買戻しは限定的だろう。【今日の欧米市場の予定】・17：30　独：1月製造業PMI（予想：42.7、12月：42.5）・17：30　独：1月サービス業PMI（予想：51.0、12月：51.2）・18：00　ユーロ圏：1月製造業PMI（予想：45.4、12月：45.1）・18：00　ユーロ圏：1月サービス業PMI（予想：51.5、12月：51.6）・18：00　ユーロ圏：1月総合業PMI（予想：49.7、12月：49.6）・18：30　英：1月製造業PMI（予想：47.0、12月：47.0）・18：30　英：1月サービス業PMI（予想：50.8、12月：51.1）・23：45　米：1月製造業PMI（予想：49.8、12月：49.4）・23：45　米：1月サービス業PMI（予想：56.5、12月：56.8）・24：00　米：1月ミシガン大学消費者信頼感指数確報値（予想：73.2、速報：73.2）・24：00　米：12月中古住宅販売件数（予想：420.万戸、11月：415万戸） ＜CS＞ 2025/01/24 17:25 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は大幅安、日銀決定後の金利高・円高で *17:05JST 東京為替：ドル・円は大幅安、日銀決定後の金利高・円高で 24日の東京市場でドル・円は大幅安。日銀の追加利上げを受け、想定内だったため円売りに振れ156円41銭まで強含む場面もあった。ただ、市場はタカ派的と受け止め日本の長期金利が上昇すると円買い優勢となり、午後は154円84銭まで値を切り下げた。・ユーロ・円は163円25銭から161円91銭まで下落。・ユーロ・ドルは1.0411から1.0470ドルまで値を上げた。・日経平均株価：始値40,060.49円、高値40,279.79円、安値39,806.69円、終値39,931.98円（前日比26.89円安）・17時時点：ドル円155円40-50銭、ユーロ・円162円50-60銭【金融政策】1）金融市場調節方針（賛成8反対1）・無担保コールレート（オーバーナイト物）：0.5％程度で推移するよう促す。2）各種制度の適用利率の変更（賛成8反対1）。・補完当座預金制度の適用利率：0.5％。・基準貸付利率補完貸付制度：0.75％。3）貸出増加支援資金供給（全員一致）予定通り 2025年6月末をもって新規の貸付けを終了。本資金供給を円滑に終了する観点から、経過措置として7月以降、2025年中は満期到来額の半分を上限として貸付期間１年の借り換えを認めることとした。-展望リポート「2024年度実質GDP見通し+0.5％（従来+0.6％）、25年度+1.1％（従来+1.1％）」「2024年度コアCPI見通し+2.7％（従来+2.5％）、25年度+2.4％（従来+1.9％）」【要人発言】・植田日銀総裁「今年の春闘、しっかりとした賃上げの実施が見込まれる」「トランプ米大統領が就任、金融資本市場は落ち着いている」「利上げ後も実質金利は大幅マイナス、緩和環境は維持される」「今回の利上げ、市場金利上昇を通して経済に影響を及ぼす」「今後の利上げ、経済・物価・金融情勢次第で予断は持っていない」「追加利上げ、基礎的な物価が26年度後半にかけてどうなるか見て判断」「（今後の利上げについて）段階的に動いていくのが適切な対応」「0.5％の政策金利、中立金利の幅から距離がある」「米新政権発足で市場の混乱なし、ここで動かない理由はないと判断」「基調的な物価、26年度のどこかで物価目標と整合的な水準に収束してゆく」・トランプ米大統領「中国の習主席との会話は順調だった」「中国に対して関税を使わざるを得ない状況は避けたい」・加藤財務相「物価安定目標の持続的・安定的な実現に向け、適切な金融政策運営を期待」【経済指標】・日・12月全国消費者物価コア指数：前年比+3.6％（予想：+3.0％、11月：+2.9％） ＜TY＞ 2025/01/24 17:05 注目トピックス　市況・概況 日銀会合通過後は短期的な過熱警戒に【クロージング】 *16:42JST 日銀会合通過後は短期的な過熱警戒に【クロージング】 24日の日経平均は5営業日ぶりに小反落。26.89円安の39931.98円（出来高概算18億6000万株）で取引を終えた。前日の米国市場で主要株価指数が上伸したほか、トランプ米大統領が対中関税に関する発言をきっかけにリスク選好ムードが広がり、日経平均は4万円台を回復。後場に入り、日銀が0.25％の利上げを実施することを決めたことを受けて先物買いが加わり、40279.79円まで上値を伸ばした。その後は、短期的な高値警戒感から利食い売りが出たほか、植田日銀総裁の会見内容を見極めたいことから終盤にかけて軟化した。東証プライムの騰落銘柄は、値上がり銘柄数が1000を超え、全体の6割超を占めた。セクター別では、その他製品、海運、証券商品先物、サービスなど20業種が上昇。一方、輸送用機器、石油石炭、ガラス土石、パルプ紙など13業種が下落した、指数インパクトの大きいところでは、ファーストリテ<9983>、ファナック<6954>、任天堂<7974>が堅調だった半面、ソフトバンクG<9984>、東エレク<8035>、ディスコ<6146>が軟調だった。前日の米国市場は、トランプ米大統領の長期金利や原油価格の引き下げを求める発言が好感され、主要株価指数が上昇したことが手掛かり材料となるなか、東京市場は幅広い銘柄が買われた。また、前場終盤には「トランプ大統領が中国の習近平国家主席との最近の電話会談について、友好的だったとし、中国との貿易合意は可能」との見方を示したと伝わったことで、大幅な関税に対する懸念が後退したことも投資家心理を上向かせた。日銀の利上げは想定通りの結果で織り込み済み。投資家の関心は取引終了後に行われる植田日銀総裁の会見内容となる。日銀が金融政策の変更とあわせて発表した「経済・物価情勢の展望（展望リポート）」では、2026年度までの物価見通しを前回の昨年10月時点から軒並み引き上げており、関係者は「市場が想定しているより利上げのスピードが速まる可能性がある」と受け止める向きもある。 ＜CS＞ 2025/01/24 16:42 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は下げ渋り、日銀総裁発言にらみ *16:36JST 東京為替：ドル・円は下げ渋り、日銀総裁発言にらみ 24日午後の東京市場でドル・円は下げ渋り、一時154円84銭まで下落後は155円半ばに持ち直した。植田日銀総裁は記者会見で今後の利上げについて「段階的に動いていくのが適切な対応」などと述べたが、一段の円買いは抑制されドルはやや戻した。ここまでの取引レンジは、ドル・円は154円84銭から156円37銭、ユーロ・円は161円91銭から163円10銭、ユーロ・ドルは1.0411ドルから1.0454ドル。 ＜TY＞ 2025/01/24 16:36 注目トピックス　市況・概況 経VI：低下、株価の上値重く午後は高値警戒感が後退 *16:35JST 経VI：低下、株価の上値重く午後は高値警戒感が後退 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は24日、前日比-0.65（低下率3.15％）の19.99と低下した。なお、高値は20.78、安値は19.40。昨日の米株式市場で主要3指数（ダウ平均、ナスダック総合指数、S&P500）が上昇した流れを受け、今日の日経225先物は取引開始後に上げ幅を広げ、午前の時間帯は堅調な推移となった。一方、日経225先物は昨日までの4日続伸で1420円上昇しており、短期的な高値警戒感も意識された。こうした中、今日は午後に入り日経225先物が上げ幅を縮めたことから高値警戒感が薄れ、ボラティリティーの高まりを警戒するムードが後退。日経VIは午後は低下幅を広げる動きとなった。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っています。 ＜SK＞ 2025/01/24 16:35 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物概況：出遅れ感からの見直し買いで大幅反発 *16:30JST 東証グロース市場250指数先物概況：出遅れ感からの見直し買いで大幅反発 1月24日の東証グロース市場250指数先物は前営業日比14pt安の630pt。なお、高値は631pt、安値は615pt、日中取引高は3023枚。前日23日の米国市場のダウ平均は4日続伸。雇用関連指標が弱く、さらに半導体需要の低迷懸念浮上でハイテクが重しとなり、寄り付き後、軟調。その後、トランプ大統領がダボス会議での演説で、国内で史上最大の減税や規制緩和の計画を再表明したほか、金利の引き下げや原油価格の下落を要請するとの発言を受け、ダウは上昇に転じ終盤にかけ上げ幅を拡大した。ナスダックは終日軟調に推移もプラスに転じ、終了。S&P500種指数は過去最高値を更新した。本日の東証グロース市場250指数先物は前営業日比1pt高の617ptからスタートした。朝方は上値の重い値動きで推移したものの、日経平均株価と比べた出遅れ感からローテーションを含めた見直し買いが入り、指数は上げ幅を拡大。日銀の利上げ発表後も、「織り込み済み」との見方や「金融引き締めに向っていない」との思惑から、午後も堅調に推移。騰勢は衰えず、大幅反発となり、高値圏の630ptで取引を終了した。東証グロ－ス市場の主力株ではGENDA<9166>やボードルア<4413>などが上昇した。 ＜SK＞ 2025/01/24 16:30 注目トピックス　市況・概況 東証業種別ランキング：その他製品が上昇率トップ *16:02JST 東証業種別ランキング：その他製品が上昇率トップ その他製品が上昇率トップ。そのほか海運業、証券業、サービス業、食料品なども上昇。一方、輸送用機器 が下落率トップ。そのほか石油・石炭製品、ガラス・土石製品、パルプ・紙、その他　金融業なども下落。業種名／現在値／前日比（％）1. その他製品 ／　6,116.25　／　1.622. 海運業 ／　1,760.59　／　1.273. 証券業 ／　629.5　／　1.154. サービス業 ／　3,400.83　／　0.595. 食料品 ／　2,154.97　／　0.456. 建設業 ／　1,784.59　／　0.347. 保険業 ／　2,562.6　／　0.348. 小売業 ／　1,921.23　／　0.319. 鉄鋼 ／　695.04　／　0.2810. 情報・通信業 ／　6,086.07　／　0.2211. 水産・農林業 ／　566.87　／　0.2012. 不動産業 ／　1,895.49　／　0.1813. 空運業 ／　214.82　／　0.1814. 倉庫・運輸関連業 ／　3,152.61　／　0.1815. 陸運業 ／　1,875.05　／　0.1416. 電力・ガス業 ／　468.02　／　0.1317. 卸売業 ／　3,492.5　／　0.1118. 化学工業 ／　2,383.52　／　0.1119. ゴム製品 ／　4,091.03　／　0.0920. 銀行業 ／　373.69　／　0.0321. 鉱業 ／　561.89　／　-0.0422. 金属製品 ／　1,443.56　／　-0.0623. 機械 ／　3,295.61　／　-0.1824. 精密機器 ／　12,888.03　／　-0.2225. 非鉄金属 ／　1,787.85　／　-0.2326. 医薬品 ／　3,524.05　／　-0.2927. 電気機器 ／　4,949.8　／　-0.4428. 繊維業 ／　809.62　／　-0.4729. その他金融業 ／　1,016.38　／　-0.5230. パルプ・紙 ／　508.17　／　-0.5631. ガラス・土石製品 ／　1,391.12　／　-0.6532. 石油・石炭製品 ／　1,847.94　／　-0.7333. 輸送用機器 ／　4,475.31　／　-1.04 ＜CS＞ 2025/01/24 16:02 注目トピックス　市況・概況 1月24日本国債市場：債券先物は140円67銭で取引終了 *15:40JST 1月24日本国債市場：債券先物は140円67銭で取引終了 [今日のまとめ]＜円債市場＞長期国債先物2025年3月限寄付140円89銭 高値140円93銭 安値140円59銭 引け140円67銭 24251枚2年　468回 　0.719％5年　175回 　0.910％10年 377回 　1.233％20年 191回 　1.912％24日の債券先物3月限は弱含み。140円89銭で取引を開始し、一時140円93銭まで買われたが、日本銀行による追加利上げを受けて140円59銭まで反落し、140円67銭取引を終了した。10年債の利回りが主に上昇した。＜米国債概況＞2年債は4.25％、10年債は4.62％、30年債は4.85％近辺で推移。債権利回りは低下。（気配値）＜その他外債市況・10年債＞ドイツ国債は2.55％、英国債は4.63％、オーストラリア10年債は4.47％、NZ10年債は4.54％近辺で推移。（気配値）[本日の主要政治・経済イベント]・17：30　独：1月製造業PMI（予想：42.7、12月：42.5）・17：30　独：1月サービス業PMI（予想：51.0、12月：51.2）・18：00　ユーロ圏：1月製造業PMI（予想：45.4、12月：45.1）・18：00　ユーロ圏：1月サービス業PMI（予想：51.5、12月：51.6）・18：00　ユーロ圏：1月総合業PMI（予想：49.7、12月：49.6）・18：30　英：1月製造業PMI（予想：47.0、12月：47.0）・18：30　英：1月サービス業PMI（予想：50.8、12月：51.1）・23：45　米：1月製造業PMI（予想：49.8、12月：49.4）・23：45　米：1月サービス業PMI（予想：56.5、12月：56.8）・24：00　米：1月ミシガン大学消費者信頼感指数確報値（予想：73.2、速報：73.2）・24：00　米：12月中古住宅販売件数（予想：420.万戸、11月：415万戸）海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間 ＜CS＞ 2025/01/24 15:40 注目トピックス　市況・概況 日経平均大引け：前日比26.89円安の39931.98円 *15:33JST 日経平均大引け：前日比26.89円安の39931.98円 日経平均は前日比26.89円安の39931.98円（同-0.07%）で大引けを迎えた。なお、TOPIXは前日比0.70pt安の2751.04pt（同-0.03%）。 ＜CS＞ 2025/01/24 15:33
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