注目トピックス　市況・概況

日経平均は530円安、寄り後は下げ幅拡大

配信日時：2022/02/21 09:05 配信元：FISCO
日経平均は530円安（9時5分現在）。今日の東京株式市場は売りが先行した。ウクライナを巡る情勢が一段と緊迫化していることに加え、米金融政策の不透明感も引き続き意識され、株価の重しとなった。また、今晩の米市場がプレジデントデーの祝日で休場となることから積極的な買いを手控える向きもあった。一方、先週末までの2日間で日経平均が300円を超す下げとなったことから、自律反発狙いの買いが入りやすかったが、寄付き段階では売りが優勢だった。寄り後、日経平均は下げ幅を拡大している。

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注目トピックス　市況・概況 後場に注目すべき3つのポイント～手掛かりなく狭いレンジで推移 *12:25JST 後場に注目すべき3つのポイント～手掛かりなく狭いレンジで推移 30日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。・日経平均は続落、手掛かりなく狭いレンジで推移・ドル・円は底堅い、146円台は買戻し・値下り寄与トップはファーストリテ<9983>、同2位はリクルートHD<6098>■日経平均は続落、手掛かりなく狭いレンジで推移日経平均は続落。65.85円安の33255.37円（出来高概算6億5632万株）で前場の取引を終えている。29日の米国株式市場のダウ平均は13.44ドル高（+0.04％）、S&P500は4.31ポイント安（-0.09％）、ナスダック総合指数は23.27ポイント安（-0.16％）とまちまち。7-9月期の国内総生産（GDP）改定値が予想以上に上方修正され、約2年ぶりの高い伸びを記録したことが材料視され買いが先行した。その後リッチモンド連銀のバーキン総裁が追加利上げの選択肢を除外したくないとの見解を示すと、相場は一時失速。ただ、来年の利下げ観測が根強く、さらにソフトランディング期待から買われる場面もみられた。終盤にかけては、地区連銀経済報告（ベージュブック）で経済活動の減速が報告されるとNYダウは上げ幅を縮小し、ナスダックは下落に転じるなど、まちまちの展開だった。一方、日経平均は前日比61.08円安の33260.14円と続落スタート。手掛かりなく上下レンジ176円と狭い範囲での動きとなった。個別では、ローツェ<6323>、アドバンテスト<6857>など半導体銘柄の一角が好調。寄り付き前に発表された10月鉱工業生産が好調だったことで、TDK<6762>、太陽誘電<6976>、村田製<6981>などが買われた。値上がり率ランキングには、黒崎播磨<5352>、大真空<6962>のほか、上位にはショーケース<3909>やクワザワHD<8104>などの東証スタンダード銘柄や、アマナ<2402>、コンヴァノ<6574>などの東証グロース銘柄が多くランクインした。一方、日経平均への寄与度が大きいリクルートHD<6098>、ファーストリテ<9983>が下落。値下がり率ランキングには伊藤園<2593>、ACCESS<4813>、TOKYO　BASE<3415>のほか、上位にはBBタワー<3776>などの東証スタンダード銘柄や、ZUU<4387>、地盤ネットHD<6072>、アーキテクツSJ<6085>などの東証グロース銘柄が多くランクインした。セクターでは、海運業、鉱業、証券・商品先物取引業などを筆頭に上昇。一方、陸運業、サービス業、小売業などを筆頭に下落した。東証プライム市場の値上がり銘柄は46％、対して値下がり銘柄は50％となっている。本日の東京市場も非常にこう着感の強い展開が続いている。28日にウォラー米連邦準備制度理事会（FRB）理事がタカ派姿勢を崩し、数カ月先の利下げ可能性を示唆したことは市場の来年利下げ期待を高めたもよう。為替市場では米金利低下に加え、月末の実需筋による円買いなども加わり円高方向へ徐々にシフトしており、日本株への重しとなっている。また、米連邦公開市場委員会（FOMC）の12月会合での政策金利据え置きは既定路線ととらえられているとみられ、関心が政策金利から景気へ移りはじめている。市場は米国にゴルディロックス経済（適温経済）を求めており、今後経済指標発表に対しては神経質さを増してきそうだ。今晩は米国で個人消費支出（PCE）コア・デフレーターなどの発表が控えており、後場はこの結果を見極めたいと様子見ムードも出てくるだろう。一方、バリュー株が手掛けにくい中、米金利低下見通しを背景に昨日はグロース市場のみプラス圏での推移となった。本日前場は利益確定売り優勢で昨日の上げを消す格好となっているが、昨日安値付近では押し目買いも入ってきそうだ。■ドル・円は底堅い、146円台は買戻し30日午前の東京市場でドル・円は147円19銭から146円83銭まで下げたが、147円付近に戻した。米連邦準備制度理事会（FRB）当局者がタカ派姿勢を弱めており、米金利安・ドル安の展開。ただ、146円台は割安感から買戻しが入りやすく、下げ渋った。ここまでの取引レンジは、ドル・円は146円83銭から147円19銭、ユーロ・円は161円13銭から161円53銭、ユーロ・ドルは1.0969ドルから1.0983ドル。■後場のチェック銘柄・アマナ<2402>、ショーケース<3909>など、7銘柄がストップ高※一時ストップ高（気配値）を含みます・値下り寄与トップはファーストリテ<9983>、同2位はリクルートHD<6098>■経済指標・要人発言【経済指標】・日・10月鉱工業生産速報値：前月比+1.0％（予想：+0.8％、9月：+0.5％）・中・11月製造業PMI：49.4（予想：49.8、10月：49.5）・中・11月非製造業PMI：50.2（予想：50.9、10月：50.6）【要人発言】・中村日銀審議委員「賃金と物価の好循環を実現させる千載一遇のチャンスが到来」「今は慎重な対応が必要で、（緩和修正には）もう少し時間がかかる」＜国内＞特になし＜海外＞特になし ＜CS＞ 2023/11/30 12:25 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は底堅い、146円台は買戻し *12:09JST 東京為替：ドル・円は底堅い、146円台は買戻し 30日午前の東京市場でドル・円は147円19銭から146円83銭まで下げたが、147円付近に戻した。米連邦準備制度理事会（FRB）当局者がタカ派姿勢を弱めており、米金利安・ドル安の展開。ただ、146円台は割安感から買戻しが入りやすく、下げ渋った。ここまでの取引レンジは、ドル・円は146円83銭から147円19銭、ユーロ・円は161円13銭から161円53銭、ユーロ・ドルは1.0969ドルから1.0983ドル。【要人発言】・中村日銀審議委員「賃金と物価の好循環を実現させる千載一遇のチャンスが到来」「今は慎重な対応が必要で、（緩和修正には）もう少し時間がかかる」【経済指標】・日・10月鉱工業生産速報値：前月比+1.0％（予想：+0.8％、9月：+0.5％）・中・11月製造業PMI：49.4（予想：49.8、10月：49.5）・中・11月非製造業PMI：50.2（予想：50.9、10月：50.6） ＜TY＞ 2023/11/30 12:09 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は安値もみ合い、ユーロ・ドルは底堅い *11:59JST 東京為替：ドル・円は安値もみ合い、ユーロ・ドルは底堅い 30日午前の東京市場でドル・円は146円90銭台と、安値圏でのもみ合い。米10年債利回りの戻りは鈍く、ドル買いは後退。ユーロ・ドルは買い材料が乏しいものの、1.0970ドル台と底堅く推移する。一方、今晩の米株高観測で、クロス円は下値が堅い。ここまでの取引レンジは、ドル・円は146円83銭から147円19銭、ユーロ・円は161円13銭から161円531銭、ユーロ・ドルは1.0969ドルから1.0983ドル。 ＜TY＞ 2023/11/30 11:59 注目トピックス　市況・概況 米国株見通し：底堅い値動きか、調整圧力もタカ派後退を好感 *11:54JST 米国株見通し：底堅い値動きか、調整圧力もタカ派後退を好感 （11時30分現在）S&P500先F物　　　　　4,561.75（+2.50）ナスダック100先物　　16,045.00（+21.25）米株式先物市場でS&P500先物、ナスダック100先物は小幅高、NYダウ先物は90ドル高。長期金利は戻りが鈍く、本日の米株式市場は買い先行となりそうだ。29日の主要3指数はまちまち。やや下押しされる展開でナスダックとS&Pは軟調、ダウは上げ幅縮小も13ドル高の35430ドルで取引を終えた。この日発表された7-9月期国内総生産（GDP）改定値は予想外に強く、前期比年率+5.2％を記録。長期金利は根強い引き締め観測によりいったん押し上げられたが、その後は弱含む展開に。それを受け一部のハイテク銘柄が買いを集めたが、利益確定や持ち高調整の売りが上値を抑えた。本日は底堅い値動きか。今晩発表のコアPCE価格指数は前月からさらに伸びが鈍化し、インフレ鎮静化が顕著になると予想される。連邦準備制度理事会（FRB)のタカ派寄りの当局者が引き締め長期化方針を緩め、今後の利下げ転換を期待した買いが入りやすい。調整売り圧力は続くものの、下げは限定的に。金利高が抑制されればハイテク関連への買いが見込まれる。強気の業績見通しを掲げたセールスフォースの株価が注目される。 ＜TY＞ 2023/11/30 11:54 注目トピックス　市況・概況 注目銘柄ダイジェスト（前場）:伊藤園、ACCESS、AVILENなど *11:51JST 注目銘柄ダイジェスト（前場）:伊藤園、ACCESS、AVILENなど アドバンテス<6857>:4634円（+147円）大幅反発。本日は半導体関連が高安まちまちの中で、相対的に強い動きが目立っている。前日にメモリテスタの技術説明会を開催しており、評価材料につながっているようだ。AI関連向けのHBMに関心が高まっている中、今期は200億円程度がHBM向けと試算しているようだ。また、今後の成長率として、年49％程度の年成長率が2年程度は継続する見込みとしている。業績牽引役としての期待があらためて高まる形にも。デンソー<6902>:2310円（+12円）続伸。トヨタなど3社による2億5637万3400株の売出、並びに、オーバーアロットメントによる上限3845万5900株の売出を実施すると発表。売出価格は12月13日から18日までに決定。一方、発行済み株式数の4.17％にあたる1億2500万株を上限とする自社株買い、並びに、豊田自動織機とアイシンの株式一部売却方針を発表している。売出による需給悪化懸念はすでに織り込まれており、政策保有株売却による資産効率化を評価の流れにも。トーヨーカネツ<6369>:3765円（+190円）大幅反発。業績予想の修正、並びに配当予想の引き上げを発表している。24年3月期通期営業利益は従来予想の33億円から28億円、前期比12.1％増に下方修正。新設タンク案件の受注見込みのずれや、みらい創生事業のM&A展開の鈍化などが影響のもよう。一方、投資有価証券の売却益計上によって、純利益は24億円から28億円に上方修正しており、年間配当金も従来計画の150円から180円に引き上げ。プラス材料視される形に。伊藤園<2593>:4499円（-381円）大幅反落。前日に業績予想の上方修正を発表している。上半期営業利益は従来予想の125億円から170億円、前年同期比50.0％増に、通期では210億円から232億円、前期比18.4％増に引き上げている。人流の増加やインバウンド回復などで需要回復が想定以上となっているもよう。ただ、第1四半期は99.9億円で前年同期比66.5％増と大幅増益であったことから、大幅上振れ決算にサプライズは乏しいもよう。出尽くし感が先行する展開に。ACCESS<4813>:730円（-97円）大幅続落。前日に第3四半期決算を発表、累計営業損益は15.7億円の赤字となっており、8-10月期も4.4億円の赤字となっている。引き続きネットワーク事業の赤字継続が続く状況となっている。通期予想は5億円の黒字を据え置いているものの、下振れ懸念が一段と強まる形のようだ。なお、売上高に関しても第3四半期累計では前年同期比12.8％増にとどまり、通期予想の前期比18.7％増に対して下振れ推移に。AVILEN<5591>:2401円（+166円）大幅に続伸。組織開発サービス「ChatGPTアイデアソン」の運営を通じ、三菱UFJフィナンシャル・グループ<8306>の三菱UFJ銀行に対して生成AI活用による業務改革を支援したと発表している。ChatGPTを活用した将来の業務イメージの具体化に加え、ChatGPTに関する研修機会を提供した。ChatGPTアイデアソンは、生成AIを活用した業務プロセスの改革やAI活用人材の育成を支援するコンペティション形式のサービス。バリューC<9238>:2304円（+5円）反発。アズーム<3496>と業務提携すると発表している。バリュークリエーションがアズームへ土地活用希望の顧客を紹介するほか、アズームからバリュークリエーションの解体費用見積もりサービス「解体の窓口」加盟の解体業者向けに一時駐車場を紹介するなど営業面で協力する。また、アズームの空き家ポータル「空き家ナビ」とのサイト提携のほか、解体案件や解体業者を互いに紹介する。MDNT<2370>:49円（+1円）反発。大阪大学と共同で出願した「糖鎖修飾改変T細胞」に関する特許が日本で成立したと発表している。従来の培養法で得られるT細胞と比較して、がん細胞傷害活性の向上やNK細胞様の特徴を有する。さらに、がん細胞の分泌する物質による免疫機能低下を回避することができるため、がんに対する免疫細胞治療の効果の向上が見込まれるとしている。 ＜ST＞ 2023/11/30 11:51 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は底堅い、下値の堅さを意識 *11:17JST 東京為替：ドル・円は底堅い、下値の堅さを意識 30日午前の東京市場でドル・円は底堅く、足元は147円10銭台でのもみ合い。146円台は買戻しが入り、下値の堅さが意識されている。ただ、米連邦準備制度理事会（FRB)による来年の利下げ観測で米金利の戻りは鈍く、積極的なドル買いは入りづらい。ここまでの取引レンジは、ドル・円は146円83銭から147円19銭、ユーロ・円は161円13銭から161円51銭、ユーロ・ドルは1.0969ドルから1.0983ドル。 ＜TY＞ 2023/11/30 11:17 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は変わらず、豪ドルに下押しも *10:44JST 東京為替：ドル・円は変わらず、豪ドルに下押しも 30日午前の東京市場でドル・円は147円付近と、ほぼ変わらずの値動き。10時半に発表された中国の製造業PMIは好不況の節目である50を下回り、前回分よりも弱い内容となった。それを受け、豪ドル・円は97円20銭台に値を下げる展開となった。ここまでの取引レンジは、ドル・円は146円83銭から147円19銭、ユーロ・円は161円13銭から161円51銭、ユーロ・ドルは1.0969ドルから1.0983ドル。 ＜TY＞ 2023/11/30 10:44 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は小動き、147円付近でもみ合い *10:19JST 東京為替：ドル・円は小動き、147円付近でもみ合い 30日午前の東京市場でドル・円は小動きとなり、147円付近でのもみ合いが続く。今晩の米コアPCE価格指数は低調な内容が予想され、ドルは積極的に買いづらい。ただ、日経平均株価は30円安と下げ幅を縮小し、日本株安を嫌気した円買いを弱めた。ここまでの取引レンジは、ドル・円は146円83銭から147円19銭、ユーロ・円は161円13銭から161円51銭、ユーロ・ドルは1.0969ドルから1.0983ドル。 ＜TY＞ 2023/11/30 10:19 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は146円台、戻りは鈍い *09:44JST 東京為替：ドル・円は146円台、戻りは鈍い 30日午前の東京市場でドル・円は戻りが鈍く、147円10銭台から146円90銭台に失速している。米10年債利回りの低下でドル売りに振れやすく、ユーロ・ドルは1.0980ドルを目指す展開。クロス円はドル・円に追随し、下押し圧力が強いようだ。ここまでの取引レンジは、ドル・円は146円83銭から147円17銭、ユーロ・円は161円13銭から161円16銭、ユーロ・ドルは1.0969ドルから1.0976ドル。 ＜TY＞ 2023/11/30 09:44
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