注目トピックス　市況・概況

NY外為：リスクオフ優勢、露のウクライナ侵攻が差し迫った脅威＝米国務長官

配信日時：2022/02/18 01:41 配信元：FISCO
外為市場では地政学的リスクの上昇で、リスク回避の動きが継続した。ドル・円は114円85銭まで下落後も114円台後半の安値圏でのもみ合いが継続。ユーロ・円は130円70-75銭で推移した。ポンド円は156円68銭で推移した。

米国務長官は国連安保理会合で、ロシアのウクライナ侵攻を差し迫った脅威と語った。米国債相場は地政学的リスクの上昇を受けて、反発。10年債利回りは2％割れで推移した。ダウは400ドル近く下落した。

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注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略:牧野フライスや内田洋行などに注目 *09:13JST 個別銘柄戦略:牧野フライスや内田洋行などに注目 先週末1日の米株式市場でNYダウは294.61ドル高の36245.50、ナスダック総合指数は78.81pt高の14305.03、シカゴ日経225先物は大阪日中比50円高の33470円。為替は1ドル＝146.70-80円。今日の東京市場では、第1四半期営業利益が50.1％増となった内田洋行<8057>、11月の売上高が21.1％増となった松屋<8237>、11月の全社売上高が18.8％増となったキーパー技研<6036>、発行済株式数の0.84％上限の自社株買いを発表した牧野フライス<6135>、東証スタンダードでは、営業利益が前期61.4％増・今期70.5％増予想と発表したキタック<4707>、第1四半期営業利益が88.9％増となった大和コン<3816>、11月の中古車流通サービスプラットフォームの取引台数が10.6％増となったオートサーバー<5589>、ラピダスより次世代半導体製造技術の研究開発業務を受託すると発表したジェイ・イー・ティ<6228>、東証グロースでは、初代ヒト肝細胞の販売を開始すると発表したリプロセル<4978>、特別利益の発生を発表したIGポート<3791>などが物色されそうだ。一方、23年10月期売上高・営業利益・経常利益見込みを下方修正したクミアイ化<4996>、東証スタンダードでは、通期予想の営業利益に対する第1四半期の進捗率が4.7％となったゼネパッカー<6267>、上半期営業損益が0.23億円の赤字となったダイサン<4750>、24年1月期業績予想を下方修正したトミタ電機<6898>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2023/12/04 09:13 注目トピックス　市況・概況 日経平均は168円安、寄り後は下げ幅拡大 *09:08JST 日経平均は168円安、寄り後は下げ幅拡大 日経平均は168円安（9時5分現在）。今日の東京株式市場は売りが先行した。外為市場で1ドル＝146円30銭台と、先週末1日15時頃と比べ1円70銭ほど円高・ドル安水準となったことが東京市場で輸出株などの買い手控え要因となった。一方、先週の米株式市場で主要指数が上昇したことが東京市場の株価の支えとなった。また、先週末の海外市場で米長期金利が低下したことが東京市場で安心感となったが、寄付き段階では売りが優勢だった。寄り後、日経平均は下げ幅を拡大している。 ＜SK＞ 2023/12/04 09:08 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～SQ週でこう着のなか、材料株物色へ～ *08:34JST 前場に注目すべき3つのポイント～SQ週でこう着のなか、材料株物色へ～ 4日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■SQ週でこう着のなか、材料株物色へ■伊藤園、2Q営業利益 50.4％増 170億円■前場の注目材料：トヨタ自、トヨタ車体の富士松工場、きょうから通常稼働■SQ週でこう着のなか、材料株物色へ4日の日本株市場は、買い一巡後は次第にこう着感が強まる展開が見込まれる。1日の米国市場はNYダウが294ドル高、ナスダックは78ポイント高だった。11月のISM製造業景況指数が予想を下回り、金利の低下に連れた買いが強まった。米連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長発言を受け、長期金利が低下したことでハイテクも買い戻された。シカゴ日経225先物清算値（12月限）は、大阪比50円高の33470円。円相場は1ドル146円70銭台で推移している。シカゴ先物にサヤ寄せする格好から、やや買い先行で始まることになりそうだ。NYダウは連日で年初来高値を更新したことから、幅広い銘柄に買いが入りやすいだろう。ただし、米国では半導体株の一角が軟調だったこともあり、東エレク<8035>など指数インパクトの大きい値がさハイテク株が相場の重荷となる可能性がありそうだ。また、日経平均は高値圏での推移を継続しているものの、直近でボリンジャーバンドの+1σを下回っており、+1σが位置する33600円辺りでの上値の重さが意識されそうだ。ただし、米国株高から年末高への期待が改めて強まりやすく、下値の堅さは意識されやすい。今週は週末にメジャーSQを控えているため、先物市場ではロールオーバーが中心になる。仕掛け的な商いは入りづらいなか、底堅さがみられてくるようだと、ヘッジに絡んだ商いが入り、指数を押し上げてくる可能性がありそうだ。そのため、押し目狙いのスタンスとなり、売り仕掛け的なトレードは避けておきたいところだろう。また、先週は週半ばにリバウンドを見せた中小型株については、週末にかけて軟化する格好となり、グロース250指数は支持線として意識されていた75日線を割り込んでいる。神経質になりやすいところではあるものの、日経平均がこう着感を強めてくるようだと、相対的に出遅れている中小型株に年末高を意識した個人主体の資金流入が強まる可能性があると考えられ、押し目を狙いたいところである。そのほか、生成AIなど来年のテーマを意識した材料株物色も狙いたいところだ。■伊藤園、2Q営業利益 50.4％増 170億円伊藤園<2593>が発表した2024年4月期第2四半期業績は、売上高が前年同期比6.7％増の2425.27億円、営業利益は同50.4％増の170.46億円だった。国内飲料の値上げが浸透。大型品に比べて採算の良い小型ペットボトルが製品の構成に占める比率を引き上げ、利益を押し上げた。■前場の注目材料・NYダウは上昇（36245.50、+294.61）・ナスダック総合指数は上昇（14305.03、+78.81）・シカゴ日経先物は上昇（33470、大阪比+50）・SOX指数は上昇（3738.27、+13.68）・VIX指数は低下（12.63、-0.29）・米長期金利は低下・米国のインフレ沈静化観測・日銀は金融緩和を継続・岩谷産業<8088>コスモ株を19.9％取得、筆頭株主に・トヨタ自<7203>トヨタ車体の富士松工場、きょうから通常稼働・SCREEN<7735>シグマアイ株取得、量子アニーリング実用化・コマツ<6301>豪の建機運行管理会社を買収・日野自<7205>グループ会社のNLJ、「量子」で物流最適化、アサヒロジと実証・TPR<6463>メキシコでEV部品生産、中国社と合弁設立・日本ガイシ<5333>本社開発拠点を拡充、車向け中心から転換加速、150億円投資・ジェイテクト<6473>アフリカ初の販売拠点、ケニアに設置・JVCケンウッド<6632>無線・配車アプリ機能を1台に集約、タクシー会社向け・グローリー<6457>競馬場指定席、顔認証で入退場管理を実証・三菱商事<8058>グループ会社、水素貯蔵システム投入、工場の脱炭素支援・日精樹脂<6293>環境対応加速、生分解性プラで海外開拓☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・08:50　11月マネタリーベース（10月：前年比+9.0％）＜海外＞・特になし ＜ST＞ 2023/12/04 08:34 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク選好的なユーロ買い・円売りがただちに強まる可能性は低いと予想 *08:17JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク選好的なユーロ買い・円売りがただちに強まる可能性は低いと予想 ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/01/25）まで上昇。英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、ユーロ・円は一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、欧州銀行（ECB）による複数回の利上げ後に164円30銭（2023/11/16）まで上昇。欧州経済の大幅減速の可能性は消えていないこと、欧州中央銀行による早期利下げ観測が浮上していることから、リスク選好的なユーロ買い・円売りがただちに強まる可能性は低いと予想される。【ユーロ売り要因】・ECBの主要政策金利は長期間据え置きとなる可能性・中東情勢の悪化、ユーロ圏経済の減速懸念・日本の円安是正介入に対する警戒感【ユーロ買い要因】・米利上げ終了の可能性高まる・ドイツなどユーロ圏諸国のインフレ率は高止まりの可能性・日欧金利差は一定の水準を維持する見込み ＜CS＞ 2023/12/04 08:17 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント：米国の早期利下げ観測を意識してドル買い抑制も *08:11JST 今日の為替市場ポイント：米国の早期利下げ観測を意識してドル買い抑制も 12月1日のドル・円は、東京市場では147円61銭から148円32銭まで反発。欧米市場では148円35銭から146円66銭まで反落し、146円81銭で取引終了。本日4日のドル・円は主に146円台で推移か。米国の早期利下げ観測は後退していないため、リスク選好的な米ドル買い・円売りは抑制される可能性がある。米連邦準備制度理事会（FRB)のウォラー理事など、これまでインフレ抑止に前向きだった複数の金融当局者の姿勢が変わりつつある。ウォラー理事は来年の利下げの可能性について言及し、米長期金利の低下やドル安を導いた。12月12-13日開催の連邦公開市場委員会（FOMC）の会合では政策金利の据え置きが確実視されている。パウエル議長はインフレ抑止の姿勢を緩めない見通しだが、市場は来年の利下げを織り込みつつある。ただし、12月8日発表の11月米雇用統計（非農業部門雇用者数と失業率）が市場予想とおおむね一致した場合、早期利下げ観測は後退し、ドルを買い戻す動きが広がりそうだ。日米金利差は長期間維持されるとの見方も多いことから、米ドル売り・円買いがさらに強まる可能性は低いとみられる。 ＜CS＞ 2023/12/04 08:11 注目トピックス　市況・概況 1日の米国市場ダイジェスト：NYダウは294ドル高、利上げ終了期待強まる *06:32JST 1日の米国市場ダイジェスト：NYダウは294ドル高、利上げ終了期待強まる ■NY株式：NYダウは294ドル高、利上げ終了期待強まる米国株式市場は上昇。ダウ平均は294.61ドル高の36,245.50ドル、ナスダックは78.81ポイント高の14,305.03で取引を終了した。11月ISM製造業景況指数が予想を下回り金利の低下に連れた買いが強まり、寄り付き後、上昇。その後、連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長発言を受け、利上げ終了観測が一段と強まり相場は続伸した。長期金利の低下でハイテクも買い戻され、相場を支援。終日堅調に推移し終盤にかけ上げ幅を拡大し、終了した。セクター別では耐久消費財・アパレルが上昇した一方で、メディア・娯楽が小幅安。メディア会社のパラマウント・グローバル（PARA）は携帯端末のアップル（AAPL）と動画配信サービスを組み合わせで割安料金で提供する計画を協議中とウォ―ル・ストリート・ジャーナル紙が報じ、買われた。アップルも上昇。ファストフードレストラン運営のウエンディーズ（WEN）は物言う株主の投資会社、ブラックウエルズ・キャピタルが同社の業績改善を目指して取締役会の再編を要請する計画と報じられ、上昇した。電気自動車メーカーのテスラ（TSLA）は電動ピックアップトラックの「サイバートラック」を発表したが、黒字転換は25年になるとの見方に下落。製薬会社のファイザー（PFE）は開発中の肥満症治療薬「ダヌグリプロン」を巡り対象患者7割が副作用を訴えたため治験を中止したと発表し、下落した。また、コンピューターメーカーのデル・テクノロジーズ（DELL）は四半期決算で企業向けPC販売低迷が続き売上高が予想以上に減少し、下落。中国のオンライン小売アリババ（BABA）はアナリストの投資判断引き下げで下落した。ベーカリー、カジュアルレストランチェーンを運営するパネラ・ブレッドは再び上場を計画していると報じられた。（Horiko Capital Management LLC）■NY為替：パウエルFRB議長が利上げ終了示唆、ドル・円は146円台後半まで下落1日のニューヨーク外為市場でドル・円は148円28銭から146円66銭まで下落し146円84銭で引けた。米・11月ISM製造業景況指数が予想を下回ったほか、パウエルFRB議長が政策が景気抑制域に深く入ったと利上げ終了を示唆したとの見方に米国債相場が反発し長期金利低下に連れドル売りが加速した。ユーロ・ドルは1.0829ドルまで下落後、1.0894ドルまで反発し、1.0879ドルで引けた。ビルロワドガロー仏中銀総裁がECBが利下げ検討する用意はないとしながらも、24年に検討する可能性を示唆したためユーロ売りが優勢となった。その後、パウエル議長発言を受けたドル売りに反発。ユーロ・円は161円27銭から159円65銭まで下落した。日欧金利差縮小観測に円買いが強まった。ポンド・ドルは1.2614ドルへ下落後、1.2716ドルまで上昇した。ドル・スイスは0.8768フランへ上昇後、0.8679フランまで下落した。■NY原油：続落、需要減少の思惑もNYMEX原油1月限終値：74.07　↓1.891日のNY原油先物1月限は続落。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物1月限は、前営業日比－1.89ドル（-2.49％）の74.07ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは73.93ドル-76.76ドル。米国市場の前半までに76.76ドルまで反発したが、需要減少の思惑が広がり、後半にかけて売りが強まり、通常取引終了後の時間外取引で73.93ドルまで下落した。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　30.96ドル 　 +0.47ドル（+1.54％）モルガン・スタンレー（MS）　80.89ドル 　 +1.55ドル（+1.95％）ゴールドマン・サックス（GS）348.43ドル 　+6.89ドル（+2.01％）インテル（INTC） 　 　 　 　43.74ドル 　 -0.96ドル（-2.14％）アップル（AAPL） 　 　 　 　191.24ドル 　+1.29ドル（+0.67％）アルファベット（GOOG） 　 　133.32ドル 　-0.60ドル（-0.44％）メタ（META） 　 　 　 　 　 324.82ドル 　-2.33ドル（-0.71％）キャタピラー（CAT） 　 　 　256.76ドル 　+6.04ドル（+2.40％）アルコア（AA） 　 　 　 　　27.74ドル 　 +0.88ドル（+3.27％）ウォルマート（WMT） 　 　 　154.34ドル 　-1.35ドル（-0.86％） ＜ST＞ 2023/12/04 06:32 注目トピックス　市況・概況 今日の注目スケジュール：トルコ消費者物価指数、独貿易収支、米製造業受注など *06:30JST 今日の注目スケジュール：トルコ消費者物価指数、独貿易収支、米製造業受注など ＜国内＞08:50　マネタリーベース(11月)　　9.0％09:30　「金融政策の多角的レビュー」に関するワークショップの第1回会合開催(日本銀行)10:10　国債買い入れオペ(1-3年、3-5年、10-25年、25年超)(日本銀行)アスマークが東証スタンダードに新規上場(公開価格:2300円)＜海外＞16:00　トルコ・消費者物価指数(11月)　61.78％　61.36％16:00　独・貿易収支(10月)　　165億ユーロ16:30　スイス・消費者物価指数(11月)　　1.7％17:00　ブ・FIPE消費者物価指数(11月)　　0.3％20:25　ブ・週次景気動向調査20:30　ブ・経常収支(10月)　　-13.75億ドル20:30　ブ・海外直接投資(10月)　　37.52億ドル22:00　ブ・自動車販売台数(11月)　　21万7745台24:00　米・製造業受注(10月)　-2.6％　2.8％香港・中国恒大集団の清算申し立て審理注：数値は市場コンセンサス、前回数値 ＜CS＞ 2023/12/04 06:30 注目トピックス　市況・概況 個人投資家・有限亭玉介：息の長いテーマに！？世界的な先端半導体ニーズに動く中小型株【FISCOソーシャルレポーター】 *10:00JST 個人投資家・有限亭玉介：息の長いテーマに！？世界的な先端半導体ニーズに動く中小型株【FISCOソーシャルレポーター】 以下は、フィスコソーシャルレポーターの個人投資家「有限亭玉介」氏（ブログ：儲かる株情報「猫旦那のお株は天井知らず」）が執筆したコメントです。フィスコでは、情報を積極的に発信する個人の方と連携し、より多様な情報を投資家の皆様に向けて発信することに努めております。-----------※2023年11月27日15時に執筆米国が景気後退へ向かうのか…という報道もよく目にしますが、生成AIや半導体、医療分野に至るまで米国は常に世界のトップに君臨している事実があります。AI半導体やAIのコア技術はやはり米国を中心として世界へ波及する公算ですな。改めまして株＆猫ブログ「儲かる株情報『猫旦那のお株は天井知らず』」を執筆しております、有限亭玉介と申します。日本時間11月22日に発表したエヌビディアの8-10月の決算は、売上高181億ドル(前年同期比3.1倍)となり市場予想を大幅に上回りました。生成AI関連のデータセンター向けの需要が拡大したとの事で、市場関係者が想定するより早いスピードでAIへの投資が世界中で拡大しているように思えます。株式市場では話題のテクノロジーに関して業績が伴わなくても期待先行で株価が上昇していく光景をよく目にしますが、エヌビディアに関しては純利益が前年同期比で約14倍の92億4300万ドル（約1兆3700億円）との事ですから、とんでもない数字です。今後、GPUなどの半導体でエヌビディアに追随する企業が現れる…なんて事になればさらに業界・関連株は沸きますねぇ。先端半導体やAI分野に関しては成長著しい分野ですので、類まれな技術を持つベンチャー企業があれば政府の補助金を積極的に注入してもらいたいもんですな。米オープンAI社のCEOに復帰したサム・アルトマン氏のようなゲームチェンジャーが日本から現れれば面白いのですが…。さて、エヌビディアの決算を受けて、データセンター向けの需要が拡大しているのであれば、日本市場でも同様に注視しておきたいところです。日本の半導体技術は先の未来にどれだけ通用するのか、関連銘柄に要注目です。アミューズメント市場向け画像処理半導体「RS1」が好調なディジタルメディアプロフェッショナル<3652>は、AI半導体関連としての思惑がありますねぇ。エヌビディアもGPUで成長拡大しましたので、同様の製品を手掛ける同社にも目を光らせておきたいところです。11月13日の決算で上方修正を発表しており、24年3月期の売上高は過去最高となる見通しです。今年9月の当コラムでもご紹介した、半導体テスト工程の受託会社であるテラプローブ<6627>は、75日線を下値に鮮やかな上昇トレンドを形成しております。11月10日に好決算を発表すると、直近で年初来高値を更新しました。サーバー用CPU・GPUなどのロジック製品の受託量が増加したとの事です。ロジック半導体以外ではパワー半導体関連も物色されているようですが、個別半導体用テスターに強みを持つテセック<6337>もチェックしております。チャート(日足)は底を打って切り返してきているようですので、期待買いが先行する形となれば面白いですな。こちらもパワー半導体関連からMipox<5381>です。直近の業績は軟調ながらも積極的な設備投資で生産体制を整備している模様。2021年には「次世代パワー半導体用炭化ケイ素（SiC）ウエハーの新しい量産技術の確立を目指した大型共同研究を開始」との発表で物色された経緯があります。業績はまだ伴ってはいませんが、このトレンドの潮流に乗れるか監視中です。半導体パッケージ基盤向け超粗化系密着向上剤で高シェアを誇るメック<4971>は、直近で年初来高値を更新しております。23年12月期は前年比で減益予想ですが、11月10日の決算は上方修正しており、従来予想より需要は急回復し始めているようにも思えますな。最後はsantec HD<6777>です。同社は光通信用部品を手掛けている事から、データセンター関連株として思惑があります。底値圏で推移していたチャート(日足)は、11月10日の決算を機に急動意すると、直近で年初来高値を更新しました。トレンド転換できるか注視です。さて、ちょっとお話が長くなりましたが、あたくしのブログではそんな「今強含んでいる個別株・テーマ株」を紹介しています。お暇があれば覗いてみてやってください。愛猫「アル」と共にお待ち申し上げております。----執筆者名：有限亭玉介ブログ名：猫旦那のお株は天井知らず ＜TY＞ 2023/12/03 10:00 注目トピックス　市況・概況 2024年のドル円【フィスコ・コラム】 *09:00JST 2024年のドル円【フィスコ・コラム】 2年間続く円安が収束するか、2024年の相場予想で見方が分かれています。米金融引き締めの後退でドル売りに振れやすい地合いが見込まれるものの、日銀の政策決定が読み切れないためです。米大統領選後の市場の反応も不透明で、年後半は波乱が予想されます。　ドル・円相場は今年1-11月に127円21銭から151円90銭まで、24円超もドル高・円安が進行。昨年の113円47銭から151円95銭までの38円超に比べれば振れは落ち着いたものの2年連続で150円台への円安方向に振れ、1990年以来33年ぶりの水準に接近する場面が最近まで続きました。米連邦準備制度理事会（FRB)の引き締めと日銀の緩和継続で金利差が意識され、クロス円も強含んでいます。　FRBはインフレ率について物価目標上限を上回っているとしながらも、引き締めには慎重です。直近の米消費者物価指数（CPI）や生産者物価指数（PPI）の鈍化でインフレ沈静化は顕著になり、今月開催の連邦公開市場委員会（FOMC）も追加利上げは見送りの公算。タカ派寄りの当局者からのマイルドな見解で市場は引き締めの休止と来年の利下げを織り込みつつあり、目先はドル安がコンセンサスに。　一方、日銀は植田総裁がマイナス金利の廃止の可能性に言及したことから、市場は前のめりに緩和修正を消化しようとしています。ただ、日銀が想定するような賃金上昇を伴う形の物価上昇が実現するか、読み切れません。そんななか発表された日本の国内総生産（GDP）は3四半期ぶりにマイナスへ転落。賃上げが期待ほど進まないと日銀は緩和政策を維持せざるを得ず、再び円安を招いてしまいます。　米国に関しては消費の先細りが警戒されるものの、景気が安定的となり年央にかけてFRBの政策はシナリオ通りとみられます。が、その後は日銀の政策方針がクローズアップされ、緩やかな円高は巻き戻される展開も考えられます。9月の自民党総裁選に辛み総選挙の風も吹き始めるでしょう。政局流動化ならリスク回避の円買い要因ですが、選挙に金融政策が関連づけられれば円売りを誘発しかねません。　さらに11月の米大統領選は現時点で「バイデンVSトランプ」の見通し。上下両院の議会選も合わせ、どちらが勝とうと前回2020年よりもさらに国民の分断が進む恐れがあります。2025年以降は債務上限問題が再燃し、民主、共和両党の政策内容よりも格下げを警戒した米金利高が想定されます。年前半はドル売り主導でトレンド転換しやすい140円まで下げ、年後半はドル買い・円売りで155円を目指す展開を予想します。（吉池 威）※あくまでも筆者の個人的な見解であり、弊社の見解を代表するものではありません。 ＜TY＞ 2023/12/03 09:00
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