注目トピックス　市況・概況

NY為替：ドル・円は一時115円43銭、1月米雇用統計改善で利上げ観測強まる

配信日時：2022/02/05 07:18 配信元：FISCO
4日のニューヨーク外為市場でドル・円は、114円87銭から115円43銭まで上昇し、115円18銭で引けた。この日発表された1月米雇用統計で非農業部門雇用者数は市場予想を上回り、過去2カ月分も大幅上方修正されたほか、平均時給の伸びも予想を上回った。オミクロン流行の影響で、雇用減少予想もあったため、結果はポジティブサプライズとなり、3月連邦公開市場委員会（FOMC）での50ベーシスポイント利上げ観測が強まった。年内利上げ観測も一段と強まり、金利上昇に伴うドル買いに拍車がかかった。

ユーロ・ドルは1.1468ドルから1.1412ドルまで下落し、1.1456ドルで引けた。ユーロ・円は131円63銭へ弱含んだのち132円09銭まで上昇。ポンド・ドルは1.3560ドルから1.3505ドルまで下落した。ドル・スイスは0.9215フランから0.9259フランまで上昇した。

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注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドルは146円台半ば近辺で推移、やや上げ渋る展開に *11:10JST 東京為替：ドルは146円台半ば近辺で推移、やや上げ渋る展開に 4日午前の東京市場で米ドル・円は146円50銭台で推移。146円93銭から146円50銭まで弱含み。米長期金利の上昇や原油高を受けたドル買いが観測されたが、147円台前半でのドル売り注文が引き続き残されており、ドル上昇は一服。一方、146円40銭以下にはドル買い注文が入っており、アジア市場でドルは146円台を維持するとの見方は依然として多いようだ。ここまで取引レンジは146円50銭から146円93銭。ユーロ・ドルは弱含み、1.1029ドルから1.1040ドルで推移。ユーロ・円は反落し、162円14銭から161円72銭まで値下がり。 ＜MK＞ 2024/10/04 11:10 注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略:不二越や瑞光などに注目 *09:31JST 個別銘柄戦略:不二越や瑞光などに注目 昨日3日の米株式市場でNYダウは184.93ドル安の42,011.59、ナスダック総合指数は6.64pt安の17,918.48、シカゴ日経225先物は大阪日中比25円高の38,625円。為替は1ドル＝146.90-147.00円。今日の東京市場では、第1四半期営業利益が10.2％増で発行済株式数の5.71％上限の自社株買いを発表したクスリのアオキ<3549>、上期営業利益は34.4％増となったワールド<3612>、上期営業利益が4.6％増と第1四半期の5.7％減から増益に転じたオンワードHD<8016>、第3四半期累計の営業利益が前年同期比2.2倍となったキユーピー<2809>、難治性創傷のための創傷治療システム「オートロジェルシステム」が国内で保険適用されたと発表したロート薬<4527>、ドイツLANXESS社のウレタンシステムズ事業を取得すると発表したUBE<4208>、東証スタンダードでは、 上期営業利益が10.9％増と第1四半期の2.1％減から増益に転じたナルミヤ<9275>、第3四半期累計の営業利益が1.21億円と通期予想の1.08億円を超過したイーサポート<2493>、24年8月期業績見込みを上方修正したワッツ<2735>などが物色されそうだ。一方、第3四半期累計の営業利益が60.3％減となった不二越<6474>、防護服の自動製造設備の開発・販売を開始すると発表したが上期営業損益が1.79億円の赤字となった瑞光<6279>、東証スタンダードでは、第3四半期累計の営業利益が7.7％減と上期の33.1％増から減益に転じたアヲハタ<2830>、第3四半期累計の営業利益が2.0％減と上期の6.2％増から減益に転じた北恵<9872>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2024/10/04 09:31 注目トピックス　市況・概況 東京為替：147円台前半でドル売り興味残る *09:30JST 東京為替：147円台前半でドル売り興味残る 4日午前の東京市場で米ドル・円は146円80銭近辺で推移。146円93銭から146円72銭まで弱含み。米長期金利の上昇や原油高を受けたドル買いが観測されたが、147円台前半でのドル売り注文が残されており、ドル上昇は一服。ここまで取引レンジは146円72銭から146円93銭。ユーロ・ドルは弱含み、1.1029ドルから1.1040ドルで推移。ユーロ・円は強含み、161円90銭から162円14銭まで値上り。 ＜MK＞ 2024/10/04 09:30 注目トピックス　市況・概況 日経平均は22円高、寄り後はもみ合い *09:12JST 日経平均は22円高、寄り後はもみ合い 日経平均は22円高（9時10分現在）。今日の東京株式市場は買いが先行した。昨日の米株式市場で主要3指数（ダウ平均、ナスダック総合指数、S&P500）が下落したが、主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が続伸したことが東京市場で半導体関連株などの株価下支え要因となった。また、外為市場で円相場が落ち着いた推移となっていることが株式市場で安心感となった。一方、昨日の米株式市場で主要3指数が下落したことは東京市場の株価の重しとなった。また、引き続き中東の地政学リスクが懸念されていることに加え、今日は石破首相の所信表明演説が行われ、また、米国では今晩、9月の米雇用統計が発表されることから、これらを見極めたいとして積極的な買いを見送る向きもあったが、寄付き段階では買いが優勢だった。寄り後、日経平均はもみ合いとなっている。 ＜SK＞ 2024/10/04 09:12 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～押し目狙いのスタンスに～ *08:39JST 前場に注目すべき3つのポイント～押し目狙いのスタンスに～ 4日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■押し目狙いのスタンスに■キユーピー、 3Q営業利益 123.5％増 298億円■前場の注目材料:東京センチュリー、 航空機に1兆円、リース用120機調達、旅客需要拡大で積極投資■押し目狙いのスタンスに4日の日本株市場は、こう着感が強まる可能性はあるが、押し目買い意欲の強い相場展開が期待される。3日の米国市場はNYダウが184ドル安、ナスダックは6ポイント安だった。ISM非製造業景況指数が予想以上に上昇したため、景気見通し改善を手掛かりに買われる場面もみられた。ただし、バイデン米大統領がイスラエルのイラン報復を巡り、石油施設攻撃の可能性を示唆すると、原油高や地政学的リスク上昇を警戒した売りが重荷となった。シカゴ日経225先物清算値は大阪比25円高の38625円。円相場は1ドル146円80銭台で推移している。日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする形から、小動きで始まることになりそうだ。地政学リスクへの警戒から積極的な売買は手控えられるほか、4日発表の9月の米雇用統計の結果を見極めたいところでもあり、トレンドの出にくい相場展開になりそうである。特に中東情勢を巡る報道をきっかけに、先物主導で大きく変動する可能性があるため、短期的な売買が中心になりやすいと考えられる。一方で、米国ではエヌビディアが3％を超える上昇で再び75日線を上回ってきた。足もとで調整が続いていたマイクロン・テクノロジーも買われており、指数インパクトの大きい値がさハイテク株の支援材料になりそうである。また、地政学リスクの高まりから原油先物相場が急伸しており、資源株のほか防衛関連株などへも短期的な値幅取り狙いの資金が集中しやすいだろう。日経平均株価は25日、200日線が支持線として意識されるなか、昨日の反発で75日線を上回ってきた。同線が位置する38260円辺りが支持線として機能すると考えられ、調整局面においては押し目狙いのスタンスに向かわせそうである。もっとも、積極的な上値追いの流れにはなりづらいことから、短期的なトレードが中心になるとみておきたい。■キユーピー、 3Q営業利益 123.5％増 298億円キユーピー<2809>が発表した2024年11月期第3四半期業績は、売上高が前年同期比7.4％増の3609億1100万円、営業利益は同123.5％増の298億1500万円だった。売上高は、海外の持続的な成長に加え、国内の基幹商品を中心とした調味料・惣菜の販売回復および価格改定による単価上昇などにより増収となった。営業利益は、タマゴ商品の販売増加および主原料高騰影響の緩和、海外での成長に伴う利益拡大などにより増益となった。■前場の注目材料・日経平均は上昇（38552.06、+743.30）・1ドル＝146.80-90円・シカゴ日経先物は上昇（38625、大阪比+25）・SOX指数は上昇（5125.21、+26.01）・米原油先物は上昇（73.71、+3.61）・米国のインフレ沈静化期待・活発な自社株買い・東証による企業価値向上の要請・東京センチュリー<8439>航空機に1兆円、リース用120機調達、旅客需要拡大で積極投資・TOPPANHD<7911>組織横断定着、主要3社シナジー、売上高200億円の貢献狙う・ソフトバンクG<9984>孫会長兼社長が予測、「超知性」10年以内に実現・UBE<4208>独ランクセスのウレタン事業を736億円で買収・富士通<6702>米スーパーマイクロ協業、AI基盤、省電力・高性能化・三井住友FG<8316>EV電池再利用、官民で制度整備、10年で国内循環実現へ・トヨタ自<7203>愛知県、取引純増へ支援、愛知中小×トヨタG商談会・愛知製鋼<5482>耐候性を大幅向上、ネオジム系磁石の新製品サンプル・日本精機<7287>屋外用プロジェクター開発、道路・車に誘導表示・住友重<6302>広島に事業所開設、バイオ発電・環境設備保守・NEC<6701>サイバー対策を伴走支援、専門家が責任者を補助・三菱ケミカルG<4188>樹脂提案加速、3Dプリンター用・四国電力<9507>社長・宮本喜弘氏、電気・非電気の両輪で成長・三菱地所<8802>新大手町ビル刷新、気候テック拠点新設・三井不動産<8801>東京電力EPとオフサイトPPAで提携、再生エネ電力供給☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・特になし＜海外＞・特になし ＜ST＞ 2024/10/04 08:39 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに拡大する可能性は引き続き低い見通し *08:07JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに拡大する可能性は引き続き低い見通し ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行を受けて175円16銭（2024/7/10）まで上昇。欧州中央銀行（ECB）は10月に追加利下げを行う可能性が高まっている。一方、日本銀行による年内追加利上げ観測は大幅に後退しており、リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに拡大する可能性は引き続き低いとみられる。【ユーロ売り要因】・ECBによる10月追加利下げの可能性・日欧金利差の縮小観測・ドイツのインフレ率低下【ユーロ買い要因】・ユーロ圏のインフレ緩和のペースは緩慢との見方・日本銀行は利上げを急がない方針・米欧金利差縮小の可能性 ＜CS＞ 2024/10/04 08:07 注目トピックス　市況・概況 3日の米国市場ダイジェスト：NYダウは184ドル安、雇用統計や中東情勢深刻化を警戒 *08:06JST 3日の米国市場ダイジェスト：NYダウは184ドル安、雇用統計や中東情勢深刻化を警戒 ■NY株式：NYダウは184ドル安、雇用統計や中東情勢深刻化を警戒米国株式市場は反落。ダウ平均は184.93ドル安の42,011.59ドル、ナスダックは6.64ポイント安の17,918.48で取引を終了した。中東情勢の深刻化懸念が重しとなり、寄り付き後、下落。ISM非製造業景況指数が予想以上に上昇したため景気見通し改善で一時プラス圏に回復した。しかし、バイデン大統領がイスラエルのイラン報復を巡り石油施設攻撃の可能性を示唆すると原油高や地政学的リスク上昇を警戒した売りが加速し、再び下落。ナスダックは半導体のエヌビディアの上昇が下支えとなったが終盤にかけても4日に雇用統計の発表を控えた警戒感に利益確定売りも強く、戻り鈍く終了。セクター別では、半導体・同製造装置、エネルギーが上昇した一方、自動車・自動車部品が下落した。半導体のエヌビディア（NVDDA）はファン最高経営責任者（CEO）がTVインタビューで、生成AI（人工知能）向け次世代チップ「ブラックウェル」への需要が「狂気じみている」と、力強い需要動向を示唆したため大幅高。石油・天然ガス会社のダイヤモンドバック・エナジー（FANG）、エクソン・モービル（XOM）、APA（APA）などはバイデン大統領発言を受け原油先高観に上昇。公共直流（DC）急速充電ネットワークを所有・運営するEVGO （EVGO）は政府の融資を取り付け、上昇した。電気自動車メーカーのテスラ（TSLA）はセダン「モデル3」の廉価モデルの注文受け付けを終了したことがウェブサイト上で明らかになり、下落。飲料会社のコンステレーション（STZ）は四半期決算で国内需要が弱く、内容が予想に満たず、下落した。オンライン医療サービス会社、ヒムズ・アンド・ハーズ・ヘルス（HIMS）は食品医薬品局（FDA）が製薬会社イーライ・リリー（LLY）の糖尿病治療薬を不足リストから除外したため、不足の恩恵で伸びていた模様品の売り上げ減が警戒され、下落。ジーンズなどを扱う衣料品メーカーのリーバイ・ストラウス（LEVI）は見通し引き下げが嫌気され続落した。シカゴ連銀のグールズビー総裁はラジオインタビューで、港湾ストが2週間以上続けば供給網混乱がインフレ上振れ圧力をもたらす恐れがあると警告した。（Horiko Capital Management LLC）■NY為替：米9月ISM非製造業景況指数の大幅改善でドル続伸3日のニューヨーク外為市場でドル・円は146円48銭へ弱含んだのち、147円17銭まで上昇し、146円93銭で引けた。米週次新規失業保険申請件数が予想以上に増加し、ドル買いが一時後退。その後、米9月ISM非製造業景況指数が予想以上に上昇し1年半ぶり高水準となったため、速やかなペースでの利下げ観測が後退し、長期金利上昇に伴うドル買いが一段と加速。さらに、石破首相発言を受け、日銀の年内の追加利上げ観測後退で円売りにも拍車がかかった。ユーロ・ドルは1.1047ドルから1.1008ドルまで下落し、1.1029ドルで引けた。欧州中央銀行（ECB）の10月理事会での追加利下げを織り込むユーロ売りが継続。ユーロ・円は、162円24銭へ上昇後、161円49銭まで反落。日欧金利差縮小観測を受けた円買い、ユーロ売りが一段と後退した。ポンド・ドルは1.3092ドルへ下落後、1.3119ドル下げ止まった。ベイリー総裁発言や弱い英9月サービス業PMI改定値受け英中銀の積極的な利下げを織り込むポンド売りが継続した。ドル・スイスは0.8492フランから0.8543フランまで上昇した。■NY原油：大幅高で73.71ドル、時間外取引で74.09ドルまで値上りNY原油先物11月限は大幅高（NYMEX原油11月限終値：73.71　↑3.61）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物11月限は、前営業日比＋3.61ドル（＋5.15％）の73.71ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは70.52ドル－74.09ドル。ロンドン市場で70.52ドルまで売られたが、米国市場では乱高下し、71.27ドルから73.95ドルまで買われた後、72.70ドルまで反落したが、通常取引終了後の時間外取引で74.09ドルまで買われた。イスラエルによるイラン攻撃が警戒されており、供給不安が一段と増大していることが原油高につながった。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　39.25ドル 　 +0.02ドル（+0.05％）モルガン・スタンレー（MS）　104.57ドル 　+0.05ドル（+0.04％）ゴールドマン・サックス（GS）486.10ドル 　-5.89ドル（-1.19％）インテル（INTC） 　 　 　 　22.26ドル 　 -0.13ドル（-0.58％）アップル（AAPL） 　 　 　 　225.67ドル 　-1.11ドル（-0.48％）アルファベット（GOOG） 　 　167.21ドル 　-0.10ドル（-0.05％）メタ（META） 　 　 　 　 　 582.77ドル 　+9.96ドル（+1.73％）キャタピラー（CAT） 　 　 　391.09ドル 　-2.96ドル（-0.75％）アルコア（AA） 　 　 　 　　38.17ドル 　 -1.00ドル（-2.55％）ウォルマート（WMT） 　 　 　80.43ドル 　 0.00ドル（0.00％） ＜ST＞ 2024/10/04 08:06 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント：中東情勢の一段の悪化を警戒して円売り抑制も *08:01JST 今日の為替市場ポイント：中東情勢の一段の悪化を警戒して円売り抑制も 3日のドル・円は、東京市場では146円29銭から147円24銭まで上昇。欧米市場では146円40銭から147円18銭まで反発し、146円95銭で取引終了。本日4日のドル・円は主に147円を挟んだ水準で推移か。中東情勢の一段の悪化が警戒されており、リスク選好的な円売りは抑制される可能性がある。米供給管理協会（ISM）が10月3日発表した9月非製造業景況指数は、8月の51.5から54.9に改善した。市場予想は51.7程度だった。9月実績は2023年2月以来の高い水準となった。新規受注指数は59.4で8月の53.0から上昇したことが総合指数の改善に寄与した。ただ、雇用指数は8月の50.2から9月は48.1に低下。非製造業の雇用情勢はやや悪化していることが確認された。本日4日に発表される9月米雇用統計で非農業部門雇用者数は前月比＋15万人程度で8月実績をやや上回る可能性があるが、8月実績を下回った場合、11月に0.5ptの利下げが実施される可能性は高まりそうだ。 ＜CS＞ 2024/10/04 08:01 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物見通し：上値の重い展開か *07:54JST 東証グロース市場250指数先物見通し：上値の重い展開か 本日の東証グロース市場250指数先物は上値の重い展開を想定する。前日3日の米国市場のダウ平均は184.93ドル安の42,011.59ドル、ナスダックは6.64pt安の17,918.48ptで取引を終了。バイデン大統領がイスラエルのイラン報復を巡り石油施設攻撃の可能性を示唆すると原油高や地政学的リスク上昇を警戒した売りが加速。ナスダックは半導体のエヌビディアの上昇が下支えとなったが雇用統計の発表を控えた警戒感に利益確定売りにより、戻り鈍く終了した。下落した米株市場を横目に、本日の東証グロース市場250指数先物は上値の重い展開を想定する。石破首相が追加利上げに慎重な構えを見せていることや米長期金利の上昇によりドル買いの動きが加速。グロース市場特有の悪材料もなく、買い戻しが期待できる。一方、今晩米国で9月の非農業部門雇用者数や失業率の発表を控え、雇用情勢を見極めたい向きによる持ち高調整も予想されるため、売り買いともにこう着状態となる可能性もある。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比3pt安の631ptで終えている。上値のメドは640pt、下値のメドは620ptとする。 ＜TY＞ 2024/10/04 07:54
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