注目トピックス　市況・概況

東京為替：ドル・円は上げ渋り、日本株にらみ

配信日時：2022/02/04 12:09 配信元：FISCO

4日午前の東京市場でドル・円は上げ渋り、114円後半を中心に推移した。軟調スタートの日経平均株価が上昇に転じた場面で日本株高を好感した円売りが強まると、ドルは一時115円台に浮上。ただ、日経平均の失速で円売りは後退し、ドルは値を下げた。


ここまでの取引レンジは、ドル・円は114円82銭から115円05銭、ユーロ・円は131円45銭から131円63銭、ユーロ・ドルは1.1432ドルから1.1454ドル。

【要人発言】
・豪準備銀行四半期金融政策報告
「GDP見通しは2021年12月が+5.0％、22年12月が+4.25％」
「基礎的インフレ見通しは22年12月、23年12月とも+2.75％」


＜TY＞

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注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は大幅安、円買い継続で *17:12JST 東京為替：ドル・円は大幅安、円買い継続で 5日の東京市場でドル・円は大幅安。政府のインフレに関する見解を受け日銀の早期利上げ観測が高まり、154円46銭から円買いで下落。また、米中貿易交渉が期待されたものの、先行き不透明感から円買い優勢となり、夕方にかけて153円07銭まで値を切り下げた。・ユーロ・円は160円31銭から158円93銭まで下落。・ユーロ・ドルは1.0369ドルから1.0409ドルまで値を上げた。・日経平均株価：始値38,979.21円、高値39,118.95円、安値38,682.18円、終値38,831.48円（前日比33.11円高）・17時時点：ドル円153円30-40銭、ユーロ・円159円40-50銭【要人発言】・トランプ米大統領「現在、ウクライナやロシアと建設的な協議を行っている」「今後、イスラエルとガザ、サウジアラビアを訪問する予定」・ジェファーソン米連邦準備理事会（FRB）副議長「政策スタンスの変更を急ぐ必要はない」「中期的に漸進的な利下げを引き続き想定している」・赤沢経済再生相「足もとはインフレの状態という認識、植田総裁と齟齬ない」・正木日銀企画局長「基調的な物価上昇率、2％に向けて徐々に高まってきている」「物価高のかなりの部分はコストプッシュ要因、先行きは和らぐ」【経済指標】・NZ・10-12月期失業率：5.1％（予想：5.1％、7-9月期：4.8％）・日・12月現金給与総額：前年比+4.8％（予想：+3.7％、11月：+3.9％）・中国・1月財新サービス業PMI：51.0（予想：52.4、52.2） ＜TY＞ 2025/02/05 17:12 注目トピックス　市況・概況 日経VI：低下、株価の下値堅く警戒感は緩和 *16:35JST 日経VI：低下、株価の下値堅く警戒感は緩和 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は5日、前日比-0.48（低下率2.07％）の22.72と低下した。なお、高値は22.98、安値は22.19。昨日の米株式市場で主要指数が上昇した流れを受け、今日の東京市場は買いが先行し、日経225先物は上昇、日経VIは低下して始まった。その後、取引開始後は、外為市場で円高・ドル安方向へ振れたことや、国内長期金利が上昇したことなどを受け、日経225先物は上値の重い展開だったが、株価の下値は堅く、こうした値動きから、市場ではボラティリティーの高まりを警戒するムードは緩和し、日経VIは昨日の水準を下回って推移した。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っています。 ＜SK＞ 2025/02/05 16:35 注目トピックス　市況・概況 円高進行が重荷になるなか決算を手掛かりとした物色【クロージング】 *16:31JST 円高進行が重荷になるなか決算を手掛かりとした物色【クロージング】 5日の日経平均は小幅続伸。33.11円高の38831.48円（出来高概算21億9000万株）で取引を終えた。米国市場のハイテク主導の上昇を受けて、東京市場は主力株を中心に買いが先行して始まり、日経平均は取引開始直後に39118.95円まで値を上げた。その後、赤沢亮正経済再生相が「足もとはインフレの状態という認識、植田総裁と齟齬（そご）ない」と発言し、円相場が一時153円台前半まで円高が進んだことが重荷となり、前引けにかけて38682.18円まで下押した。後場はトヨタ<7203>の決算が支援材料になる場面もみられたが、日経平均は前日の終値を挟んでのもみ合いが継続した。東証プライムの騰落銘柄は、値上がり銘柄数が940となり、全体の6割近くを占めた。セクター別では、海運、その他製品、輸送用機器、情報通信、倉庫運輸など16業種が上昇。一方、医薬品、空運、陸運、食料品、ガラス土石など17業種が下落した。指数インパクトの大きいところでは、バンナムHD<7832>、ソフトバンクG<9984>、コナミG<9766>、ホンダ<7267>、KDDI<9433>が堅調だった半面、TDK<6762>、アドバンテス<6857>、京セラ<6971>、テルモ<4543>、アステラス薬<4503>が軟調だった。前日の米国市場は、米中貿易摩擦への懸念がくすぶるなか、米パランティア・テクノロジーズの決算を受けた急伸がセンチメントを明るくさせ、ハイテク株中心に買われた。この流れを受けて買いが先行した東京市場だったが、為替の円高基調が強まったことが神経質にさせる形となった。また、日経平均は寄り付き後早い段階で39000円を下回っており、上値追いの動きは限られていた。ただし、決算を手掛かりとした物色は強く、全体がこう着のなかで、より決算銘柄に値幅取り狙いの資金が集中する動きが目立っていた。また、本日上場した技術承継機構<319A>は初値が2700円と公開価格（2000円）を35％上回っての好スタートとなり、3200円まで買われストップ高で終えており、センチメントを明るくさせた。日経平均は小幅に続伸したものの、自律反発の域を出ていない。トランプ大統領の関税政策や人工知能（AI）市場の先行きに不透明さが残っており、積極的には手掛けづらいところであろう。また、7日には日米首脳会談も控えている。トランプ氏が強硬な姿勢を示してくる可能性も排除できず、投資マインドが一段と悪化しかねないとの懸念も相場の上値を抑える要因になっている。 ＜CS＞ 2025/02/05 16:31 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物概況：短期資金の流入もあり反発 *16:30JST 東証グロース市場250指数先物概況：短期資金の流入もあり反発 2月5日の東証グロース市場250指数先物は前営業日比6pt高の643pt。なお、高値は645pt、安値は635pt、日中取引高は2278枚。前日4日の米国市場のダウ平均は反発。トランプ政権が対中関税を計画通り発動し中国も報復関税を発表したため貿易摩擦の深刻化を警戒し、寄り付き後、まちまち。ただ、中国の報復が的を絞った措置にとどまったほか、米中首脳が関税を協議するとの報道を受けて、上昇に転じた。また、長期金利の低下や、ソフトウエア会社、パランティアの好決算がナスダックを押し上げ、相場を支援。終盤にかけて、上げ幅を拡大し終了した。本日の東証グロース市場250指数先物は前営業日比1pt高の638ptからスタートした。米国株高や夜間取引の上昇を受けて、朝方から買い優勢で推移。一部で、「基調物価2％実現なら利上げで緩和調整」、「日銀の利上げメドは1.5％程度の可能性」などと報じられたことで、金利の先高観から日経平均株価は失速したものの、相関性の低下したグロース市場には短期資金が流入。下値抵抗力を好感した見直し買いもは入り、続伸となる643ptで取引を終了した。東証グロ－ス市場の主力株では、カバー<5253>やTKP＜3479＞などが上昇した。 ＜SK＞ 2025/02/05 16:30 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は軟調、円買いは継続 *16:21JST 東京為替：ドル・円は軟調、円買いは継続 5日午後の東京市場でドル・円は軟調地合いとなり、153円30銭付近に値を下げている。日経平均株価は大引にかけてプラスに持ち直したものの、上海総合指数と香港ハンセン指数は弱含み、米ダウ先物も下げ幅を拡大。欧米株安を警戒した円買いが主要通貨を下押し。ここまでの取引レンジは、ドル・円は153円10銭から154円46銭、ユーロ・円は158円94銭から160円31銭、ユーロ・ドルは1.0369ドルから1.0386ドル。 ＜TY＞ 2025/02/05 16:21 注目トピックス　市況・概況 東証業種別ランキング：海運業が上昇率トップ *15:48JST 東証業種別ランキング：海運業が上昇率トップ 海運業が上昇率トップ。そのほかその他製品、輸送用機器、情報・通信業、倉庫・運輸関連業なども上昇。一方、医薬品が下落率トップ。そのほか空運業、陸運業、食料品、ガラス・土石製品なども下落。業種名／現在値／前日比（％）1. 海運業 ／　1,843.17　／　2.942. その他製品 ／　6,441.18　／　2.823. 輸送用機器 ／　4,507.08　／　2.604. 情報・通信業 ／　6,277.06　／　1.275. 倉庫・運輸関連業 ／　3,150.18　／　1.206. 鉄鋼 ／　716.72　／　1.077. 鉱業 ／　553.91　／　0.558. 建設業 ／　1,807.29　／　0.559. 電力・ガス業 ／　469.06　／　0.4710. 水産・農林業 ／　567.3　／　0.4211. 金属製品 ／　1,442.68　／　0.3912. 電気機器 ／　4,877.68　／　0.2613. 繊維業 ／　816.24　／　0.2114. 化学工業 ／　2,304.74　／　0.1415. 卸売業 ／　3,496.57　／　0.0516. 石油・石炭製品 ／　1,821.2　／　0.0417. 保険業 ／　2,559.83　／　-0.0418. パルプ・紙 ／　489.45　／　-0.0719. サービス業 ／　3,403.81　／　-0.1020. 証券業 ／　645.07　／　-0.1021. その他金融業 ／　999.39　／　-0.1722. 非鉄金属 ／　1,706.66　／　-0.2223. 不動産業 ／　1,945.77　／　-0.2524. 機械 ／　3,187.56　／　-0.3025. 小売業 ／　1,931.45　／　-0.3726. 精密機器 ／　12,044.92　／　-0.3927. 銀行業 ／　381.57　／　-0.4128. ゴム製品 ／　4,131.51　／　-0.5829. ガラス・土石製品 ／　1,328.17　／　-0.6330. 食料品 ／　2,128.83　／　-0.8731. 陸運業 ／　1,889.05　／　-0.9932. 空運業 ／　215.57　／　-1.1733. 医薬品 ／　3,421.73　／　-1.34 ＜CS＞ 2025/02/05 15:48 注目トピックス　市況・概況 2月5日本国債市場：債券先物は140円37銭で取引終了 *15:42JST 2月5日本国債市場：債券先物は140円37銭で取引終了 [今日のまとめ]＜円債市場＞長期国債先物2025年3月限寄付140円30銭 高値140円40銭 安値140円15銭 引け140円37銭 28157枚2年　469回 　0.761％5年　175回 　0.944％10年 377回 　1.288％20年 191回 　1.998％5日の債券先物3月限は伸び悩み。140円30銭で取引を開始し、一時140円15銭まで売られたが、午後の取引で140円40銭まで反発し、140円37銭で取引を終えた。2年債と5年債の利回りが主に上昇した。＜米国債概況＞2年債は4.21％、10年債は4.50％、30年債は4.73％近辺で推移。債権利回りは低下。（気配値）＜その他外債市況・10年債＞ドイツ国債は2.40％、英国債は4.52％、オーストラリア10年債は4.35％、NZ10年債は4.44％近辺で推移。（気配値）[本日の主要政治・経済イベント]・18：00　ユーロ圏・1月総合PMI改定値（予想：50.2、速報値：50.2）・19：00　ユーロ圏・12月生産者物価指数（予想：前年比-0.1％、11月：-1.2％）・22：15　米・1月ADP雇用統計（予想：前月比+15.0万人、12月：+12.2万人）・22：30　加・12月貿易収支（予想：+10.2億加ドル、11月：-3.2億加ドル）・22：30　米・12月貿易収支（予想：-968億ドル、11月：-782億ドル）・23：45　米・1月総合PMI改定値（予想：52.5、速報値：52.4）・24：00　米・1月ISM非製造業景況指数（予想：54.0、12月：速報値：54.1）海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間 ＜CS＞ 2025/02/05 15:42 注目トピックス　市況・概況 日経平均大引け：前日比33.11円高の38831.48円 *15:32JST 日経平均大引け：前日比33.11円高の38831.48円 日経平均は前日比33.11円高の38831.48円（同+0.09%）で大引けを迎えた。なお、TOPIXは前日比7.39pt高の2745.41pt（同+0.27%）。 ＜CS＞ 2025/02/05 15:32 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