注目トピックス　市況・概況

個別銘柄戦略:トヨタ自や第一生命HDなどに注目

配信日時：2022/02/04 09:06 配信元：FISCO
3日は米NYダウが518.17ドル安の35111.16、ナスダック総合指数が538.73pt安の13878.82、シカゴ日経225先物が大阪日中比255円安の26945円。ドル・円は1ドル＝114.90-115.00（昨日15時は1ドル＝114.52円）。米メタ（旧フェイスブック）の低調な決算を受けた株価急落のほか、想定よりタカ派に振れた欧州中央銀行（ECB）およびイングランド銀行（英中央銀行)の金融政策決定会合の内容を受け、前日の米国市場ではハイテク株を中心に大きく売られた。ナスダックやSOX指数の大幅安を嫌気し、金利に影響を与えそうな米1月雇用統計の発表を今晩に控えていることもあり、東エレク<8035>、レーザーテック<6920>、ソフトバンクG<9984>、ソニーG<6758>、村田製<6981>、キーエンス<6861>など主力ハイテク株の上値は重くなりそうだ。一方、米メタの株価急落は時間外取引を通じて前日の東京市場で既に織り込み済みなほか、米アマゾンが発表した決算は良好で時間外取引で株価が急伸しているため、下値模索のような展開にはならないだろう。一方、円安・ドル高や米長期金利の上昇を追い風にトヨタ自<7203>、ホンダ<7267>などの輸送用機器や、三菱UFJ<8306>、第一生命HD<8750>などの金融株は相対的に堅調となりそうだ。
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注目トピックス　市況・概況 個人ブロガー三竿郁夫:2025年DXが進化する-7つの視点【FISCOソーシャルレポーター】 *11:00JST 個人ブロガー三竿郁夫:2025年DXが進化する-7つの視点【FISCOソーシャルレポーター】 以下は、フィスコソーシャルレポーターの個人ブロガー三竿郁夫氏（ブログ「ＩＡ工房」を運営）が執筆したコメントです。フィスコでは、情報を積極的に発信する個人の方と連携し、より多様な情報を投資家の皆様に向けて発信することに努めております。-------------------------------------------【２０２５年ＤＸが進化する - ７つの視点】ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション)があるゆる業界のイノベーションを牽引するデジタル産業革命の時代に突入しているが、２０２４年は、特にエヌビデアを筆頭にＤＸの進化を支える半導体株に注目が集まった。いろいろな産業の中でＤＸが進化してきているので、今年もそれらの動向から目を離せない。ＤＸが引き起こしているイノベーションの動きが激しいいくつかの業界を取り上げ、ＩｏＴ，半導体，ＡＩに関連づけた視点から最先端をいく企業を取り上げてみたい。<ＤＸが引き起こしているイノベーション>1.農業/畜産ＤＸの視点食物や動物を産業にしている業界のＤＸによるイノベーションが凄い。農業では、土壌の湿度や農地の健康状態の管理、最適な農薬や水やり、植物の成長状況の監視、作物の収穫量や病害のリスクの予測等、ロボットやドローンを使いＡＩを活用したＤＸが着々と実現し始めている。畜産でも、大規模牧場化に伴い、それぞれの個体や装置にＩＤをつけ、生体に各種センサーをつけることで、授乳や飼料の食管理、種付けから出産までの生育管理、行動を把握した健康管理等のＡＩを活用したＤＸが浸透しつつある。・スマート農業パッケージを提供するAgrist<非上場>は、農作物の収量を予測する「AGRIST AI」を開発し、最適な施肥量や灌水量を設定して高精度な収量予測を実現することで農業経営をサポートしている。AGRIST AIは、MicrosoftのAzureの強力なプラットフォームとCopilotのAI機能の支援を受けている。・岩渕畜産<非上場>は、千葉県のブランド牛「しあわせ絆牛」を生み出す畜産農家を、ＤＸを活用して支えている。また、同社の酪農部門では、飼料の与え方、授乳・搾乳管理、ＩＤに紐ついた牛の行動から把握する健康管理、出産飼育管理等、ロボットやＤＸをフル活用して牛乳の美味しさを追求している。2.医療ＤＸの視点コロナ禍をきっかけとして医療分野でのＤＸの進展も著しい。遠隔治療やＡＩ創薬が大きな話題になっている。・難病の克服や創薬のスピード化で治験の難しさの壁があるが、エムスリー<2413>は「治験君」という治験の入り口から出口まで支援するサービスを提供している。ソニーG＜6758>は、エムスリーと提携し、オンラインの健康相談や医師の紹介といった福利厚生サービスの支援を行っている。・大塚ホールディングス<4578>大塚製薬は、英国の会社と共同でＡＩを活用した有望な化合物の絞り込みに着手し、創薬のスピードアップと研究コスト削減を目指している。3.教育ＤＸの視点イノベーションが最も遅れていた学校や教育産業がいよいよ個人の能力に合わせた究極の教育手法へ動き出す。コロナ禍を乗り越えて、大学でも、オンライン授業、学習管理、学生とのコミュニケーションの学習管理システム(LMS)の活用を進めている。学習履歴に基づいてその進展や成績に合わせて教材や会話のやりとりを自動生成していく教育の効率化が進みそうだ。・プラスアルファ・コンサルティング<4071>は、統合型スクールマネジメントシステム「ヨリソル」の顧客を増やし、教職員の働き方改革を支援するだけでなく、学習者と教職員の性格診断機能や不登校予兆検知機能を提供している。・ベネッセ<非上場>は、ＡＩを高度に使いこなすための「問う力」と「見極める力」に注目し、より個に応じた対応を実現して学習の質の向上に努めている。・DuolingoのDuolingoアプリは、世界でもっともダウンロードされている語学学習アプリだ。生成AIの言語モデルを使い、ロールプレイング形式で会話の練習が楽しくできる機能もリリースした。4.スマホ/ＡＩ半導体の視点いろいろな産業でのＤＸを具体的に実現するにあたって、その顧客サービスのツールとして、世界に１５億台ほど普及したスマホが大いに活用される。スマホの中の半導体の進化やＡＩ化がもたらすアプリケーションの進化がＤＸ化の肝となっている。スマホ・半導体関連の素材・組み立て・アプリケーションのバリューチェーンの確立が大きな課題であるが、地政学的な戦いにもからんできている。各企業にとっては、ビジネスを成功させるためのバリューチェーンの観点からの連携戦略が重要になってきている。・ソニーG<6758>は、Ａｐｐｌｅやその他のスマホ向けのイメージセンサーを大量に生産しているが、熊本に進出したＴＳＭＣ<台湾>との連携も強めている。・スマホの電子部品は、多くの日本企業に強みがある。ソニーＧ＜6758>, ＴＤＫ<6762>,京セラ<6971>、村田製作所<6981>等々の企業業績は、スマホ顧客との連携に左右される。・半導体工程につかわれる素材や製造装置・検査装置も日本企業の強いところである。信越化学<4063>、ＳＵＭＣＯ<3436>, 東京応化工業<4186>、ディスコ<6146>、アドバンテスト<6857>等々。いずれも、中国、台湾、韓国にあるお客様の工場への最適な供給体制を模索している。5.観光ＤＸの視点究極のサービスを提供することは、観光業界で勝つための大きな指標であるが、その究極のサービスを実現していく観光ＤＸの準備が整いつつある。・株式会社Plaru<非上場>が提供する観光のプランをＡＩが自動生成するアプリPlaruが面白い。場所・時間・行きたい場所の条件等旅行計画を自動生成してくれる。・星野リゾート<3287>は、究極のサービスをめざしているが、簡単な質問から目的に合わせたぴったりホテル診断がホームページ内でできるようになっている。・オリエンタルランド<4661>ディズニーランドの「東京ディズニーリゾート・アプリ」には、来場者のためのいろいろなサービスが盛り込まれている。特に待ち時間という大きな課題を克服するための工夫がなされていて、そうした気配りがリピーター獲得につながっているようだ。6.自動車産業/ＭａａＳの視点２０２４年はＥＶシフトへの計画の減速が話題になったが、長期的にはエンジンからハイブリッド車へそしてＥＶへの流れは変わらない。その状況を見極めながら、自動運転をはじめとしたＭａａＳへのさらなるデジタル化の展開を見逃してはいけない。あらゆる移動を最適化することがＭａａＳの本質なので、自動運転による最適化は一つの大きな要素となる。それらを支えるＤＸ/ＡＩ技術開発が加速している。したがって巨大な自動車産業/ＭａａＳ産業のバリューチェーンに関わる一つ一つの企業が大きな変革期に来ていることを認識する必要があり、その変革の流れにどう対応するかが重要である。また、その変革の基盤となる通信技術、ＡＩ半導体、パワー半導体の大きな流れも見逃せない。・ソフトバンクＧ<9984>の自動運転構想が話題になっている。ＡＩ関連の特許や投資に注力し、安全性をより追求した自動運転レベル６を提案している。・デンソー<6902>は、ＭａａＳ／自動運転への時代の流れに対応して、トヨタ<7203>グループの電装会社という立場を脱して、半導体事業の拡大を目指す。ＥＶの駆動を制御する効率の良いＳｉＣパワー半導体や自動運転等で使われる生成AIに適した半導体の開発も視野に入れている。・パワー半導体で世界４位の三菱電機<6503>は、ネクスペディア<オランダ>と電力効率の良いＳｉＣパワー半導体を共同開発し、供給体制でも連携している。7. 脳科学/ＡＧＩの視点イーロンマスクは、テスラから宇宙開発へそしてＡＩ会社、体内マイクロチップへと夢を追っている。「東大教授が語り合う１０の未来予測」という本の最初に出てくるのが、人間の機能のダウンロード。脳科学の進展とＡＧＩ（汎用ＡＩ・強いＡＩ)そして無線充電の技術の進化が、体内マイクロチップ実現への道を開こうとしている。スウェーデンでは、IDチップを親指の付け根に入れて改札を通る人が３０００人を超えたと言われている。Alphabetの子会社Verily<非上場>やVivokey Japan<非上場>が体内マイクロチップのビジネスを日本で始めている。今後、決済用に始まって、健康管理用、人間の機能向上用の体内マイクロチップビジネスが発展していきそうだ。この分野にどんな日本企業が本気で取り組むか注目したい。７つのＤＸ視点で牽引する企業の例をいくつかあげたが、他にもＤＸを牽引する有望な企業が出てきている。どこがＤＸ化の急速な流れを掴み勝ち残っていくか注目していきたい。執筆者名：三竿郁夫　ＩＡ工房代表ブログ名:「ＩＡ工房」参照: 「ＤＸで変わる１００の景色(森戸裕一著)「東大教授が語り合う１０の未来予測」(編者:瀧口友里奈)「つながる脳科学」(編者:理化学研究所)「２０３０半導体の地政学」（太田泰彦著)「２０２４年ＤＸの屋台骨を支える半導体に関わる戦い」(FISCO記事: 三竿郁夫)各社のホームぺージ、報道記事等 ＜TY＞ 2024/12/31 11:00 注目トピックス　市況・概況 30日の米国市場ダイジェスト：NYダウは418ドル安、利下げ期待の後退で新年度相場に慎重な見解 *09:44JST 30日の米国市場ダイジェスト：NYダウは418ドル安、利下げ期待の後退で新年度相場に慎重な見解 ■NY株式：NYダウは418ドル安、利下げ期待の後退で新年度相場に慎重な見解米国株式市場は続落。ダウ平均は418.48ドル安の42,573.73ドル、ナスダックは235.24ポイント安の19,486.79で取引を終了した。年末に向けた利益確定売りが続き、寄り付き後、大幅下落。12月シカゴ購買部協会景気指数の悪化で景気への懸念も浮上し、続落した。同時に、利下げ期待の後退で来年の相場に慎重な見通しも浮上、調整で売りが優勢となり終日軟調に推移。長期金利の低下や半導体のエヌビディア（NVDA）の上昇が下支えとなり、相場は終盤にかけ下げ幅を縮小し終了した。セクター別では自動車・自動車部品が大幅安。半導体のエヌビディア（NVDA）は、動画共有サービス提供のTikTokを運営するバイトダンスが2025年度、中国以外で最大70億ドル相当出資し、同社の人工知能（AI）チップを使用する計画が報じられ、上昇。航空機メーカーのボーイング（BA）は韓国のジェジュ航空運航の737‐800機の事故を受け、同国当局が同型機を巡り特別検査を実施する計画が明らかになり、警戒感に売られた。住宅建設会社のKBホーム（KBH）やDRホートン（DHI）などは来年の金利先安観を背景とした需要増期待の後退で、それぞれ下落。バイオ医薬品メーカーのアクサム・セラピューティクス（AXSM）は開発中のアルツハイマー型認知症治療薬を巡る治験結果が目標に満たず、下落。イエレン財務長官は、債務上限を巡り1月中旬にも達する公算大と警告し、議会に行動を促した。（Horiko Capital Management LLC）■NY為替：米長期金利低下と株安を意識、リスクオフの円買い強まる30日のニューヨーク外為市場でドル・円は157円64銭まで上昇後、156円67銭まで下落し156円80銭で引けた。米12月シカゴ購買部協会景気指数が11月から改善予想に反し悪化し、米債券利回りの低下に伴いドル売りが優勢となったほか、株安に連れリスク回避の円買いが強まった。その後、米12月ダラス連銀製造業活動指数が予想外のプラスに改善したほか、株式相場の回復に連れ、下げ止まった。ユーロ・ドルは1.0452ドルから1.0372ドルまで下落し、1.0401ドルで引けた。欧州中央銀行（ECB）高官のインタビューでのハト派発言を受け、欧州の金利先安観にユーロ売りが優勢となった。ユーロ・円は164円68銭から162円81銭まで下落。ポンド・ドルは1.2600ドルから1.2507ドルまで下落した。ドル・スイスは0.9030フランから0.9074フランまで上昇した。■NY原油：強含み、一時71.56ドルまで続伸NYMEX原油2月限終値：70.99　↑0.3930日のNY原油先物2月限は強含み。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物2月限は、前営業日比＋0.39ドル（＋0.55％）の70.99ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは70.12ドル－71.56ドル。アジア市場で70.12ドルまで売られたが、供給超過の不安はないため、調整的な買いが拡大したようだ。米国市場の後半にかけて71.56ドルまで一段高となった。ただ、通常取引終了後の時間外取引では利食い売りも観測されており、主に71ドルを挟んだ水準で推移。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　43.91ドル 　 -0.43ドル（-0.96％）モルガン・スタンレー（MS）　125.75ドル 　-1.01ドル（-0.79％）ゴールドマン・サックス（GS）573.55ドル 　-2.63ドル（-0.45％）インテル（INTC） 　 　 　 　19.82ドル 　 -0.48ドル（-2.36％）アップル（AAPL） 　 　 　 　252.20ドル 　-3.39ドル（-1.32％）アルファベット（GOOG） 　 　192.69ドル 　-1.35ドル（-0.69％）メタ（META） 　 　 　 　 　 591.24ドル 　-8.57ドル（-1.42％）キャタピラー（CAT） 　 　 　363.01ドル 　-1.85ドル（-0.50％）アルコア（AA） 　 　 　 　　37.15ドル 　 -0.53ドル（-1.40％）ウォルマート（WMT） 　 　 　90.57ドル 　 -1.09ドル（-1.18％） ＜ST＞ 2024/12/31 09:44 注目トピックス　市況・概況 NY株式：NYダウは418ドル安、利下げ期待の後退で新年度相場に慎重な見解 *08:51JST NY株式：NYダウは418ドル安、利下げ期待の後退で新年度相場に慎重な見解 米国株式市場は続落。ダウ平均は418.48ドル安の42,573.73ドル、ナスダックは235.24ポイント安の19,486.79で取引を終了した。年末に向けた利益確定売りが続き、寄り付き後、大幅下落。12月シカゴ購買部協会景気指数の悪化で景気への懸念も浮上し、続落した。同時に、利下げ期待の後退で来年の相場に慎重な見通しも浮上、調整で売りが優勢となり終日軟調に推移。長期金利の低下や半導体のエヌビディア（NVDA）の上昇が下支えとなり、相場は終盤にかけ下げ幅を縮小し終了した。セクター別では自動車・自動車部品が大幅安。半導体のエヌビディア（NVDA）は、動画共有サービス提供のTikTokを運営するバイトダンスが2025年度、中国以外で最大70億ドル相当出資し、同社の人工知能（AI）チップを使用する計画が報じられ、上昇。航空機メーカーのボーイング（BA）は韓国のジェジュ航空運航の737‐800機の事故を受け、同国当局が同型機を巡り特別検査を実施する計画が明らかになり、警戒感に売られた。住宅建設会社のKBホーム（KBH）やDRホートン（DHI）などは来年の金利先安観を背景とした需要増期待の後退で、それぞれ下落。バイオ医薬品メーカーのアクサム・セラピューティクス（AXSM）は開発中のアルツハイマー型認知症治療薬を巡る治験結果が目標に満たず、下落。イエレン財務長官は、債務上限を巡り1月中旬にも達する公算大と警告し、議会に行動を促した。（Horiko Capital Management LLC） ＜ST＞ 2024/12/31 08:51 注目トピックス　市況・概況 NY為替：米長期金利低下と株安を意識、リスクオフの円買い強まる *07:50JST NY為替：米長期金利低下と株安を意識、リスクオフの円買い強まる 30日のニューヨーク外為市場でドル・円は157円64銭まで上昇後、156円67銭まで下落し156円80銭で引けた。米12月シカゴ購買部協会景気指数が11月から改善予想に反し悪化し、米債券利回りの低下に伴いドル売りが優勢となったほか、株安に連れリスク回避の円買いが強まった。その後、米12月ダラス連銀製造業活動指数が予想外のプラスに改善したほか、株式相場の回復に連れ、下げ止まった。ユーロ・ドルは1.0452ドルから1.0372ドルまで下落し、1.0401ドルで引けた。欧州中央銀行（ECB）高官のインタビューでのハト派発言を受け、欧州の金利先安観にユーロ売りが優勢となった。ユーロ・円は164円68銭から162円81銭まで下落。ポンド・ドルは1.2600ドルから1.2507ドルまで下落した。ドル・スイスは0.9030フランから0.9074フランまで上昇した。 ＜MK＞ 2024/12/31 07:50 注目トピックス　市況・概況 NY原油：強含み、一時71.56ドルまで続伸 *07:27JST NY原油：強含み、一時71.56ドルまで続伸 NYMEX原油2月限終値：70.99　↑0.3930日のNY原油先物2月限は強含み。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物2月限は、前営業日比＋0.39ドル（＋0.55％）の70.99ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは70.12ドル－71.56ドル。アジア市場で70.12ドルまで売られたが、供給超過の不安はないため、調整的な買いが拡大したようだ。米国市場の後半にかけて71.56ドルまで一段高となった。ただ、通常取引終了後の時間外取引では利食い売りも観測されており、主に71ドルを挟んだ水準で推移。 ＜MK＞ 2024/12/31 07:27 注目トピックス　市況・概況 NY金：弱含み、ユーロ安を意識した売りが強まる *07:24JST NY金：弱含み、ユーロ安を意識した売りが強まる COMEX金2月限終値：2618.10　↓13.8030日のNY金先物2月限は弱含み。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物2月限は、前営業日比－13.80ドル（－0.52％）の2618.10ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは2608.40－2640.70ドル。アジア市場で2640.70ドルまで買われたが、ユー安を意識した売りが強まり、米国市場の後半にかけて2608.40ドルまでじり安となった。通常取引終了後の時間外取引では主に2620ドルを挟んだ水準で推移。 ＜MK＞ 2024/12/31 07:24 注目トピックス　市況・概況 NY債券：米長期債相場は強含み、月末に絡んだ調整的な買いが入る *07:21JST NY債券：米長期債相場は強含み、月末に絡んだ調整的な買いが入る 30日の米国長期債相場は強含み。株安を意識して売りは縮小したこと、月末に絡んだ調整的な買いが入ったことが要因。イールドカーブはまちまちの動き。CMEのFedWatchツールによると、30日時点で2025年1月開催のFOMC会合で、FF金利の誘導目標水準が4.25-4.50％となる確率は89％程度。3月開催のFOMC会合で、FF金利の誘導目標水準が4.00-4.25％以下となる確率は54％程度。10年債利回りは4.627％近辺で取引を開始し、米国市場の後半にかけて4.535％近辺まで低下し、米国市場の取引終了時点にかけて4.537％近辺で推移。イールドカーブはまちまちの動き。2年－10年は29.50bp近辺、2－30年は51.40bp近辺で引けた。2年債利回りは4.25％(前日比：-8bp)、10年債利回りは4.54％（前日比-9bp)、30年債利回りは、4.76％(前日比：-6bp)で取引を終えた。 ＜MK＞ 2024/12/31 07:21 注目トピックス　市況・概況 今日の注目スケジュール：中製造業PMI、中非製造業PMI、米S&P/コアロジックCS20都市住宅価格指数など *06:30JST 今日の注目スケジュール：中製造業PMI、中非製造業PMI、米S&P/コアロジックCS20都市住宅価格指数など ＜国内＞株式市場は休場＜海外＞10:30　中・製造業PMI(12月)　50.3　50.310:30　中・非製造業PMI(12月)　50.2　50.010:30　中・総合PMI(12月)　　50.819:30　印・財政赤字(11月)　　7兆5080億ルピー20:30　印・インフラ産業8業種生産高(11月)　　3.1％21:00　南ア・貿易収支(11月)　　146億ランド23:00　米・S&P/コアロジックCS20都市住宅価格指数(10月)　4.11％　4.57％23:00　米・FHFA住宅価格指数(10月)　0.5％　0.7％独・株式市場は休場英・仏・株式市場は半日取引注：数値は市場コンセンサス、前回数値 ＜CS＞ 2024/12/31 06:30 注目トピックス　市況・概況 12月30日のNY為替概況 *05:00JST 12月30日のNY為替概況 30日のニューヨーク外為市場でドル・円は157円64銭まで上昇後、156円67銭まで下落し引けた。米12月シカゴ購買部協会景気指数が11月から改善予想に反し悪化し、米債券利回りの低下に伴いドル売りが優勢となったほか、株安に連れリスク回避の円買いが強まった。その後、米12月ダラス連銀製造業活動指数が予想外のプラスに改善したほか、株式相場の回復に連れ、下げ止まった。ユーロ・ドルは1.0452ドルから1.0372ドルまで下落し、引けた。欧州中央銀行（ECB）高官のインタビューでのハト派発言を受け、欧州の金利先安観にユーロ売りが優勢となった。ユーロ・円は164円68銭から162円81銭まで下落。ポンド・ドルは1.2600ドルから1.2507ドルまで下落した。ドル・スイスは0.9030フランから0.9074フランまで上昇した。【経済指標】・米・11月中古住宅販売成約指数：前月比＋2.2％（予想：+0.8％、10月：+1.8％←+2.0％）・米・12月シカゴ購買部協会景気指数：36.9（予想：42.7、11月：40.2）・米・12月ダラス連銀製造業活動指数：3.4（予想：-3.0、11月：-2.7） ＜KY＞ 2024/12/31 05:00
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