注目トピックス　市況・概況

個別銘柄戦略:トヨタ自や第一生命HDなどに注目

配信日時：2022/02/04 09:06 配信元：FISCO
3日は米NYダウが518.17ドル安の35111.16、ナスダック総合指数が538.73pt安の13878.82、シカゴ日経225先物が大阪日中比255円安の26945円。ドル・円は1ドル＝114.90-115.00（昨日15時は1ドル＝114.52円）。米メタ（旧フェイスブック）の低調な決算を受けた株価急落のほか、想定よりタカ派に振れた欧州中央銀行（ECB）およびイングランド銀行（英中央銀行)の金融政策決定会合の内容を受け、前日の米国市場ではハイテク株を中心に大きく売られた。ナスダックやSOX指数の大幅安を嫌気し、金利に影響を与えそうな米1月雇用統計の発表を今晩に控えていることもあり、東エレク<8035>、レーザーテック<6920>、ソフトバンクG<9984>、ソニーG<6758>、村田製<6981>、キーエンス<6861>など主力ハイテク株の上値は重くなりそうだ。一方、米メタの株価急落は時間外取引を通じて前日の東京市場で既に織り込み済みなほか、米アマゾンが発表した決算は良好で時間外取引で株価が急伸しているため、下値模索のような展開にはならないだろう。一方、円安・ドル高や米長期金利の上昇を追い風にトヨタ自<7203>、ホンダ<7267>などの輸送用機器や、三菱UFJ<8306>、第一生命HD<8750>などの金融株は相対的に堅調となりそうだ。
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注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は148円80銭まで値を戻す *11:16JST 東京為替：ドル・円は148円80銭まで値を戻す 11日午前の東京市場で米ドル・円は148円70銭台で推移。一時148円41銭まで下落したが、148円台前半には顧客筋などのドル買い注文が残されているとみられ、148円80銭まで反発。ここまで取引レンジは148円41銭から148円80銭。ユーロ・ドルはもみ合いとなっており、1.0923ドルから1.0938ドルで推移。ユーロ・円はもみ合い、162円31銭から162円67銭で推移。 ＜MK＞ 2024/10/11 11:16 注目トピックス　市況・概況 10月のくりっく365、ドル・円は神経質な展開、トルコリラ・円はやや弱含みか *10:29JST 10月のくりっく365、ドル・円は神経質な展開、トルコリラ・円はやや弱含みか 東京金融取引所（TFX）が手掛ける取引所為替証拠金取引「くりっく365」は、9月の取引数量が前月比33.2％減の193万8133枚、1日の平均取引数量は9万2297枚と前月比で減少した。月末時点の証拠金預託額は5348.87億円と前月比で9.96億円減少した。取引通貨量では、米ドル、メキシコペソ、トルコリラ、豪ドル、南アフリカランドの順となった。一方、取引所株価指数証拠金取引「くりっく株365」は、9月の取引数量が前月比38.6％減の391万9014枚、1日の平均取引数量は24万3592枚と前月比で減少した。月末時点の証拠金預託額は983.97億円となり、前月比で106.92億円の増加となった。取引数量トップは米ドル・円で77万4630枚（前月比17.0％減）であった。9月11日発表の米8月消費者物価指数が市場予想に反して伸びが加速し、9月の米連邦公開市場委員会（FOMC）における大幅利下げ観測が後退した。しかし、翌12日にWSJ紙で政策当局者は9月FOMCでの利下げ幅を決めかねていると報道され、大幅利下げ観測は再燃。日銀による年後半の利上げ可能性が意識され、日米金利差縮小の見方からドル・円は一時1ドル＝140円台に到達。9月17-18日開催の米FOMCでは50bpの大幅利下げが実施されたものの、連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長が利下げを急いでないとのスタンスを示し、ドルは買い戻された。続く19-20日の日銀金融政策決定会合では政策金利の据え置きが決定されたが、植田日銀総裁が会合終了後の記者会見で利上げを急がない姿勢を示し、円売りが加速。自民党総裁選で金融タカ派イメージの強い石破氏が選出され、一時的にドル・円が急落する場面はあったものの、月末にかけてドル高・円安基調となった。カナダドル・円は3万5256枚（前月比32.5％増）であった。9月4日にカナダ銀行（中央銀行）は政策金利を25bp引き下げた。今回で3会合連続での利下げとなったが、市場では年内のさらなる利下げを想定しカナダドルは売られやすい状況であった。9月中旬以降は日米金融政策見通しの見直しからドル・円が上昇する動きにカナダドル・円もつれる形に。27日に発表されたカナダの国内総生産（GDP）では7月分が市場予想を上回ったものの8月分はゼロ成長となる可能性が高いと示され、市場では10月会合での大幅利下げ期待が高まった。GDP発表後カナダドルは対米ドルで下落し、対円でも1カナダドル＝108円台から105円台まで急落した。10月のドル・円は神経質な展開か。今後の米国の利下げペースについては見方が分かれており、経済指標発表に左右される形となろう。9月FOMCでは利下げ幅をめぐり当局者の意見は分かれていたもようで、インフレへの警戒感が強まった場合などは次回政策金利据え置きなども視野に入ってくる可能性があり、その場合はドルの買い戻しが強まる形もありうる。ただ、石破新首相が日銀の追加利上げについて否定的な姿勢を示したことで、現在は日本の利上げ見通しは後退しているものの、再び1ドル＝150円台に突入すれば為替介入への警戒感も出てくるとみられ、過度な上値追いには慎重さも出てきそうだ。10月27日に衆院選を控えていることから、石破新首相があえてこの時期に利上げへ意欲を見せるとは考えにくいが、急速な円安進行が見られれば、日銀・政府関係者から円売りをけん制するような発言も出て上値が重くなる可能性は十分あろう。トルコリラ・円はやや弱含みか。トルコ中央銀行は9月19日に政策金利の据え置きを決定したほか、ガイダンスから引き締めの可能性に関する文言を削除し、利下げ実施を示唆する形に。声明発表後のトルコリラの動きは限定的であったが、いずれかのタイミングで利下げが実施されるとの見通しからトルコリラは売りへ傾きやすい状況と考えられる。一方で、イスタンブール100種指数はここのところ下落が続いており、足元の景気減速への懸念も強い。景気下支えの観点でトルコ中銀が利下げ期待を迫られるとみる市場関係者は多い一方で、家計消費の底堅さを指摘する声もあり、利下げ実施によるインフレ加速再燃を警戒し引き締め長期化を想定する可能性も否定できないため、リラ売りは今後の経済指標発表で利下げ実施の蓋然性を確認しながら進む事となりそうだ。 ＜CN＞ 2024/10/11 10:29 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は148円前半で下げ止まる展開か *10:26JST 東京為替：ドル・円は148円前半で下げ止まる展開か 11日午前の東京市場で米ドル・円は148円50銭台で推移。148円76銭まで買われた後、148円41銭まで下落、ただ、148円台前半には顧客筋などのドル買い注文が残されているとみられる。ドルは148円台前半で下げ止まる可能性は高いとの見方は依然として多いようだ。ここまで取引レンジは148円41銭から148円76銭。ユーロ・ドルはもみ合いとなっており、1.0923ドルから1.0938ドルで推移。ユーロ・円は弱含み、162円66銭から162円31銭まで反落。 ＜MK＞ 2024/10/11 10:26 注目トピックス　市況・概況 東京為替：目先的にドルは148円前半で下げ止まる可能性高い *09:33JST 東京為替：目先的にドルは148円前半で下げ止まる可能性高い 11日午前の東京市場で米ドル・円は148円60銭台で推移。148円52銭まで下げた後、148円76銭まで反発。148円台前半には顧客筋などのドル買い注文が残されているもよう。ドルは上げ渋っているが、148円台前半で下げ止まる可能性は高いとみられている。ここまで取引レンジは148円52銭から148円76銭。ユーロ・ドルはもみ合いとなっており、1.0923ドルから1.0937ドルで推移。ユーロ・円は強含み、162円32銭から162円66銭まで反発。 ＜MK＞ 2024/10/11 09:33 注目トピックス　市況・概況 日経平均は147円高、寄り後は上げ幅縮小 *09:10JST 日経平均は147円高、寄り後は上げ幅縮小 日経平均は147円高（9時10分現在）。今日の東京株式市場は買いが先行した。米国で昨日発表された9月の米消費者物価指数（CPI）が予想を上回ったが、米株式市場の反応が限定的だったことが東京市場で安心感となった。また、著名投資家ウォーレン・バフェット氏が率いる米投資会社、バークシャー・ハザウェイが円建て社債の発行条件を決めており、日本株投資への期待感が株価下支え要因となるとの見方もあった。一方、昨日の米株式市場で主要指数が小幅ながら下落したことが東京市場の株価の重しとなった。また、海外市場で米長期金利が引き続き強含みの推移となっていることも買い手控え要因となったが、寄付き段階では買いが優勢だった。寄り後、日経平均は上げ幅を縮小している。 ＜SK＞ 2024/10/11 09:10 注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略:コシダカHDやUNEXTなどに注目 *09:10JST 個別銘柄戦略:コシダカHDやUNEXTなどに注目 昨日10日の米株式市場でNYダウは57.88ドル安の42,454.12、ナスダック総合指数は9.57pt安の18,282.05、シカゴ日経225先物は大阪日中比60円高の39,370円。為替は1ドル＝148.50-60円。今日の東京市場では、24年8月期営業利益が32.0％増と従来予想の10％増を上回ったコジマ<7513>、第1四半期営業利益が前年同期比9.6倍となったオオバ<9765>、上期営業利益が前年同期比3.1倍となった松屋<8237>、営業利益が前期32.6％増・今期13.9％増予想と発表したコシダカHD<2157>、営業利益が前期35.0％増・今期6.5％増予想で1対3の株式分割も発表したUNEXT<9418>、25年2月期利益予想を上方修正し自社株買いも発表した竹内製作<6432>、東証スタンダードでは、第1四半期営業利益は82.0％増となったドーン<2303>、同じく72.85増となったダイコー通産<7673>、上期営業利益が41.6％増となったセイヒョー<2872>、第3四半期累計の営業利益が1.53億円と上期の1.84億円の赤字から黒字に転じたフィルカンパニー<3267>、「鍛造DX」の実用化に向けてトヨタ<7203>と協力合意したと発表したニチダイ<6467>などが物色されそうだ。一方、24年8月期営業利益が8.9％減と従来予想の0.3-26.2％増を下回り減益となったSHIFT<3697>、上期営業利益が35.0％減と第1四半期の5.3倍から減益に転じた乃村工芸<9716>、上期営業利益が20.5％増と第1四半期の30.7％増から増益率が縮小したトレファク<3093>、25年2月期利益予想を下方修正した7＆iHD<3382>、東証スタンダードでは、上期営業利益が98.2％減と第1四半期の80.3％減から減益率が拡大したアルバイトタイ<2341>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2024/10/11 09:10 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～3連休を控え次第にこう着が強まる相場展開に～ *08:48JST 前場に注目すべき3つのポイント～3連休を控え次第にこう着が強まる相場展開に～ 11日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■3連休を控え次第にこう着が強まる相場展開に■ファーストリテ、24/8営業利益 31.4％増 5009億円、25/8予想 5.8％増 5300億円■前場の注目材料:東海理化、スマート金型外販、寸法変化を自動調整■3連休を控え次第にこう着が強まる相場展開に11日の日本株市場は、買い先行で始まった後は、3連休を控え次第にこう着が強まる相場展開になりそうだ。10日の米国市場はNYダウが57ドル安、ナスダックは9ポイント安だった。米消費者物価指数（CPI）が予想を上回り、米連邦準備理事会（FRB）の利下げ期待が後退した。また、大型ハリケーンの影響によって、週次新規失業保険申請件数が大幅増加したことも、景気見通し悪化につながった。シカゴ日経225先物清算値は大阪比60円高の39370円。円相場は1ドル148円60銭台で推移している。日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする形から、やや買いが先行することになりそうだ。米国では雇用指標を受けて利益確定の売りが優勢となったが、NYダウ、S＆P500指数は前日に最高値を更新していたこともあり、売りが出やすい面はあっただろう。また、米国においても3連休を控えていることで、持ち高調整の動きに向かいやすいところである。そのため、米国市場の下落の影響は限られそうだ。一方で、エヌビディアやマイクロン・テクノロジーなど半導体株の一角が買われており、アドバンテスト<6857>や東エレク<8035>など指数インパクトの大きい値がさ株が日経平均株価を下支えすることが見込まれる。また、ファーストリテ<9983>が前日の大引け後に発表した決算についてはコンセンサスを上回る内容だったことも支援材料になる可能性はあるだろう。もっとも、3連休前で積極的な売買は手控えられやすく、リバランスが中心になりやすい。連休中の中東情勢の行方についても気掛かりであり、連休を跨いでのポジションは取りづらいところである。そのため、短期的な値幅取り狙いの売買にとどまりそうである。物色としては値がさハイテク株の動向のほか、決算など個別に材料のある銘柄に資金が向かいやすいと考えられる。なお、昨夕に決算を発表したところでは、ファーストリテのほか、UNEXT<9418>、アークコア<3384>、オオバ<9765>、ココナラ<4176>、ダイコー通産<7673>、チヨダ<8185>、大黒天<2791>、コシダカHD<2157>、竹内製作<6432>、ドーン<2303>、コジマ<7513>などが注目される。■ファーストリテ、24/8営業利益 31.4％増 5009億円、25/8予想 5.8％増 5300億円ファーストリテ<9983>が発表した2024年8月期業績は、売上収益が前期比12.2％増の3兆1038億3600万円、営業利益は同31.4％増の5009億400万円だった。国内ユニクロ事業の売上収益は9322億円(前期比4.7％増)、営業利益が1558億円(32.2％増)と、増収、大幅な増益を達成し、過去最高の業績となった。2025年8月期業績は、売上収益が前期比9.5％増の3兆4000億円、営業利益は同5.8％増の5300億円を計画。コンセンサスを上回る。■前場の注目材料・日経平均は上昇（39380.89、+102.93）・シカゴ日経先物は上昇（39370、大阪比+60）・米原油先物は上昇（75.85、+2.61）・米長期金利は低下・米国のインフレ沈静化期待・活発な自社株買い・東証による企業価値向上の要請・東海理化<6995>スマート金型外販、寸法変化を自動調整・ヨコオ<6800>スマート衣料向けコネクター参入、第1弾を試作・NTT<9432>NTTコム、27年度のIoT売上高2500億円、ドコモと統合プロ進展・日本製紙<3863>執行役員・高橋孝一郎氏、未経験分野、本部長と懇談・三菱自<7211>三菱商事などと4社で新サービス、電動車充電を最適制御・丸紅<8002>AI開発支援に出資、ソフト拡販後押し・オムロン<6645>偽通販サイト、アンビーも、消費者庁、注意呼びかけ・マツダ<7261>デジタルマーケ本格導入、顧客接点を強化・三菱自<7211>「アウトランダー」PHV大幅改良、31日発売・ヤマハ<7951>車載オーディオ、三菱自動車の「アウトランダー」PHVに採用・NTT<9432>NTTコム、XRグラスに5G通信、設備保守など遠隔支援・カシオ計算機<6952>AIペットロボ、育て方で個性400万通り・Jパワー<9513>UBE三菱セメントなどとマレー半島沖で事業調査、30年度めどCO2貯留・東邦ガス<9533>バイオ炭新興を支援、愛知・豊橋に量産プラント開設・三井不動産<8801>篠塚寛之執行役員「物流施設を充実」☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・08:50　9月マネーストックM3（8月：前年比+0.9％）＜海外＞・特になし ＜ST＞ 2024/10/11 08:48 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク選好的なユーロ買い・円売りがただちに拡大する可能性は低い見通し *08:34JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク選好的なユーロ買い・円売りがただちに拡大する可能性は低い見通し ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行を受けて175円16銭（2024/7/10）まで上昇。欧州中央銀行（ECB）は10月開催の理事会で0.25pt程度の追加利下げを決定する可能性が高い。ドイツ経済の停滞が引き続き懸念されており、日本銀行による年内追加利上げ観測は後退しているものの、リスク選好的なユーロ買い・円売りがただちに拡大する可能性は低いとみられる。【ユーロ売り要因】・ECBによる10月追加利下げ観測・日欧金利差の縮小観測・ドイツ経済の停滞懸念【ユーロ買い要因】・ユーロ圏のインフレ緩和のペースは緩慢との見方・日本銀行は利上げを急がない方針・米欧金利差縮小の可能性 ＜CS＞ 2024/10/11 08:34 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント：米インフレ緩和ペース減速でドルは下げ渋る可能性 *08:31JST 今日の為替市場ポイント：米インフレ緩和ペース減速でドルは下げ渋る可能性 10日のドル・円は、東京市場では149円55銭まで買われた後、148円91銭まで反落。欧米市場では149円55銭から148円30銭の範囲内で上下し、148円58銭で取引終了。本日11日のドル・円は主に148円台で推移か。米国のインフレ緩和ペースが加速する可能性は低いことから、ドルは下げ渋る可能性がある。米労働省が10月10日に発表した9月消費者物価指数（CPI）は前年比＋2.4％、同コア指数は前年比＋3.3％となり、いずれも市場予想を上回った。インフレ緩和のペースは減速しているとの見方が浮上したが、コアインフレの押し上げ要因である持ち家の帰属家賃は前月比＋0.3％で上昇率は8月実績を下回っていることなどを受けて11月と12月に0.25ptの利下げ（合計0.5pt）が実施されるとの市場の見方は変わっていない。ただ、直近の新規失業保険申請件数は市場予想を上回っていることから、雇用情勢については引き続き注意深く観察していくことが必要となりそうだ。 ＜CS＞ 2024/10/11 08:31
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