注目トピックス　市況・概況

NY原油：堅調推移で90.27ドル、地政学的リスクの高まりを意識した買いが強まる

配信日時：2022/02/04 07:33 配信元：FISCO
NY原油先物3月限は、堅調推移（NYMEX原油3月限終値：90.27　↑2.01）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物3月限は、前営業日比+2.01ドルの90.27ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは86.75ドル-90.37ドル。ロンドン市場で86.75ドルまで下げたが、地政学的リスクの高まりを警戒した買いが強まり、通常取引終了後の時間外取引で90.37ドルまで一段高となった。 ＜FA＞

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注目トピックス　市況・概況 注目銘柄ダイジェスト（前場）:霞ヶ関キャピタル、キユーピー、ブライトパスなど *12:18JST 注目銘柄ダイジェスト（前場）:霞ヶ関キャピタル、キユーピー、ブライトパスなど クスリのアオキ<3549>:3905円（+241円）大幅反発。前日25年5月期の決算を発表。営業利益は266億円で前期比43.3％増となり、市場予想を15億円程度上振れる着地に。一方、26年5月期は230億円で同13.5％減の見通し、コンセンサスを30億円程度下振れる水準となっている。ただ、6月の好調な月次動向からみても、計画は保守的との見方が優勢のようだ。また、現在の自社株買いを中止し、新たに発行済み株式数の5.96％に当たる600万株、220億円を上限に実施するとしている。ワールド<3612>:2575円（+42円）大幅反発。前日に第1四半期の決算を発表、コア営業利益は63.3億円で前年同期比3.2％減となり、上半期2ケタ増益計画に対して低調な推移とも受け止められている。一方、子会社であるナルミヤを株式交換により完全子会社化すると発表、シナジー効果などへの期待が先行しているようだ。今回、株主優待制度の拡充も発表しているが、1000株以上保有株主のランクを新設するととともに、ナルミヤブランドでの利用も可能とするようだ。アニコムHD<8715>:714円（+37円）大幅反発。前日に提出された大量保有報告書によると、ダルトン・インベストメンツが5.08％を保有する大株主になったことが明らかになっている。株価が過小評価され魅力的な投資機会であると考えているほか、株主価値向上のために経営者に建設的な対話を行うことを求めていく可能性ともしている。ダルトンは米投資会社でバリュー型の投資戦略をとっていることで知られる。また、アクティビストとして企業価値向上を目指す活動も行っている。キユーピー<2809>:3908円（+418円）大幅反発。前日に上半期決算を発表、営業利益は162億円で前年同期比14.4％減となったが、3-5月期は104億円で同3.3％減と減益率が縮小、市場予想も10億円程度超過したとみられる。海外市場での販売拡大などが牽引役となったようだ。また、発行済み株式数の6.91％に当たる960万株、240億円を上限とする自社株買いも発表、取得期間は7月4日から26年5月31日まで。積極的な株主還元も評価材料とされている。霞ヶ関キャピタル<3498>:16930円（+2590円）大幅反発。前日に第3四半期の決算を発表、累計営業利益は93.7億円で前年同期比2.6倍となり、上半期の同2.4倍から一段と増益率も拡大する形になっている。高い収益成長が継続していることを確認し、買い安心感が優勢となっている。また、8月末を基準日として、1：2の株式分割を実施することも発表。1投資単位当たりの株価水準が高いだけに、流動性の向上に直結するとの期待も先行している。AB＆C<9251>:945円（+3円）反発。4日の取引終了後に、25年6月の国内店舗月次営業速報を発表し、好材料視されている。国内全店舗の税抜売上高は前年比8.2%増と前年実績を上回ったが、国内既存店の税抜売上高については同0.7%減となった。ただ、直営店舗・FC店舗別国内店舗売上高については、直営店舗が13.35億円、FC店舗が16.52億円(合計29.88億円)とそれぞれ前年同月を上回り堅調さを維持している。なお、25年6月1日付で全株式を取得したestの業績数値は、同月速報には反映されていない。キューブ<7112>:463円（+14円）反発。25年6月度直営店月次売上速報を発表した。全店売上高は前年同月比108.4%と堅調な成長を維持した。記録的な高温や訪日外国人観光客数の減少といった外部環境の課題が見られたものの、フルプライス店舗における品揃えとブランド訴求力が奏功し、大型店舗が売上を牽引した。また、同社初の常設型アウトレット店舗である「御殿場プレミアム・アウトレット店」が、新規顧客獲得に加え、過去に同社商品を利用した顧客との再エンゲージメントにも貢献し、実店舗全体で前年実績を大きく上回る結果となった。ブライトパス<4594>:75円（+23円）急騰、年初来高値更新。多発性骨髄腫の治療薬候補「BP2202」が米国FDAより希少疾病用医薬品(オーファンドラッグ)に指定された。多発性骨髄腫の年間新規罹患数は米国で約3.2万人、全世界では18万人を超え、希少疾患だが世界市場は30年には345億米ドル(5兆円)規模に達すると予測されている。今回の指定により、米国において開発費用に対する税制上の優遇措置、承認申請手数料の免除、承認取得後の7年間にわたる独占的販売権が与えられるなど、複数の開発支援・優遇措置を受ける対象となる。 ＜ST＞ 2025/07/04 12:18 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は主に144円台後半で推移 *12:00JST 東京為替：ドル・円は主に144円台後半で推移 4日午前の東京市場で米ドル・円は主に144円台後半で推移。144円98銭から144円58銭まで下落したが、その後144円79銭まで反発。ユーロ・ドルは下げ渋り、1.1754ドルから1.1772ドルまで反発。ユーロ・円は上げ渋り。170円47銭から170円10銭まで値下がり。【要人発言】・橘官房副長官「対米交渉、真摯かつ誠実な協議を続ける方針変わらず」【経済指標】・日・5月家計支出：前年比＋4.7％（予想：＋1.2％） ＜MK＞ 2025/07/04 12:00 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は144円台半ばから後半で推移、4日の米国市場は休場 *11:19JST 東京為替：ドル・円は144円台半ばから後半で推移、4日の米国市場は休場 4日午前の東京市場で米ドル・円は144円70銭台で推移。144円98銭から144円58銭まで値下がり。ユーロ・ドルはもみ合い、1.1771ドルから1.1754ドルまで値下がり。ユーロ・円は伸び悩み。170円47銭から170円10銭まで値下がり。 ＜MK＞ 2025/07/04 11:19 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は144円60銭台で推移、やや伸び悩む展開 *09:19JST 東京為替：ドル・円は144円60銭台で推移、やや伸び悩む展開 4日午前の東京市場で米ドル・円は144円60銭台で推移。144円98銭から144円67銭まで下落。ユーロ・ドルは下げ渋り、1.1754ドルから1.1772ドルまで反発。ユーロ・円は上げ渋り。170円47銭から170円26銭まで値下がり。 ＜MK＞ 2025/07/04 09:19 注目トピックス　市況・概況 日経平均は106円高、寄り後は上げ幅縮小 *09:10JST 日経平均は106円高、寄り後は上げ幅縮小 日経平均は106円高（9時10分現在）。今日の東京株式市場は買いが先行した。昨日の米株式市場で主要指数が上昇したことが東京市場の株価の支えとなった。また、外為市場で1ドル＝144円70銭台と、昨日15時30分頃と比べ80銭ほど円安・ドル高に振れたことが東京市場で輸出株などの株価を支える要因となった。さらに、昨日の日経平均が一昨日に続き39000円台半ばで下げ渋る展開だったことから、相場の下値は堅いとの見方もあった。一方、昨日の海外市場で米長期金利が上昇したことが東京市場の株価の重しとなった。また、トランプ米政権の相互関税の上乗せ分の停止期限を9日に控え、日米関税交渉の先行き不透明感が引き続き意識され、市場の雰囲気を重くしたが、寄付き段階では買いが優勢だった。寄り後、日経平均は上げ幅を縮小している。 ＜SK＞ 2025/07/04 09:10 注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略:霞ヶ関キャピタルやキユーピーに注目 *09:08JST 個別銘柄戦略:霞ヶ関キャピタルやキユーピーに注目 昨日3日の米株式市場でNYダウは344.11ドル高の44,828.53、ナスダック総合指数は207.97pt高の20,601.10、シカゴ日経225先物は大阪日中比400円高の40,120円。為替は1ドル＝144.90-145.00円。今日の東京市場では、第1四半期営業利益が5.5％増で株主優待制度の拡充とナルミヤ<9275>の完全子会社化を発表したワールド<3612>、上期営業利益が14.4％減だが発行済株式数の6.91％上限の自社株買いとアヲハタの完全子会社化を発表したキユーピー<2809>、第3四半期累計の営業利益が前年同期比2.5倍で1対2の株式分割も発表した霞ヶ関キャピタル<3498>、6月の全社売上高が8.4％増と5月の5.0％減から増加に転じたキーパー技研<6036>、東証スタンダードでは、上期業績予想を上方修正した放電精密<6469>、LTE USBドングルがNTTドコモの相互接続性試験認証を取得したと発表したネクスグループ<6634>、越境電子商取引プラットフォームを展開するサイフとの中国市場における戦略的業務提携契約を締結すると発表したフォーシーズ<3726>、iPhone上のマイナンバーカード活用第1弾を開始したと発表したフライト<3753>、中国国有ファイナンス企業集団である光彩集団と新たな細胞治療技術の国際的な普及を実現するためのMOU（合意書）を締結したと発表したADR120S<3750>、キユーピーが完全子会社化すると発表したアヲハタ<2830>などが物色されそうだ。一方、自社株買いの中止と発行済株式数の5.96％上限の新たな自社株買いを発表したが26年5月期営業利益が13.5％減予想と発表したクスリのアオキ<3549>、東証スタンダードでは、上期営業利益が30.0％減となったイーサポート<2493>、同じく5.2％減となったキユソ流通<9369>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2025/07/04 09:08 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～4万円固めの展開に期待～ *08:47JST 前場に注目すべき3つのポイント～4万円固めの展開に期待～ 4日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■4万円固めの展開に期待■キユーピー、2Q営業利益 14.4％減 161億円■前場の注目材料:武田薬品、臨床でビッグデータ駆使、新薬開発コスト半減■4万円固めの展開に期待4日の日本株市場は、買い一巡後は4万円固めの展開になりそうだ。3日の米国市場はNYダウが344ドル高、ナスダックは207ポイント高だった。6月の米雇用統計で非農業部門雇用者数が前月比14万7000人増加と、市場予想を上回った。前日のADP雇用統計が予想外に減少したため下振れが警戒されていただけに、安心感につながった。シカゴ日経225先物は大阪比400円高の40120円。円相場は1ドル＝144円90銭台で推移している。シカゴ先物にサヤ寄せする形から、買い先行で始まることになりそうだ。日経225先物は足もとで、ボリンジャーバンドの+1σが支持線として機能していたが、同バンドから+2σ（40470円）水準が意識されてきた。4日の米国市場は独立記念日の祝日で休場になるため、海外投資家の資金流入は細ることで買い一巡後は次第にこう着感が強まる可能性はありそうだ。そのため、日経平均株価は4万円の攻防が見込まれるものの、下値の堅さは意識されそうであり、押し目狙いのスタンスに向かわせそうである。また、米連邦議会下院はトランプ米大統領の大型減税・歳出法案を可決した。半導体企業への税優遇拡大でテック株高を後押しするとの見方などもあるため、東エレク<8035>やアドバンテスト<6857>といった、指数インパクトの大きい値がさハイテク株の支援になる可能性がありそうだ。9日に期限を迎える日米通商協議に対する不透明感から積極的な上値追いの動きは限られるものの、ハイテク株が強い動きをみせてくるようであれば、センチメントを明るくさせそうである。海外勢のフローが限られるものの、商いが膨らみにくいなかで先物主導のインデックス絡みの影響を受けやすくなる。上へのバイアスが強まる局面においては売り方の買い戻しを誘う流れもありそうだ。また、昨日は鉄鋼株など出遅れていたセクターや銘柄などへの買いが目立っていた。ローテーションの動きとみられるが、先高期待が高まるなかで、出遅れ銘柄への見直しが強まるかが注目されよう。■キユーピー、2Q営業利益 14.4％減 161億円キユーピー<2809>が発表した2025年11月期第2四半期の連結業績は、売上高が前年同期比6.3％増の2518億5200万円、営業利益は同14.4％減の161億6400万円だった。売上高は、海外の持続的な成長に加え、タマゴの物量増加、カット野菜の販売増により増収となった。営業利益は、海外での販売増による増益、カット野菜、タマゴの価格改定効果があったものの、主原料高騰等による影響を受け減益となった■前場の注目材料・日経平均株価は上昇（39785.90、+23.42）・NYダウは上昇（44828.53、+344.11）・ナスダック総合指数は上昇（20601.10、+207.97）・SOX指数は上昇（5647.12、+36.07）・シカゴ日経225先物は上昇（40120、+400）・VIX指数は低下（16.38、-0.26）・為替相場は円安・ドル高（144.90-145.00）・武田薬品<4502>臨床でビッグデータ駆使、新薬開発コスト半減・日本ガイシ<5333>実験データを高速生成、素材探索の新手法活用・ダイキン工業<6367>今年度のルームエアコン世界生産964万台、最高更新・三菱化工機<6331>川崎発で社会課題解決、脱炭素プロ発足・日本製鉄<5401>劣後ローン5000億円、USスチール買収で借り換え・丸紅<8002>豪原料炭に追加出資、製鉄需要増見据え・トヨタ自<7203>ダイハツ工業、滋賀工場休止、14-18日追加・三井住友FG<8316>AIで契約業務、リーガルテック新会社・日機装<6376>アフリカで医療用酸素製造プラント受注・富士通<6702>DC向け水冷サブスク開始、導入・運用・保守サービス・ルネサス<6723>GaN事業強化、AIDC電源向け新製品・東京電力HD<9501>東京都と、東京湾でグリーン水素製造、28年度稼働・小野建<7414>福山に鋼材拠点、在庫・加工機能で納期短縮・メンバーズ<2130>自治体の脱炭素支援、地域特性あわせ計画・実行・三洋化成工業<4471>ガリウム系酸発生剤を拡販・ENEOSHD<5020>ベンゼン7月契約価格を760ドルに・不二サッシ<5940>日本サッシ協会、窓断熱で4社連携、猛暑対策、有効性発信・グンゼ<3002>グンゼメディカル、皮膚疾患を紫外線治療、装置販売・クリングルファーマ<4884>脊髄損傷向けたんぱく質、米で希少疾病医薬指定☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・08：30　5月家計支出（予想：前年比＋1.2％、4月：－0.1％）＜海外＞・特になし ＜ST＞ 2025/07/04 08:47 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに強まる可能性は低いと予想 *08:15JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに強まる可能性は低いと予想 ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行を受けて175円16銭（2024/7/10）まで上昇。ただ、その後は上げ渋っている。欧州中央銀行（ECB）の政策金利は当面据え置きとなる見込み。また、最近のユーロ高をECBは問題視していないため、リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに強まる可能性は低いと予想される。【ユーロ売り要因】・米国の関税措置・米長期金利の高止まり・中東情勢の悪化【ユーロ買い要因】・ECBは最近のユーロ高を問題視していない・ECBの金融緩和サイクルは終了との見方・欧州諸国の財政拡大計画 ＜CS＞ 2025/07/04 08:15 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント：予想を上回る米雇用統計を受けてドルは下げ渋る可能性 *08:11JST 今日の為替市場ポイント：予想を上回る米雇用統計を受けてドルは下げ渋る可能性 3日のドル・円は、東京市場では143円45銭から143円93銭まで反発。欧米市場では143円74銭から145円23銭まで上昇し、145円07銭で取引終了。本日4日のドル・円は主に145円を挟んだ水準で推移か。市場予想を上回る米雇用統計を受けてドルは下げ渋る可能性がある。米労働省が7月3日に発表した6月雇用統計で非農業部門雇用者数は前月比＋14.7万人となり、増加幅は市場予想を上回った。失業率は4.1％と、5月実績の4.2％から低下した。不完全雇用率（U6）は7.7％。一方、民間部門雇用者数は前月比＋7.4万人にとどまり、増加幅は5月実績の＋13.7万人を下回った。また、労働参加率は62.3％で2022年12月以来の低水準となった。市場参加者の間からは「労働参加者数の減少が失業率を押し下げた可能性がある」との声が聞かれている。なお、6月の非農業部門雇用者数が市場予想を上回った要因として、地方公務員の雇用増や教育関連の雇用が増えたことが挙げられている。 ＜CS＞ 2025/07/04 08:11
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