注目トピックス　市況・概況

東京為替：ドル・円はもみ合い、金利や株価を注視

配信日時：2022/02/03 12:07 配信元：FISCO

3日午前の東京市場でドル・円はもみ合い、114円前半から半ばの狭いレンジ内で推移した。米10年債利回りの低下を受け、ドル買いは入りづらい。一方、日経平均株価は前日比300円超安の軟調地合いとなり、日本株安を嫌気した円買いも観測される。


ここまでの取引レンジは、ドル・円は114円33銭から114円47銭、ユーロ・円は129円19銭から129円40銭、ユーロ・ドルは1.1293ドルから1.1306ドル。

【経済指標】
・豪・12月貿易収支：+83.56億豪ドル（予想：+98.50億豪ドル、11月：+97.56億豪ドル←+94.23億豪ドル）

【要人発言】
・若田部日銀副総裁
「短期的にCPIが2％に到達すれば目標が達成されるわけではない」
「インフレ予想の上昇を期待、金融緩和の継続が適切な政策対応」


＜TY＞

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日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は15日、前日比-0.42（低下率1.73％）の23.88と低下した。なお、高値は24.29、安値は22.92。日経225先物は昨日までの4日続落で1500円下落したことから、今日は買い戻しが先行し、日経225先物は上昇、日経VIは低下して始まった。市場では日米長期金利の上昇や「トランプリスク」、米国のAI向け半導体の輸出規制見直しの影響など懸念材料が意識され、また、午後は外為市場でやや円高・ドル安に振れたことも警戒された。こうしたムードを映し、日経225先物はマイナス圏で推移する時間が長く、今日の日経VIは終日、昨日の水準を下回って推移したが、低下幅は次第に縮小した。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っています。 ＜SK＞ 2025/01/15 16:35 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物概況：テクニカル軟化で続落 *16:30JST 東証グロース市場250指数先物概況：テクニカル軟化で続落 1月15日の東証グロース市場250指数先物は前営業日比3pt安の623pt。なお、高値は631pt、安値は619t、日中取引高は21372枚。前日14日の米国市場のダウ平均は続伸。生産者物価指数（PPI）が予想を下回り利下げ期待を受けた買いが再燃し寄り付き後、上昇。その後、銀行決算や消費者物価指数（CPI）発表控えた警戒感に伸び悩んだ。金利の上昇やバイデン政権による中国へのAI（人工知能）半導体の輸出制限でエヌビディアなど半導体の下落が重しとなり、相場は一時下落に転じた。トランプ次期政権の関税などの政策不透明感も売り圧力となり相場全体の重しとなった。神経質な展開の中、終盤にかけてダウは再び上昇し上げ幅を拡大、ナスダックは下げ幅を縮小した。本日の東証グロース市場250指数先物は前営業日比2pt高の628ptからスタートした。朝方は強い場面があったものの、25日移動平均線を割り込んだことで、その後は下値を試す動き。日足パラボリックが陰転したことで売りが加速したほか、米12月消費者物価コア指数や１月ニューヨーク連銀製造業景気指数の発表を前にポジション調整の売りも観測され、続落となる623ptで取引を終了した。東証グロ－ス市場の主力株ではトライアルHD<141A>フリー<4478>などが下落した。 ＜SK＞ 2025/01/15 16:30 注目トピックス　市況・概況 半導体規制への警戒や米CPIを控え様子見姿勢【クロージング】 *16:27JST 半導体規制への警戒や米CPIを控え様子見姿勢【クロージング】 15日の日経平均は5営業日続落。29.72円安の38444.58円（出来高概算16億2000万株）で取引を終えた。朝方は自律反発を狙った買いが先行し、取引開始直後に38774.99円まで上昇した。その後は、12月の米消費者物価指数（CPI）の発表を控え様子見ムードが強まった。後場に入ると、米メディアが「米国は台湾のTSMCや韓国のサムスン電子などの半導体メーカーに中国への流出を防ぐことを目的にさらなる規制を要求する方針」と報じたことをきっかけに半導体株が売られ、一時38316.01円まで水準を切り下げる場面もあった。東証プライムの騰落銘柄は、値上がり銘柄数が850を超え、全体の過半数を占めた。セクター別では、銀行、その他製品、水産農林、保険など20業種が上昇。一方、医薬品、石油石炭、建設、卸売など11業種が下落し、非鉄金属、精密機器は変わらず。指数インパクトの大きいところでは、ファーストリテ<9983>、ファナック<6954>、TDK<6762>、ソニーG<6758>が堅調だった半面、アドバンテス<6857>、東エレク<8035>、リクルートHD<6098>、中外薬<4519>が軟調だった。前日の氷見野日銀副総裁の講演を受けて、1月の利上げへの思惑が広がり、長期金利が上昇したため、利ざや改善期待からメガバンクなどに買いが波及し、日経平均の上げ幅は一時300円を超えた。ただ、38700円辺りに位置している200日線水準を上回ると戻り待ちの売りや目先の利益を確保する動きから上値を抑えられており、押し目待ち狙いの買いも慎重にさせた。注目の米CPIは、昨日発表の卸売物価指数（PPI）に続いて、インフレ圧力が弱まるのかがポイントだろう。総合指数は前月から加速することが想定されているが、結果次第では米金融当局の利下げの織り込みにも影響を与える。また、翌週にはトランプ次期大統領就任式や日銀の金融政策決定会合も控えるなど、重要なイベントが複数あるだけに、積極的に売り買いを仕掛ける向きは限られよう。 ＜CS＞ 2025/01/15 16:27 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は弱含み、円安牽制で *16:26JST 東京為替：ドル・円は弱含み、円安牽制で 15日午後の東京市場でドル・円は弱含み、一時157円17銭まで値を下げた。加藤財務相は足元の為替動向について「急激な動きがみられる」「行き過ぎた動きには適切に対応」などと円安を牽制。それを受け円買いが強まり、主要通貨を下押しした。ここまでの取引レンジは、ドル・円は157円17銭から158円08銭、ユーロ・円は161円72銭から162円89銭、ユーロ・ドルは1.0287ドルから1.0308ドル。 ＜TY＞ 2025/01/15 16:26 注目トピックス　市況・概況 東証業種別ランキング：銀行業が上昇率トップ *15:53JST 東証業種別ランキング：銀行業が上昇率トップ 銀行業が上昇率トップ。そのほかその他製品、水産・農林業、保険業、繊維業なども上昇。一方、医薬品が下落率トップ。そのほか卸売業、建設業、石油・石炭製品、証券業なども下落。業種名／現在値／前日比（％）1. 銀行業 ／　372.67　／　2.242. その他製品 ／　5,907.99　／　1.733. 水産・農林業 ／　568.73　／　1.524. 保険業 ／　2,573.51　／　1.025. 繊維業 ／　795.52　／　0.646. 鉱業 ／　590.74　／　0.637. ゴム製品 ／　4,027.86　／　0.618. 小売業 ／　1,899.3　／　0.609. 鉄鋼 ／　680.14　／　0.5510. 陸運業 ／　1,868.45　／　0.4811. 不動産業 ／　1,841.37　／　0.4212. 電気機器 ／　4,732.01　／　0.4113. 倉庫・運輸関連業 ／　3,139.86　／　0.2814. 電力・ガス業 ／　467.8　／　0.2615. パルプ・紙 ／　495.48　／　0.2216. 海運業 ／　1,814.9　／　0.2017. 金属製品 ／　1,397.17　／　0.1818. 情報・通信業 ／　5,872.05　／　0.1619. 食料品 ／　2,160.99　／　0.1120. 空運業 ／　212.54　／　0.0121. 非鉄金属 ／　1,617.09　／　0.0022. 精密機器 ／　12,504.82　／　0.0023. その他金融業 ／　1,002.24　／　-0.0124. サービス業 ／　3,291.17　／　-0.0825. 輸送用機器 ／　4,461.02　／　-0.1026. ガラス・土石製品 ／　1,347.01　／　-0.1127. 化学工業 ／　2,343.15　／　-0.1528. 機械 ／　3,118.33　／　-0.2029. 証券業 ／　590.19　／　-0.3030. 石油・石炭製品 ／　1,895.69　／　-0.4631. 建設業 ／　1,762.23　／　-0.5432. 卸売業 ／　3,487.33　／　-0.5833. 医薬品 ／　3,499.3　／　-0.84 ＜CS＞ 2025/01/15 15:53 注目トピックス　市況・概況 1月15日本国債市場：債券先物は140円59銭で取引終了 *15:43JST 1月15日本国債市場：債券先物は140円59銭で取引終了 [今日のまとめ]＜円債市場＞長期国債先物2025年3月限寄付140円69銭 高値140円79銭 安値140円53銭 引け140円59銭 26340枚2年　468回 　0.706％5年　175回 　0.896％10年 377回 　1.257％20年 190回 　2.021％15日の債券先物3月限は弱含み。140円69銭で取引を開始し、140円79銭まで買われた後、140円53銭まで下落し、140円59銭で取引を終了した。5年債の利回りが主に上昇。＜米国債概況＞2年債は4.36％、10年債は4.78％、30年債は4.97％近辺で推移。債権利回りは低下。（気配値）＜その他外債市況・10年債＞ドイツ国債は2.65％、英国債は4.89％、オーストラリア10年債は4.62％、NZ10年債は4.76％近辺で推移。（気配値）[本日の主要政治・経済イベント]・16：00　 英・12月消費者物価指数（予想：前年比＋2.6％、11月：＋2.6％）・16：00　 英・12月生産者物価産出指数（予想：前年比＋0.0％、11月：-0.6％）・19：00　 ユーロ圏・11月鉱工業生産（予想：前月比+0.2％、10月：0.0％)・22：15　 米・1月NY連銀製造業景況指数(予想：3.0、12月：0.2)・22：30　 米・12月消費者物価コア指数(予想：前年比+3.3％、11月：+3.3％)・04：00　 米地区連銀経済報告公表海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間 ＜CS＞ 2025/01/15 15:43 注目トピックス　市況・概況 日経平均大引け：前日比29.72円安の38444.58円 *15:34JST 日経平均大引け：前日比29.72円安の38444.58円 日経平均は前日比29.72円安の38444.58円（同-0.08%）で大引けを迎えた。なお、TOPIXは前日比8.23pt高の2690.81pt（同+0.31%）。 ＜CS＞ 2025/01/15 15:34 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は下げ一服、戻りは鈍い *15:06JST 東京為替：ドル・円は下げ一服、戻りは鈍い 15日午後の東京市場でドル・円は一時157円20銭付近まで下落したが、その後下げは一服。ただ、植田日銀総裁の発言で1月利下げ観測が広がり、円買い圧力は続く。欧州市場でも改めて材料視される可能性があり、円売り後退で主要通貨は戻りが鈍い。ここまでの取引レンジは、ドル・円は157円20銭から158円08銭、ユーロ・円は161円91銭から162円89銭、ユーロ・ドルは1.0295ドルから1.0308ドル。 ＜TY＞ 2025/01/15 15:06
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