注目トピックス　市況・概況

NY外為：ドル売り継続、ジョージ米KC連銀総裁は速やかなB/S縮小を推奨、利上げ回数減らす

配信日時：2022/02/01 03:33 配信元：FISCO
米カンザスシティー地区連銀のジョージ総裁は9兆ドル規模のバランスシートの速やかな縮小を推奨した。バランスシートの解消を積極的に進めることで利上げの回数を減らすことができると主張。市場はすでに年5回の利上げを織り込み始めた。

米10年債利回りは1.7838％で推移。月末でドル売りは継続し、ドル・円は115円05銭まで下落した。ユーロ・ドルは1.1232ドルまで上昇した。



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7日午前の東京市場で米ドル・円は148円70銭台で推移。148円70銭から149円13銭まで買われたが、米長期金利の上昇や原油高を受けたドル買いは一巡し、148円75銭まで値下がり。ただ、148円以下には顧客筋からのドル買い注文が入っており、アジア市場でドルが148円を継続的に下回る可能性が低いとみられる。ここまで取引レンジは148円70銭から149円13銭。ユーロ・ドルは弱含み、1.0973ドルから1.0963ドルで推移。ユーロ・円は反発し、163円05銭から163円57銭まで値上り。 ＜MK＞ 2024/10/07 09:12 注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略:ディスコやサンエーなどに注目 *09:09JST 個別銘柄戦略:ディスコやサンエーなどに注目 先週末4日の米株式市場でNYダウは341.16ドル高の42,352.75、ナスダック総合指数は219.38pt高の18,137.85、シカゴ日経225先物は大阪日中比1,065円高の39,625円。為替は1ドル＝148.90-149.00円。今日の東京市場では、第1四半期営業利益が16.8％増となったサカタのタネ<1377>、通期予想の営業利益に対する上期進捗率が55.0％となったサンエー<2659>、上期個別出荷額が38.2％増で半期ベースで過去最高となったディスコ<6146>、東証スタンダードでは、第1四半期営業利益が12.82億円と前年同期の0.88億円の赤字から黒字に転じたインテリックス<8940>、第3四半期累計の営業利益が2.80億円と上期の2.44億円の赤字から黒字に転じたバイク王<3377>、第3四半期累計の営業利益が前年同期比2.7倍の11.63億円と通期予想の8.80億円を超過した岡野バル<6492>、中期経営計画を発表し27年8月期営業利益6.00億円目標（24年8月期3.83億円）としたKTK<3035>などが物色されそうだ。一方、上期営業利益が15.7％増と第1四半期の20.6％増から伸び率が縮小したハイデ日高<7611>、株主優待制度の拡充を発表したが第3四半期（3ヵ月間）営業損益が2.63億円の赤字となったサーラ<2734>、東証スタンダードでは、第1四半期営業利益が96.4％減となった日本エンター<4829>、同じく35.9％減となったミタチ<3321>、25年3月期業績と配当予想を下方修正した住石HD<1514>、上期決算発表を延期すると発表したエスクローAJ<6093>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2024/10/07 09:09 注目トピックス　市況・概況 日経平均は789円高、寄り後は上げ幅拡大 *09:06JST 日経平均は789円高、寄り後は上げ幅拡大 日経平均は789円高（9時5分現在）。今日の東京株式市場は買いが先行した。先週末の米株式市場で主要指数が上昇したことが東京市場の株価の支えとなった。また、外為市場で1ドル＝148円70銭台と、先週末4日15時頃と比べ2円70銭ほど円高・ドル安に振れていることが、東京市場で輸出株などの株価支援要因となった。一方、引き続き中東の地政学リスクが懸念されたことに加え、先週末の海外市場で米長期金利が上昇したことが株価の重しとなったが、寄付き段階では買いが優勢だった。寄り後、日経平均は上げ幅を拡大している。 ＜SK＞ 2024/10/07 09:06 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～日米金利差を狙った海外投資家による日本株買いへの思惑～ *08:54JST 前場に注目すべき3つのポイント～日米金利差を狙った海外投資家による日本株買いへの思惑～ 7日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■日米金利差を狙った海外投資家による日本株買いへの思惑■安川電、今期純利益640億円に上方修正　関連会社株の売却益計上■前場の注目材料:芝浦機械、インドで現地仕様の電動射出機開発、シェア30％に■日米金利差を狙った海外投資家による日本株買いへの思惑7日の日本株市場は、米株高の流れを受けて、ギャップアップから始まることになりそうだ。4日の米国市場はNYダウが341ドル高、ナスダックは219ポイント高だった。9月の米雇用統計は、非農業部門雇用者数が前月比25万4000人増加となり、市場予想（15万人増程度）を大きく上回ったことが材料視された。また、米東海岸などの港湾ストライキが終結したことが買い安心感につながっている。シカゴ日経225先物清算値は大阪比1065円高の39625円。円相場は1ドル148円90銭台で推移している。日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする形から、ギャップアップから始まることになりそうだ。米雇用統計の結果を受け、次回の米連邦公開市場委員会（FOMC）での大幅な利下げ観測は後退した。米長期金利が上昇するなか、為替市場では円相場が一時1ドル＝149円台と円安に振れて推移しており、日米金利差を狙った海外投資家による日本株買いへの思惑が高まりやすいだろう。朝方はインデックスに絡んだ商いが集中するなか、日経平均株価は1910円安となった9月30日の急落部分を上回ってくる。先週の為替市場では高市トレードで付けた円安水準を上回ってきていたが、株式市場においても高市トレードで付けた9月27日の39829.56円が射程に入ってくることになりそうだ。買い一巡後は次第にこう着感が強まる可能性はあるだろうが、大幅上昇によって売り方の買い戻しのほか、レバレッジ型ETFなどの調整買いが意識されやすいなか、押し目待ち狙いの買い意欲は強そうである。物色としてはインデックス主導のなかで指数インパクトの大きい値がさハイテク株の動向が注目される。また、今週決算発表が予定されているファーストリテイリング<9983>は、先週末に上場来高値（分割考慮）を更新しており、買い戻しの動きが強まるようだと、日経平均を押し上げてきそうだ。また、円安基調が強まるなか、輸出関連への物色も意識されてくるだろう。一方で、地政学リスクへの警戒から積極的にポジションを傾けにくい面もあるため、短期的な値幅取り狙いが中心になりやすい面はある。■安川電、今期純利益640億円に上方修正　関連会社株の売却益計上安川電<6506>は2025年2月期業績予想の修正を発表。純利益を540億円から640億円に上方修正した。半導体・電子部品市場の立ち上がりが想定以上に緩やかであることに加え、中国市場全般の回復が想定より弱いことから、売上収益ならびに営業利益は前回予想より減少する見込み。一方で、関連会社投資に係る売却及び評価損益の計上もあることから、純利益を上方修正した。■前場の注目材料・日経平均は上昇（38635.62、+83.56）・NYダウは上昇（42352.75、+341.16）・ナスダック総合指数は上昇（18137.85、+219.37）・1ドル＝149.00-10円・シカゴ日経先物は上昇（39625、大阪比+1065）・SOX指数は上昇（5206.84、+81.62）・VIX指数は低下（19.21、-1.28）・米原油先物は上昇（74.38、+0.67）・米国のインフレ沈静化期待・活発な自社株買い・東証による企業価値向上の要請・芝浦機械<6104>インドで現地仕様の電動射出機開発、シェア30％に・タムラ製作所<6768>ブラジルでトランス増産、新工場建設・三菱電機<6503>電機各社、DC向け半導体レーザー増産、光デバイス需要の拡大で・大東建託<1878>疾患リスク早期発見、YKK APなどと、業界横断組織・三菱重<7011>新潜水艦は「ちょうげい」、命名・進水式・セブン＆アイHD<3382>ヨーカ堂など傘下の株式売却検討・豊田通商<8015>脱炭素投資を加速、2兆円に拡大・ホンダ<7267>上期の新車販売、「N－BOX」3年連続首位・トヨタ自<7203>空飛ぶクルマ開発、米ジョビーに730億円追加出資・NTN<6472>関電とPPA、和歌山工場、CO2を年589トン削減・新東工業<6339>重量測定・箱詰め集約、ロボシステム発売・スター精密<7718>メディカル参入、医療機器新興2社に出資・アステリア<3853>NTTデータイントラと、ノーコードとローコード技術融合・サンコール<5985>HDD用サスペンション撤退・日本製鉄<5401>微生物腐食リスク診断、海洋機構などと、産学官共同プロ始動・東洋建設<1890>遠隔操作で玉外し、波消しブロック作業の無人化実現・栗田工業<6370>グループのクリタック、PFAS除去浄水器、業務用・家庭用・UBE<4208>丸紅系に宇部スチールの経営権譲渡☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・特になし＜海外＞・特になし ＜ST＞ 2024/10/07 08:54 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに拡大する可能性は引き続き低い見通し *07:46JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに拡大する可能性は引き続き低い見通し ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行を受けて175円16銭（2024/7/10）まで上昇。欧州中央銀行（ECB）は10月に追加利下げを行う可能性が高まっているが、日本銀行による年内追加利上げ観測は大幅に後退しており、リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに拡大する可能性は引き続き低いとみられる。【ユーロ売り要因】・ECBによる10月追加利下げの可能性・日欧金利差の縮小観測・ドイツのインフレ率低下【ユーロ買い要因】・ユーロ圏のインフレ緩和のペースは緩慢との見方・日本銀行は利上げを急がない方針・米欧金利差縮小の可能性 ＜CS＞ 2024/10/07 07:46 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント：日米金利差縮小観測後退で円買い抑制も *07:43JST 今日の為替市場ポイント：日米金利差縮小観測後退で円買い抑制も 4日のドル・円は、東京市場では146円93銭から145円92銭まで下落。欧米市場では146円25銭から149円00銭まで上昇し、148円68銭で取引終了。本日7日のドル・円は主に148円台で推移か。日米金利差のすみやかな縮小は予想されていないため、リスク回避的な米ドル売り・円買いがただちに拡大する可能性は低いとみられる。予想を上回る強い内容だった9月雇用統計を受けて11月と12月に開かれる連邦公開市場委員会(FOMC)の会合では、いずれも0.25ptの利下げが決定される公算が大きい。10月10日に発表される9月消費者物価指数が市場予想を下回った場合、リスク選好的な米ドル買い・円売りは一服する可能性があるが、政策金利見通しに大きな影響を及ぼすものではないと予想されており、インフレ率が多少低下しても大幅追加利下げ観測が再浮上する可能性は低いとみられる。なお、イスラエルとイランの二国間で大規模な軍事衝突が発生することへの警戒から一部通貨に対するリスク回避的な円買いが強まる可能性があるが、安全逃避的な米ドル買いが強まるとの見方もあるため、米ドル・円相場がただちに円高方向に動く可能性は低いとの声が聞かれている。 ＜CS＞ 2024/10/07 07:43 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物見通し：堅調ながらも上値の重い展開を想定 *07:32JST 東証グロース市場250指数先物見通し：堅調ながらも上値の重い展開を想定 本日の東証グロース市場250指数先物は堅調ながらも上値の重い展開を見込む。先週末の米国市場のダウ平均は341.16ドル高の42,352.75ドル、ナスダックは219.38pt高の18,137.85ptで取引を終了した。東海岸の港湾労組スト終了や9月雇用統計の強い結果を好感。景気見通しの大幅改善で終日堅調に推移した。AI（人工知能）関連の需要増期待にエヌビディア（NVDA）などの上昇がナスダックの上昇をけん引。終盤にかけて相場は上げ幅を拡大し、ダウは過去最高値を更新した。上昇した米株市場を横目に、本日の東証グロース市場250指数先物は堅調ながらも上値の重い展開となりそうだ。石破首相が日銀の追加利上げに否定的な姿勢を見せたことで、円安・株高の動きになっており、投資家心理は安定している。一方で、グロース市場の主力株やバイオ株に勢いがなく、指数はこう着気味で推移しており、上値では戻り売りが警戒される。為替や金利など外部環境の影響を受けやすく、方向感の定まらない場面も多くなりそうだ。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比13pt高の645ptで終えている。上値のメドは655pt、下値のメドは635ptとする。 ＜TY＞ 2024/10/07 07:32
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