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ＮＹ市場サマリー（28日）株は年初来の大幅高、ドルは週間で7カ月ぶり上昇幅

配信日時：2022/01/29 07:44 配信元：REUTERS

［２８日　ロイター］ -

＜為替＞　週末を控えドルに若干のポジション調整が入ったものの、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が今年は積極的な利上げに動くとの観測から、ドル指数は週間ベースで７カ月ぶりの大幅な上昇となった。

この日は春節（旧正月）を来週に控え、アジア取引時間中は主要通貨はほぼ横ばいで推移していた。

主要６通貨に対するドル指数は０．０４％高。週初からは約１．７％上昇。週間ベースでは昨年６月以来の大きな上昇となった。

この日発表の米経済指標では、労働省の発表した２０２１年第４・四半期の雇用コスト指数（ＥＣＩ）が前期比１．０％上昇。市場予想は１．２％上昇だった。

バノックバーン・グローバル・フォレックスのチーフ市場ストラテジスト、マーク・チャンドラー氏は「パウエルＦＲＢ議長は特に雇用コスト指数に言及したが、伸びは予想をやや下回った。これを受け、週末を控え若干のポジション調整が入った」と指摘。ただ「ドルの上昇は終わっていない」との見方を示した。

こうした中、米１０年債利回りは１．７７％近辺に低下。２４日には約１．９％と、２年ぶり高水準を付けていた。

ユーロは１．１１４３ドルと、ほぼ横ばい。前日は１．１１３１ドルと、１年８カ月ぶり安値を付けていた。

円は対ドルで０．１４％高の１１５．２１円。

豪ドルとニュージーランドドルは対米ドルで下落。ニュージーランドドルは１年３カ月ぶり安値を付けた。

英ポンドは前日に１．３３６０ドルと、１カ月ぶり安値を更新したが、来週のイングランド銀行（英中央銀行）金融政策委員会に注目が集まる中、この日はやや持ち直した。市場では英中銀が９０％の確率で追加利上げを決定するとの見通しが織り込まれている。

＜債券＞　米債利回りがイールドカーブ（利回り曲線）全体で低下した。月末のポートフォリオ調整に伴う買いが入った。３月利上げを示唆した米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）後の金利上昇が一服した可能性がある。

シーポート・グローバル・ホールディングスのマネジング・ディレクター、トム・ディガロマ氏は「月末のポートフォリオ調整に伴い国債価格の押し目を狙う実需買いがあった」と述べた。

個人消費が減少し、雇用コストが市場予想を下回ったことを受け、ＦＲＢが３月に５０ベーシスポイント（ｂｐ）の利上げを決定するとの見方が後退。過去３営業日でフラット化していたイールドカーブが２８日はスティープ化した。

５・３０年債の利回り差は一時５３．７０ｂｐに拡大。終盤は４６．２０ｂｐだった。

２・１０年債の利回り差は一時６５．１０ｂｐに拡大。終盤は６１．１０ｂｐだった。前日には２０２０年１１月以来の水準に縮小していた。

米経済指標を受け、フェデラル・ファンド（ＦＦ）金利先物市場では年内に約１２０ｂｐの利上げが実施されるとの見方が織り込まれている。３月に５０ｂｐの利上げが決定される確率は指標発表前の約３２％から１８％に低下した。

この日発表された経済指標はまちまちだったが、全体的には短期的なインフレ高進が示唆され、ＦＲＢの利上げ路線を裏付けるものとなった。

２年債利回りは序盤に１．２２８％と２０２０年２月以来の高水準を付けた。ただ、終盤は３ｂｐ低下の１．１６０３％。

５年債利回りは５ｂｐ低下の１．６１２７％。

指標１０年債利回りは３．５ｂｐ低下の１．７７３０％。３０年債利回りは約２ｂｐ低下し２．０７５４％だった。

＜株式＞　不安定な値動きとなる中、主要株価３指数は反発。朝方は低調に推移していたものの、ハイテク株が上昇を主導し、年初来の大幅高となった。米株式相場は今週、強弱入り交じる企業決算や地政学的リスクの高まり、ＦＲＢのタカ派姿勢の強まりを背景に振れる展開となった。

週足ではＳ＆Ｐ総合５００種とダウ工業株３０種は上昇、ナスダック総合は横ばいとなった。ただ、年初以降ではＳ＆Ｐは７％、ナスダックは１２％、ダウは４．４％それぞれ値下がりしている。

チェリー・レイン・インベストメンツのパートナー、リック・メックラー氏は「投資家は金利上昇局面の影響に適応しようとしている」と指摘。「一部投資家にとってはなお債券より株式の方が魅力的で、底値を探る展開となっている」とし、「とりわけナスダックで安値で買うバーゲンハンティングの動きが見られる」と述べた。

Ｓ＆Ｐ主要１１セクターでは、エネルギー以外全てがプラス圏で引けた。情報技術の上昇が目立ち、４．３％高と、１日としては２０年４月６日以来の大幅な伸びを記録した。

米企業の第４・四半期決算発表が本格化する中、Ｓ＆Ｐ総合５００種採用企業のうち１６８社がこれまでに業績を発表。リフィニティブのデータによると、このうち７７％が市場予想を上回った。

アップルは７％高。前日引け後に発表した２１年１０─１２月期決算は、売上高が前年同期比１１％増の１２３９億ドルと過去最高となった。半導体不足に直面しながらも、堅調なｉＰｈｏｎｅ販売とサービス事業の契約者増に支えられ、市場予想の１１８７億ドルを上回った。

クレジットカード大手ビザも１０．６％高。第１・四半期（２１年１２月３１日まで）決算は、利益が市場予想を上回った。旅行やオンライン関連支出が増え、決済額が増加した。

一方、重機メーカーのキャタピラーは５．２％安。第４・四半期決算は売上高が２０％超増加し、市場予想を上回った。ただ、生産コストと人件費の増加により今四半期の営業利益率が打撃を受ける可能性があると警告した。

石油大手シェブロンも３．５％安。第４・四半期決算は利益が予想を下回ったほか、今年の低調な石油・ガス生産見通しも発表した。

＜金先物＞　ドル高に伴う割高感が重しとなり、下落した。４月物の清算値（終値に相当）は前日比８．４０ドル（０．４７％）安の１オンス＝１７８６．６０ドル。

＜米原油先物＞　ウクライナ情勢の緊迫化などを背景に買いを集め、小反発した。米国産標準油種ＷＴＩの中心限月３月物の清算値（終値に相当）は、前日比０．２１ドル（０．２４％）高の１バレル＝８６．８２ドル。週間では１．９７％上昇し、これで６週連続のプラスとなった。４月物の清算値は０．１４ドル高の８５．４３ドル。

ロシア軍によるウクライナ侵攻への懸念が深まる中、原油価格のリスクプレミアムが上昇。天然ガス輸入の約４割をロシアに依存する欧州連合（ＥＵ）はこの日、供給制限に備えて米国などとの連携を確認した。英国産北海ブレント原油の先物市場では、期近物の価格が期先物を上回るバックワーデーション（逆ザヤ）が急速に拡大し、ＷＴＩにも買いが波及。３月物は午前に８８．８４ドルと、前日に続いて約７年４カ月ぶりの高値を更新した。

しかし、外国為替市場で対ユーロでのドル買いが再燃すると、ドル建てで取引されるエネルギー商品の割高感を嫌気した売りが出て、その後は大きく値を削る展開。マイナス圏に沈む場面もあり、方向感に欠ける商いだった。

ドル／円　ＮＹ終値 115.24/115.27

始値 115.63

高値 115.66

安値 115.13

ユーロ／ドル　ＮＹ終値 1.1143/1.1147

始値 1.1131

高値 1.1173

安値 1.1126

米東部時間

３０年債（指標銘柄） 17時05分 95*14.50 2.0805%

前営業日終値 95*07.00 2.0910%