注目トピックス　市況・概況

NY外為：ドル・円心理的節目115円台保つ、日米金利差拡大観測強まる

配信日時：2022/01/29 04:09 配信元：FISCO
NY外為市場でドル・円は115円12銭まで下落後、115円32銭まで上昇した。心理的節目115円00銭を上回る水準を保った。日米金利差拡大観測に伴う買いが引き続き優勢。昨年の高値116円35銭を試す展開となった。

米10年債利回りは1.784％で推移した。

＜KY＞

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注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は154円80銭台に戻す *10:12JST 東京為替：ドル・円は154円80銭台に戻す 24日午前の東京市場でドル・円は154円80銭台で推移。154円83銭から154円73銭まで値を下げたが、154円80銭台に戻している。ここまでの取引レンジは154円73銭－154円84銭、ユーロ・ドルは下げ渋り。1.0700ドルから1.0711ドルまで反発。ユーロ・円は強含み。165円57銭から165円81銭まで値上り。 ＜MK＞ 2024/04/24 10:12 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は154円90銭手前で上げ渋る状態が続く *09:46JST 東京為替：ドル・円は154円90銭手前で上げ渋る状態が続く 24日午前の東京市場でドル・円は引き続き154円70銭台で推移。154円83銭から154円73銭で推移。ドルは154円90銭手前で上げ渋る状態が続いている。ここまでの取引レンジは154円73銭－154円83銭、ユーロ・ドルは下げ渋り。1.0700ドルから1.0709ドルまで反発。ユーロ・円は強含み。165円57銭から165円76銭まで値上り。 ＜MK＞ 2024/04/24 09:46 注目トピックス　市況・概況 日経平均は522円高、寄り後は上げ幅拡大 *09:11JST 日経平均は522円高、寄り後は上げ幅拡大 日経平均は522円高（9時10分現在）。今日の東京株式市場は買いが先行した。昨日の米株式市場で主要指数が上昇したことが東京市場の株価の支えとなった。中でも、ハイテク株比率が高いナスダック総合指数が1.59％上昇、主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が2.21％上昇と、ダウ平均（0.69％上昇）に比べ上昇率が大きく、東京市場でハイテク株や半導体関連株の株価を支える要因となった。また、今週から内外企業の決算発表が本格化することから、好決算や好業績が期待される銘柄への物色意欲が高まり、株価下支え要因となった。一方、日経平均は昨日までの続伸で480円を超す上げとなったことから、戻り待ちの売りが出やすかった。また、引き続き為替介入への警戒感が強く、買い手控え要因となったが、寄付き段階では買いが優勢だった。寄り後、日経平均は上げ幅を拡大している。 ＜SK＞ 2024/04/24 09:11 注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略:野村マイクロやアマノなどに注目 *09:09JST 個別銘柄戦略:野村マイクロやアマノなどに注目 昨日23日の米株式市場でNYダウは263.71ドル高の38,503.69、ナスダック総合指数は245.33pt高の15,696.64、シカゴ日経225先物は大阪日中比365円高の37915円。為替は1ドル＝154.70-80円。今日の東京市場では、24年3月期業績と配当見込みを上方修正した野村マイクロ<6254>、アマノ<6436>、24年3月期業績見込みを上方修正し中期経営計画を発表した鉄建<1815>、24年3月期配当見込みを上方修正したNOK<7240>、第1四半期営業利益が43.4％増となったキヤノン電子<7739>、24年4月期利益予想を上方修正したフリービット<3843>、24年12月期利益予想の上方修正と発行済株式数の1.11％上限の自社株買いを発表したシマノ<7309>、24年12月期の中間期に創業以来初の配当11円を実施すると発表したビジョン<9416>、発行済株式数の1.24％上限の自社株買いを発表したコメリ<8218>、東証スタンダードでは、24年3月期業績見込みを上方修正したニチダイ<6467>、上期業績見込みを上方修正したPLANT<7646>などが物色されそうだ。一方、24年3月期営業利益が従来予想を下回ったニデック<6594>、24年3月期業績見込みを下方修正したアルコニックス<3036>、24年3月期売上高と経常利益見込みは上方修正だが営業利益と純損益を下方修正したアーレスティ<5852>、第1四半期営業利益が9.7％減となったキヤノンMJ<8060>、ユーロ円建CB1000億円を発行すると発表したレゾナック<4004>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2024/04/24 09:09 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～米ハイテク株高やテスラの時間外の上昇が安心感に～ *08:46JST 前場に注目すべき3つのポイント～米ハイテク株高やテスラの時間外の上昇が安心感に～ 24日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■米ハイテク株高やテスラの時間外の上昇が安心感に■ニデック、24/3営業利益 63.1％増 1631億円、25/3予想 41.0％増 2300億円■前場の注目材料：トヨタ自、ダイハツ、全車種受注再開、トヨタと連携で国内販売立て直し■米ハイテク株高やテスラの時間外の上昇が安心感に24日の日本株市場は、買い先行で始まった後は、次第にこう着感が強まりやすい相場展開になりそうだ。23日の米国市場は、NYダウが263ドル高、ナスダックは245ポイント高だった。4月のPMI速報値が予想外に悪化したため利下げ期待が再燃し、米長期金利の低下に伴い、買い優勢の展開となった。エヌビディアやマイクロン・テクノロジーなど半導体株が買われたほか、マイクロソフトなど大型テック株も堅調。シカゴ日経225先物は大阪比365円高の37915円。円相場は1ドル154円70銭台で推移している。シカゴ先物にサヤ寄せする形から、買い先行で始まることになりそうだ。米国市場では中東情勢を巡る過度な警戒感が後退するなか、米経済指標が予想を下回ったことでインフレへの警戒が和らいだことによって、ハイテク株主導で買われる流れとなった。東京市場においても指数インパクトの大きい値がさハイテク株への資金流入が意識されてきそうである。昨日の日経平均株価は朝方に37800円を回復した後はこう着感の強い相場展開だった。買いが先行したハイテク株の一角が下落に転じたこともセンチメントを冷ます格好となっていた。ただし、米ハイテク株への物色が続いたこともあり、押し目狙いの動きに向かわせそうだ。また、テスラが取引終了後に発表した決算は予想を下回ったものの、時間外取引で買われていることが安心感につながりそうだ。また、国内ではニデック<6594>が引け後に発表した今期見通しは市場予想に届かなかった。ただし、ADRでは小幅な下げにとどまっており、アク抜け期待につながる可能性があるだろう。日経225先物はナイトセッションで上値抵抗線として意識されていた75日線を捉えてきており、節目の38000円突破が期待される。日経平均株価においても、指数インパクトの大きい値がさハイテク株が買われるなかで、75日線突破を試す展開に期待したい。なお、昨夕決算を発表したところでは、Jマテリアル<6055>、ニチダイ<6467>、鉄建<1815>、キヤノン電子<7739>、エンチョー<8208>、オービック<4684>、ギガプライズ<3830>、PLANT<7646>、ファルコHD<4671>、アマノ<6436>、FB<3843>、ファルテック<7215>、シマノ<7309>、イメージワン<2667>、野村マイクロ<6254>、コメリ<8218>などの動向が注目される。■ニデック、24/3営業利益 63.1％増 1631億円、25/3予想 41.0％増 2300億円ニデック<6594>が発表した2024年3月期業績は、売上高が前期比4.7％増の2兆3482.02億円、営業利益は同63.1％増の1631.06億円だった。2025年3月期業績は、売上高が前期比2.2％増の2兆4000億円、営業利益は同41.0％増の2300億円を計画。コンセンサス（2410億円程度）には届かず。■前場の注目材料・日経平均は上昇（37552.16、+113.55）・NYダウは上昇（38503.69、+263.71）・ナスダック総合指数は上昇（15696.64、+245.33）・1ドル＝154.80-90円・シカゴ日経先物は上昇（37915、大阪比+365）・SOX指数は上昇（4478.80、+96.88）・VIX指数は低下（15.69、-1.25）・米原油先物は上昇（83.36、+1.46）・米長期金利は低下・米国のインフレ沈静化期待・東証による企業価値向上の要請・トヨタ自<7203>ダイハツ、全車種受注再開、トヨタと連携で国内販売立て直し・岩谷産業<8088>コスモエネと提携、水素インフラ整備などで協業・三井物産<8031>米で中古トラック売買、オークション大手買収・フクビ化学工業<7871>長瀬産業などとスマートベンチ開発、リユース蓄電池・プラ廃材活用・NTT<9432>全国一律サービス変更、モバイル軸に・東ソー<4042>PE樹脂値上げ、来月7日納入から・三菱ケミカルG<4188>中空糸膜で医療向け開拓・三井不動産<8801>東京・築地に大型集客施設、トヨタ不動産などと、事業者に選定・小田急電鉄<9007>小田急線を脱炭素化、東電EPなど4社で提携・京浜急行電鉄<9006>大林組などと、横浜・みなとみらい地区に大型複合施設・神鋼商事<8075>超小型EV開発のKGモーターズに出資☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・特になし＜海外＞・07:45　NZ・3月貿易収支（2月：-2.18億NZドル）・10:30　豪・1-3月期消費者物価指数（前年比予想：+3.5％、10-12月期：+4.1％）・10:30　豪・3月消費者物価指数（前年比予想：+3.4％、2月：+3.4％） ＜ST＞ 2024/04/24 08:46 注目トピックス　市況・概況 23日の米国市場ダイジェスト：NYダウは263ドル高、利下げ期待が再燃 *08:28JST 23日の米国市場ダイジェスト：NYダウは263ドル高、利下げ期待が再燃 ■NY株式：NYダウは263ドル高、利下げ期待が再燃米国株式市場は続伸。ダウ平均は263.71ドル高の38,503.69ドル、ナスダックは245.33ポイント高の15,696.64で取引を終了した。4月PMI速報値が予想外に悪化したため利下げ期待が再燃し、長期金利低下に伴い買われ、寄り付き後、上昇。金利先安観や主要ハイテク企業の決算を期待した買いにナスダックも上昇し、相場は終日堅調に推移した。終盤にかけ上げ幅を拡大し終了。セクター別では、半導体・同製造装置、自動車・自動車部品が上昇した一方で、素材が下落した。音楽配信のスポティファイ（SPOT）は効率化が奏功したほか、有料会員の増加が寄与し、黒字転換が好感され、大幅上昇。自動車メーカーのゼネラル・モーターズ（GM）は第1四半期決算で内容が予想を上回ったほか、好調なトラックの売り上げが中国での需要鈍化を相殺し業績見通しを引き上げ、買われた。貨物運送会社のユナイテッド・パーセル・サービス（UPS）は第1四半期決算で調整後の1株利益が予想を上回り、上昇。格安航空会社のジェットブルー・エアウェイズ（JBLU）は第1四半期決算で損失が予想ほど拡大しなかったが見通しが嫌気され、下落した。コーチなどのブランドを運営する衣料品小売会社タペストリー（TPR）はマイケルコースなどのブランドを運営するカプリ・ホールディングス（CPRI）買収を巡り反トラスト法（独占禁止法）違反で公正取引委員会（FTC）が提訴したことが警戒され、それぞれ下落。電気自動車メーカーのテスラ（TSLA）は取引終了後に決算を発表。調整後の1株利益が予想を下回ったが、割安なモデル販売を加速させる計画が好感され、時間外取引で買われている。（Horiko Capital Management LLC）■NY為替：米PMIの予想外の悪化を受けて利下げ観測再燃23日のニューヨーク外為市場でドル・円は154円88銭まで上昇したのち、154円56銭まで反落し、154円84銭で引けた。米利下げ先送り観測を受けたドル買い優勢となったのち、米4月製造業PMI、サービス業PMI速報値が予想外に悪化したため利下げ観測が強まり、長期金利低下に伴うドル売りに拍車がかかった。その後発表された米3月新築住宅販売件数が予想以上に増加したためドル売りが後退。ユーロ・ドルは1.0660ドルから1.0711ドルまで上昇1.0702ドルで引けた。ユーロ・円は、165円07銭から165円74銭まで上昇。ポンド・ドルは1.2380ドルから1.2459ドルまで上昇。英中銀のチーフエコノミスト、ピル氏が利下げに慎重な姿勢を見せたため、早期利下げ観測が後退しポンド買いが優勢となった。ドル・スイスは0.9125フランへ強含んだのち0.9087フランまで反落した。■NY原油：大幅高で83.36ドル、需給ひっ迫の懸念強まるNY原油先物6月限は大幅高（NYMEX原油6月限終値：83.36　↑1.46）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物6月限は、前営業日比＋1.46ドルの83.36ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは80.88ドル－83.43ドル。ロンドン市場で83.01ドルまで買われた後、米国市場の序盤にかけて80.88ドルまで反落したが、需給ひっ迫の懸念が再浮上したことで通常取引終了後の時間外取引で83.43ドルまで反発。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　38.37ドル 　 +0.64ドル（+1.69％）モルガン・スタンレー（MS）　93.76ドル 　 +1.67ドル（+1.81％）ゴールドマン・サックス（GS）424.00ドル 　+6.65ドル（+1.59％）インテル（INTC） 　 　 　 　34.28ドル 　 -0.13ドル（-0.37％）アップル（AAPL） 　 　 　 　166.90ドル 　+1.06ドル（+0.63％）アルファベット（GOOG） 　 　159.92ドル 　+1.97ドル（+1.24％）メタ（META） 　 　 　 　 　 496.10ドル 　+14.37ドル（+2.98％）キャタピラー（CAT） 　 　 　363.25ドル 　+5.64ドル（+1.57％）アルコア（AA） 　 　 　 　　36.06ドル 　 -0.29ドル（-0.79％）ウォルマート（WMT） 　 　 　59.09ドル 　 -1.05ドル（-1.74％） ＜ST＞ 2024/04/24 08:28 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに拡大する可能性は低い見通し *08:22JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに拡大する可能性は低い見通し ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、欧州銀行（ECB）による複数回の利上げ後に165円74銭（2024/4/23）まで上昇。イランとイスラエルの二国間で大規模な戦闘が行われる可能性は低下しつつあることから、リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに拡大する可能性は低いとみられる。【ユーロ売り要因】・ECBの6月利下げ観測・中東情勢の進展は予測困難、ユーロ圏経済の減速懸念・日本銀行は政策金利を0.00-0.10％に引き上げ【ユーロ買い要因】・欧州の景気回復期待・日本銀行は緩和的な金融環境を長期間維持する計画・米欧金利差縮小の可能性 ＜CS＞ 2024/04/24 08:22 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント：米国株高を受けてリスク回避の円買いは抑制される可能性も *08:18JST 今日の為替市場ポイント：米国株高を受けてリスク回避の円買いは抑制される可能性も 23日のドル・円は、東京市場では154円66銭から154円86銭まで反発。欧米市場では154円88銭まで買われた後、154円58銭まで下落したが、154円84銭で取引終了。本日24日のドル・円は主に154円台で推移か。米国株高を受けて、リスク回避の円買いは抑制される可能性がある。米S&Pグローバルが4月23日発表した4月総合PMI速報値は50.9に低下した。総合の新規受注指数は3月の51.7から4月は48.4に低下したことが要因とみられる。また、4月製造業PMIは49.9、サービス業PMIは50.9といずれも3月実績を下回った。製造業とサービス業のPMIが低下したことを受けてインフレ緩和の思惑が浮上し、9月利下げの確率はやや上昇した。ただ、利下げの必要性を高める物価・経済・労働指標は多くないため、年末までに複数回の利下げが実施される保証はないとみられる。利下げ開始の時期はデータ次第であることに変わりはなく、米長期金利は4.5％近辺で下げ渋る展開もあり得る。 ＜CS＞ 2024/04/24 08:18 注目トピックス　市況・概況 NY原油：大幅高で83.36ドル、需給ひっ迫の懸念強まる *07:36JST NY原油：大幅高で83.36ドル、需給ひっ迫の懸念強まる NY原油先物6月限は大幅高（NYMEX原油6月限終値：83.36　↑1.46）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物6月限は、前営業日比＋1.46ドルの83.36ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは80.88ドル－83.43ドル。ロンドン市場で83.01ドルまで買われた後、米国市場の序盤にかけて80.88ドルまで反落したが、需給ひっ迫の懸念が再浮上したことで通常取引終了後の時間外取引で83.43ドルまで反発。 ＜CS＞ 2024/04/24 07:36
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