注目トピックス　市況・概況

NY外為：ドル引き続き底堅く推移、米5年債入札好調で金利上昇

配信日時：2022/01/26 03:37 配信元：FISCO
米財務省は550億ドル規模の5年債入札を実施した。結果で最高落札利回りは1.533％と、前回入札の1.263％を大幅に上回った。テイルはマイナス1.4BP。応札倍率は2.5倍と、過去6回入札平均の2.4倍を上回り需要は強かった。外国中銀を含む間接入札者の落札比率は68.7％で、平均の60.4％を上回った。

昨日実施された2年債入札に続き好調な入札結果を受けて米国債相場は続落。10年債利回りは1.726％から1.765％まで上昇。ドル・円は113円85-90銭で引き続き底堅く推移した。

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注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は変わらず、中東情勢を見極め *14:51JST 東京為替：ドル・円は変わらず、中東情勢を見極め 19日午後の東京市場でドル・円は154円30銭付近と、ほぼ変わらずの値動き。中東情勢の緊迫化が続くものの、状況を見極めようと積極的な売り買いは手控えられている。一方、米金融政策の行方が注目されるなか、米金利は動意が薄くドル買いは一服。ここまでの取引レンジは、ドル・円は153円59銭から154円67銭、ユーロ・円は163円02銭から164円63銭、ユーロ・ドルは1.0610ドルから1.0644ドル。 ＜TY＞ 2024/04/19 14:51 注目トピックス　市況・概況 日経平均は879円安、企業決算などに関心 *14:41JST 日経平均は879円安、企業決算などに関心 日経平均は879円安（14時40分現在）。日経平均寄与度では、東エレク<8035>、アドバンテスト<6857>、信越化<4063>などがマイナス寄与上位となっており、一方、第一三共<4568>、花王<4452>、KDDI<9433>などがプラス寄与上位となっている。セクターでは、電気機器、機械、金属製品、精密機器、証券商品先物が値下がり率上位、鉱業、海運業、石油石炭製品、医薬品が値上がりしている。日経平均はマイナス圏で小幅な動きとなっている。来週から国内外で主要企業の決算が発表され、市場の関心は高い。今日は米国で、プロクター・アンド・ギャンブル（P&G）、アメリカン・エキスプレスなどが1-3月期決算を発表する。 ＜SK＞ 2024/04/19 14:41 注目トピックス　市況・概況 日経平均VIは大幅に上昇、地政学リスクの高まりを警戒 *14:08JST 日経平均VIは大幅に上昇、地政学リスクの高まりを警戒 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は14時5分現在、前日比＋2.84（上昇率13.22％）の24.33と大幅に上昇している。なお、今日ここまでの高値は27.82、安値は22.12。今日の東京市場は売りが先行し、日経225先物は下落、日経VIは上昇して始まった。取引開始後は、中東の地政学リスクの高まりへの警戒感もあり、日経225先物は下げ幅を広げる展開となり、市場ではボラティリティーの高まりを警戒するムードが急速に高まり、日経VIは上昇幅を大きく広げる動きとなった。午後に入ると市場は落ち着きを取り戻し、日経225先物はやや下げ渋り、日経VIは昼頃に比べ上昇幅を縮める動きとなっている。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向がある。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っている。 ＜SK＞ 2024/04/19 14:08 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は戻りが鈍い、日本株は下げ幅拡大 *14:03JST 東京為替：ドル・円は戻りが鈍い、日本株は下げ幅拡大 19日午後の東京市場でドル・円は戻りが鈍く、154円30銭付近に失速した。中東情勢の混迷への過度な懸念は一服しているものの、日経平均株価は前日比1000円超安と下げ幅を再び拡大し円買いは根強い。一方で、ドルには安全通貨としての買いも。ここまでの取引レンジは、ドル・円は153円59銭から154円67銭、ユーロ・円は163円02銭から164円63銭、ユーロ・ドルは1.0610ドルから1.0644ドル。 ＜TY＞ 2024/04/19 14:03 注目トピックス　市況・概況 日経平均は984円安、外部環境やや落ち着く *13:53JST 日経平均は984円安、外部環境やや落ち着く 日経平均は984円安（13時50分現在）。日経平均寄与度では、東エレク<8035>、アドバンテスト<6857>、ソフトバンクG<9984>などがマイナス寄与上位となっており、一方、第一三共<4568>、花王<4452>、KDDI<9433>などがプラス寄与上位となっている。セクターでは、電気機器、機械、精密機器、金属製品が値下がり率上位、海運業、鉱業が値上がりしている。日経平均はやや下げ渋った水準で小動きとなっている。午前は、中東の地政学リスクの高まりを受け、円相場や原油価格などの外部環境が急変動したが、午後に入りやや落ち着きを取り戻しており、株式市場で押し目買いを誘っている。 ＜SK＞ 2024/04/19 13:53 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は小動き、ドルに買戻し *13:47JST 東京為替：ドル・円は小動き、ドルに買戻し 19日午後の東京市場でドル・円は小動きとなり、154円40銭付近でのもみ合い。中東情勢への過度な懸念は一服し、リスク回避の円買いは収束した。一方、米連邦準備制度理事会（FRB）による引き締め長期化の観測から、ドルは対円で買い戻されている。ここまでの取引レンジは、ドル・円は153円59銭から154円67銭、ユーロ・円は163円02銭から164円63銭、ユーロ・ドルは1.0610ドルから1.0644ドル。 ＜TY＞ 2024/04/19 13:47 注目トピックス　市況・概況 米国株見通し：弱含みか、中東リスクや引き締め継続にらみ売り先行 *13:41JST 米国株見通し：弱含みか、中東リスクや引き締め継続にらみ売り先行 （13時30分現在）S&P500先物　　　　　　5,006.00（-43.00）ナスダック100先物　　17,367.00（-180.25）米株式先物市場でS&P500先物、ナスダック100先物は大幅安、NYダウ先物は280ドル安。アジア株は急落し、本日の米株式市場は売り先行となりそうだ18日の主要3指数はまちまち。プラスを維持できずナスダックとS&Pは5日続落、ダウは22ドル高の37753ドルと小反発で取引を終えた。この日発表されたフィラデルフィア連銀製造業景気指数は予想外に強い内容となり、長期金利の上昇を背景に売りが先行。特に、前日に続きハイテクを中心に下げ、相場を圧迫した。半面、足元の下落により割安感の生じたディフェンシブへの買戻しが入り指数を押し上げる場面もあった。本日は弱含みか。イランから報復を受けたイスラエルがさらに攻撃を加えたことで中東情勢の混迷は深まり、週末に向け幅広い売りが予想される。また、インフレ再加速を背景に連邦準備制度理事会（FRB）当局者からタカ派的な見解が相次いでおり、引き締め的な現行政策の継続を警戒した売りも出やすい。一方、前日の決算発表でネットフリックスの好収益が示されたが、今後の会員数の減少を見込んだ売りが強まるか注目される。 ＜TY＞ 2024/04/19 13:41 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は下げ渋り、過度な円買いは後退 *13:12JST 東京為替：ドル・円は下げ渋り、過度な円買いは後退 19日午後の東京市場でドル・円は下げ渋り、午前の153円59銭から154円台に再浮上。イスラエルによるイランへの攻撃を受けたリスク回避の円買いは一服し、足元は154円40銭付近に戻している。日経平均株価は下げ幅を縮小し、クロス円も下げづらい。ここまでの取引レンジは、ドル・円は153円59銭から154円67銭、ユーロ・円は163円02銭から164円63銭、ユーロ・ドルは1.0610ドルから1.0644ドル。 ＜TY＞ 2024/04/19 13:12 注目トピックス　市況・概況 後場に注目すべき3つのポイント～半導体急落に中東情勢の緊迫化も加わり37000円割れ *12:21JST 後場に注目すべき3つのポイント～半導体急落に中東情勢の緊迫化も加わり37000円割れ 19日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。・日経平均は急落、半導体急落に中東情勢の緊迫化も加わり37000円割れ・ドル・円は大幅安、中東混迷にらみ円買い・値下り寄与トップは東京エレクトロン<8035>、同2位はアドバンテスト<6857>■日経平均は急落、半導体急落に中東情勢の緊迫化も加わり37000円割れ日経平均は急落。前日比1260.89円安（－3.31％）の36818.81円（出来高概算10億8000万株）で前場の取引を終えている。18日の米国株式市場はまちまち。ダウ平均は22.07ドル高（+0.06％）の37775.38ドル、ナスダックは81.87ポイント安（－0.52％）の15601.50、S&P500は11.09ポイント安（－0.22％）の5011.12で取引を終了した。良好な雇用や製造業関連指標を好感し、寄り付き後、上昇。ダウは弱いハイテクに押され下落に転じる局面もあったが、良好な経済成長が持続可能との期待に終日底堅く推移した。一方、ナスダックは米連邦準備制度理事会（FRB）高官のタカ派発言などを受けた利下げ期待の後退や、半導体関連メーカーの台湾積体電路製造（TSMC）がスマホ・PC販売低迷で市場見通しを引き下げたため、需要鈍化が警戒され下落、まちまちで終了した。ナスダック安を受けて、東京市場は売り優勢で取引を開始した。日経平均は38000円を割り込んでスタートした後はじりじりと下げ幅を拡大。値がさ半導体株の下げが影響して、下げ幅は1000円超まで拡大した。10時過ぎに「イランの複数個所で爆発音」と伝わったことで、日経平均は一段安の展開に。プライム市場の9割超の銘柄が下落する全面安の展開となり、取引時間中としては2月9日以来の37000円割れとなった。日経平均採用銘柄では、フィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）の下落なども影響して、ソシオネクスト<6526>、レーザーテック<6920>、スクリーンHD<7735>、ディスコ<6146>、東京エレクトロン<8035>、アドバンテスト<6857>など半導体株の下げが目立った。また、フジクラ<5803>、ソフトバンクグループ<9984>、キーエンス<6861>、日立<6501>、楽天グループ<4755>も売りに押された。一方、中東情勢の緊迫化で原油価格が時間外で上昇したことなどが影響してINPEX<1605>、出光興産<5019>、ENEOSホールディングス<5020>が上昇したほか、川崎汽船<9107>、商船三井<9104>、日本郵船<9101>など海運株もそろって買われた。日経平均採用以外の銘柄では、経産省の支援補助が伝わったことでさくら<3778>が一時ストップ高。セクター別では、電気機器、機械、精密機器、証券・商品先物取引業、金属製品などが下落した一方、鉱業、海運業、石油・石炭製品の3セクターのみ上昇した。ランチタイムの為替は1ドル153円70銭台まで円高ドル安が進行している。時間外の米10年債利回りは4.50％台まで下落したが、ドルインデックスは106.1台と逆行高しており、「有事のドル買い」のような動きも見られている。足元、「有事のドル買い」を上回る「リスクオフの円買い」が入っており円高ドル安となっていると考える。後場は、中東情勢の続報を見極める展開となりそうだが、投資家心理の悪化を受けて、押し目を狙う動きは限定的となる可能性もある。■ドル・円は大幅安、中東混迷にらみ円買い19日午前の東京市場でドル・円は大幅安となり、154円67銭から153円59銭まで値を下げた。イスラエルがイランの施設に対し攻撃を加えたもようで、中東情勢の不透明感からリスク回避の円買いが優勢に。主要通貨はドルや円に対して値を下げる展開。ここまでの取引レンジは、ドル・円は153円59銭から154円67銭、ユーロ・円は163円02銭から164円63銭、ユーロ・ドルは1.0610ドルから1.0644ドル。■後場のチェック銘柄・新都ホールディングス<2776>、さくらインターネット<3778>など、3銘柄がストップ高※一時ストップ高（気配値）を含みます・値下り寄与トップは東京エレクトロン<8035>、同2位はアドバンテスト<6857>■経済指標・要人発言【経済指標】・日・3月全国消費者物価指数(生鮮食品除く)：前年比+2.6％（予想：+2.7％、2月+2.8％）【要人発言】・米政府高官「イスラエルがイランの標的を空爆したことを確認」＜国内＞・植田日銀総裁講演（米ピーターソン国際経済研究所）＜海外＞・15:00　英・3月小売売上高(自動車燃料含む)（前月比予想：+0.3％、2月：0.0％） ＜CS＞ 2024/04/19 12:21
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