注目トピックス　市況・概況

NY外為：ドル売り強まる、米2年債入札好調で金利低下

配信日時：2022/01/25 03:30 配信元：FISCO
米財務省は540億ドル規模の2年債入札を実施した。最高落札利回りは0.99％と2020年2月入札以降で最高。テイルはマイナス1.2ベーシスポイント。応札倍率は2.81倍と過去6回入札平均の2.50倍を上回り需要は強かった。外国中銀を含む間接入札者の落札比率は66％で、過去6回入札平均の53.9％を上回った。

良好な入札結果を受けて米国債相場は高止まり。10年債利回りは1.73％から1.715％まで低下した。ドル売りが強まり、ドル・円は114円00銭から113円71銭まで下落。ユーロ・ドルは1.1291ドルの安値から1.1332ドルまで上昇した。

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注目トピックス　市況・概況 欧州為替：ドル・円は上値が重い、米金利にらみ *19:11JST 欧州為替：ドル・円は上値が重い、米金利にらみ 欧州市場でドル・円は上値が重く、154円80銭付近でのもみ合いが続く。米10年債利回りの上昇一服でドル買いはいったん収束し、ユーロ・ドルは1.0650ドル台で下げ止まった。一方、欧州株式市場で主要指数は強含み、円売りが主要通貨を支える。ここまでの取引レンジは、ドル・円は154円79銭から154円86銭、ユーロ・円は164円98銭から165円40銭、ユーロ・ドルは1.0656ドルから1.0683ドル。 ＜TY＞ 2024/04/23 19:11 注目トピックス　市況・概況 欧州為替：ドル・円は伸び悩み、欧州通貨は失速 *18:21JST 欧州為替：ドル・円は伸び悩み、欧州通貨は失速 欧州市場でドル・円は伸び悩み、154円80銭台で上値が抑えられた。ユーロ圏と英国のサービス業PMIは予想を上回ったが、ユーロとポンドの買いは続かず。一方、米10年債利回りの小幅上昇でドル買いに振れたが、ドル・円はクロス円に追随した値動き。ここまでの取引レンジは、ドル・円は154円79銭から154円86銭、ユーロ・円は165円05銭から165円40銭、ユーロ・ドルは1.0660ドルから1.0683ドル。 ＜TY＞ 2024/04/23 18:21 注目トピックス　市況・概況 日経平均テクニカル:続伸、連日の終値5日線割れ *18:15JST 日経平均テクニカル:続伸、連日の終値5日線割れ 23日の日経平均は続伸した。高値と安値も前日水準を上回ったが、ほぼ高寄りから上げ幅を縮小し、下向きの5日移動平均線を8営業日連続で下回って終了。ローソク足は陰線を描いて上値での売り圧力の強さを窺わせた。5日線の上方では25日線が下降を続けたほか、一目均衡表では遅行線が応当日株価上昇で弱気シグナルを増大させており、調整継続リスクへの留意が必要となろう。一方、明日24日は5日線の上向き転換ラインが37961.81円まで下降するため、株価の上げ幅次第で短期調整終了の可能性もありそうだ。 ＜CS＞ 2024/04/23 18:15 注目トピックス　市況・概況 欧米為替見通し:ドル・円は底堅い値動きか、円安けん制も根強いドル買いで *17:25JST 欧米為替見通し:ドル・円は底堅い値動きか、円安けん制も根強いドル買いで 23日の欧米外為市場では、ドル・円は底堅い値動きを予想したい。日本の円安けん制で為替介入が警戒され、円買い圧力が強まる見通し。ただ、引き締め的な米金融政策を見込んだドル買いは根強く、155円を目指す展開に変わりはないだろう。イスラエルとイランの緊張が高まったが、過度な警戒は一服。リスクオフのムードは和らぎ、前日は円買いを巻き戻す展開に。一方、米連邦準備制度理事会（FRB)の複数回の利下げ期待は後退したが、長期金利の低下でややドル売りに振れた。ユーロ・ドルは1.0660ドル台を回復、ドル・円は154円80銭台に浮上した。本日アジア市場で日本の円安けん制による円買いも、ドル・円は154円後半を中心に底堅く推移した。この後の海外市場は米経済指標が注目される。今晩のPMIは製造業、サービス業とも前回を上回る見通し。住宅関連も好調とみられ、回復基調なら引き締め的な米金融政策を後押ししよう。そのためドル選好地合いに変わりはなく、主要通貨に対して下げづらい地合いとなりそうだ。ドル・円に関しては日本の為替介入が警戒され、円買いがドルを下押し。ただ、日銀は緩和スタンスを維持するとの思惑から円買いは限定的とみる。【今日の欧米市場の予定】・17:00　ユーロ圏・4月製造業PMI速報値（予想：46.5、3月：46.1）・17:00　ユーロ圏・4月サービス業PMI速報値（予想：51.8、3月：51.5）・17:30　英・4月製造業PMI速報値（予想：50.4、3月：50.3）・17:30　英・4月サービス業PMI速報値（予想：53.0、3月：53.1）・22:45　米・4月製造業PMI速報値（予想：52.0、3月：51.9）・22:45　米・4月サービス業PMI速報値（予想：52.0、3月：51.7）・23:00　米・3月新築住宅販売件数（予想：67.0万戸、2月：66.2万戸）・23:00　米・4月リッチモンド連銀製造業指数（予想：-8、3月：-11）・02:00　米財務省・2年債入札 ＜CS＞ 2024/04/23 17:25 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は小幅高、円安けん制の円買い後退 *17:23JST 東京為替：ドル・円は小幅高、円安けん制の円買い後退 23日の東京市場でドル・円は小幅高。日本政府の円安けん制を受け為替介入を警戒した円買いが先行し、一時154円65銭まで下落。ただ、日経平均株価の堅調地合いで円買いは縮小し、米金利の持ち直しを受け夕方にかけて154円85銭まで値を上げた。・ユーロ・円は164円63銭から165円59銭まで上昇。・ユーロ・ドルは1.0638ドルから1.0695ドルまで値を上げた。・日経平均株価：始値37,797.06円、高値37,817.78円、安値37,397.27円、終値37,552.16円（前日比113.55円高）・17時時点：ドル円154円80-90銭、ユーロ・円165円30-40銭【要人発言】・デギンドス欧州中銀（ECB）副総裁「サプライズがなければ、6月の理事会で利下げはほぼ確実」「インフレとの戦いは終わりつつある」・十倉経団連会長「政府・日銀は行き過ぎた円安に過去にも介入」「為替介入、政府・日銀は適切に判断して対応する」「経済のファンダメンタルズを踏まえると円安に行き過ぎ」・鈴木財務相「環境が整ったと捉えられてもいい」「今後の対応は日米間共同声明を踏まえて行動」「過度の変動にはあらゆるオプションを排除せず適切に対応」・植田日銀総裁「金融政策の度合いを調整し、短期金利を引き上げていく」「物価見通し2％の達成期間、現時点では2025年度にかけてと想定」「基調的な物価見通しが下振れた場合、具体的な対応をあらかじめ言うのは難しい」【経済指標】・独・4月製造業PMI速報値：42.2（予想：42.7、3月：41.9）・独・4月サービス業PMI速報値：53.3（予想：50.5、3月：50.1）・ユーロ圏・4月製造業PMI速報値：45.6（予想：46.5、3月：46.1）・ユーロ圏・4月サービス業PMI速報値：52.9（予想：51.8、3月：51.5） ＜TY＞ 2024/04/23 17:23 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は変わらず、ユーロに動意 *16:24JST 東京為替：ドル・円は変わらず、ユーロに動意 23日午後の東京市場でドル・円は154円70銭台と、ほぼ変わらずの値動き。一方、ユーロ・ドルはドル買いに押され一時1.0638ドルまで値を下げたが、その後は買戻しで1.0660ドル付近に持ち直した。ユーロ・円も失速後は165円付近に戻している。ここまでの取引レンジは、ドル・円は154円65銭から154円84銭、ユーロ・円は164円63銭から165円00銭、ユーロ・ドルは1.0638ドルから1.0660ドル。 ＜TY＞ 2024/04/23 16:24 注目トピックス　市況・概況 23日の日本国債市場概況：債券先物は144円23銭で終了 *16:24JST 23日の日本国債市場概況：債券先物は144円23銭で終了 ＜円債市場＞長期国債先物2024年6月限寄付144円29銭 高値144円33銭 安値144円14銭 引け144円23銭売買高総計20040枚2年　459回 　0.284％5年　167回 　0.489％10年 374回 　0.881％20年 188回 　1.656％債券先物6月限は、144円29銭で取引を開始。米金利の低下を受けて買いが先行したとみられ、144円33銭まで上げた。その後、財務省の2年債入札の結果は無難との見方で反応は特にみられなかったようだが、今週後半に開催される日銀金融政策決定会合への警戒感から売られたといわれ、一時144円14銭まで下げた。現物債の取引では、2年債、5年債、20年債が売られ、10年債が買われた。＜米国債概況＞2年債は4.98％、10年債は4.61％、30年債は4.72％近辺で推移。債券利回りはほぼ横ばい。（気配値）＜その他外債市況・10年債＞ドイツ国債は2.48％、英国債は4.22％、オーストラリア10年債は4.27％、NZ10年債は4.81％。（気配値）[本日の主要政治・経済イベント]＜海外＞・16:30　独・4月製造業PMI速報値（予想：42.7、3月：41.9）・16:30　独・4月サービス業PMI速報値（予想：50.5、3月：50.1）・17:00　ユーロ圏・4月製造業PMI速報値（予想：46.5、3月：46.1）・17:00　ユーロ圏・4月サービス業PMI速報値（予想：51.8、3月：51.5）・17:30　英・4月製造業PMI速報値（予想：50.4、3月：50.3）・17:30　英・4月サービス業PMI速報値（予想：53.0、3月：53.1）・22:45　米・4月製造業PMI速報値（予想：52.0、3月：51.9）・22:45　米・4月サービス業PMI速報値（予想：52.0、3月：51.7）・23:00　米・3月新築住宅販売件数（予想：66.9万戸、2月：66.2万戸）・23:00　米・4月リッチモンド連銀製造業指数（予想：-8、3月：-11）・02:00　米財務省・2年債入札（海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間） ＜KK＞ 2024/04/23 16:24 注目トピックス　市況・概況 日経VI：低下、株価底堅く警戒感が後退 *16:05JST 日経VI：低下、株価底堅く警戒感が後退 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は23日、前日比-0.96（低下率4.43％）の20.72と低下した。なお、高値は21.03、安値は20.29。昨日の米株式市場で主要指数が上昇した流れを受け、今日の東京市場は買いが先行し、日経225先物は上昇、日経VIは低下して始まった。取引開始後、日経225先物は伸び悩む場面があったが下値を売り急ぐ動きはなく、概ね底堅く推移したことから市場ではボラティリティーの高まりを警戒するムードが後退。日経VIは昨日の水準を下回って推移した。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っています。 ＜SK＞ 2024/04/23 16:05 注目トピックス　市況・概況 買い戻しの動きが先行するも決算など控えて上値は重い【クロージング】 *15:56JST 買い戻しの動きが先行するも決算など控えて上値は重い【クロージング】 23日の日経平均は続伸。113.55円高の37552.16円（出来高概算14億3000万株）で取引を終えた。前日の米国市場でハイテク関連株を中心に買われた流れを受け、半導体関連株などを中心に買い戻しの動きが先行。日経平均は取引開始直後に37817.78円まで上げ幅を広げた。ただ、主要半導体関連企業の決算発表を前に利食い売りも散見され、買い一巡後に日経平均は一時マイナスに転じる場面もあった。このところの相場急落の反動から押し目を拾う動きもみられるものの、国内主要企業の決算発表本格化を前に積極的に売り買いをこなす向きも少なく、日経平均は37500～37600円水準での膠着となった。東証プライムの騰落銘柄は、値上がり銘柄数が900を超え、全体の6割近くを占めた。セクター別では、保険、証券商品先物、建設、その他金融など20業種が上昇。海運、ゴム製品、金属製品など13業種が下落した。指数インパクトの大きいところでは、ファーストリテ<9983>、信越化<4063>、NTTデータ<9613>、ダイキン<6367>が堅調だった半面、デンソー<6902>、レーザーテック<6920>、ディスコ<6146>、アドバンテス<6857>が軟化した。週明けの米国市場は、中東情勢緊迫化に対する警戒が後退する中、前営業日まで下落が続いた半導体株に押し目買いが入ったことなどから主要株価指数は上昇。東京市場にも好影響を及ぼし、買いが先行して始まった。また、銀行・証券・保険の金融株や食品・小売などの内需関連株にも投資資金が向かい、日経平均の上げ幅は一時350円を超えた。ただ、米長期金利は4.6％台と高止まりしていることや、日米ハイテク企業の決算内容を見極めたいと考える向きも多く、半導体関連株の一角が朝高後マイナスに転じるなど、上値の重さが意識されていた。日経平均は続伸したが、先週末にかけての相場急落の反動で自律反発の域を抜け出ていないと見る向きは多い。また、日米ともに主要企業の決算発表が今後本格化するほか、25日からは日銀の金融政策決定会合など重要イベントが控えている。さらに、イランとイスラエルとの戦闘激化による地政学リスクが再燃する恐れもあるほか、米国のインフレ再加速への不安感も残るなど、懸念材料が山積している。東京市場は大型連休を控えているだけに、連休が明けるまではじっくり業績動向を確認しながら、次なる上昇基調突入に向けたきっかけ待ちとなりそうだ。 ＜CS＞ 2024/04/23 15:56
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