注目トピックス　市況・概況

欧州為替：ドル・円は下げ渋り、安値でのもみ合い

配信日時：2022/01/24 19:14 配信元：FISCO

欧州市場でドル・円は下げ渋り、113円60銭付近と安値圏でのもみ合い。欧州株式市場は大幅安となり、ポンドや豪ドルなど主要通貨は円買いに押される展開に。ただ、米10年債利回りの低下は一服しており、ドルは円に対し底堅さがみられる。


ここまでの取引レンジは、ドル・円は113円55銭から113円80銭、ユーロ・円は128円57銭から128円84銭、ユーロ・ドルは1.1309ドルから1.1331ドル。

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注目トピックス　市況・概況 後場に注目すべき3つのポイント～外部環境悪化を受けて前場安値引けに *12:30JST 後場に注目すべき3つのポイント～外部環境悪化を受けて前場安値引けに 16日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。・日経平均は大幅続落、外部環境悪化を受けて前場安値引けに・ドル・円は小じっかり、上昇基調を維持・値下り寄与トップは東エレク<8035>、同2位はファーストリテ<9983>■日経平均は大幅続落、外部環境悪化を受けて前場安値引けに日経平均は大幅続落。前日比827.22円安（－2.11％）の38405.58円（出来高概算9億5000万株）で前場の取引を終えている。米国株式市場は続落。ダウ平均は248.13ドル安（－0.65％）の37735.11ドル、ナスダックは290.07ポイント安（－1.79％）の15885.02、S&P500は61.59ポイント安（－1.20％）の5061.82で取引を終了した。イランによる対イスラエル攻撃の影響が最小限に抑制されたほか、一旦終了が示唆されたため寄り付き後、上昇。その後、小売売上高が予想を上回り、利下げ期待の後退で売りに転じた。長期金利上昇でハイテクも下落。その後、イスラエルがイラン反撃の意向を示唆したため中東情勢の一段の緊迫化を警戒しさらなる売り圧力となり、終盤にかけ下げ幅を拡大し終了。ナスダック大幅下落を受けて、東京市場はハイテクを中心に売り優勢で取引を開始。日経平均は39000円を割り込んでスタートした後は、値がさ半導体株の下げなどが影響してじりじりと下げ幅を拡大。プライム市場の9割近くが下落する全面安の地合いとなり、日経平均は前場安値引けとなった。大陰線を残しており、見切り売りも入っているとの観測。日経平均採用銘柄では、三越伊勢丹<3099>、J．フロント　リテイリング<3086>と百貨店が弱かったほか、ソシオネクスト<6526>、アドバンテスト<6857>、東京エレクトロン<8035>と半導体関連も売り優勢。このほか、フジクラ<5803>、レゾナック<4004>、三菱重<7011>、ディスコ<6146>も下落した。一方、前期業績の大幅な上振れ着地を受けて、東宝<9602>が急騰し年初来高値を更新した。また、水冷モジュールの生産能力拡大を発表したことでニデック<6594>も上昇、年初来高値を更新した。このほか、オリンパス<7733>、HOYA<7741>、資生堂<4911>が買われた。セクター別では、石油・石炭製品、保険業、海運業、非鉄金属、証券・商品先物取引業などが下落した一方、精密機器だけ上昇した。日経平均を筆頭に大型株は、前引けにかけて下げ幅を広げる地合いとなっており、昨日とは異なる相場付きとなっている。TOPIXも陰線を残し25日移動平均線を下回っていることから、投資家のモメンタムは悪化傾向にある。昨日のような大引けにかけての下げ幅縮小を期待したいところだが、見切り売りのような動きも観測されていることから、後場の日経平均は一段安の展開に警戒しておきたい。■ドル・円は小じっかり、上昇基調を維持16日午前の東京市場でドル・円は小じっかりの値動きとなり、154円18銭から154円42銭まで値を上げた。米連邦準備制度理事会（FRB）の引き締め的な政策方針が見込まれ、上昇基調を維持。日本の円安けん制も反応は薄く155円を目指す展開となった。ここまでの取引レンジは、ドル・円は154円18銭から154円42銭、ユーロ・円は163円68銭から163円93銭、ユーロ・ドルは1.0606ドルから1.0628ドル。■後場のチェック銘柄・麻生フオームクリート<1730>、エヌアイデイ<2349>など、7銘柄がストップ高※一時ストップ高（気配値）を含みます・値下り寄与トップは東エレク<8035>、同2位はファーストリテ<9983>■経済指標・要人発言【経済指標】・中・3月鉱工業生産：前年比+4.5％（予想：+6.0％）・中・3月小売売上高：前年比+3.1％（予想：+4.8％）・中・1-3月期GDP：前年比+5.3％（予想：+4.8％、10-12月期：+5.2％）【要人発言】・林官房長官「為替市場の動向を注視しつつ、万全の対応を行いたい」「為替介入について具体的見解を言うことは差し控える」＜国内＞特になし＜海外＞・15:00　英・12-2月ILO失業率（予想：4.0％、11-1月：3.9％） ＜CS＞ 2024/04/16 12:30 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は小じっかり、上昇基調を維持 *12:15JST 東京為替：ドル・円は小じっかり、上昇基調を維持 16日午前の東京市場でドル・円は小じっかりの値動きとなり、154円18銭から154円42銭まで値を上げた。米連邦準備制度理事会（FRB）の引き締め的な政策方針が見込まれ、上昇基調を維持。日本の円安けん制も反応は薄く155円を目指す展開となった。ここまでの取引レンジは、ドル・円は154円18銭から154円42銭、ユーロ・円は163円68銭から163円93銭、ユーロ・ドルは1.0606ドルから1.0628ドル。【経済指標】・中・3月鉱工業生産：前年比+4.5％（予想：+6.0％）・中・3月小売売上高：前年比+3.1％（予想：+4.8％）・中・1-3月期GDP：前年比+5.3％（予想：+4.8％、10-12月期：+5.2％）【要人発言】・林官房長官「為替市場の動向を注視しつつ、万全の対応を行いたい」「為替介入について具体的見解を言うことは差し控える」 ＜TY＞ 2024/04/16 12:15 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は154円30銭台、中国の主要経済指標に対する目立った市場反応は確認されず *11:43JST 東京為替：ドル・円は154円30銭台、中国の主要経済指標に対する目立った市場反応は確認されず 16日午前の東京市場でドル・円は154円30銭台で推移。中国の主要経済指標に対する目立った市場反応は確認されなかったが、154円以下には国内勢のドル買い注文が残されており、アジア市場では154円近辺で下げ止まる可能性が高まっている。中東情勢のすみやかな改善は期待できないため、安全逃避的なドル買いがただちに縮小する可能性も低いとみられる。ここまでの取引レンジは154円14銭－154円42銭、ユーロ・ドルは下げ渋り。1.0615ドルから1.0628で推移。ユーロ・円は弱含み。164円01銭から163円73銭まで下落。 ＜MK＞ 2024/04/16 11:43 注目トピックス　市況・概況 注目銘柄ダイジェスト（前場）:ヨシムラフード、東宝、ニデックなど *11:36JST 注目銘柄ダイジェスト（前場）:ヨシムラフード、東宝、ニデックなど ヨシムラフード<2884>:1341円（+109円）大幅反発。前日に24年2月期の決算を発表、営業利益は24.3億円で前期比3.6倍となり、従来予想の15.7億円を大幅に上回る着地となっている。ワイエスフーズのグループ化に加え、国内企業の価格改定や継続的な生産効率化の効果などが顕在化のもよう。25年2月期も27.4億円で同12.9％増と2ケタ成長を想定、ワイエスフーズの連結化効果フル寄与などを見込んでいる。なお、中国の禁輸に係る賠償金などは純利益の上振れ要因となる公算も。東宝<9602>:5315円（+344円）大幅続伸。前日に24年2月期の決算を発表、営業利益は593億円で前期比32.0％増となり、従来予想の500億円を大幅に上回る着地となっている。期末配当金も40円計画から65円に引き上げ。25年2月期営業利益は550億円で同7.2％減と減益ガイダンスであるが、保守的な傾向が強く、ネガティブに捉える動きは限定的。また、発行済み株式数の2.29％に当たる400万株、240億円を上限とする自社株買い実施も発表している。オリンパス<7733>:2243円（+54.5円）大幅続伸。ゴールドマン・サックス証券では投資判断を「中立」から「買い」に格上げ、目標株価も2300円から2850円に引き上げている。ここまで相対的な株価の低パフォーマンスが続いたことで、割安感が拡大したと考えているもよう。また、今後は事業基盤強化に向けた取り組みが一巡する中、内視鏡新製品が米国や中国での市場拡大の過程で、高い利益成長を見込めるとしている。ニデック<6594>:6743円（+392円）大幅反発。サーバー用の水冷モジュールを生産中のタイにおいて、CDUの生産ラインを増強し、キャパシティを現在の月産200台から6月までに月産2000台に拡大すると発表している。今回の能力増強は米AIサーバーメーカーのSupermicro社への採用を受けてのもの、共同開発製品を生産予定としている。今後も演算サーバーは、空冷式に対し格段に高い冷却能力を持つ水冷式の冷却システムが必須になるとみられ、同製品の成長期待高まる展開に。住石HD<1514>:1412円 カ -ストップ高買い気配。前日に24年3月期の業績上方修正を発表している。営業利益は従来予想の58億円から80億円、前期比2.1倍にまで引き上げ。石炭販売量が堅調に推移したほか、豪州ワンボ炭鉱からの配当金が想定を上回ったことが上振れ要因に。また、配当方針の変更を発表し、配当性向40％を目安にするとしている。これに伴い、24年3月期年間配当金は従来計画の20円から60円にまで引き上げている。ギックス<9219>:1071円 カ -ストップ高買い気配。24年6月期の期末配当予想を従来の無配から27.00円（前期末実績は無配）に増額修正している。配当方針の変更によるもので、初配となる。来期以降についても「1株当たり中間26.5円、期末27.0円の年間53.5円の普通配当を毎年継続的に実施する方針」という。また、投資費用が当初の予想を超えることから、24年6月期の営業利益予想を従来の3.75億円から1.48億円に下方修正している。マーキュリーRI<5025>:555円（+25円）大幅に続伸。8万株（0.56億円）を上限として自社株買いを実施すると発表している。発行済株式総数（自社株を除く）に対する割合は3.02％。取得期間は16日から9月30日まで。経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行と役職員のインセンティブ等に備えた措置。また、25年2月期の営業利益予想は、開発活動の効率化と外注費の削減で前期比23.2％増の0.70億円と見込む。24年2月期は59.1％減の0.56億円で着地した。247<7074>:344円（+5円）反発。いなよしキャピタルパートナーズ（東京都品川区）が株式公開買付け（TOB）を実施すると発表している。TOB価格は1株につき350円で、TOB期間は16日から5月16日までの予定。TOB成立後も上場は維持する方針。トゥエンティーフォーセブンは賛同の意見を表明している。また、いなよしキャピタルパートナーズ、同社子会社で教育産業のNOVAホールディングス（東京都品川区）などと資本業務提携契約を締結する。 ＜ST＞ 2024/04/16 11:36 注目トピックス　市況・概況 東京為替：安全逃避的なドル買いがただちに縮小する可能性低い *09:53JST 東京為替：安全逃避的なドル買いがただちに縮小する可能性低い 16日午前の東京市場でドル・円は154円30銭台で推移。154円以下には顧客筋などからのドル買い注文が入っており、アジア市場では154円近辺で下げ止まる可能性が高いと見られている。中東情勢のすみやかな改善は期待できないため、安全逃避的なドル買いがただちに縮小する可能性も低いとみられる。ここまでの取引レンジは154円18銭－154円28銭、ユーロ・ドルは下げ渋り。1.0620ドルから1.0628で推移。ユーロ・円は弱含み。164円01銭から163円73銭まで下落。 ＜MK＞ 2024/04/16 09:53 注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略:ヨシムラフードやいちごなどに注目 *09:16JST 個別銘柄戦略:ヨシムラフードやいちごなどに注目 昨日15日の米株式市場でNYダウは248.13ドル安の37735.11、ナスダック総合指数は290.07pt安の15885.02、シカゴ日経225先物は大阪日中比525円安の38705円。為替は1ドル＝154.10-20円。今日の東京市場では、24年2月期営業利益が従来予想を54％上回り25年2月期営業利益が12.9％増予想と発表したヨシムラフード<2884>、25年2月期営業利益が23.5％増予想と発表したいちご<2337>、発行済株式数の2.29％上限の自社株買いを発表した東宝<9602>、東証スタンダードでは、通期予想の営業利益に対する第1四半期の進捗率が45.8％となったアスマーク<4197>、上期営業利益が前年同期比2.4倍となった日創プ<3440>、第3四半期累計の営業利益が前年同期比3.1倍となったタケダ機械<6150>などが物色されそうだ。一方、第1四半期営業利益が5.9％減となったFPパートナー<7388>、第3四半期累計の営業損益が105億円の赤字となった日本国土開発<1887>、25年2月期営業利益が15.6％減予想と発表した古野電気<6814>、25年2月期営業利益が12.9％減予想と発表したJフロント<3086>、東証スタンダードでは、第1四半期営業損益が0.44億円の赤字となったファンドクリG<3266>、上期営業損益が43.94億円の赤字となった出前館<2484>、上期営業利益が14.3％減となったテイツー<7610>、第3四半期累計の営業利益が26.3％増と上期の57.5％増から増益率が縮小したPCNET<3021>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2024/04/16 09:16 注目トピックス　市況・概況 日経平均は651円安、寄り後は下げ幅拡大 *09:11JST 日経平均は651円安、寄り後は下げ幅拡大 日経平均は651円安（9時10分現在）。今日の東京市場は売りが先行した。昨日の米株式市場で主要指数が下落したことが東京市場の株価の重しとなった。中でも、ナスダック総合指数が1.79％下落と、ダウ平均（0.65％下落）に比べて下落率が大きく、東京市場でハイテク株などの株価の逆風となった。また、海外市場で米長期金利が上昇していることも株価を抑える要因となった。一方、為替介入への警戒感が強まっているが、外為市場で1ドル＝154円10銭台と、昨日15時頃と比べ30銭ほど円安・ドル高方向に振れたことが、東京市場で輸出株などの株価を支える要因となった。また、国内2月決算企業の決算発表は昨日までで一巡したが、海外企業の1-3月期決算発表が増えており、また、来週からは国内3月決算企業の決算発表が本格化することから、引き続き好業績への期待感が株価下支え要因となったが、寄付き段階では売りが優勢だった。寄り後、日経平均は下げ幅を拡大している。 ＜SK＞ 2024/04/16 09:11 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～39000円割れでは押し目狙いのスタンス～ *08:54JST 前場に注目すべき3つのポイント～39000円割れでは押し目狙いのスタンス～ 16日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■39000円割れでは押し目狙いのスタンス■Jフロント、24/2営業利益 125.9％増 430億円、25/2予想 12.9％減 375億円■前場の注目材料：ヤマトHD、ヤマト運輸、物流網変革、幹線輸送の経路3分の1に■39000円割れでは押し目狙いのスタンス16日の日本株市場は、売り優勢ながら押し目狙いの買いが意識されそうだ。15日の米国市場は、NYダウが248ドル安、ナスダックは290ポイント安だった。イランによる対イスラエル攻撃の影響が最小限に抑制されたほか、いったん終了が示唆されたため、自律反発狙いの買いが先行した。しかし、米小売売上高が予想を上回り、米連邦準備理事会（FRB）による利下げ期待が後退するなか、売りに転じた。米長期金利上昇でハイテクも軟調。シカゴ日経225先物は大阪比525円安の38705円。円相場は1ドル154円10銭台で推移している。シカゴ先物にサヤ寄せする形から、売り先行で始まろう。米国市場では決算を発表したゴールドマン・サックスが買われたことは安心感につながるだろう。米小売売上高の結果を受け、FRBによる利下げ開始時期の後ずれするとの見方から米長期金利が上昇したことが売りにつながった。ただし、足もとでは予想を上回る経済指標の発表が相次ぐなか、ある程度は想定されていただろう。経済指標や金利動向に敏感に反応しやすい需給状況であるが、米国の流れを受けて売りが先行するものの、売り一巡後は自律反発狙いの動きもありそうだ。昨日の日経平均株価は、ギャップダウンから始まったものの、その後は下落幅を縮めており、日中の高値で終えていた。節目の39000円を割り込んだとしても、前日の安値水準で下げ渋る動きとなれば、自律反発狙いの動きが意識されやすい。米国では利下げ開始時期が後ずれするとの見方が強まり、米長期金利が上昇、為替市場では1ドル＝154円台の円安に振れるなか、日米金利差を狙った資金流入への思惑から底堅さが意識されやすいだろう。地政学リスクへの警戒から内需系にシフトしやすいほか、円安の流れから輸出関連には資金が向かいやすく、全体としてはバリュー株にシフトしやすいと考えられ、相対的にTOPIX型優位の展開が見込まれよう。その他は、決算を手掛かりとした個別対応の流れに向かいやすく、昨夕に発表したところでは、Y’s<2798>、TKP<3479>、東京産<8070>、スマートドライブ<5137>、串カツ田中<3547>、エーアイ<4388>、カナデン<8081>、いちご<2337>、住石HD<1514>、リテールP<8167>辺りが注目される。■Jフロント、24/2営業利益 125.9％増 430億円、25/2予想 12.9％減 375億円Jフロント<3086>が発表した2024年2月期業績は、売上収益が前期比13.2％増の4070.06億円、営業利益は同125.9％増の430.48億円だった。コロナ感染症の影響が長期化したものの、中計で掲げた連結営業利益目標をはじめ主要な経営数値目標を概ね達成し、財務体質は有利子負債の削減などにより改善した。2025年2月期業績は、売上収益が前期比3.6％増の4215億円、営業利益は同12.9％減の375億円を計画。コンセンサス（444億円程度）を下回る。■前場の注目材料・1ドル＝154.20-30円・米国のインフレ沈静化期待・東証による企業価値向上の要請・ヤマトHD<9064>ヤマト運輸、物流網変革、幹線輸送の経路3分の1に・ダイヤHD<6699>出力4倍超の点火コイル、アンモニア燃焼車に道・SMC<6273>低温暖化係数の半導体向けチラー、新冷媒機を月内投入・東京電力HD<9501>柏崎刈羽原発7号機に燃料装荷、再稼働時期は未定・コニカミノルタ<4902>富士フイルムBIと、業務提携の協議開始・カネカ<4118>大成建設と、外装発電で販社設立、システム設計・提案・豊田自動織機<6201>電池事業着々と、HV需要ふまえ量産・ホンダ<7267>軽商用EV発売延期、部品遅れ今秋に・トヨタ自<7203>グループのダイハツ、国内全工場再稼働・酉島製作所<6363>液化水素ポンプ開発、大流量で効率運搬・川崎重工業<7012>制御盤付き舵取機を発売、造船所・船主の負荷低減・三井E&S<7003>内海造船にLNG燃料エンジン出荷・島津製作所<7701>米で医用機器の直販強化、現地代理店を買収・村田製作所<6981>100％再生銅箔採用、スマホなど向け樹脂多層基板に・NECネッツエスアイ<1973>どこでも「ローカル5G」、環境構築システム、全機能一体型で可搬・TKC<9746>マイナカード交付・管理システム刷新・JVCケンウッド<6632>山形で自動化ライン拡充、米向け無線機増産・東洋紡<3101>メディカル加速、大津に研究所新設・三菱ガス化学<4182>半導体洗浄剤を増産、米2工場増強・日本製紙<3863>社長・野沢徹氏、豪州事業の黒字化急ぐ☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・特になし＜海外＞・11:00　中・3月鉱工業生産（前年比予想：+6.0％）・11:00　中・3月小売売上高（前年比予想：+4.8％）・11:00　中・1-3月期GDP（前年比予想：+4.8％、10-12月期：+5.2％） ＜ST＞ 2024/04/16 08:54 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク選好的なユーロ買い・円売りがただちに拡大する可能性は低い見通し *08:28JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク選好的なユーロ買い・円売りがただちに拡大する可能性は低い見通し ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、欧州銀行（ECB）による複数回の利上げ後に165円35銭（2024/3/20）まで上昇。欧州中央銀行（ECB）は6月に利下げを開始する可能性はあること、中東情勢の悪化が引き続き懸念されていることから、リスク選好的なユーロ買い・円売りがただちに拡大する可能性は低いとみられる。【ユーロ売り要因】・ECBの6月利下げ観測・中東情勢の悪化、ユーロ圏経済の減速懸念・日本銀行は政策金利を0.00-0.10％に引き上げ【ユーロ買い要因】・欧州の景気回復期待・日本銀行は緩和的な金融環境を長期間維持する計画・米欧金利差縮小の可能性 ＜CS＞ 2024/04/16 08:28
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