注目トピックス　市況・概況

25日の日本国債市場概況：債券先物は151円54銭で終了

配信日時：2021/11/25 17:39 配信元：FISCO
＜円債市場＞
長期国債先物2021年12月限
寄付151円53銭 高値151円62銭 安値151円50銭 引け151円54銭
売買高総計20002枚

2年　430回　-0.125％
5年　149回　-0.080％
10年 364回 　0.085％
20年 178回 　0.480％

債券先物12月限は、151円53銭で取引を開始。米連邦準備制度理事会（FRB）の早期利上げ観測を受けて売りが先行し、151円50銭まで下げた。その後、財務省の40年債入札の結果は順調との見方から買いが優勢になり、151円62銭まで上げた。ただ、日本株高・円安展開が続くなか、引けにかけて反落気味になった。現物債の取引では、2年債が買われ、5年債、10年債、20年債が売られた。

＜米国債概況＞
休場。

＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は-0.24％、英国債は0.99％、オーストラリア10年債は1.86％、NZ10年債は2.55％。（気配値）

[本日の主要政治・経済イベント]
・21:30　欧州中央銀行(ECB)10月理事会議事要旨
・米国休場（感謝祭）

＜KK＞

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注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～日米協議進展への期待から押し目買い意欲は強い～ *08:48JST 前場に注目すべき3つのポイント～日米協議進展への期待から押し目買い意欲は強い～ 20日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■日米協議進展への期待から押し目買い意欲は強い■TYK、25/3営業利益 41.5％増 45.03億円、26/3予想 20.7％減 35.70億円■前場の注目材料:TDK、車載電磁接触器を来年量産、EVの安全性向上■日米協議進展への期待から押し目買い意欲は強い20日の日本株市場は、やや買い先行で始まることになりそうだ。19日の米国市場は、NYダウが137ドル高、ナスダックは4ポイント高だった。ムーディーズによる信用格付け引き下げが嫌気され売り先行で始まった。ただし、その後米長期金利が低下に転じたことを受けて買い戻しの動きが強まり、プラス圏を回復した。シカゴ日経225先物は大阪比215円高の37605円。円相場は1ドル＝144円90銭台で推移している。シカゴ先物にサヤ寄せする形から、やや買い先行で始まることになりそうだ。日経225先物はナイトセッションで一時37240円まで売られる場面があったが、米国市場が上昇に転じたことで買い戻されており、200日線水準を上回って終えた。昨日の日経平均株価は節目の37500円を割り込んできたが、ボリンジャーバンドの+1が位置する37380円が支持線として意識されやすく、リバウンド狙いの買いが入りやすい位置にもある。G7財務相・中央銀行総裁会議の際に日米財務相会談が開かれ、為替協議が行われる可能性があるほか、週後半には米関税措置を巡りワシントンで3回目の閣僚協議を行う予定である。それぞれの協議進展への期待から押し目待ち狙いの買い意欲は強そうであり、積極的な上値追いの動きは期待しづらいものの、前日の下落に対する買い戻しの動きは意識されやすいだろう。足もとでは為替協議を前にヘッジファンドのリバランスの動きが意識されやすく、為替睨みの展開になりそうだ。物色としては為替動向を受けた輸出関連の動向が注目されるほか、前日の日経平均株価の重荷となったアドバンテスト<6857>など指数インパクトの大きい値がさ株の自律反発が意識されよう。また、昨日は第一三共<4568>など薬品株の一角が買われていたが、米国においてもメルクなどが買われており、引き続き注目される可能性がありそうだ。そのほか、グロース250指数は7営業日続伸と上昇基調を続けるなか、流動性の大きい中小型株には個人主体の資金が向かいやすいだろう。■TYK、25/3営業利益 41.5％増 45.03億円、26/3予想 20.7％減 35.70億円TYK<5363>が発表した2025年3月期業績は、売上高が前期比6.4％増の319億3300万円、営業利益は同41.5％増の45億300万円だった。日本のほか、北米、ヨーロッパにおいて、堅調な耐火物需要が続いた。26年3月期業績は、売上高が前期比7％減の297億1000万円、営業利益は同20.7％減の35億7000万円を計画。■前場の注目材料・NYダウは上昇（42792.07、+137.33）・ナスダック総合指数は上昇（19215.46、+4.36）・シカゴ日経225先物は上昇（37605、+215）・為替相場は小幅に円安・ドル高（144.80-90）・米原油先物相場は上昇（62.14、+0.17）・米長期金利は低下・TDK<6762>車載電磁接触器を来年量産、EVの安全性向上・三菱重<7011>全自動無人運転車両システムの新ブランド、架線不要で自動運行・三菱電機<6503>DX人材1万人に、海外拡大へ買収積極化・TPR<6463>車載XR開発のデュアルムーブに追加出資、情報・娯楽を拡大・ホンダ<7267>「ZR―V」など値上げ、原材料高騰に対応・ファナック<6954>クリーンルーム仕様ロボ、食品対応塗料を採用・日立建機<6305>今年度デジタル戦略推進、他社製との接続強化・技研製作所<6289>高知で宇宙港開港へ、構造提案、産学官金連携組織に参画・旭ダイヤ<6140>東京精密と合弁設立、ハブブレード製販・日揮HD<1963>カルコパイライト薄膜太陽電池の大面積化実証・電通G<4324>国内グループ4社で、1億人の人物像再現、AIモデル開発・日本ケミコン<6997>高いリップル電流対応、車載コンデンサー・帝人<3401>帝人フロンティア、高機能ポリ素材を開発、天然繊維の快適さ実現・神戸製鋼所<5406>UBE三菱セメとバイオ燃料共同事業化、発電所・製鉄原料向け・ナイス<8089>徳島の新棟稼働、構造用集成板材を加工・デンカ<4061>米クロロプレンゴム製造を無期限停止・東海カーボン<5301>独の黒鉛電極工場を売却・DIC<4631>進む樹脂リサイクル、機能化学3社が独自の“価値”☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・特になし＜海外＞・特になし ＜ST＞ 2025/05/20 08:48 注目トピックス　市況・概況 19日の米国市場ダイジェスト：NYダウは137ドル高、格下げを警戒も金利安で下げ止まる *08:41JST 19日の米国市場ダイジェスト：NYダウは137ドル高、格下げを警戒も金利安で下げ止まる ■NY株式：NYダウは137ドル高、格下げを警戒も金利安で下げ止まる米国株式市場は続伸。ダウ平均は137.33ドル高の42792.07ドル、ナスダックは4.36ポイント高の19215.46で取引を終了した。格付け会社ムーディーズによる信用格付け引き下げを嫌気し、寄り付き後、下落。その後、国債相場が反発し金利が低下に転じると安心感から買いが強まり、相場はプラス圏を回復し、終了した。セクター別ではヘルスケア機器・サービスが上昇した一方、自動車・自動車部品が下落。バイオのノババックス（NVAX）は食品医薬品局（FDA）が同社製新型コロナワクチンを承認したため上昇。航空会社のユナイテッド（UAL）はアナリストの投資判断引き上げで、上昇。ハンバーガーショップ・チェーンのシェイクシャック（SHAK）はアナリストが投資判断引き下げ、下落した。電気自動車メーカーのテスラ（TSLA）は中国競合との同社の人気車を巡る競争激化を警戒した売りが加速。銀行のJPモルガン（JPM）は投資家説明会で、投資銀行事業の手数料収入が第2四半期にアナリスト予想を大幅に下回る可能性を示唆し、下落した。ベッセント財務長官は18日のインタビューで、ムーディーズによる格下げを巡り、「遅行指標というのが格付け会社に対する一般的な見方」と答えた。（Horiko Capital Management LLC）■NY為替：米国債格下げの影響や円安是正策を警戒してドル・円は伸び悩む19日のニューヨーク外為市場でドル・円は145円20銭まで強含んだのち、144円78銭まで下落し、144円88銭で引けた。米格付け会社ム－ディーズによる米国信用格付け引き下げを受けた債券売りや連邦準備制度理事会（FRB）高官が当面政策金利を維持する姿勢を示し、長期金利上昇に連れドル買いが優勢となった。その後、日米財務相会談の可能性で円安是正を警戒した円買い、さらに、金利が低下に転じドル買い後退で上値も限定的となった。ユーロ・ドルは1.1273ドルから1.1222ドルまで下落し1.1243ドルで引けた。ユーロ・円は163円36銭から162円78銭まで下落した。米格下げを警戒したリスク回避の円買いが優勢となった。ポンド・ドルは1.3381ドルから1.3346ドルまで下落した。ドル・スイスは0.8320フランへ弱含んだのち0.8352フランまで上昇した。■NY原油：やや反発で62.14ドル、ドル安を意識NY原油先物7月限はやや反発（NYMEX原油7月限終値：62.14　↑0.17）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物7月限は、前営業日比＋0.17ドル（＋0.27％）の62.14ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは60.99ドル－62.70ドル。ロンドン市場で60.99ドルまで下げたが、米国市場で持ち直し、62.70ドルまで反発。通常取引終了後の時間外取引では主に62ドル を挟んだ水準で推移した。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　44.77ドル 　 +0.08ドル（+0.17％）モルガン・スタンレー（MS）　130.84ドル 　-1.34ドル（-1.01％）ゴールドマン・サックス（GS）612.30ドル 　-6.73ドル（-1.08％）インテル（INTC） 　 　 　 　21.38ドル 　 -0.28ドル（-1.29％）アップル（AAPL） 　 　 　 　208.78ドル 　-2.48ドル（-1.17％）アルファベット（GOOG） 　 　167.87ドル 　+0.44ドル（+0.26％）メタ（META） 　 　 　 　 　 640.43ドル 　+0.09ドル（+0.01％）キャタピラー（CAT） 　 　 　352.57ドル 　-1.01ドル（-0.28％）アルコア（AA） 　 　 　 　　29.41ドル 　 +0.01ドル（+0.03％）ウォルマート（WMT） 　 　 　98.12ドル 　 -0.12ドル（-0.12％） ＜ST＞ 2025/05/20 08:41 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに拡大する可能性は低い見通し *08:21JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに拡大する可能性は低い見通し ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行を受けて175円16銭（2024/7/10）まで上昇。欧州中央銀行（ECB）による追加利下げの可能性は残されているが、リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに拡大する可能性は低いとみられる。【ユーロ売り要因】・米国の関税措置・ECBによる追加利下げの可能性・欧州諸国の政治不安【ユーロ買い要因】・米長期金利の低下・日欧金利差の縮小観測は後退・欧州諸国の財政拡大計画 ＜CS＞ 2025/05/20 08:21 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント：米国株高を受けてドルは下げ渋る可能性 *08:18JST 今日の為替市場ポイント：米国株高を受けてドルは下げ渋る可能性 19日のドル・円は、東京市場では145円47銭から144円67銭まで下落。欧米市場では144円71銭から145円22銭まで反発し、144円86銭で取引終了。本日20日のドル・円は主に145円を挟んだ水準で推移か。米国株高を受けてドルは下げ渋る可能性がある。報道によると、ウィリアムズ米ニューヨーク連銀総裁は、「米国から大規模な資金流出は見られない」、「米連邦準備制度理事会（FRB）は次回の金利決定まで時間をかけられる」との考えを示した。また、米連邦準備制度理事会（FRB）のジェファーソン副議長は、「格付け会社ムーディーズによる米国債の格付け引き下げについて、金融政策を決定する際の他のデータと同様に扱う」との見方を示した。現時点で利下げ再開は9月以降となる可能性が高いとみられている。格下げによる長期金利の上昇はドル高につながるとの見方もあるが、一部の市場参加者は「米国からの資金流出につながる可能性は消えていない」と指摘している。 ＜CS＞ 2025/05/20 08:18 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物見通し：上げ一服か *08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：上げ一服か 本日の東証グロース市場250指数先物は、上げ一服を予想する。前日19日のダウ平均は137.33ドル高の42792.07ドル、ナスダックは4.36pt高の19215.46ptで取引を終了した。格付け会社ムーディーズによる信用格付け引き下げを嫌気し、寄り付き後、下落。その後、国債相場が反発し金利が低下に転じると安心感から買いが強まり、相場はプラス圏を回復し、終了した。本日の東証グロース市場250指数先物は上げ一服を予想する。直近の上昇で、ストキャスティクスは日足・週足・月足と揃って高値圏を示唆しており、利益確定の売りが警戒される。ムーディーズによる米国債の信用格付け引き下げ影響はプライム市場などと比べて限定的だったものの、日経平均株価と比べた過熱感も強く、上値でもたつく局面では売りが嵩む可能性もあるだろう。一方、上値抵抗の700pt処を明確に上抜いたことから、中期上昇トレンド入りは濃厚と思われ、弱いところでは押し目買ニーズもありそうだ。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比変わらずの714ptで終えている。上値のメドは720pt、下値のメドは705ptとする。 ＜SK＞ 2025/05/20 08:05 注目トピックス　市況・概況 NY原油：やや反発で62.14ドル、ドル安を意識 *07:39JST NY原油：やや反発で62.14ドル、ドル安を意識 NY原油先物7月限はやや反発（NYMEX原油7月限終値：62.14　↑0.17）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物7月限は、前営業日比＋0.17ドル（＋0.27％）の62.14ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは60.99ドル－62.70ドル。ロンドン市場で60.99ドルまで下げたが、米国市場で持ち直し、62.70ドルまで反発。通常取引終了後の時間外取引では主に62ドル を挟んだ水準で推移した。 ＜CS＞ 2025/05/20 07:39 注目トピックス　市況・概況 NY金：反発で3233.50ドル、ドル安を意識した買いが入る *07:36JST NY金：反発で3233.50ドル、ドル安を意識した買いが入る NY金先物6月限は反発（COMEX金6月限終値：3233.50　↑46.30）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物6月限は、前営業日比＋46.30ドル（＋1.45％）の3233.50ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは3209.10－3252.90ドル。ドル安を意識した買いが入った。通常取引終了後の時間外取引では主に3235ドルを挟んだ水準で推移。 ＜CS＞ 2025/05/20 07:36 注目トピックス　市況・概況 NY為替：米国債格下げの影響や円安是正策を警戒してドル・円は伸び悩む *06:31JST NY為替：米国債格下げの影響や円安是正策を警戒してドル・円は伸び悩む 19日のニューヨーク外為市場でドル・円は145円20銭まで強含んだのち、144円78銭まで下落し、144円88銭で引けた。米格付け会社ム－ディーズによる米国信用格付け引き下げを受けた債券売りや連邦準備制度理事会（FRB）高官が当面政策金利を維持する姿勢を示し、長期金利上昇に連れドル買いが優勢となった。その後、日米財務相会談の可能性で円安是正を警戒した円買い、さらに、金利が低下に転じドル買い後退で上値も限定的となった。ユーロ・ドルは1.1273ドルから1.1222ドルまで下落し1.1243ドルで引けた。ユーロ・円は163円36銭から162円78銭まで下落した。米格下げを警戒したリスク回避の円買いが優勢となった。ポンド・ドルは1.3381ドルから1.3346ドルまで下落した。ドル・スイスは0.8320フランへ弱含んだのち0.8352フランまで上昇した。 ＜MK＞ 2025/05/20 06:31 注目トピックス　市況・概況 今日の注目スケジュール：豪中央銀行が政策金利発表、欧ユーロ圏経常収支、欧ユーロ圏消費者信頼感指数など *06:30JST 今日の注目スケジュール：豪中央銀行が政策金利発表、欧ユーロ圏経常収支、欧ユーロ圏消費者信頼感指数など ＜国内＞14:00　首都圏新築分譲マンション(4月)　　-9.8％15:30　経団連会長が会見＜海外＞10:00　中・1年物ローンプライムレート(LPR)　3.00％　3.10％10:00　中・5年物ローンプライムレート(LPR)　3.50％　3.60％13:30　豪・オーストラリア準備銀行(中央銀行)が政策金利発表　3.85％　4.10％17:00　欧・ユーロ圏経常収支(3月)　　343億ユーロ20:30　印・インフラ産業8業種(4月)　　3.8％21:30　加・消費者物価指数(4月)　2.3％　2.3％23:00　欧・ユーロ圏消費者信頼感指数(5月)　-15.5　-16.7G7財務相・中央銀行総裁会議(23日まで)米・アトランタ連銀主催の2025年金融市場会議でアトランタ連銀総裁が開会のあいさつ米・セントルイス連銀総裁が講演米・クリーブランド連銀総裁とサンフランシスコ連銀総裁が基調講演欧・欧州連合(欧)外相理事会(防衛)米・グーグルの開発者会議「グーグル I/O」(21日まで)注：数値は市場コンセンサス、前回数値 ＜CS＞ 2025/05/20 06:30
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