注目トピックス　市況・概況

NY外為：ドル軟調、スタグフレーション観測も根強く

配信日時：2021/11/13 03:21 配信元：FISCO
NY外為市場でドルは軟調に推移した。ドル・円は113円90-95銭と114円手前でもみ合った。ユーロ・ドルは1.1433ドルから1.1462ドルまで上昇後、1.1446ドルで推移。ポンド・ドルは1.3370ドルから1.3425ドルまで上昇後、高止まりとなった。

米10月CPIが30年ぶり最大の伸びを記録した一方、11月ミシガン大消費者信頼感指数は10年ぶり低水準に落ち込んだ。インフレの上昇が証明される中、米国経済の7割を占める消費鈍化で回復が滞ることも懸念されスタグフレーション懸念も根強く、ドルの上昇を抑制した。


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昨日20日の米株式市場でNYダウは114.83ドル安の42,677.24、ナスダック総合指数は72.75pt安の19,142.71、シカゴ日経225先物は大阪日中比90円高の37,620円。為替は1ドル＝144.50-60円。今日の東京市場では、経常利益が前期73.3％増・今期13.0％減予想で発行済株式数の3.6％上限の自社株買いを発表した東京海上<8766>、経常利益が前期2.2倍・今期13.2％減予想で発行済株式数の3.3％上限の自社株買いを発表したMS&AD<8725>、25年3月期経常利益が13.3％増で発行済株式数の3.53％上限の自社株買いと5.68％の自社株消却を発表したSOMPO<8630>、株式売出しと自社株買い・純利益と配当予想の上方修正を発表したグローバルリンク<3486>、自動車エンジン組立設備約100億円を受注したと発表した平田機工<6258>、東証スタンダードでは、25年3月期営業利益が30.6％増と従来予想の12.8％減から一転増益となったフリージアマク<6343>、営業利益は前期18.2％増・今期25.3％増予想と発表した京写<6837>、営業損益が前期2.98億円の赤字だが今期1.00億円の黒字予想と発表したフライト<3753>、営業損益が前期0.13億円の赤字だが今期0.10億円の黒字予想と発表した夢みつけ隊<2673>、発行済株式数の2.0％上限の自社株買いを発表したネオマーケ<4196>などが物色されそうだ。一方、東証スタンダードで、営業利益が前期17.9％増だが今期3.8％減予想と発表した技研ホールディングス<1443>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2025/05/21 09:43 注目トピックス　市況・概況 日経平均は77円高、寄り後はもみ合い *09:10JST 日経平均は77円高、寄り後はもみ合い 日経平均は77円高（9時10分現在）。今日の東京株式市場は買いが先行した。4月上旬の急落以降、日本株は急ピッチな戻り相場となったことから、買い遅れた投資家も多いと見られ、買い意欲が継続した。また、日経平均は37500円近辺が下値支持帯として意識され、ここからの短期的な下値余地は大きくないとの見方もあった。一方、昨日の米株式市場で主要指数が下落したことが東京市場の株価の重しとなった。また、昨日の海外市場で米長期金利が上昇したことが投資家心理を慎重にさせた。さらに、近く行われる見込みの日米財務相会談や関税を巡る3回目の日米交渉を前に、積極的な買いを見送る向きもあったが、寄付き段階では買いが優勢だった。寄り後、日経平均はもみ合いとなっている。 ＜SK＞ 2025/05/21 09:10 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～AIや防衛関連などに短期資金が向かいやすい～ *08:29JST 前場に注目すべき3つのポイント～AIや防衛関連などに短期資金が向かいやすい～ 21日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■AIや防衛関連などに短期資金が向かいやすい■SOMPO、25/3経常利益 13.3％増 5529億円、26/3予想 純利益 3350億円■前場の注目材料:UBE、新中計、25-30年度で4600億円投資■AIや防衛関連などに短期資金が向かいやすい21日の日本株市場は、不安定ながらも底堅さが意識されそうだ。20日の米国市場は、NYダウが114ドル安、ナスダックは72ポイント安だった。米連邦準備理事会（FRB）の金融政策当局者が現在の政策金利が良好な位置にあり、当面静観することが適切との見解を表明したため、利下げ期待の後退により利益確定の売りが優勢だった。シカゴ日経225先物は大阪比90円高の37620円。円相場は1ドル＝144円40銭台で推移している。シカゴ先物にサヤ寄せする形から、やや買い先行で始まることになりそうだ。ただし、イスラエルがイランの核施設への攻撃を準備していると、米メディアが米当局者の話として伝えており、地政学リスクへの警戒感が高まる可能性がありそうだ。最終決定を下したかどうかは不明としているが、神経質にさせそうである。そのため、防衛関連などには短期資金が向かいやすくなるだろう。ただし、G7財務相・中央銀行総裁会議の際に日米財務相会談が開かれるほか、週末には米関税措置を巡りワシントンで3回目の閣僚協議を控えているなか、積極的な売買は手控えられそうである。短期的な売買で下押す局面があれば、押し目狙いの対応に向かわせよう。足もとでは為替協議を前にヘッジファンドによる思惑的な売買も入りそうであり、為替睨みの展開になりそうだ。物色としては防衛関連のほか、地政学リスクへの警戒から内需系にシフトしやすいだろう。米アップルは、同社の人工知能（AI）モデルを使用してソフトウエアを開発できるようにする計画を進めていると報じられており、AI関連などへの物色も根強いだろう。また、全体としてこう着感が強まる局面においては、個人主体による流動性の大きい中小型株への物色に向かわせそうだ。■SOMPO、25/3経常利益 13.3％増 5529億円、26/3予想 純利益 3350億円SOMPO<8630>が発表した2025年3月期業績は、経常収益が前期比10.5％増の5兆4537億6900万円、経常利益は同13.3％増の5529億2400万円だった。26年3月期決算より国際会計基準（IFRS）となる。純利益は3350億円を見込む。国内保険事業での金融損益の改善や海外保険事業の収益が伸びる。■前場の注目材料・日経平均株価は上昇（37529.49、+30.86）・シカゴ日経225先物は上昇（37620、+90）・VIX指数は低下（18.09、-0.05）・為替相場は円安・ドル高（144.50-60）・活発な自社株買い・ホンダ<7267>EV投資3兆円減、10年で7兆円に・日本製鉄<5401>USスチール買収なお意欲、2兆円投資案も・SUBARU<7270>米で値上げ検討、市場環境を考慮・UBE<4208>新中計、25-30年度で4600億円投資・豊田通商<8015>冨士発條に出資、EV電池供給網強化・NTN<6472>eアクスル向け「樹脂モールド絶縁軸受」量産、韓国社に供給・ブリヂストン<5108>米2工場の生産性向上、既存設備を有効活用・三菱自<7211>アンペアへの出資見送り、日産の契約解約受け・島津製作所<7701>微生物を3時間で特定、同定ソフト発売・山善<8051>静岡の物流拠点稼働、効率化でコスト抑制・トプコン<7732>米製ロボ販売、建機墨出し自動化・日本航空電子工業<6807>車載カメラコネクター量産、伝送速度・強度を向上・ウシオ電機<6925>社長・朝日崇文氏、半導体露光に積極投資・TDK<6762>スマホ用アクチュエーター事業売却・三菱マテリアル<5711>福島でリチウム電池再生、実証棟8月稼働・デンカ<4061>新潟の新棟稼働、抗原検査キット・試薬増産・UBE<4208>子会社上場準備、車向けダイカストマシン製造・第一工業製薬<4461>電池負極向け接着剤を増産・日本酸素HD<4091>グループの大陽日酸、大腸菌由来たんぱく質試薬を発売・UACJ<5741>再生材100％のアルミ厚板発売、環境配慮ニーズ対応☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・08：50　4月貿易収支（予想：＋2153億円、3月：＋5594億円）＜海外＞・07：45　NZ・4月貿易収支（3月：+9.7億NZドル） ＜ST＞ 2025/05/21 08:29 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに拡大する可能性は低い見通し *08:27JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに拡大する可能性は低い見通し ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行を受けて175円16銭（2024/7/10）まで上昇。欧州中央銀行（ECB）による追加利下げの可能性は残されているが、米国資産安が警戒されており、リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに拡大する可能性は低いとみられる。【ユーロ売り要因】・米国の関税措置・ECBによる追加利下げの可能性・欧州諸国の政治不安【ユーロ買い要因】・米長期金利の低下・日欧金利差の縮小観測は後退・欧州諸国の財政拡大計画 ＜CS＞ 2025/05/21 08:27 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント：米国資産安を意識してドルは伸び悩む可能性 *08:24JST 今日の為替市場ポイント：米国資産安を意識してドルは伸び悩む可能性 20日のドル・円は、東京市場では145円51銭から144円10銭まで下落。欧米市場では144円13銭から144円97銭まで反発し、144円52銭で取引終了。本日21日のドル・円は主に144円台で推移か。米国資産安を意識してドルは伸び悩む可能性がある。日本銀行は5月20日、5月20－21日開催の債券市場参加者会合に向けて事前に行ったヒアリングの結果を公表した。それによると、「国債買い入れの減額は停止すべき、段階的な減額を終了し、一度に大幅な減額を行うべき」といった意見も示された。2026年4月以降の計画の終了時点における買い入れ額についても、「ゼロから3兆円程度まで」などの意見が出たようだ。市場参加者の間からは「日銀は金融市場全般に大きな影響を与えないよう、一定のペースを維持して国債買い入れの減額を続けることが最も無難な対応」との声が多く聞かれている。 ＜CS＞ 2025/05/21 08:24 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物見通し：上値の重い展開か *08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：上値の重い展開か 本日の東証グロース市場250指数先物は、上値の重い値動きを予想する。前日20日のダウ平均は114.83ドル安の42677.24ドル、ナスダックは72.75pt安の19142.71ptで取引を終了した。動意乏しく、寄り付き後、まちまち。連邦準備制度理事会（FRB）の金融政策当局者が現在の政策金利が良好な位置にあり、当面静観することが適切との見解を表明したため利下げ期待の後退で相場は売りを加速し、終了した。本日の東証グロース市場250指数先物は上値の重い値動きを予想する。このところ米国株や為替、日経平均株価との相関性が低下しており、独歩高の様相を呈している。内需比率の高さなどから循環物色が続く可能性はあるものの、ストキャスティクスが日足・週足・月足と揃って高水準に位置し、過熱感が警戒される局面となりそうだ。一方、5日移動平均線での押し目買い需要は強く、同水準維持なら、再度、強含む場面も視野に入れたい。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比変わらずの721ptで終えている。上値のメドは725pt、下値のメドは710ptとする。 ＜SK＞ 2025/05/21 08:05
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